文 | 獨角金融 鄭理
福建省第一家上市城商行廈門銀行（601187.SH）更換董事長的傳聞落地。
1月24日廈門銀行公告內(nèi)容顯示，經(jīng)董事會審議通過，該行選舉興業(yè)銀行福建管理部總裁洪枇杷為廈門銀行第九屆董事會董事長、黨委書記。早在1月8日，在該行舉行的2025年第一次臨時股東大會上，第一項方案就是提名洪枇杷為該行董事會董事候選人，這一變動一時在業(yè)內(nèi)引發(fā)不少關(guān)注。接下來，洪枇杷的任職資格尚待監(jiān)管核準(zhǔn)。
資產(chǎn)規(guī)模超過4000億的廈門銀行，還公布了2024年業(yè)績快報，在凈息差下滑、貸款總額下降等多重因素交織下，該行出現(xiàn)增收不增利，也打破了2010年至今凈利潤首次年度出現(xiàn)同比下滑的紀(jì)錄，還是已披露業(yè)績的8家A股上市銀行中唯一凈利潤下滑的一家。
不僅面對凈利潤下滑，始于2016年的9.5億元票據(jù)糾紛案，因最高人民法院發(fā)回重審，給這起案件最終判決再添變數(shù)。洪枇杷成為新任董事長，也給廈門銀行的業(yè)績和業(yè)務(wù)質(zhì)量實現(xiàn)提升增添更多想象空間。
01 高層調(diào)整，廈門銀行發(fā)展戰(zhàn)略往哪走？
根據(jù)廈門銀行公告，為確保該行平穩(wěn)運行，洪枇杷的董事長任職資格獲得監(jiān)管核準(zhǔn)前，姚志萍仍擔(dān)任該行董事長、董事會戰(zhàn)略與ESG委員會主任委員及法定代表人職務(wù)。
作為該行第九屆董事會董事候選人洪枇杷，是由第一大股東廈門金圓投資集團(tuán)有限公司提名。
除了董事長一職面臨“換人”，廈門銀行半年內(nèi)多個重要崗位出現(xiàn)人事調(diào)整。2024年8月，謝彤華辭去廈門銀行首席風(fēng)險官職務(wù)，但仍擔(dān)任該行副行長兼董事會秘書職務(wù)，同時該行董事會同意聘任行長助理陳松兼任首席風(fēng)險官。
2024年9月，廈門銀行副行長陳蓉蓉因到齡退休原因，向董事會提請辭去副行長職務(wù)，不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。此前，她是廈門銀行唯一女性高管。
多位福建銀行業(yè)人士也對新任董事長洪枇杷給出高度評價?！皹I(yè)務(wù)熟手”“主政過的幾家分行業(yè)績都非常出色”“重視科技投入”……
洪枇杷出生于1971年7月，擔(dān)任廈門銀行董事長前，洪枇杷曾長期任職于興業(yè)銀行，在興業(yè)銀行歷任泉州、廈門分行行長，主導(dǎo)供應(yīng)鏈金融和中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)，曾推動泉州分行存貸款規(guī)模突破千億。
洪枇杷對廈門地區(qū)戰(zhàn)略差異化發(fā)展也有著自己的戰(zhàn)略智慧。
2021年任廈門分行行長時，他提出搭建“興e貼”線上票據(jù)平臺；尤其是在服務(wù)小微企業(yè)方面，主張通過大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈破解小微融資“三高”難題，并構(gòu)建提出小微企業(yè)“敢貸、愿貸、能貸”長效機(jī)制，聚焦小微企業(yè)融資難、貴、慢等痛點，構(gòu)建有特色的小微企業(yè)產(chǎn)品。
截至2021年9月末，也就是洪枇杷擔(dān)任興業(yè)銀行廈門分行行長的第4個年頭，該分行小微企業(yè)客戶數(shù)達(dá)到了12876戶，小微企業(yè)貸款余額523.33億元，其中，普惠小微貸款余額337.42億元，兩項貸款規(guī)模在廈門地區(qū)均位居同業(yè)首位。
2022年，洪枇杷出任興業(yè)銀行福建管理部總裁，該部門由原有的福建業(yè)務(wù)總部改革為福建管理部。根據(jù)改革方案，興業(yè)銀行福建管理部定位于總行層面服務(wù)福建高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略推動部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推動福建省內(nèi)9家一級分行的經(jīng)營發(fā)展。
