界面新聞記者 | 楊志錦
界面新聞編輯 | 江怡曼
“我們希望尋求金融機構(gòu)搭建供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)渠道，支持經(jīng)銷商進行融資，進而提前回籠貨款，擴大市場競爭力?！苯?，新明珠集團股份有限公司常務(wù)副總裁梁旺娟表示。
新明珠集團是一家集建筑陶瓷研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體且產(chǎn)銷規(guī)模全國前列的企業(yè)，集團經(jīng)銷商超3000戶，存在融資需求。浙商銀行佛山分行評估后認(rèn)為，該行應(yīng)收賬款融資業(yè)務(wù)較為符合企業(yè)需求，該模式能夠為上游經(jīng)銷商提供便捷高效的融資渠道。截至2024年11月，浙商銀行累計為新明珠集團實現(xiàn)上下游融通金額超5億元，有效降低了經(jīng)銷商的融資成本。
這是浙商銀行通過供應(yīng)鏈金融服務(wù)實體經(jīng)濟的一個縮影。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年11月末，浙商銀行供應(yīng)鏈金融綜合服務(wù)在電力、能源、新能源汽車、現(xiàn)代通信等近30個行業(yè)形成差異化解決方案，累計投放超7000億元。
供應(yīng)鏈金融也成為浙商銀行服務(wù)“五篇大文章”重要方式：場景化供應(yīng)鏈要求銀行做好數(shù)字金融大文章，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐；諸多供應(yīng)鏈金融投放領(lǐng)域又符合科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融的要求，這其中供應(yīng)鏈金融顯著推動了普惠金融的發(fā)展。截至11月末，浙商銀行供應(yīng)鏈金融延伸服務(wù)上下游客戶超6.7萬戶，其中普惠小微企業(yè)占比超80%。
這背后則是，全球正在進入萬物互聯(lián)的數(shù)字化時代，場景生態(tài)成為企業(yè)生產(chǎn)、居民生活的重要組成部分。浙商銀行積極調(diào)整組織架構(gòu)，通過流程重構(gòu)、授信創(chuàng)新、技術(shù)賦能、服務(wù)躍遷四大創(chuàng)新手段，打造了全鏈條、全場景、全產(chǎn)品的供應(yīng)鏈金融服務(wù)模式。
顯然，供應(yīng)鏈金融已重塑銀行的信貸業(yè)務(wù)，在信貸理念、管理架構(gòu)、風(fēng)險控制等諸多方面均有影響。如何挖掘供應(yīng)鏈金融的場景？做好供應(yīng)鏈金融需要做出哪些轉(zhuǎn)變？界面新聞記者近期深入一線走訪，還原浙商銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的經(jīng)驗。
供應(yīng)鏈金融注重發(fā)掘場景
傳統(tǒng)上，供應(yīng)鏈金融以銀行主導(dǎo)模式、核心企業(yè)主導(dǎo)模式為主，但隨著產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化發(fā)展，場景化供應(yīng)鏈金融變得尤為重要，浙商銀行在實踐中也更加重視后者。
“當(dāng)前各行各業(yè)正在進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級。未來的產(chǎn)業(yè)生態(tài)中，可能所有交易和業(yè)務(wù)包括生產(chǎn)都會向線上化發(fā)展，在此基礎(chǔ)上將會積累大量生產(chǎn)經(jīng)營交易數(shù)據(jù)?！闭闵蹄y行供應(yīng)鏈金融部主要負(fù)責(zé)人趙旭升表示。
這些數(shù)據(jù)又將衍生出數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化的電子債權(quán)憑證，構(gòu)成銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的切入點。當(dāng)然，核心企業(yè)與上下游的企業(yè)也會產(chǎn)生這樣的債權(quán)憑證，浙商銀行為新明珠集團提供的服務(wù)正屬于這種。
在這種模式下，浙商銀行基于交易信用與鏈主信用為鏈上企業(yè)提供融資服務(wù)。例如，在產(chǎn)業(yè)鏈上游，基于供應(yīng)商與核心企業(yè)的真實訂單或應(yīng)收賬款給予供應(yīng)商融資支持，滿足供應(yīng)商備貨階段資金需求或盤活應(yīng)收賬款的需求。即使核心企業(yè)不能提供強增信措施，浙商銀行也可以通過數(shù)據(jù)鏈融資等基于大數(shù)據(jù)的產(chǎn)品，擴大金融對鏈上企業(yè)的服務(wù)覆蓋面。
