文 | 定焦One 蘇琦
編輯 | 魏佳
前兩天的“科技春晚”CES 2025上，除了AI眼鏡的展臺被圍得水泄不通之外，AI耳機(jī)的展臺前也大排長龍。
隨著AI行業(yè)的爆發(fā)，AI的入口爭奪戰(zhàn)成為這兩年的一大浪潮，AI耳機(jī)是不輸于AI眼鏡的一大市場。
目前市面上，手機(jī)廠商、音頻品牌和互聯(lián)網(wǎng)大廠及科技公司，都在下場做AI耳機(jī)。據(jù)「定焦One」不完全統(tǒng)計，目前市面上銷量穩(wěn)定且真正具有AI功能的耳機(jī)品牌，已經(jīng)不下14家。
AI耳機(jī)火熱的背后有兩大前提。
一是TWS（True Wireless Stereo）耳機(jī)，也就是真無線立體聲耳機(jī)的普及。2016年蘋果發(fā)布AirPods，有線耳機(jī)逐漸退出市場。過去兩年戶外活動的增加，加劇了無線耳機(jī)的滲透率。
Canalys數(shù)據(jù)顯示，2024年三季度，TWS耳機(jī)出貨量達(dá)到9230萬臺，同比增長15%，小米和華為在全球市場均實(shí)現(xiàn)了超50%的年增長率。但是目前行業(yè)相對比較分散，排名第一的蘋果，其市占率也只有21%，隨著AI的加持，市場增量和行業(yè)格局還有可能發(fā)生變化。
二是大語言模型發(fā)展到GPT-4o階段，語音交互的質(zhì)量越發(fā)成熟，比起智能音箱時代每次都要先喚醒再對話、音箱不是聽不懂就是答不了，可用性大大提高。
基于這兩點(diǎn)，2024年下半年，多個廠商都發(fā)布了新款A(yù)I耳機(jī)。行業(yè)人士預(yù)判，AI耳機(jī)市場將會在2025年迎來一次爆發(fā)式增長，通過耳機(jī)聯(lián)動手機(jī)端的智能體，真正的Siri時代離我們不遠(yuǎn)了。
耳機(jī)的AI化勢不可擋，誰能吃到最大紅利？最大贏家是誰？
AI耳機(jī)三大門派
耳機(jī)在基本實(shí)現(xiàn)無線化之后，消費(fèi)者對耳機(jī)的使用時長大幅提高，使用場景也延伸至?xí)h、運(yùn)動等。從2024年開始，耳機(jī)行業(yè)再次邁入AI化的進(jìn)程，為耳機(jī)加入AI語音交互功能。
據(jù)「定焦One」梳理，目前入局AI耳機(jī)的公司可以分為三大派，他們?nèi)刖值哪康暮彤a(chǎn)品方向也有所區(qū)別。
第一派是傳統(tǒng)手機(jī)廠商，如華為、小米、三星等，以華為為例，用戶通過AI耳機(jī)喚醒“小藝”智能體，然后進(jìn)行查詢路線并導(dǎo)航、面對面翻譯（別人說的話直接翻譯好后回傳到你的耳機(jī)中）等動作。手機(jī)廠商的AI耳機(jī)往往和手機(jī)銷量有所綁定，華為新款A(yù)I耳機(jī)在京東單店鋪銷量已超2萬副。
第二派是音頻品牌，這些原本就做耳機(jī)、音箱等硬件的品牌又細(xì)分為兩類，一類如飛利浦和紐曼等接入騰訊、百度、OpenAI等外部公司的大模型或自研模型（塞那銀河GPT4.0大模型），通過耳機(jī)連接對應(yīng)APP實(shí)現(xiàn)翻譯、錄音轉(zhuǎn)譯等動作。這類耳機(jī)已經(jīng)與運(yùn)動或會議場景強(qiáng)綁定，功能性強(qiáng)，銷量也不低，Cleer ARC 3耳機(jī)在京東單店鋪銷量也已超2萬副。
另外一類如WISHEE、iKKO等則是在耳機(jī)倉上面做文章，加入可觸屏幕和通訊模塊，或內(nèi)置ChatGPT成為獨(dú)立的硬件設(shè)備，但目前使用感受一般。這類耳機(jī)銷量相對較低，京東單店鋪銷量在幾百到幾千副。
iKKO和WISHEE小紅書官方賬號的產(chǎn)品實(shí)拍圖
