界面新聞?dòng)浾?| 黃華
界面新聞編輯 | 謝欣
隨著第十批國家藥品集采結(jié)果的出爐，原研藥在國內(nèi)的供給情況再次引發(fā)輿論關(guān)注，有大量輿論聲音認(rèn)為，這意味著原研藥將“退出”國內(nèi)公立醫(yī)院系統(tǒng)。
不過在實(shí)際上，單把幾批藥品集采中原研藥未中標(biāo)就等同于原研藥“退出”國內(nèi)公立醫(yī)院，尚有失偏頗。當(dāng)然不可否認(rèn)的是，隨著國家藥品集采的持續(xù)推進(jìn)，大批集采未中標(biāo)的原研藥在公立醫(yī)院市場份額的確出現(xiàn)了顯著下滑。
但與此同時(shí)，原研藥在國內(nèi)并沒有消失。當(dāng)公立醫(yī)院難以再成為原研藥的銷售出口時(shí)，包括電商、高端私立醫(yī)院、商保、零售藥店等在內(nèi)的渠道承接了這會(huì)對(duì)原研藥的需求。在新舊渠道交替之間，國內(nèi)的醫(yī)藥市場正在迎來改變。
原研藥沒有消失
自第十批國家藥品集采結(jié)束起，原研藥問題再次被關(guān)注。在前述第十批集采中，有50多個(gè)產(chǎn)品降幅超90%，最終沒有一家外企有產(chǎn)品中標(biāo)，由此也導(dǎo)致了“原研藥退出公立醫(yī)院”的聲浪持續(xù)至今。
需要說明的是，就制度設(shè)計(jì)而言，集采從未堵死原研藥。
盡管跨國藥企因?yàn)榉N種原因在集采中丟標(biāo)，也不意味這類產(chǎn)品不能進(jìn)入公立醫(yī)院銷售——按照規(guī)定，集采的份額只占醫(yī)院用藥的70%-80%，醫(yī)院仍有剩余20%-30%的空間進(jìn)行自我選擇，并不受集采結(jié)果限制。理論上，藥品只要在當(dāng)?shù)剡€處于掛網(wǎng)狀態(tài)，醫(yī)院就可以依據(jù)需求采購藥品。
如果原研藥沒有進(jìn)院，實(shí)際是集采+醫(yī)院選擇的結(jié)果。在目前的醫(yī)療環(huán)境中，醫(yī)院要承擔(dān)多方壓力，其中包括控費(fèi)、考核、反腐等等，這些都有可能迫使醫(yī)院做出“一刀切”的決定，最終對(duì)于普通患者而言，較難在公立醫(yī)院中獲得原研藥。
但是，通過在國內(nèi)多年的臨床使用，原研藥已經(jīng)獲得了較好的口碑。在公立醫(yī)院難開原研藥的現(xiàn)狀下，患者需要尋找新方式購買原研藥。而諸多渠道之中，電商是增量較為明顯的渠道。
從產(chǎn)品個(gè)案來看，據(jù)界面新聞?dòng)浾邚牡谌綌?shù)據(jù)公司了解，拜耳公司知名糖尿病治療藥物——拜唐蘋在電商上形成較大銷售規(guī)模的時(shí)間是在2020年之后，而從2020年至今，拜唐蘋在電商渠道上的年銷售規(guī)模一度從3000萬元快速突破至6000萬元，且2023年至今保持著年銷售額約5000萬元的水平。
而目前，這一產(chǎn)品在電商上的平均單價(jià)是10元/盒。相比之下，2020年的第二批國家藥品集采中，拜唐蘋報(bào)出了0.18元/片的低價(jià)，從61.29元一盒直降至5.42元一盒。此后在2022年江西的集采續(xù)約中，拜唐蘋的中標(biāo)價(jià)為7.51元/盒/30片，相當(dāng)于每片0.25元，該價(jià)格也是拜唐蘋的全國最低接續(xù)價(jià)。
另外，據(jù)第三方數(shù)據(jù)公司統(tǒng)計(jì)，拜唐蘋目前在國內(nèi)的年銷售規(guī)模依舊能達(dá)到10億元水平。雖然這遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上產(chǎn)品在集采前的銷售規(guī)模，但可以看出，基于國內(nèi)的龐大人口基數(shù)，原研藥在國內(nèi)的市場規(guī)模依然不容小覷。
同時(shí)，跨國藥企和電商的合作并非是近期的新鮮事，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)藥品交易資格證的發(fā)放，此類合作可追溯至集采之前，且延續(xù)至今。
例如，2015年初，跨國藥企中美史克上線天貓官方旗艦店，成為國內(nèi)首家開設(shè)自營電子商務(wù)渠道的跨國藥企；2018年，拜耳宣布與京東大藥房簽訂戰(zhàn)略框架協(xié)議，合作包括建設(shè)官方旗艦店、精準(zhǔn)營銷、患者教育、公益項(xiàng)目等等，通過前述合作，拜耳健康消費(fèi)品在京東平臺(tái)上開設(shè)了官方旗艦店。
