文｜消金界
2024年被稱為助貸市場的“狂歡”。市場上一些助貸機構(gòu)高歌猛進，貸款投放創(chuàng)新高。
與此同時，過去一年中，關(guān)于銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款的政策頻出，也給業(yè)務(wù)的開展增添了一些不確定性。
作為銀行營收的重要組成部分，城商行的零售業(yè)務(wù)占比普遍較高。如今，當(dāng)流量紅利消退、盈利空間縮減，城商行的互聯(lián)網(wǎng)貸款將何去何從？消金界了解到，目前在銀行內(nèi)部，甚至都存在不同聲音。
支持者認為，互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的擴張，能保證生息資產(chǎn)的穩(wěn)定增長。而反對者則認為，在當(dāng)前的經(jīng)濟形勢下，凈息差也并非越高越好，因為過高的凈息差，也有可能意味著是高風(fēng)險的資產(chǎn)。
2024年，面對互聯(lián)網(wǎng)貸款政策重大調(diào)整帶來的經(jīng)營壓力，城商行資產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和方向?qū)⑷绾巫龀稣{(diào)整？
消金界統(tǒng)計調(diào)研了2024年城商行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，發(fā)現(xiàn)主要出現(xiàn)三大轉(zhuǎn)向：整體規(guī)模壓縮、省內(nèi)投放增加和擇優(yōu)選擇合作機構(gòu)。通過以上方式，銀行不斷規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)運作，從此前的快速增長逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楦哔|(zhì)量增長。
01 整體規(guī)模壓降、增加省內(nèi)投放
近年來，互聯(lián)網(wǎng)金融平臺作為消費金融領(lǐng)域的新興力量，在行業(yè)內(nèi)快速成長，并表現(xiàn)出了較強的競爭優(yōu)勢。目前在消費金融行業(yè)的市場份額僅次于銀行，并且還在持續(xù)創(chuàng)新、不斷搶占市場份額。
然而，此前一些銀行的互聯(lián)網(wǎng)貸款較快增長，導(dǎo)致消費信貸資產(chǎn)在銀行生息資產(chǎn)中占比較高。當(dāng)前，監(jiān)管旨在通過政策指引，提升銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款的合規(guī)性和風(fēng)險管理水平。
從公開數(shù)據(jù)來看，壓降仍然是大部分城商行的主旋律。受經(jīng)營區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟下行影響，居民消費需求不振，疊加在監(jiān)管加強互聯(lián)網(wǎng)貸款屬地化經(jīng)營政策要求下，不少城商行有意控制互聯(lián)網(wǎng)貸款規(guī)模。
在整體規(guī)模占比上，一些城商行制定了“互聯(lián)網(wǎng)貸款占比不超過個人貸款的30%”的目標(biāo)。而在長江商業(yè)銀行內(nèi)部，就制定了“將互聯(lián)網(wǎng)貸款余額控制在全部貸款余額的15%以內(nèi)的目標(biāo)”。
此外，統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，包括盛京銀行、石嘴山銀行、承德銀行、九江銀行等在內(nèi)的城商行,都在主動退出異地互聯(lián)網(wǎng)平臺貸款，只做屬地化的投放。
不少銀行也在不斷調(diào)整互聯(lián)網(wǎng)貸款機構(gòu)，主動壓縮異地客戶數(shù)量。比如，長安銀行表示，為響應(yīng)屬地化政策，截至2021-2023年，其聯(lián)合貸業(yè)務(wù)余額分別為76.10億元、3.50億元和1.74億元。
截至2024年上半年，青島銀行個人消費貸款規(guī)模203.23億元，其中互聯(lián)網(wǎng)貸款余額119.59億元，省內(nèi)余額占比達99.56%，占比較上年末提升1.64個百分點。
02 資產(chǎn)向頭部機構(gòu)集中
整體而言，隨著銀行業(yè)總資產(chǎn)進入中低速增長時期，對城商行來說，通過互聯(lián)網(wǎng)渠道來布局個人消費貸款業(yè)務(wù)，以提升盈利能力，仍是必由之路。
比如，此前長安銀行披露，2023年，聯(lián)合貸、助貸業(yè)務(wù)的平均收益率略高于全行貸款平均收益率，約為5%左右。
當(dāng)下，監(jiān)管旨在以規(guī)范銀行的方式對助貸機構(gòu)進行合規(guī)化管理。近期有公開消息稱，國家金融監(jiān)管總局草擬對外征求意見的《關(guān)于加強商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)管理的通知》（以下簡稱“助貸新規(guī)”）不久或?qū)⒄綄ν獍l(fā)布。監(jiān)管將對助貸機構(gòu)、擔(dān)保增信機構(gòu)進行“名單式管理”，并進行“總行級準(zhǔn)入審批”。
因此，不少城商行順應(yīng)監(jiān)管政策，擇優(yōu)選擇合作助貸機構(gòu)，清退中小機構(gòu)和收益率較低的機構(gòu)。目前新增合作方多集中在字節(jié)、螞蟻等頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺。
比如，根據(jù)公開信息，富滇銀行的聯(lián)合貸款主要合作方為微眾銀行、新網(wǎng)銀行等，2023年新增美團和抖音兩大互聯(lián)網(wǎng)線上合作平臺，利潤分配方面根據(jù)不同產(chǎn)品采取固收和分潤兩種方式。
2023年，青島銀行成功落地與頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺合作；萊商銀行響應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)新規(guī)，壓降了互聯(lián)網(wǎng)平臺貸款，停止了與平安壹賬通等平臺合作產(chǎn)品的投放，存量互聯(lián)網(wǎng)平臺貸款主要為與微眾銀行合作“微粒貸”。
03 重視分潤和自營業(yè)務(wù)
商業(yè)銀行開展互聯(lián)網(wǎng)貸款，除了通過自營渠道放貸，在與科技平臺合作開展助貸業(yè)務(wù)時，有三大主流模式：聯(lián)合貸模式、融資擔(dān)保模式、分潤模式。
近年來，監(jiān)管多個政策文件總體是在引導(dǎo)商業(yè)銀行發(fā)展自營業(yè)務(wù)，加強自主風(fēng)控能力。
比如，2023年，盛京銀行在消費貸款方面推出“六客群、六行業(yè)”12款自營消費貸款產(chǎn)品，提升消費信貸服務(wù)效能；富滇銀行推出線上自營產(chǎn)品“云易貸”，業(yè)務(wù)增速較快；東營銀行發(fā)展線上消費助貸業(yè)務(wù)，加大自營“秒e貸”系列產(chǎn)品推廣力度。
2023，長江商業(yè)銀行積極探索并自主開發(fā)上線了自營線上消費貸款產(chǎn)品。截至2023年末，長江商行互聯(lián)網(wǎng)貸款規(guī)模為48.56億元，同比增長33.19%，增長主要由自營線上貸款規(guī)模增長推動；同時基于自營線上消費貸款創(chuàng)設(shè)經(jīng)驗，該行也上線運行了自營線上經(jīng)營性貸款產(chǎn)品。