洪枇杷能否將興業(yè)銀行的成功模式引入廈門銀行使業(yè)務(wù)水平提到提升，值得期待。
姚志萍來自于廈門銀行第一大股東金圓集團(tuán)。2022年5月，時任金圓集團(tuán)總經(jīng)理的姚志萍，“空降”廈門銀行成為黨委書記，當(dāng)年11月正式出任廈門銀行董事長，任期終止日期為2027年1月，其于2024年1月連任。目前距離姚志萍任期屆滿尚有2年的時間。
姚志萍同樣出生于1971年，在接棒前任董事長吳世群之前，她曾在監(jiān)管系統(tǒng)工作多年，在人民銀行廈門市中心支行、廈門銀保監(jiān)局、廈門市地方金融監(jiān)管局等地均有任職經(jīng)歷。
2023年，姚志萍稅前薪酬為152.84萬元，單位社保、公積金、年金為21.07萬元，薪酬合計173.91萬元。
姚志萍的離任，標(biāo)志著一個時代的結(jié)束。這位擁有央行、銀保監(jiān)背景的董事長，任期內(nèi)（2022-2024年）推動三大變革：
聚焦實體經(jīng)濟(jì)：壓降票據(jù)業(yè)務(wù)，增加對科創(chuàng)、綠色金融的信貸支持；強(qiáng)化風(fēng)控體系：不良貸款率從0.82%降至0.74%，撥備覆蓋率維持高位；布局ESG戰(zhàn)略：將綠色金融納入董事會戰(zhàn)略委員會職責(zé)。
不過，穩(wěn)健保守也導(dǎo)致創(chuàng)新不足，最終引發(fā)業(yè)績下滑。2020年至2023年，該行凈利潤增速從6.55%下降至1.23%，2024年凈利潤增速轉(zhuǎn)負(fù)，為-1.71%；凈息差從2023年末的1.28%，下降至2024年9月末的1.06%，導(dǎo)致利息凈收入同比下滑9.88%。
此次人事變動，不僅影響到廈門銀行內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定，在新老“掌舵人”交替、高層變動后，也會影響廈門銀行的未來發(fā)展戰(zhàn)略是否發(fā)生變化。
02 計提信用減值損失增長1.4倍，不良貸款率低于行業(yè)平均
上半年，廈門銀行（包括控股子公司）作為原告未執(zhí)結(jié)的訴訟標(biāo)的本金超過1000萬元的訴訟、仲裁共計92件，涉案金額32.05億元；廈門銀行作為被告或第三人未執(zhí)結(jié)的訴訟標(biāo)的本金1000萬元的訴訟、仲裁案件共4件，涉案金額10.51億元。
大額訴訟并未拖累該行凈利潤，銀行稱，預(yù)計訴訟不會對財務(wù)或經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。
而拖累銀行利潤的，是信用減值損失計提金額的擴(kuò)大。上半年，廈門銀行計提信用減值損失4.64億元，同比增長144.18%，該行凈利潤12.58億元，同比下降14.7%。
值得注意的是，作為銀行不良貸款的“蓄水池”，廈門銀行的關(guān)注類貸款占比持續(xù)上升。2021年-2023年，廈門銀行關(guān)注貸款規(guī)模分別為15.91億元、24.6億元、30.04億元，占比分別為0.91%、1.23%、1.43%。上半年，該行關(guān)注類貸款金額達(dá)48.3億元，明顯高于2023年，占比提升至2.26%。
圖源：半年報
對于關(guān)注類貸款增加，廈門銀行稱，主要系針對部分基本面正常但受外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化影響出現(xiàn)風(fēng)險信號的客戶，基于審慎原則將其分類下調(diào)為關(guān)注。如果關(guān)注類貸款的風(fēng)險暴露速度加快，將加重該行資產(chǎn)質(zhì)量壓力。為了化解不良貸款，穩(wěn)住資產(chǎn)質(zhì)量，廈門銀行近年來加大不良貸款清收處置力度，2021-2023 年，廈門銀行分別核銷及轉(zhuǎn)出不良貸款3.53億元、7.94億元和11.39億元。
2024年9月份，廈門銀行與寧波金融資產(chǎn)管理股份有限公司簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將涉訴不良貸款進(jìn)行轉(zhuǎn)讓處置。