最后一類則是互聯(lián)網(wǎng)大廠和科技公司，這類企業(yè)本身有翻譯技術(shù)、語音技術(shù)和大模型技術(shù)的沉淀，做AI耳機(jī)的目的是將自身的優(yōu)勢通過硬件進(jìn)行商業(yè)化的閉環(huán)。
比如今年參展CES的科大訊飛本就專攻會議場景，通過錄音筆提供錄音、轉(zhuǎn)寫、翻譯、生成會議紀(jì)要等服務(wù)，現(xiàn)在通過AI耳機(jī)與手機(jī)打通這些服務(wù)；再比如字節(jié)收購Oladance（耳機(jī)品牌）后發(fā)布的Ola Friend耳機(jī)，接入了字節(jié)旗下的豆包智能助手，將豆包的功能延伸到日常陪伴場景。
值得注意的是，出于商業(yè)化的考慮，和小度、元寶開放給其他耳機(jī)品牌使用不同，字節(jié)在軟件和硬件上選擇閉環(huán)，規(guī)定豆包只能由Ola Friend耳機(jī)喚醒，其他耳機(jī)無法喚醒。目前這款耳機(jī)在京東單店鋪銷量超一萬副。
總結(jié)來看，和傳統(tǒng)的無線耳機(jī)相比，除了聽音頻、接打電話等基礎(chǔ)功能之外，這批AI耳機(jī)的標(biāo)配方向是充當(dāng)生產(chǎn)力工具，在會議和商務(wù)等特定場景擴(kuò)展出翻譯和語音轉(zhuǎn)錄功能，只是在好用程度上有所區(qū)分。部分耳機(jī)也可連接語音助手，但體驗生硬，Ola friend幾乎是唯一主打語音問答的AI耳機(jī)。
不過，我們在手機(jī)上也能實(shí)現(xiàn)這些功能，為什么還要用AI耳機(jī)呢？
耳機(jī)行業(yè)從業(yè)者宮城告訴「定焦One」，區(qū)別主要在于使用體驗上的細(xì)微差別。一是手機(jī)熄屏狀態(tài)下也可以喚醒智能助手，省去很多步驟；二是在雙手不方便操作手機(jī)的情況下，不用暫停手頭的事情，例如，可以一邊騎車一邊選餐廳；三是涉及多人場景時，可以一人戴一副耳機(jī)實(shí)現(xiàn)實(shí)時翻譯。
只是，這些耳機(jī)價格多在千元以上，有些甚至超過2000元，在很多產(chǎn)品的AI體驗并沒有想象中那么好，且部分AI耳機(jī)強(qiáng)調(diào)功能卻犧牲音質(zhì)的時候，消費(fèi)者愿不愿意買單，可能因人而異。
耳機(jī)行業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在，已經(jīng)是一個內(nèi)卷到不能有短板的行業(yè)。對于價格敏感的用戶，各大電商平臺上9塊9的白牌耳機(jī)比比皆是；對于價格不敏感的用戶，音質(zhì)和設(shè)計好的耳機(jī)也在持續(xù)迭代。AI成為了耳機(jī)行業(yè)幾乎唯一可講的升級點(diǎn)。
但目前來看，AI相關(guān)的功能還只是錦上添花。宮城表示，耳機(jī)先要好用再談AI，AI目前還不是消費(fèi)者必須下單耳機(jī)的理由。
AI耳機(jī)賣爆，還有幾道坎？
早在2011年10月，從蘋果首度曝光其數(shù)字助手Siri開始，業(yè)界就在語音交互的發(fā)展性上達(dá)成了共識，但為什么十三多年過去，語音交互依然沒有成為主流？現(xiàn)在有了AI耳機(jī)，Siri就能成真嗎？目前看來，還有一段距離。
其中最大的阻力是目前AI耳機(jī)“不夠智能”且“依賴手機(jī)”，這限制著用戶的購買欲。
科大訊飛旗下未來智能CTO王松就曾表示，真正的智能耳機(jī)必須是一個可獨(dú)立聯(lián)網(wǎng)、獨(dú)立運(yùn)算的設(shè)備，即便脫離了手機(jī)也能夠使用。
