界面新聞記者 | 呂文琦
界面新聞編輯 | 王姝
3月5日上午，十四屆全國人大三次會議在人民大會堂開幕。 國務(wù)院總理李強(qiáng)作政府工作報告 （以下簡稱《政府工作報告》）。 在《政府工作報告》中，被稱為社保“第六險”的長期護(hù)理險（長護(hù)險）的身影再一次出現(xiàn)。
《政府工作報告》指出，加快建立長期護(hù)理保險制度。
長期護(hù)理保險，簡稱長護(hù)險，是一種為因年老、疾病或傷殘導(dǎo)致生活不能自理的人員提供基本生活照料和醫(yī)療護(hù)理服務(wù)的資金保障的社會保險制度?。?
數(shù)據(jù)顯示，自2016年正式試點至今，長護(hù)險制度已向社會交出可圈可點的答卷：覆蓋49個城市1.8億人，累計惠及260萬人，為群眾減負(fù)超800億元。
不過，長護(hù)險仍存在一些痛點與堵點，面臨覆蓋范圍相對有限、支付保障水平較低、資金籌集渠道單一等挑戰(zhàn)。今年兩會上，多位代表的提議圍繞長護(hù)險制度，為“一人失能，全家失衡”的困境找尋解法。
由于長護(hù)險制度籌資的主要來源是醫(yī)?；?，基于代際轉(zhuǎn)移支付模式的醫(yī)?；鸬闹Ц秹毫υ絹碓酱螅议L護(hù)險制度聚焦“?；?、廣覆蓋”，這也為商業(yè)保險作為社保補充留下了較大空間。
隨著我國長護(hù)險制度建設(shè)不斷推進(jìn)，業(yè)內(nèi)對多層次長護(hù)險制度的呼聲日益強(qiáng)烈，保險公司的商業(yè)長護(hù)險發(fā)展也將迎來突破。
兩會代表熱議長護(hù)險
全國政協(xié)委員、民革湖南省委會副主委、湖南省民政廳廳長黃東紅曾多次調(diào)研長護(hù)險的試點情況，她認(rèn)為覆蓋面窄、籌資機(jī)制不完善等原因影響了養(yǎng)老體系的建立健全，當(dāng)前長護(hù)險有重要的現(xiàn)實需求和供給不到位的矛盾。
目前，長護(hù)險的籌資主要采用“醫(yī)保資金+自繳費用+財政補貼”模式。不同地區(qū)根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和居民收入狀況，制定了差異化的繳費金額和比例。以南京為例， 60周歲以上每人年籌資100元，其中個人承擔(dān)40元；60周歲以下每人年籌資60元，個人承擔(dān)20元；財政全額補助人員個人不出資。
不過總體來看，試點地區(qū)絕大部分長護(hù)險籌資都來自醫(yī)療保險基金劃轉(zhuǎn)，在醫(yī)療保險基金運行壓力逐步增大的背景下，長護(hù)險長期運行面臨挑戰(zhàn)。
全國人大代表、中國太保戰(zhàn)略研究中心（ESG辦公室）主任周燕芳認(rèn)為，過度依賴醫(yī)?；鸬幕I資模式不僅加劇了醫(yī)保基金的支付壓力，還使得制度存在不可持續(xù)的風(fēng)險。
周燕芳認(rèn)為，需要建立全國統(tǒng)一的長期護(hù)理保險制度。在總結(jié)試點經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，制定全國性的制度框架，明確長期護(hù)理保險制度的基本原則、覆蓋范圍、籌資渠道、參保對象、繳費群體、繳費率以及基金管理等基本要求，確保制度的公平性和可持續(xù)性。
長護(hù)險籌資上，周燕芳建議，可參考日本“40歲強(qiáng)制參?！睓C(jī)制，設(shè)計“個人+企業(yè)+財政”三方籌資模式，按工資基數(shù)的一定比例進(jìn)行籌資；可設(shè)立個人長期護(hù)理賬戶，允許醫(yī)保個人賬戶資金適度劃轉(zhuǎn)，探索家庭共濟(jì)使用機(jī)制；同時應(yīng)建立動態(tài)調(diào)整機(jī)制，根據(jù)工資增長指數(shù)和護(hù)理成本指數(shù)建立費率動態(tài)調(diào)整模型，確?；鹗罩胶狻?/p>
黃東紅認(rèn)為，通過擴(kuò)大覆蓋面、完善籌資機(jī)制、提升服務(wù)能力、加強(qiáng)監(jiān)管和借鑒國際經(jīng)驗，逐步解決長護(hù)險目前存在的問題，推動長護(hù)險可持續(xù)發(fā)展，為失能老人及其家庭提供更好的保障。
增額護(hù)理保險走熱
中國65歲及以上人口占比達(dá)15.6%，正式邁入深度老齡化社會，養(yǎng)老服務(wù)的剛性需求不斷增加，這也為保險公司填補養(yǎng)老服務(wù)空白提供了機(jī)會。
