文｜道總有理
新的一年，在文旅、零售、券商等紛紛大幅回落之時(shí)，人形機(jī)器人依然持續(xù)維持逆勢(shì)大漲的行情，熱鬧非常。
1月14日上午，機(jī)器人概念股盤中持續(xù)走高，三花智控，漢威科技、弘訊科技、東方精工、愛仕達(dá)、五洲新春、巨能股份等20余股漲停，埃夫特、漢宇集團(tuán)等漲超10%。資本市場(chǎng)上的熱情，和剛過去不久的全球CES展會(huì)似乎相得益彰，會(huì)上數(shù)百家科技公司各出奇招，現(xiàn)場(chǎng)整起了各種“花活兒”，尤其是我國(guó)的機(jī)器人公司，風(fēng)頭十足。
人形機(jī)器人趕上潮頭，掀起大眾對(duì)未來新的想象力，這一幕不免令人想起當(dāng)初的智能音箱，同樣是乘著AI之風(fēng)起飛，被互聯(lián)網(wǎng)巨頭們簇?fù)碇?，疾風(fēng)驟雨般崛起。但是如今的智能音箱行業(yè)一路下行，“雖生猶死”。人形機(jī)器人會(huì)重蹈覆轍嗎？
“智能”的大餅，不好畫
在國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)大多數(shù)消費(fèi)類電子產(chǎn)品都迎來明顯復(fù)蘇的2024年，智能音箱市場(chǎng)已連續(xù)十多個(gè)季度持續(xù)衰退。根據(jù)洛圖科技的報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國(guó)智能音箱市場(chǎng)銷量為805.5萬臺(tái)，同比下降29.8%，市場(chǎng)銷售額為21.7億元，同比下降33.8%。
從雨后春筍般涌現(xiàn)到驟然啞火、繼而走向頹勢(shì)，智能音箱市場(chǎng)短短幾年內(nèi)變了風(fēng)向。說到原因，直觀的原因在于產(chǎn)品本身，在巨頭們給智能音箱畫了一個(gè)又一個(gè)大餅，把消費(fèi)者對(duì)智能音箱的期待值拉滿后，智能音箱“人工智障”般的體驗(yàn)讓消費(fèi)者深感落差，這漸漸導(dǎo)致他們對(duì)智能音箱失去期待。
智能家居就是互聯(lián)網(wǎng)巨頭畫的最大的一張“餅”。自從亞馬遜開創(chuàng)智能音箱這個(gè)品類以來，業(yè)界就暢想智能音箱作為智能家居生態(tài)中樞的美好愿景，以智能音箱為入口，互聯(lián)互通，家庭生活走向智能化。
然而，吹噓得越厲害，后期越尷尬。
人形機(jī)器人不是新物種，作為這個(gè)行業(yè)明星級(jí)企業(yè)的波士頓動(dòng)力，已經(jīng)成立32年，它之所以突然成為資本追逐的風(fēng)口，是大模型浪潮席卷全球，給其帶來了新的想象力。簡(jiǎn)單來講，大模型出現(xiàn)，如果能將語(yǔ)義理解能力和推理生成能力引入其中，相當(dāng)于給人形機(jī)器人換了個(gè)“大腦”。
這屆CES展會(huì)上，通過現(xiàn)場(chǎng)可以看到，人形機(jī)器人不僅能走，還能原地來個(gè)后空翻；四足機(jī)器狗跑起來飛速，還可以給觀眾時(shí)不時(shí)來個(gè)“比心”；掃地機(jī)器人不僅能輕易避障，還“長(zhǎng)”了“手”，可以直接“抓”東西。不得不說，機(jī)器人的能力有了顯著的升級(jí)進(jìn)化。
但這似乎不是在展示智能，更像是“炫技”。比如，逐際動(dòng)力在世界機(jī)器人大會(huì)上大秀機(jī)器人“挨踹”后迅速平穩(wěn)的絕技，星動(dòng)紀(jì)元展示出自家機(jī)器人爬長(zhǎng)城的視頻，其他機(jī)器人也偏向五花八門的“才藝展示”。而在拋開機(jī)器人能動(dòng)能跑帶來的驚奇感之后，人形機(jī)器人真的變智能了嗎？
現(xiàn)場(chǎng)的各種翻車已經(jīng)說明了一定的問題。比如在分揀這個(gè)場(chǎng)景中，展示的機(jī)器人只能在特定范圍內(nèi)抓取雙面膠，不能抓取剪刀、卷尺，且移動(dòng)的速度非常緩慢；另一個(gè)展示炒菜的機(jī)器人，直接上演了一出將菜倒在桌上的意外。
所以說，我們看到在視頻中被拍攝、被展示的靈巧和智能，本質(zhì)上還是“實(shí)驗(yàn)室環(huán)境”下的表演。
入局者眾，熱鬧背后盡是兇險(xiǎn)
