文 | 24潮
隨著24年的完結，儲能行業(yè)喊了很久的 “全球化” 到了重要的檢驗時刻。
1月20日，SMM（上海有色網(wǎng)）發(fā)布 “中國企業(yè)2024年度海外市場儲能電池出貨量排行榜”， TOP5依次為寧德時代、弗迪電池、遠景動力、海辰儲能、億緯儲能。這份榜單是行業(yè)內首份儲能電芯海外（非中國區(qū)）出貨榜單，直接展現(xiàn)了企業(yè)的全球化實力，具有標志意義。
另外據(jù)中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟統(tǒng)計，2024年，中國儲能企業(yè)簽約海外儲能大單規(guī)模超過150GWh。主要市場來自美洲、歐洲、澳洲、非洲、東南亞、中東等地。其中，出海企業(yè)中以電池類企業(yè)和光儲類企業(yè)居多，占比超87%。
儲能電芯廠商海外出貨表現(xiàn)，主要取決于兩個關鍵因素：一是是否深度綁定海外頭部集成客戶；二是是否布局全球化產(chǎn)能。
寧德時代全球儲能電池出貨量較去年有大幅增長，其與Tesla、Nextera、Fluence、W rtsil 、Flexgen等海外新能源行業(yè)領先客戶深度開展多區(qū)域、多領域的業(yè)務合作。與此同時，電池業(yè)務起家的寧德時代也在向下開拓儲能系統(tǒng)業(yè)務，進一步搶占市場。1月17日，阿聯(lián)酋國際可再生能源公司 Masdar 公布了全球首個全天候光伏儲能千兆級項目“阿聯(lián)酋RTC”的供應商名單，寧德時代成為該項目BESS首選供應商。該項目將配備5.2GW光伏電站和19GWh儲能電站，總投資超60億美元。
作為比亞迪的子公司，弗迪電池在海外出貨的優(yōu)異表現(xiàn)主要得益于比亞迪儲能系統(tǒng)業(yè)務在海外頻頻斬獲大單。據(jù)不完全統(tǒng)計，比亞迪2024年以來至今對外公布的儲能訂單超20GWh。近日，沙特電力公司宣布授予一系列電池儲能系統(tǒng)(BESS)項目合同，總裝機容量達 2.5GW/12.5GWh，分布于沙特全國多個地點，中標的企業(yè)為比亞迪。
作為國際化程度最高的電池企業(yè)，遠景動力2007年成立至今，具有超14年的國際交付經(jīng)驗，已同F(xiàn)luence、Powin、Nidec等海外頭部儲能系統(tǒng)集成商建立了良好的深度合作關系。截至目前，遠景動力儲能電芯已在20多個國家超過200多個儲能場站交付使用，迄今為止未發(fā)生重大安全事故。遠景動力與遠景儲能的海外系統(tǒng)業(yè)務開拓形成良好協(xié)同。24年12月，遠景儲能宣布拿下南非最大的儲能訂單，項目合計裝機容量為0.257GW/1.028GWh，將采用遠景動力儲能專用電芯。
海辰儲能也在2022年全面加速國際化進程，加強海外市場的布局與合作。2023年，海辰儲能已在德國和美國設立子公司，2024年進一步拓展歐洲等海外市場，目前其產(chǎn)品方案全球交付項目數(shù)量累計超200個，并在中東、非洲等地區(qū)實現(xiàn)布局。
而億緯鋰能2023年也在加快推進全球化進程，開啟 “全球制造、全球服務、全球合作” 新征程。24年6月，億緯鋰能子公司億緯儲能與Powin簽署《Powin/EVE電池組和下一代電池供應諒解備忘錄》。億緯鋰能未披露合作規(guī)模，但根據(jù)Powin官網(wǎng)，本次諒解備忘錄對應的儲能訂單規(guī)模約15GWh；9月，億緯鋰能公告顯示，其與AESI簽訂協(xié)議，將向后者供應約19.5GWh的方形磷酸鐵鋰電池。
事實上，除了綁定海外優(yōu)質客戶，是否構建全球化產(chǎn)能，研發(fā)、銷售與服務、供應鏈體系，也是決定企業(yè)海外市場成功與否的關鍵。
據(jù)24潮產(chǎn)業(yè)研究院(TTIR)不完全統(tǒng)計，截至目前，寧德時代、遠景動力、國軒高科、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、孚能科技、億緯鋰能、欣旺達等10家電池巨頭都開始計劃或者已在海外有深度的產(chǎn)業(yè)布局，其公開對外披露的/媒體公開報道的投產(chǎn)/計劃建設的海外工廠已近50個，總投資預算超5500億元人民幣。
其中，從投資規(guī)模來看，寧德時代無疑出海決心最大，投資力度最強。其計劃投建（含合建及參與項目）的7大海外工廠總投資預算合計約2416.79億元人民幣。根據(jù)此前財報披露，截止2024年6月末，寧德時代在歐洲地區(qū)高達617.42億元人民幣的 “重大在建工程” 進入執(zhí)行階段，工程累計投入占預算比例（工程進度）為21.26%。