保險公司在長護(hù)險的參與主要為兩種情況：長護(hù)險經(jīng)辦管理和商業(yè)長護(hù)險產(chǎn)品開發(fā)。隨著相關(guān)支持政策的不斷出臺，近兩年商業(yè)長護(hù)險發(fā)展走入快車道。
根據(jù)國家金融監(jiān)管總局發(fā)布的《關(guān)于適用商業(yè)健康保險個人所得稅優(yōu)惠政策產(chǎn)品有關(guān)事項的通知》，自2023年8月1日起，適用個人所得稅優(yōu)惠政策的商業(yè)險范圍逐步擴(kuò)展至符合一定條件的醫(yī)療保險、長期護(hù)理保險等，鼓勵商業(yè)保險公司在個稅優(yōu)惠中發(fā)揮更大的作用。
2024年1月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)增進(jìn)老年人福祉的意見》，首次明確定義銀發(fā)經(jīng)濟(jì)，并提出要積極發(fā)展商業(yè)長期護(hù)理保險。
中國人民銀行等九部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于金融支持中國式養(yǎng)老事業(yè)服務(wù)銀發(fā)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》也提出，扎實推進(jìn)人壽保險與商業(yè)長期護(hù)理保險責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點，更好發(fā)揮商業(yè)保險在多層次長期護(hù)理保障體系中的作用。
北京工商大學(xué)中國保險研究院副秘書長宋占軍向界面新聞介紹，目前市場上涉及護(hù)理責(zé)任的有三類保險，一類是純粹意義上的護(hù)理保險，以日常生活能力障礙作為保險金的給付條件；一類是重疾型的長期護(hù)理保險，以重大疾病觸發(fā)的日常生活能力障礙為給付保險金的條件；還有一類是增額型護(hù)理保險。
“我認(rèn)為增額護(hù)理保險是更適合的，當(dāng)客戶二三十歲開始購買時，累積到七八十歲時賬戶也有了不小的儲蓄積存。在發(fā)達(dá)國家如日本、美國，也是分紅型護(hù)理險占據(jù)主流。”宋占軍表示。
界面新聞注意到，多家保險公司推出稅優(yōu)健康長護(hù)險產(chǎn)品，尤其以兼具特定疾病護(hù)理保障、身故保障，和理財功能的增額護(hù)理保險為主打。
以目前在網(wǎng)上較熱門的中荷人壽歲歲享2.0護(hù)理險（以下簡稱“中荷護(hù)理險”）為例，這款產(chǎn)品的保障責(zé)任包括護(hù)理保險金和疾病身故保險金，10種特定疾病，或意外致1~3級傷殘，達(dá)到合同護(hù)理保險金的給付條件，一次性給付護(hù)理金。
18歲前，中荷護(hù)理險給付已交保費或現(xiàn)金價值二者較大者；18歲～60歲，給付1.6倍已交保費或現(xiàn)金價值二者較大者；61歲以上，給付1.2倍保費/1.2倍現(xiàn)價/基本保額三者較大者。
由于既有抵稅功能，又兼具儲蓄現(xiàn)金價值，因此收益成為一大優(yōu)勢。根據(jù)保險銷售人員介紹，一位30歲女性，每年交2400元，交10年，個稅稅率20%，保單第10年的時候，現(xiàn)金價值是25027元，加上節(jié)稅4800元，24000元增值到29827元，折算復(fù)利為4.77%。
個稅比例越高，這款產(chǎn)品的收益越高。如果是最高一檔百萬年薪的，適用稅率是45%，在第十年時，收益率可以達(dá)到10%以上。
大型保險公司也多有布局，如太平人壽的“太平惠鑫保護(hù)理保險”(以下簡稱“惠鑫?！?，主要聚焦護(hù)理保障，護(hù)理保險金包含一次性護(hù)理保險金及長期護(hù)理保險金兩項責(zé)任。
部分險企將儲蓄保險和長護(hù)責(zé)任相結(jié)合，如國壽頤養(yǎng)安康養(yǎng)老年金保險（分紅型），該產(chǎn)品固定領(lǐng)取10%基本保額至滿期，或首年領(lǐng)取10%基本保額后逐年以2.5%比例遞增。在儲蓄功能之外，該產(chǎn)品可附加長護(hù)險，保險責(zé)任包括日常生活照料、醫(yī)療護(hù)理、康復(fù)護(hù)理、住院護(hù)理和特殊護(hù)理等。