宮城解釋，AI耳機(jī)體積小、重量輕，計算跟存儲的能力受到限制，通常需要依賴手機(jī)等外部設(shè)備接入云端的大模型來完成AI功能。因此，常見的情況是，沒有手機(jī)就完成不了AI功能，更常見的情況是，即便連上了大模型，AI耳機(jī)也不夠智能。
其中有幾個關(guān)鍵卡點(diǎn)，比如你在手機(jī)或網(wǎng)頁問智能助手問題，生成的答案會是一大長段，這樣的答案如果在耳機(jī)里聽，根本聽不完；還比如你和其他人日常交流中經(jīng)常會遇到被打斷或?qū)Ψ浇釉挼男袨?。因此，AI耳機(jī)的體驗要想更智能，背后需要耳機(jī)廠商在大模型訓(xùn)練、語音動態(tài)識別、語音交互調(diào)教等方面進(jìn)行優(yōu)化。
同時， 無法忽略的一點(diǎn)是，用戶習(xí)慣還未養(yǎng)成和耳機(jī)聊天的習(xí)慣。
圖源 / 訊飛商城官網(wǎng)截圖
目前大家默認(rèn)的無線耳機(jī)的社交禮儀是，戴上耳機(jī)意味著“免打擾”或“在休息”，多數(shù)時候在辦公室或者出差場景，是想獲得一個比較安靜的、噪音隔絕的環(huán)境。
很多AI耳機(jī)想創(chuàng)造“AI語音”陪伴的新場景，但宮城指出，一方面用戶不習(xí)慣戴上耳機(jī)之后自言自語，在戶外這也會是一個“讓i人尷尬”的場景，更不習(xí)慣凡事都要問AI；另一方面為了達(dá)到“陪伴”的效果，很多AI耳機(jī)都做成開放式，使得用戶戴上很久也不會耳道不適，但是這樣的形態(tài)不隔音不降噪，在商場等嘈雜環(huán)境里使用體驗很差。降噪和體驗感，難以平衡。
不過，消費(fèi)電子賽道投資人青松指出，樂觀看來，AI耳機(jī)比AI眼鏡更能培養(yǎng)起用戶日常用AI的意識?！耙郧按蠹矣肒imi或豆包，需要先打開網(wǎng)頁或APP，再打字聊天，現(xiàn)在通過耳機(jī)就能直接和AI聊天，效率得到提升。只要AI足夠好用、且回答的足夠有用，和AI隨時聊天的習(xí)慣會慢慢培養(yǎng)起來?！?/p>
另外，在手機(jī)系統(tǒng)權(quán)限上的缺陷，成為了第三方AI耳機(jī)品牌的“硬傷”。
青松表示，第三方AI耳機(jī)在使用時，要防止手機(jī)系統(tǒng)因為電源優(yōu)化等操作把后臺運(yùn)行的耳機(jī)APP給“殺掉”，這會損害用戶的使用體驗。很多人也會擔(dān)心，幾乎所有的手機(jī)廠商都在出AI耳機(jī)，耳機(jī)和自家手機(jī)系統(tǒng)會配合得更順暢，由此形成強(qiáng)綁定關(guān)系，第三方耳機(jī)產(chǎn)品如何與之競爭？
榮耀曾在發(fā)布會上用手機(jī)里的智能助手點(diǎn)了2000杯瑞幸咖啡，這就是手機(jī)廠商的優(yōu)勢，可以調(diào)動系統(tǒng)內(nèi)的各大應(yīng)用，并深入交易環(huán)節(jié)。
“這一點(diǎn)以后如果能通過AI耳機(jī)實(shí)現(xiàn)，講的其實(shí)就是當(dāng)年阿里想通過天貓精靈智能音箱講的故事?！睂m城稱，不過他認(rèn)為，這還是回到了用戶使用習(xí)慣的老問題，在實(shí)際生活當(dāng)中，用戶還沒有形成通過耳機(jī)喚醒小助手幫忙點(diǎn)咖啡的習(xí)慣。
AI耳機(jī)，誰有前景？誰最尷尬？
放到更大的視角來看，每一代互聯(lián)網(wǎng)巨頭的崛起都與入口的爭搶有關(guān)——從搜索到微信再到現(xiàn)在的AI，AI作為一個入口也毫無疑問會成為兵家必爭之地。
其他硬件如AI眼鏡還算是一個較新的需求，不僅要培養(yǎng)人們佩戴眼鏡的習(xí)慣，還要解決續(xù)航、AI功能優(yōu)化的問題，但是市場的新鮮感和可能成為獨(dú)立設(shè)備的可能性，給了產(chǎn)業(yè)鏈上下游的創(chuàng)業(yè)者很多機(jī)會。