除此之外，如何找到新的交易場景也是供應(yīng)鏈金融發(fā)展的關(guān)鍵。比如紡織服裝行業(yè)缺少強勢核心企業(yè)，導(dǎo)致行業(yè)供應(yīng)鏈信息傳遞功能缺失，紡織產(chǎn)業(yè)鏈上中小微企業(yè)融資成為老大難的問題。
浙商銀行的解決方案是和第三方專業(yè)平臺合作，紡織業(yè)的一個合作對象是致景科技。該公司是國內(nèi)最大的B2B紡織服裝產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)獨角獸企業(yè)，其旗下紡織工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化系統(tǒng)“飛梭智紡”已接入全國9000多家紡織企業(yè)。
具體而言，浙商銀行通過與致景科技平臺對接信息系統(tǒng)，依托數(shù)字化、信息化，分別發(fā)揮自身在金融信息領(lǐng)域、紡織服裝產(chǎn)業(yè)中的平臺作用，助力產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)及中小微企業(yè)形成更加緊密的場景連結(jié)，解決紡織行業(yè)海量中小微企業(yè)融資難、融資貴問題，助推紡織服裝行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
“通過數(shù)智化升級、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，曾經(jīng)在傳統(tǒng)制造業(yè)中沉淀的相關(guān)信息得以被充分利用，助力中小企業(yè)解決融資難題?！壁w旭升表示。
產(chǎn)業(yè)鏈上客戶交易場景和習(xí)慣不一，需求差異大，因此還需進行場景化授信和場景挖掘。圍繞不同行業(yè)企業(yè)上游招投標(biāo)和下游生產(chǎn)資料采購等場景深挖需求，目前浙商銀行定制形成了能源、汽車、鋼鐵等近30個行業(yè)的供應(yīng)鏈融資解決方案。
“供應(yīng)鏈金融和產(chǎn)業(yè)形成了互促互融的生態(tài)體系。金融促進了產(chǎn)業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)發(fā)展有助于金融控制風(fēng)險、實現(xiàn)成本下降，金融又能以更低的價格促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，這樣就形成了一個正向的循環(huán)?！壁w旭升表示。
鏈接五篇大文章
在中央金融工作會議的定調(diào)下，供應(yīng)鏈金融又具備了新的歷史使命，成為服務(wù)“五篇大文章”的重要抓手。2023年10月召開的中央金融工作會議提出，要“做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融五篇大文章”。
在數(shù)字經(jīng)濟時代下，銀行需要做好數(shù)字金融大文章，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐。浙商銀行通過信息資料電子化、業(yè)務(wù)流程線上化、信用評審模型化、貸后管理精密化“四化”改造，將數(shù)字化技術(shù)全方位應(yīng)用于業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，實現(xiàn)了效率的大幅提升。以審批效率為例，運用大數(shù)據(jù)模型，審批時間從線下一周縮短至線上分鐘級，滿足鏈上客戶實時交易的融資需求。
諸多供應(yīng)鏈金融投放領(lǐng)域又符合科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融的要求，這其中供應(yīng)鏈金融顯著推動了普惠金融的發(fā)展。從增量上看，浙商銀行通過供應(yīng)鏈金融服務(wù)形成的普惠小微企業(yè)貸款占全行普惠金融貸款的比重越來越高，今年占比已接近一半。
“普惠金融是供應(yīng)鏈金融的主戰(zhàn)場。”趙旭升表示，“供應(yīng)鏈發(fā)展普惠金融有幾個特點，一是鏈?zhǔn)脚炕?wù)，而不是企業(yè)單點服務(wù)；二是投放信用貸，解決了小微企業(yè)缺少抵質(zhì)押的問題；三是價格還較低，因為通過供應(yīng)鏈金融，我們觸達客戶、營銷轉(zhuǎn)化、風(fēng)險控制的成本都在下降。”
科技金融方面，在浙商銀行供應(yīng)鏈金融服務(wù)的3400家核心企業(yè)中，有1500多家是科創(chuàng)龍頭企業(yè)，占比超過四成；延伸服務(wù)上下游中小企業(yè)超6.7萬戶，科創(chuàng)龍頭企業(yè)的上下游企業(yè)2.8萬戶，占比也超過四成。綠色金融方面，浙商銀行綠色金融貸款中的15%由供應(yīng)鏈金融創(chuàng)造。