而類似的跨國藥企與電商平臺(tái)的合作，在集采開始后就如雨后春筍陸續(xù)出現(xiàn)，目前幾乎已成為集采后原研藥的一種常規(guī)銷售模式。
而隨著跨國藥企和電商合作的日益推進(jìn)，一些更新的合作形式也產(chǎn)生了。例如，2020年10月衛(wèi)材中國和京東健康成立了合資公司——京頤衛(wèi)享，提供阿爾茨海默病的全病程管理服務(wù)。2021年4 月，阿里健康聯(lián)合阿斯利康、賽諾菲、拜耳、優(yōu)時(shí)比等知名藥企組建了“天貓好藥聯(lián)盟”，阿里健康負(fù)責(zé)向聯(lián)盟藥企提供天貓好藥IP流量、藥企數(shù)字化營銷、用藥服務(wù)、藥品次日達(dá)物流、慈善贈(zèng)藥這五項(xiàng)平臺(tái)服務(wù)。
此外，外資藥企也會(huì)選擇將集采未中標(biāo)的原研藥交給一些中國合作方來銷售，以優(yōu)化成本和效率。如賽諾菲與上海醫(yī)藥、羅氏與百洋醫(yī)藥等。通過這種方式，一些具有品牌效應(yīng)的原研藥在更有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的國內(nèi)企業(yè)中得以繼續(xù)銷售。
轉(zhuǎn)戰(zhàn)三大院外市場
而另一方面，電商、零售藥店、高端私立醫(yī)院作為三大院外市場，也是原研藥從公立醫(yī)院離開后的必爭之地。
以醫(yī)藥電商為例，據(jù)京東健康醫(yī)藥業(yè)務(wù)部相關(guān)人士向界面新聞?dòng)浾呓榻B，京東健康目前正在推進(jìn)“原研藥專區(qū)”，希望能為需要原研藥的用戶提供購買途徑；就目前情況而言，存在用戶不知道何為原研藥、也不了解如何購買原研藥的情況。
事實(shí)上，京東健康近年在不斷加強(qiáng)和原研藥企的合作。此前，在2024年11月的進(jìn)博會(huì)上，京東健康就宣布和歐加隆、梯瓦、默沙東、赫力昂、輝瑞、雅培、歐姆龍等公司進(jìn)一步深化合作。前述人士透露，原研藥企和電商的合作需要非常細(xì)致的準(zhǔn)備工作，在原研藥企的產(chǎn)品在電商平臺(tái)上線之前，往往需要較長的準(zhǔn)備周期，可能會(huì)有一年多。
另外，對(duì)于電商而言，原研藥的生意并不容易。前述京東健康醫(yī)藥業(yè)務(wù)部相關(guān)人士表示，“原研藥”實(shí)則是個(gè)“圈內(nèi)人”的概念，公眾并不熟悉，更多人過去曾接觸到的概念可能是“進(jìn)口藥”，由此，在實(shí)際的電商選購場景中，要準(zhǔn)確找到自己疾病所需的原研藥就更困難，因此，在原研藥外溢到電商的時(shí)期里，首先就需要大量的市場教育。
不過，在近期的輿論之中，原研藥在電商平臺(tái)上的關(guān)注度顯然與日俱增。據(jù)京東健康平臺(tái)數(shù)據(jù)，自2024年12月起，京東健康用戶在平臺(tái)上搜索原研藥產(chǎn)品的情況開始增加，每周都呈現(xiàn)環(huán)比上漲的趨勢(shì)中。
此外，零售藥店一直是跨國藥企重要的院外市場。以全球首款銷售額破百億美元的“昔日藥王”——輝瑞立普妥為例，據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)，該產(chǎn)品在2021年中國城市實(shí)體藥店終端，立普妥的銷售額超過18億元。
另據(jù)跨國藥企安斯泰來于官網(wǎng)發(fā)布的自家“院外突圍史”，第三批國采后，其原研產(chǎn)品鹽酸坦索羅辛緩釋膠囊（商品名：哈樂）銷售規(guī)模、公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售額均大幅下滑，為了自救，公司與百洋醫(yī)藥進(jìn)行零售渠道戰(zhàn)略合作，使得產(chǎn)品在零售端的銷量自60萬盒增長十幾倍，藥店覆蓋數(shù)量從2000家增至12萬家以上。前述過程也體現(xiàn)了跨國藥企在經(jīng)歷集采后對(duì)于零售市場的重視程度。
不過，在電商和零售藥店發(fā)展原研藥業(yè)務(wù)之際，一個(gè)需要注意的變化在于，2023年11月，國內(nèi)開始啟動(dòng)試點(diǎn)互聯(lián)網(wǎng)藥店醫(yī)保支付工作——以上海為例，參保市民在餓了么、美團(tuán)平臺(tái)下單帶有“醫(yī)?！弊謽拥姆翘幏剑∣TC）藥品，可通過醫(yī)保個(gè)人賬戶支付藥品費(fèi)用，這樣的變化意味著，監(jiān)管部門可以從支付端進(jìn)一步管控醫(yī)保資金的使用，而在短期內(nèi)，它也可以讓參保居民通過醫(yī)保個(gè)人賬戶購買一些品牌的OTC藥物，比如芬必得（布洛芬緩釋膠囊）。