對于耳機(jī)來說，如今幾乎人人都有耳機(jī)，在已經(jīng)非常成熟的耳機(jī)市場中加入AI功能，更像是提升銷量的手段，耳機(jī)成為獨(dú)立硬件的可能性和必要性也都較低。
青松解釋，產(chǎn)品設(shè)計上，市面上雖然已經(jīng)有獨(dú)立的耳機(jī)硬件產(chǎn)品如WISHEE和iKKO，但耳機(jī)盒的小體積和小屏幕能實(shí)現(xiàn)的功能有限，增量體驗很少，還會大幅提升耗電量；消費(fèi)者心智和使用習(xí)慣上，完全脫離消費(fèi)者認(rèn)知的耳機(jī)硬件，教育成本更高。
同時，不少投資人向「定焦One」表示，獨(dú)立硬件或許是一個偽命題。在手機(jī)體驗越來越優(yōu)化的今天，我們到底需不需要手機(jī)之外的另一個獨(dú)立硬件？再暢想一下，等AI Agent真的實(shí)現(xiàn)的那一天，我們還需要硬件嗎？
綜合投資人的觀點(diǎn)，AI耳機(jī)行業(yè)不會出現(xiàn)顛覆式創(chuàng)新，這也意味著這個賽道幾乎已經(jīng)沒有中小的創(chuàng)業(yè)機(jī)會，行業(yè)份額會向價格帶兩端靠攏，要么白牌、要么大牌。
圖源 / 華為商城官網(wǎng)截圖
從這個層面來看，宮城分析，在耳機(jī)AI化的過程當(dāng)中，最有優(yōu)勢的是手機(jī)廠商，因為他們對自己的操作系統(tǒng)有不同層級的把控能力。最尷尬的是音頻品牌尤其是傳統(tǒng)的耳機(jī)品牌，他們的耳機(jī)產(chǎn)品此前靠卷音質(zhì)和設(shè)計賣得并不便宜，但是近些年在AI功能上轉(zhuǎn)型較慢，價格很高的情況下顯得產(chǎn)品比較雞肋。
在當(dāng)下這個階段，與其說看好AI硬件行業(yè)，不如說是看好手機(jī)AI生態(tài)的前景，以及看好AI在日常生活中的滲透。
與第三方大模型廠商或者耳機(jī)廠商相比，手機(jī)廠商的優(yōu)勢在于生態(tài)整合能力。宮城稱，這里的整合不光是指能夠切入到生活服務(wù)環(huán)節(jié)，還指能將耳機(jī)與同品牌的平板、手表、智能家居等設(shè)備聯(lián)動，并且打通設(shè)備權(quán)限和用戶數(shù)據(jù)，制造更絲滑的體驗。
但是手機(jī)廠商也有自己的難題。一是手機(jī)廠商在大模型問答的體驗上還有待提升，蘋果目前采取了接入OpenAI（海外市場）和文心一言（國內(nèi)市場暫定）的方式，國內(nèi)沒有自研大模型的手機(jī)廠商是否會采取這種方式還有待驗證。二是手機(jī)系統(tǒng)里的各個應(yīng)用，到底會給手機(jī)廠商開放權(quán)限到什么地步，也需要平衡。
不過，講AI故事確實(shí)也為耳機(jī)行業(yè)的未來帶來了一定的想象力。
青松表示，其中一大想象力是可以進(jìn)行軟件端的收費(fèi)。比如在對聽歌、翻譯、轉(zhuǎn)寫等功能進(jìn)行免費(fèi)使用次數(shù)的限制，以及未來一些AI功能可能直接變成訂閱功能。另外，隨著國內(nèi)各家大模型的能力提升，從搜索到Chat再到陪伴Agent，AI耳機(jī)的應(yīng)用場景也會有所拓展，逐漸滲透到用戶生活的方方面面。
2025年，更多消費(fèi)電子的AI化會開始加速。正如李開復(fù)此前所說：今天的AI不再需要諾貝爾級別的創(chuàng)新，而是將現(xiàn)有的技術(shù)產(chǎn)品化、商業(yè)化、創(chuàng)造出真正的價值。
AI耳機(jī)行業(yè)的邏輯也是如此。
應(yīng)受訪者要求，文中宮城和青松為化名。