例如作為一家處于初創(chuàng)階段的科技企業(yè)，氫藍時代在研發(fā)方面的投入較高，存在一定的融資需求。浙商銀行深圳分行在了解到企業(yè)相關(guān)需求后，推動融資快速落地，在短時間內(nèi)成為氫藍時代的主辦行。
“我們在貸前調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)，雖然氫藍時代屬于初創(chuàng)期企業(yè)，但每年技術(shù)研發(fā)支出占比較高且一直在突破技術(shù)壁壘，顯示出成長為行業(yè)龍頭企業(yè)的趨勢?！闭闵蹄y行深圳分行副行長郭維奇表示，“后續(xù)我們將做好全產(chǎn)業(yè)鏈全方位布局，以全生命周期金融服務(wù)滿足企業(yè)不同成長階段多元化金融需求?！?/p>
全方位升級
供應(yīng)鏈上的中小微企業(yè)信貸需求呈現(xiàn)小額、高頻、跨區(qū)域、類信用的特點，這些特點決定了開展供應(yīng)鏈金融和過去傳統(tǒng)對公、零售的“打法”有所不同?！安僮髁鞒?、授信審批、技術(shù)對接等都存在挑戰(zhàn)，升級勢在必行。”趙旭升稱。
首先，在組織架構(gòu)上，浙商銀行形成從前臺到中后臺、從總行到分支行整合式的推動框架和體系。浙商銀行于2022年在總行設(shè)立了一級部門供應(yīng)鏈金融部，以統(tǒng)籌業(yè)務(wù)發(fā)展，并在分行成立相應(yīng)的對口部門，強調(diào)跨條線、跨崗位、跨產(chǎn)品的協(xié)同。此外，浙商銀行在評審部門、科技部門設(shè)置了專門的供應(yīng)鏈評審團隊、開發(fā)團隊，實現(xiàn)專業(yè)化的審批和開發(fā)迭代，解決服務(wù)效率問題。
其邏輯是，供應(yīng)鏈上的核心企業(yè)通常是銀行對公客戶，而上下游以小微客戶為主，推進供應(yīng)鏈金融的發(fā)展首先應(yīng)將公司客戶、小微客戶、零售客戶的打法、服務(wù)進行融合。
浙商銀行廣州分行黨委書記、行長莫小鋒介紹，該行自去年啟動改革：縱向?qū)用?，在分行供?yīng)鏈金融部下設(shè)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)直營團隊，積極下沉一線，協(xié)同服務(wù)客戶，實現(xiàn)垂直賦能；橫向?qū)用妫瑢珗F隊積極協(xié)同零售團隊落地服務(wù)方案，精準(zhǔn)賦能核心企業(yè)上下游小微客戶，實現(xiàn)批量化獲客和規(guī)?；C合收益。
其次，浙商銀行還通過流程重構(gòu)、授信創(chuàng)新、技術(shù)賦能、服務(wù)躍遷四大創(chuàng)新手段，提升供應(yīng)鏈金融的服務(wù)效能。流程重構(gòu)方面，適應(yīng)債權(quán)憑證電子化、線上化的趨勢，信貸流程要全面線上化。
“傳統(tǒng)的銀行授信是主體授信，強調(diào)抵押擔(dān)保，或者對企業(yè)未來銷售收入進行判斷，而在供應(yīng)鏈中，企業(yè)訂單、還款來源更為重要?！壁w旭升表示。基于此，浙商銀行在主體授信基礎(chǔ)上，增加評判交易的信用、物的信用、數(shù)據(jù)的信用，并通過大數(shù)據(jù)風(fēng)控模型，解決不同場景授信的難題。
技術(shù)賦能方面，浙商銀行將數(shù)字化技術(shù)全方位應(yīng)用于業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，實現(xiàn)了效率的大幅提升。同時，浙商銀行強調(diào)綜合發(fā)揮“證、鏈、票、函、貸”等不同產(chǎn)品的優(yōu)勢，通過產(chǎn)品組合降低企業(yè)的融資成本。
再次，浙商銀行還通過行業(yè)分散、行業(yè)景氣度觀測等防控供應(yīng)鏈融資的風(fēng)險。供應(yīng)鏈金融能夠有效降低中小企業(yè)的融資成本，某種程度上也降低了銀行的信貸風(fēng)險，但如果整個產(chǎn)業(yè)鏈都出現(xiàn)風(fēng)險，那么供應(yīng)鏈金融的風(fēng)險也會放大，如何防控風(fēng)險也成為市場關(guān)注的話題。
浙商銀行的應(yīng)對舉措主要有以下幾個：完全聚焦服務(wù)實體制造業(yè)企業(yè)，同時行業(yè)分散，當(dāng)前服務(wù)的制造業(yè)企業(yè)分布在30個細分行業(yè)；注重研判行業(yè)的景氣周期，選擇高景氣度的行業(yè)作為服務(wù)重點。據(jù)了解，當(dāng)前浙商銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)不良率為0.06%，處于非常低的水平。