而全球化布局最早，且推進速度最快的企業(yè)當屬遠景動力，依托于前身AESC（日產(chǎn)旗下電池公司）的國際化基因，遠景動力已在中國、日本、美國、英國、法國及西班牙設有13大制造基地和多個研發(fā)與工程中心。截至目前，遠景動力已在國內江陰、鄂爾多斯、十堰、滄州四大電池超級工廠設有儲能電芯產(chǎn)線，并在歐洲、美國等地布局磷酸鐵鋰電池產(chǎn)線。
2024年7月，遠景動力西班牙電池超級工廠開建，將研發(fā)制造最新一代磷酸鐵鋰(LFP)電池產(chǎn)品，預計于2026年投產(chǎn)，屆時將成為歐洲首個磷酸鐵鋰電池超級工廠。
“出海/全球化” 幾乎已經(jīng)成為國內儲能江湖新的共識。而中國儲能巨頭急迫出海的背后，究其原因，是當前的產(chǎn)業(yè)發(fā)展與競爭格局發(fā)生了根本性變化。
我們先來看一組數(shù)據(jù)，從全球看（2024年）4h儲能系統(tǒng)均價為148美元/kWh，約為1.036元/Wh，較2017年下跌幅度超70%。而中國均價則為85美元/kWh，約為0.55元/Wh，首次跌破100美元/kWh，凸顯出中國的低價環(huán)境和激烈競爭。
相比極度內卷的國內市場，海外市場價格含金量確實更高。36氪獲悉一份券商調研報告指出，海外大儲的價格和盈利水平均顯著好于國內，目前（24年7月）美國交流側系統(tǒng)仍在1.3-1.4元/Wh；歐洲/澳洲交流側系統(tǒng)均價1.2元/Wh，拉美1.0-1.1元/Wh，中東北非0.9元/Wh，而國內均價僅為0.6-0.8元/Wh。
Wind資訊也顯示，2024年上半年寧德時代、億緯鋰能海外業(yè)務毛利率分別為29.65%和21.73%，較兩者國內業(yè)務毛利率分別高出了4.47%和7.05%。（注：海外業(yè)務涵蓋動力與儲能電池產(chǎn)品）
目前大部分二三線廠商幾乎都處于虧損狀態(tài)，很多企業(yè)可能熬不過此輪洗牌周期。有業(yè)內人士直言，出海不是可選項，而是必選項，是生死之戰(zhàn)。
出海還意味著更廣闊的市場空間。根據(jù)東吳證券測算，預計25年全球大儲裝機增長56%至194GWh。其中，美國市場方面，24年并網(wǎng)加速，裝機達35GWh，同增105%，25年已進入加關稅前的搶裝潮，預計裝機增長45%至51GWh；其次，歐洲市場方面：英國意大利德國領銜增長，25年裝機上修至18GWh，同增超120%；新興市場方面：大項目批量落地，預計25年裝機增長221%至34GWh，其中中東25H1將有50-60GWh項目招標落地，預計25年裝機增長4倍至20GWh。智利在建項目8GWh，支撐25年裝機翻番至4GWh。澳大利亞在建規(guī)模預期11GWh，預計25年裝機增長2倍至3.5GWh。
回到企業(yè)競爭層面，在商業(yè)世界早已證明，在一個充分競爭的領域，企業(yè)的崛起與沒落都有跡可循。如果我們深度剖析 “中國企業(yè)2024年度海外市場儲能電池出貨量排行榜” TOP5企業(yè)可以發(fā)現(xiàn)，它們幾乎都擁有 “技術突破與持續(xù)創(chuàng)新力，先進產(chǎn)能布局與高效執(zhí)行力，全球化布局與發(fā)展力，財務健康與雄厚資本實力” 等基因或實力，這也是它們穿越周期，且持續(xù)發(fā)展壯大核心因素。
風險和機遇永遠是并存的。電池企業(yè)全球化之路依舊面臨當?shù)胤ㄒ?guī)政策及文化差異、產(chǎn)業(yè)鏈適配難題、專業(yè)人才稀缺等多重挑戰(zhàn)。企業(yè)承受成本飆升的同時，還需按時按量向海外客戶交付高性能產(chǎn)品。需要注意的是，相較于國內，歐美等海外區(qū)域的電力市場化程度更高，儲能的應用范圍和盈利模式更為廣泛、成熟，因此產(chǎn)品利用率更高，這就對產(chǎn)品可靠性、安全性提出了更嚴苛的要求，對于廠商品牌、技術、服務等多維能力的門檻也更高。這是一場針對企業(yè)綜合實力的反向篩選賽。
考慮到一座電池工廠建成投產(chǎn)需要三到四年，“回血” 時間需要5-6年，按照這個時間線，留給電池企業(yè)國際化布局與發(fā)展的時間已經(jīng)非常緊迫了。
綜上所述，儲能江湖已不可逆的進入全球化大時代。在產(chǎn)業(yè)深度變革與洗牌周期影響下，幾乎可以預見，未來誰能更早完成全球化布局，誰就更有可能擁有改變或重塑產(chǎn)業(yè)新格局的力量與歷史機遇。