其中，一筆涉訴債權(quán)涉及貸款本金2.9億元、以及相應(yīng)利息、罰息和復(fù)利等費用已經(jīng)成功轉(zhuǎn)讓。此次轉(zhuǎn)讓債權(quán)可追溯至2023年2月20日。
彼時，廈門銀行福州分行與多方發(fā)生金融借款合同糾紛。與處置債權(quán)的第三方合作，巧妙的轉(zhuǎn)移了訴訟債權(quán)，并通過市場化手段應(yīng)對資產(chǎn)質(zhì)量問題。
以上措施，也讓該行不良貸款率處于較低水平。
截至2024年6月末，廈門銀行不良貸款余額16.13億元，不良貸款率0.76%，較上年末持平，且低于商業(yè)銀行上半年的不良貸款率1.56%。
03 增收不增利，2023年分紅比例位列城商行第二
廈門銀行成立于1996年，是廈門市14家城市信用社和市聯(lián)社組建“廈門城市合作銀行”，1998年更名為廈門市商業(yè)銀行，2009年更名為廈門銀行，2020年10月躋身A股市場，成為福建省首家上市城商行。截至 2024 年末，公司總資產(chǎn) 4078.28 億元，較上年末增長 4.39%。
第一大股東廈門金圓投資集團(tuán)，持股19.18%。富邦金控、北京盛達(dá)、七匹狼集團(tuán)均為持股5%以上股東，公司無控股股東和實際控制人。
目前，廈門銀行除了董事長變更，其他領(lǐng)導(dǎo)班子包括：行長吳昕顥，副行長李朝暉、劉永斌、莊海波、鄭承滿、謝彤華。
上市當(dāng)年，廈門銀行業(yè)績首秀便實現(xiàn)了“開門紅”，該行營收55.56億元，同比增長23.2%，歸母凈利18.23億元，同比增長6.55%。根據(jù)同花順數(shù)據(jù)，42家上市銀行中，廈門銀行營收增速位列第一，凈利增速第5，一時風(fēng)頭無兩。
不過2021年-2023年，該行業(yè)績營收分別為53.16億元、58.95億元、56.03億元，對應(yīng)增速-4.32%、10.9%、-4.96%；歸母凈利21.69億元、25.06億元、26.64億元，對應(yīng)增速18.99%、15.56%、6.3%。
尚不清楚廈門銀行為何還未到終止日期就變更了董事長，但從業(yè)績表現(xiàn)看，該行凈利潤已經(jīng)實現(xiàn)連續(xù)三年的下滑。
根據(jù)2024年度業(yè)績快報顯示，廈門銀行實現(xiàn)營業(yè)收入57.61億元，同比增長2.82%；歸屬于上市公司股東的凈利潤25.94億元，同比下降2.61%。
盡管與中報數(shù)據(jù)相比三季度業(yè)績有些提升，但這已經(jīng)是連續(xù)兩個季度營收、凈利潤雙雙下滑的現(xiàn)象，上一次“雙降”還是2010年。
而利息凈收入的下滑導(dǎo)致廈門銀行的凈息差收窄，三季度末已從上半年的1.14%降至1.06%，在42家上市銀行中，排名墊底。
在2024年9月4日的投資者關(guān)系記錄活動上，廈門銀行指出，將持續(xù)將工作重點聚焦于存貸業(yè)務(wù)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的擺布，同時進(jìn)一步提升差異化競爭力，多方位、多途徑改善凈息差。
無論如何，廈門銀行交出的成績單，都顯得壓力不小。廈門銀行真正的問題在于風(fēng)險管理水平的提升。
業(yè)績不佳，廈門銀行卻給投資者的分紅絲毫不“手軟”。該行發(fā)布的中期分紅公告顯示，擬派發(fā)現(xiàn)金股利共計3.96億元（含稅），占上半年歸母凈利潤的32.62%，與上市城商行相比，低于滬農(nóng)商行33.07%的分紅比例，略高于南京銀行的32%。
從分紅比例看，廈門銀行讓股東獲得了實實在在的回報。華福證券表示，城商行2023年平均現(xiàn)金分紅比例為24.8%，顯然廈門銀行的分紅比例高于城商行整體水平。
此外，2021-2023年度，該行每股現(xiàn)金分紅分別為0.25元、0.29元和0.31元，現(xiàn)金分紅率連續(xù)三年超過30%。
高層的更替，與業(yè)績表現(xiàn)相互交織，洪枇杷能否帶領(lǐng)廈門銀行突破增收不增利困境，值得期待。你在廈門銀行辦理過業(yè)務(wù)嗎，服務(wù)如何？評論區(qū)聊聊吧