文｜消金界
2024年，面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)貸款政策重大調(diào)整帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)壓力，城商行資產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和方向?qū)⑷绾巫龀稣{(diào)整？
消金界統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)了2023年逾20家城商行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)開(kāi)展情況。整體來(lái)看，大部分城商行在落實(shí)互聯(lián)網(wǎng)貸款監(jiān)管新規(guī)的前提下，謹(jǐn)慎地開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)。
江浙地區(qū)的頭部城商行，如寧波銀行、江蘇銀行、南京銀行，在消費(fèi)金融子公司的加持下，互聯(lián)網(wǎng)貸款規(guī)模還在穩(wěn)健增長(zhǎng)，達(dá)到千億級(jí)別。
此外，一些區(qū)域性城商行逆勢(shì)加碼互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，甚至成為助貸機(jī)構(gòu)爭(zhēng)先合作的“網(wǎng)紅銀行”。
同時(shí)，受區(qū)域信貸需求有限、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈等因素影響，不少城商行持續(xù)推進(jìn)自營(yíng)個(gè)貸產(chǎn)品線上化建設(shè)，同時(shí)小范圍嘗試與金融科技公司的聯(lián)合運(yùn)營(yíng)模式。
01 頭部城商行：千億互貸規(guī)模
整體來(lái)看，江浙地區(qū)的頭部城商行，如寧波銀行、南京銀行的個(gè)貸業(yè)務(wù)呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，其中互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)大都是零售轉(zhuǎn)型的扛把子。
以南京銀行為例，截至2021、2022、2023年，其個(gè)人貸款余額分別為2382.82億元、2711.70億元、2839.74億元，個(gè)人消費(fèi)貸款余額分別為1167.84億元、1491.42億元和1736.78。
其中網(wǎng)絡(luò)貸款余額也逐年增長(zhǎng)，截至2023年末，其網(wǎng)絡(luò)貸款余額高達(dá)887.41億元，相較于2021年的485.80億元，增長(zhǎng)了82.67%。
此外，以頭部城商行江蘇銀行和寧波銀行為例，二者資產(chǎn)規(guī)模均超3萬(wàn)億，其中個(gè)人消費(fèi)貸款均超過(guò)3000億元，且在個(gè)人貸款規(guī)模中占比較高。
以寧波銀行為例，截至2024年6月末，寧波銀行個(gè)人貸款總額5231.48億元，其中個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)尤其迅猛，達(dá)到3318.15億元，占個(gè)人貸款和墊款總額的63.43%。
02 河北銀行、昆侖銀行、青島銀行等增長(zhǎng)較快
在整體壓降的主旋律下，富滇銀行、昆侖銀行、河北銀行、蘇州銀行、撫順銀行的互聯(lián)網(wǎng)貸款規(guī)模呈現(xiàn)出逆勢(shì)增長(zhǎng)。
其中增長(zhǎng)最快的當(dāng)屬河北銀行。自2022年開(kāi)始，河北銀行專門(mén)成立了個(gè)人貸款中心，將個(gè)貸業(yè)務(wù)作為戰(zhàn)略重心，開(kāi)啟了個(gè)貸業(yè)務(wù)的擴(kuò)張之路
2021-2023年，河北銀行個(gè)人消費(fèi)類貸款余額分別為603.69億元、673.15億元、733.44億元，同期增速分別為42.82%、11.51%、8.96%。其中個(gè)人消費(fèi)貸款規(guī)模在個(gè)貸中占比約45%。
消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的背后，離不開(kāi)零售轉(zhuǎn)型的轉(zhuǎn)型以及互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的支撐。針對(duì)線上貸款業(yè)務(wù)，河北銀行開(kāi)發(fā)部署了全流程管理及自主風(fēng)控的新網(wǎng)貸系統(tǒng)，建立了專門(mén)團(tuán)隊(duì)，持續(xù)推進(jìn)與互聯(lián)網(wǎng)渠道平臺(tái)對(duì)接，接入微粒貸、京東金條、借唄、平安信保貸、網(wǎng)商貸等互聯(lián)網(wǎng)渠道。截至2023年末，河北銀行共同出資發(fā)放的貸款余額173.58億元，相較于2022年的96.57億元，增加了近一倍規(guī)模。
再比如，近年來(lái)昆侖銀行零售業(yè)務(wù)呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，而增長(zhǎng)主要來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)貸款。截至2021—2023年末，昆侖銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款余額分別為212.47億元、261.35億元和314.76億元，2023年末不良貸款率為1.17%。
尤其需要指出的是，在貸款和利息收入高速增長(zhǎng)的背后，是高額手續(xù)費(fèi)用的支付。截至2022年、2023年末，昆侖銀行僅互聯(lián)網(wǎng)金融手續(xù)費(fèi)支出分別高達(dá)16.95億元、14.67億元。
03 萊商銀行、石嘴山銀行、泉州銀行等出現(xiàn)斷崖式下滑
同時(shí)，在過(guò)去的時(shí)間里，也有一些城商行在逐步開(kāi)展個(gè)人貸款結(jié)構(gòu)化優(yōu)化工作，持續(xù)壓降合作貸款業(yè)務(wù)規(guī)模。
比如，截至2023年末，萊商銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)余額9.26億元，相較于2020年的99.81億元，出現(xiàn)斷崖式下滑。
截至2023年末，石嘴山銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)余額僅為16.88億元，相較于2020年末的109.87億元，出現(xiàn)明顯下降。
截至2023年末，泉州銀行的聯(lián)合貸余額僅為42.93億元，不足2020年末140.19億元的三分之一。
此外，龍江銀行、寧夏銀行等銀行雖未公布具體的數(shù)字，但其互聯(lián)網(wǎng)貸款規(guī)模和個(gè)人消費(fèi)貸款規(guī)模占比都在呈逐年下降趨勢(shì)。
值得關(guān)注的是，監(jiān)管對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)貸款的風(fēng)險(xiǎn)一直在持續(xù)關(guān)注中。2024年2月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)檢查發(fā)展主要問(wèn)題的通報(bào)》要求商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)中需要披露實(shí)際年利率等。
2024年4月，國(guó)家金融監(jiān)管總局發(fā)布《進(jìn)一步規(guī)范股份制銀行等三類銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》，對(duì)股份行、城商行、民營(yíng)銀行三類主體的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)明確指出需要充分披露貸款信息，約束合作機(jī)構(gòu)不當(dāng)收費(fèi)行為，維護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益。
未來(lái)，上述城商行在展業(yè)的同時(shí)，也要注意對(duì)合作機(jī)構(gòu)的管理，盡早與高風(fēng)險(xiǎn)、高定價(jià)的劣質(zhì)資產(chǎn)做切割。2025年相信政策還將發(fā)力，城商行的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)在結(jié)構(gòu)上還將持續(xù)調(diào)整。我們將持續(xù)關(guān)注。