招商信諾瑞享傳世終身壽險則在產(chǎn)品中附贈居家康養(yǎng)服務(wù)，保單滿足10萬元保費門檻后，即可獲得該服務(wù)，包括救護(hù)車費用報銷、住院中和出院后的一對一24小時上門護(hù)理等。
跳出利差漩渦
中國保險行業(yè)協(xié)會與瑞士再保險瑞再研究院發(fā)布的《中國商業(yè)護(hù)理保險發(fā)展機(jī)遇——中國城鎮(zhèn)地區(qū)長期護(hù)理服務(wù)保障研究》預(yù)計，我國城鎮(zhèn)地區(qū)老年人長期護(hù)理服務(wù)需求將在2040年達(dá)到近6.6萬億元，約相當(dāng)于當(dāng)前水平的5倍。
長期險被一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為是在利率下行時期保險業(yè)的下一個增長突破口
創(chuàng)必承集團(tuán)CEO、中山大學(xué)金融系專業(yè)碩士導(dǎo)師孫明展向界面新聞指出，“隨著人均壽命的增加，對于90后群體來說，需要被看護(hù)的時間大大延長，可能會到10-15年。未來養(yǎng)老規(guī)劃不僅僅需要考慮老年生活費的問題，更需要計算給護(hù)工的工資?！?/p>
而保險作為風(fēng)險管理手段，可以從化解長壽風(fēng)險中尋找增長點，死差恰恰是保險行業(yè)最應(yīng)該去通過產(chǎn)品創(chuàng)新想辦法擴(kuò)充的。“如果把之前利率的長期承諾變成一種長護(hù)條款，假設(shè)平均需要看護(hù)的時間為10-15年，但險企以看護(hù)18年定價，那可以產(chǎn)生利潤空間，且這部分空間與利率無關(guān)。這既解決了客戶在長壽時代可能遇到的問題，又為險企帶來利潤，這就是死差可以創(chuàng)新的地方?！睂O明展認(rèn)為。
從數(shù)據(jù)上看，2018年商業(yè)護(hù)理保險保費收入僅39.2億元，在健康險原保費收入占比不足1%；2022年保費收入增長至306.62億元，在健康險原保費收入占比升至3.5%。
但以目前熱賣的產(chǎn)品形態(tài)看，保險設(shè)計仍未擺脫對利差的依賴。有健康險公司精算師向界面新聞指出，增額護(hù)理保險因具有剛性復(fù)利成本，仍屬于利率敏感性產(chǎn)品，在長期利率中樞走低的背景下，對于投資端的壓力不可小覷。
“在現(xiàn)實操作中，有不少健康險公司推出這樣的產(chǎn)品，可以看作是健康險公司無法銷售增額終身壽險時的折衷辦法。對于客戶而言，尚未形成為自己癱瘓時購買保險的意識，因此疊加儲蓄功能是為了便于客戶接納相關(guān)產(chǎn)品?！痹撊耸勘硎?。
宋占軍表示，國家推出長護(hù)險將對商業(yè)長護(hù)險是推動作用?！耙驗槿嗣袢罕姼静恢朗裁唇凶鲎o(hù)理保險，所以我們現(xiàn)在去賣商業(yè)護(hù)理保險才那么的困難。如果國家層面的長期護(hù)理保險有大面積的推廣，做好我們公民的護(hù)理保險教育，我們的商業(yè)護(hù)理保險才可能迎來真正發(fā)展的契機(jī)?！?/p>
中再壽險發(fā)布的《全球視野下商業(yè)長期護(hù)理保險發(fā)展研究報告》指出，保險行業(yè)應(yīng)形成戰(zhàn)略共識，明確商業(yè)長護(hù)險是養(yǎng)老產(chǎn)品體系中的核心保障類產(chǎn)品。保險公司可以通過商業(yè)長護(hù)險豐富個險或銀保渠道的產(chǎn)品供給，提升儲蓄型產(chǎn)品尤其是養(yǎng)老年金產(chǎn)品的吸引力，補全其在長期護(hù)理方面的保障功能，真正實現(xiàn)壽險產(chǎn)品向“保證利益+浮動收益+保障責(zé)任”進(jìn)化。
保險公司的下一個增量
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)創(chuàng)新與風(fēng)險管理研究中心副主任龍格向界面新聞指出，相較于死差益，更重要的是保險業(yè)應(yīng)當(dāng)把收取到的保費更多投向大養(yǎng)老大健康產(chǎn)業(yè)，“這里面不僅包含長護(hù)險的相關(guān)配套，人工智能、機(jī)器人照護(hù)等方向。”
