文｜半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫
Arm正在計(jì)劃改變其現(xiàn)有的商業(yè)模式。
據(jù)悉，芯片技術(shù)供應(yīng)商 Arm Holdings（Arm）正在制定一項(xiàng)長期戰(zhàn)略，計(jì)劃將其芯片設(shè)計(jì)授權(quán)費(fèi)用提高高達(dá)300%，并考慮自主研發(fā)芯片，以與其最大的客戶展開競爭。
Arm 是一家英國公司，長期以來一直低調(diào)運(yùn)營，但其技術(shù)卻支撐著每年數(shù)十億美元的芯片銷售。Arm 通過授權(quán)其知識產(chǎn)權(quán)（IP）給蘋果、高通、微軟等公司，用于設(shè)計(jì)芯片，并從每顆使用 Arm 技術(shù)的芯片中收取少量版稅。盡管 Arm 在智能手機(jī)和高效能數(shù)據(jù)中心芯片的崛起中扮演了核心角色，但其規(guī)模遠(yuǎn)不及客戶。2024 財(cái)年，Arm 的收入僅為 32.3 億美元，而在最近一個財(cái)年，蘋果硬件產(chǎn)品的收入（全部采用基于 Arm 的芯片）是其 90 倍以上。
漲價的消息源于上個月 Arm 與高通的一場訴訟中披露的內(nèi)部文件和高管證詞。盡管 Arm 試圖通過訴訟向高通爭取更高的授權(quán)費(fèi)率，但最終未能成功。
兩家公司的恩怨始于三年前，2021年，作為Arm最主要的客戶之一，高通宣布斥資14億美元收購了一家創(chuàng)辦僅有兩年的芯片設(shè)計(jì)公司Nuvia。Nuvia的芯片設(shè)計(jì)也使用了來自Arm的技術(shù)，這引發(fā)了Arm的不滿。2022年，Arm在特拉華州法院對高通以及Nuvia提起訴訟，指控他們違反了Arm的授權(quán)協(xié)議，要求禁售高通的相關(guān)產(chǎn)品。
在本案中，陪審團(tuán)需要對三個問題進(jìn)行裁決：Nuvia是否違反了與Arm簽訂的許可協(xié)議，高通是否違反了Nuvia與Arm簽訂的許可協(xié)議，以及Arm對高通的許可協(xié)議是否涵蓋了有爭議的芯片技術(shù)。陪審團(tuán)在后兩個問題上達(dá)成一致，認(rèn)定高通并未違反Nuvia與Arm之間的許可，且根據(jù)高通與Arm之間的協(xié)議，高通使用Nuvia的技術(shù)生產(chǎn)的芯片已經(jīng)獲得了授權(quán)。
不過，對于Nuvia是否違反了與Arm簽訂的許可，陪審團(tuán)始終無法達(dá)成一致。主持審理該案件的法官M(fèi)aryellen Noreika鼓勵雙方通過調(diào)解解決爭議：“我認(rèn)為，雙方都沒有獲得明確的勝利，如果案件再次審理，可能也不會有明確的贏家?！?/p>
隨后，高通在一份聲明中表示，公司對判決結(jié)果感到滿意，陪審團(tuán)“證明了高通的創(chuàng)新權(quán)利”，確認(rèn)本案涉及的高通產(chǎn)品受到公司與Arm現(xiàn)有合同的保護(hù)。審判期間，高通的內(nèi)部文件還顯示，通過收購Nuvia，公司預(yù)計(jì)每年可以節(jié)省高達(dá)14億美元的使用Arm技術(shù)的費(fèi)用。
而Arm方面表示，由于陪審團(tuán)無法就指控達(dá)成共識，將尋求對此案重審：“從一開始，我們的首要任務(wù)就是保護(hù)Arm的知識產(chǎn)權(quán)，以及我們這30多年來與尊貴的合作伙伴們共同打造的強(qiáng)大生態(tài)系統(tǒng)?！?/p>
分析指出，該案的結(jié)果已經(jīng)為高通繼續(xù)推出AI PC芯片掃清了障礙。投資機(jī)構(gòu)伯恩斯坦（Bernstein）的分析師Stacy Rasgon表示：“我之前最擔(dān)心的是，如果高通不再擁有Nuvia的（計(jì)算）核心，公司未來的產(chǎn)品路線圖將會發(fā)生什么變化。目前，這種風(fēng)險幾乎已經(jīng)不存在了?！?/p>
據(jù)悉，自 2016 年被軟銀收購以來，Arm 的計(jì)算架構(gòu)不僅用于智能手機(jī)，還逐步滲透到 PC 和數(shù)據(jù)中心市場。訴訟中披露的文件顯示，Arm 高管曾討論進(jìn)一步接近完成自主研發(fā)芯片的可能性。目前，Arm 主要銷售芯片設(shè)計(jì)藍(lán)圖，客戶需要數(shù)月時間完成芯片設(shè)計(jì)。如果 Arm 直接推出完整芯片設(shè)計(jì)，可能會對其客戶構(gòu)成威脅。
此前 Arm 長期只負(fù)責(zé)上游的芯片設(shè)計(jì)和技術(shù)方面的工作，在被軟銀集團(tuán)收購后也沒有太大變化，但之后英偉達(dá)嘗試收購 Arm 被監(jiān)管機(jī)構(gòu)拒絕，最終 Arm 選擇上市。
現(xiàn)在 Arm 已經(jīng)上市那自然有了盈利方面的壓力，所以從長期考慮 Arm 肯定得想辦法擴(kuò)大自己的產(chǎn)品陣營，不能繼續(xù)依靠專利授權(quán)費(fèi)維持。
分析師普拉卡什?桑甘（Prakash Sangam）在庭審后表示：“Arm 考慮自主研發(fā)芯片的消息令人意外，這可能會讓其客戶感到不安?！?022 年 2 月，Arm 首席執(zhí)行官雷內(nèi)?哈斯（Rene Haas）在申請 Arm 首席執(zhí)行官職位時向董事會提交了一份演示文稿，建議 Arm 改變商業(yè)模式，從僅銷售芯片設(shè)計(jì)藍(lán)圖轉(zhuǎn)向銷售芯片或芯片組（chiplet）。芯片組是一種用于制造處理器的較小模塊，AMD 等公司已采用這一技術(shù)。
Arm 首席執(zhí)行官雷內(nèi)?哈斯在 2021 年 12 月的內(nèi)部聊天中表示，如果 Arm 推出自己的芯片，高通等公司將面臨巨大競爭壓力。不過，他在庭審中淡化了這些言論，稱這只是與同事和董事會成員進(jìn)行的長期戰(zhàn)略討論。哈斯強(qiáng)調(diào)，Arm 尚未進(jìn)入芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域，但他一直在考慮可能的戰(zhàn)略方向。