除了電商和零售藥店，高端醫(yī)療機(jī)構(gòu)也在爭取原研藥市場。不過，比起電商依靠平臺(tái)銷售原研藥產(chǎn)品相比，高端醫(yī)療機(jī)構(gòu)則是依靠原研藥來吸引患者就醫(yī)。以最近的流感季為例，諸多高端醫(yī)療都紛紛表示自家可提供原研藥。例如，上海和睦家長寧院區(qū)就在社交媒體上明確表示“上海和睦家提供多種原研藥”，包括羅氏芬、拜復(fù)樂、速福達(dá)、達(dá)菲、達(dá)喜等等。
另據(jù)百匯醫(yī)療方面介紹，針對(duì)近期高發(fā)的呼吸系統(tǒng)感染性疾病，該機(jī)構(gòu)也為患者準(zhǔn)備了常見進(jìn)口原研藥物，包括達(dá)菲、速福達(dá)、泛捷復(fù)、希刻勞、羅氏芬、可樂必妥、拜復(fù)樂、希舒美等等；目前，其醫(yī)保資質(zhì)正在申請(qǐng)中，預(yù)計(jì)近期會(huì)被納入，目前只有商保和自費(fèi)。
助推中高端醫(yī)療險(xiǎn)
另外，當(dāng)公立醫(yī)院不再容易處方原研藥產(chǎn)品后，商業(yè)保險(xiǎn)的發(fā)展也受到了影響。也就是，從趨勢(shì)上看，出于對(duì)使用原研藥的需求，中高端醫(yī)療險(xiǎn)的需求在增加。
一位華東地區(qū)的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人向界面新聞?dòng)浾呓榻B，醫(yī)療險(xiǎn)之中，百萬醫(yī)療險(xiǎn)和中高端醫(yī)療險(xiǎn)是近年來被咨詢較多的產(chǎn)品，但在原研藥焦慮之中，中高端醫(yī)療險(xiǎn)是解決實(shí)際問題的產(chǎn)品。
他解釋稱，百萬醫(yī)療險(xiǎn)通常覆蓋的是國內(nèi)普通醫(yī)院、普通門診之內(nèi)超出醫(yī)保部分的報(bào)銷，因此在公立醫(yī)療體系無法輕易獲得原研藥之后，這部分保險(xiǎn)只是解決了醫(yī)療費(fèi)用問題，但沒有解決醫(yī)療資源問題；作為對(duì)比，中高端醫(yī)療險(xiǎn)原本就覆蓋三甲醫(yī)院特需部、國際部、高端私立醫(yī)院的服務(wù)，在此類場景中容易獲得原研藥，并且一些平價(jià)中端醫(yī)療險(xiǎn)的費(fèi)用相對(duì)較低。
不過，界面新聞此前曾報(bào)道，千元級(jí)中高端醫(yī)療險(xiǎn)未必能輕易撬動(dòng)中產(chǎn)市場。究其原因，除了現(xiàn)有的中高端醫(yī)療險(xiǎn)市場存在諸如服務(wù)質(zhì)量不穩(wěn)定、服務(wù)內(nèi)容比較單一、服務(wù)范圍有限等問題之外，高端醫(yī)療險(xiǎn)屬于微利市場，其利潤率明顯低于百萬醫(yī)療險(xiǎn)，這也導(dǎo)致了中高端醫(yī)療險(xiǎn)的長期發(fā)展面臨考驗(yàn)。
行業(yè)環(huán)境方面，公眾的看病用藥問題已經(jīng)遇到了新的矛盾，一方面，國內(nèi)近些年持續(xù)深化醫(yī)療改革，醫(yī)?？刭M(fèi)、集采、按病組（DRG）和病種分值（DIP）付費(fèi)等政策不斷推進(jìn)，但另一方面，來自國內(nèi)外的創(chuàng)新藥械產(chǎn)品不斷獲批上市，由此就需要新的解決方案。
在這一階段中，百萬醫(yī)療險(xiǎn)、惠民保等產(chǎn)品逐步被接受，在前述產(chǎn)品之后，千元以上的中高端醫(yī)療險(xiǎn)也逐步被推廣。政策方面，在2024年中發(fā)布《全鏈條支持創(chuàng)新藥發(fā)展實(shí)施方案》之后，商業(yè)保險(xiǎn)在國內(nèi)的發(fā)展又再度受到關(guān)注。
另據(jù)國家金融監(jiān)管局披露的數(shù)據(jù)，2024年前11個(gè)月，國內(nèi)健康險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模為9220億元，若是按照月平均保費(fèi)預(yù)測(cè)，2024年的健康險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將超過萬億元。不過，在這萬億元高點(diǎn)之際，國內(nèi)原研藥市場的變化究竟能給商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展帶來何種影響，目前還不夠清晰。