“從保費增長來看，不管是現(xiàn)在還是未來，大部分業(yè)務(wù)都已經(jīng)進(jìn)入存量狀態(tài)，而長護(hù)險的普及，哪怕只覆蓋現(xiàn)有客戶的30%-50%，也是非常龐大的增量?！饼埜襁M(jìn)一步指出。“從業(yè)務(wù)上是增量，從投資端而言，康養(yǎng)賽道又是投資未來的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，既能實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)融合，又可以在長周期的投資中獲得回報。在缺乏投資標(biāo)的、利率中樞下行之時創(chuàng)造更高收益的可能?！?/p>
在界面新聞的采訪中，多位業(yè)內(nèi)人士表達(dá)了對于多層次長護(hù)制度的期待。
宋占軍表示，目前國家層面推的長護(hù)險保障水平一定是?；镜模绕鋸默F(xiàn)在整個試點情況來看，長護(hù)險比較偏重度失能。在此基礎(chǔ)上，群眾對于更高層次、更個性化的護(hù)理服務(wù)尚未被滿足，因此我們需要商業(yè)長期護(hù)理保險進(jìn)行補充。
龍格則將多層次長護(hù)制度劃分為三層，第一層為類社保的長護(hù)險；第二層為類似于惠民保的普惠型長護(hù)險；第三層為商業(yè)補充型長護(hù)險，這其中又包含稅優(yōu)型長護(hù)險、普通長護(hù)險和更高端的私人長護(hù)險。
在服務(wù)體系上，各保險公司也在近年以居家養(yǎng)老服務(wù)為抓手進(jìn)行布局。
中國平安在業(yè)內(nèi)最早進(jìn)行探索，于2022年3月1日推出居家養(yǎng)老服務(wù)體系，同年9月23日推出居家養(yǎng)老服務(wù)品牌“平安管家”，以三位一體的智能管家、生活管家、醫(yī)生管家為核心，為長者提供一站式居家養(yǎng)老建議解決方案。
2023年，中國太保壽險聯(lián)合太醫(yī)管家推出了長者智慧居家養(yǎng)老解決方案“百歲居”，規(guī)劃包括安全管家、就醫(yī)管家、照護(hù)管家在內(nèi)的多方位服務(wù)體系。
另外，中國人壽推出的“暖心居”、友邦保險的康養(yǎng)管家、陽光人壽的“陽光孝無憂”、大家保險的“居家安養(yǎng)”等，都是業(yè)內(nèi)知名的居家養(yǎng)老品牌。據(jù)統(tǒng)計，已有超過20家險企正在布局居家養(yǎng)老新賽道。
除了壽險和健康險，被養(yǎng)老金融隔絕在外的產(chǎn)險公司在長護(hù)責(zé)任上也可探索相關(guān)機(jī)遇。
有大型財險公司戰(zhàn)略人士向界面新聞指出，作為重日常運營，輕金融屬性的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，其實和產(chǎn)險公司的契合度比壽險更高。
“中國社會的老齡化，不光對銀發(fā)一族帶來很多沖擊，也同樣給上有老下有小的中年人帶來了很大的負(fù)擔(dān)。針對老年人生病住院時短時護(hù)理的需求，產(chǎn)險公司一方面可以開發(fā)住院護(hù)理保險產(chǎn)品，產(chǎn)品可借鑒車險的NCD機(jī)制，上年不住院次年保費打折；另一方面也可以利用自己在經(jīng)營長護(hù)險積累的經(jīng)驗，規(guī)范和提升護(hù)理公司的人員素質(zhì)、服務(wù)水平和規(guī)范程度，實現(xiàn)患者、護(hù)工、保險公司的三贏。”他指出。
對于目前良莠不齊的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，該人士認(rèn)為，產(chǎn)險公司可基于被保險人與養(yǎng)老機(jī)構(gòu)簽訂的合同，承諾收取保費后，會監(jiān)督養(yǎng)老機(jī)構(gòu)如實履行合同上的所有服務(wù)內(nèi)容。一但被保險人發(fā)現(xiàn)服務(wù)質(zhì)量嚴(yán)重背離合同，可以向保險公司索賠，同時保險公司向養(yǎng)老機(jī)構(gòu)代位追償。保險公司在這種情況下，承擔(dān)起弱勢老年群體對社會養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的第三方監(jiān)督機(jī)構(gòu)。