當(dāng)前，圍繞人形機(jī)器人已然形成了一場(chǎng)盛宴，巨頭紛紛宣告進(jìn)入，初創(chuàng)公司嶄露頭角，投資機(jī)構(gòu)著急忙慌，尋找獨(dú)角獸。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1~10月全球人形機(jī)器人行業(yè)共發(fā)生69起融資事件，公布的融資總額已超過110億元人民幣，其中我國(guó)有多個(gè)金額超億元的大型融資事件。
與以往稍有不同，在這場(chǎng)新風(fēng)口中，車企一個(gè)接一個(gè)地入局，讓人形機(jī)器人賽道更加熱鬧起來。目前，比亞迪、廣汽集團(tuán)、奇瑞汽車、小米、賽力斯、小鵬汽車、上汽集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車和東風(fēng)汽車，均在人形機(jī)器人領(lǐng)域有所涉足。
這一幕對(duì)比曾經(jīng)的智能音箱有過之無不及。當(dāng)初，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們一口咬定，智能音箱是繼智能手機(jī)、平板電腦后可能帶來新變革的下一代智能硬件，所以谷歌、蘋果、小米、百度、阿里、華為等巨頭爭(zhēng)相發(fā)布產(chǎn)品，迅速帶火了智能音箱市場(chǎng)。
可這場(chǎng)大混戰(zhàn)沒有把智能音箱行業(yè)引入“正途”。
自巨頭相繼進(jìn)入智能音箱市場(chǎng)，將其作為布局智能家居的優(yōu)先入口，智能音箱的價(jià)格大戰(zhàn)就此拉開。而長(zhǎng)期的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，讓小公司玩不起早早退場(chǎng)，大廠普遍虧損，更致命的是，在價(jià)格戰(zhàn)的壓力下，廠商們賺不到錢，玩起了“硬件賠錢、服務(wù)賺錢”的套路，這導(dǎo)致用戶在智能化不足的情況下，對(duì)智能音箱的體驗(yàn)感變得更差。
而今，人形機(jī)器人賽道也即將走進(jìn)巨頭的混戰(zhàn)，車企、科技企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、傳統(tǒng)家電企業(yè)，入場(chǎng)的越來越多。
降價(jià)已成了最近的一大趨勢(shì)。先是，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人公司宇樹科技推出了第二代人形機(jī)器人G1，起售價(jià)只有9.9萬元，引發(fā)業(yè)界轟動(dòng)。而后，眾擎機(jī)器人又推出了人形機(jī)器人PM01，售價(jià)僅為8.8萬元人民幣，繼續(xù)助推降價(jià)。
特斯拉也再次“許諾”，提出Optimus預(yù)計(jì)將在2026年開始量產(chǎn)，最終售價(jià)可能低至2萬美元。
當(dāng)然，人形機(jī)器人的價(jià)格拉低，是市場(chǎng)的必然，在高成本的壓力下，人形機(jī)器人進(jìn)入市場(chǎng)的一大阻力就是定價(jià)過高。價(jià)格親民，才能找到更多的買家。只是，在成本還沒有大規(guī)模降低前，降價(jià)這一策略是否意味著犧牲了產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，這一點(diǎn)令外界質(zhì)疑。
比如宇樹科技發(fā)布的定價(jià)9.9萬元起的G1人形機(jī)器人，被外界認(rèn)為自由度偏低，并且不標(biāo)配運(yùn)控控制系統(tǒng)和算法；另一家仿生機(jī)器人企業(yè)EX機(jī)器人，對(duì)外宣稱公司已實(shí)現(xiàn)機(jī)器人量產(chǎn)并盈利，出貨量達(dá)到500臺(tái)左右，可其產(chǎn)品主打的賣點(diǎn)是外表仿生，動(dòng)態(tài)或運(yùn)動(dòng)能力如何不得而知。
一位從業(yè)者表示，目前雙足（人形）機(jī)器人“卷”得厲害，競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，已經(jīng)有廠家在打“價(jià)格戰(zhàn)”，甚至有商家報(bào)出了3.98萬元的價(jià)格，哪怕“虧本”也要“賺吆喝”。
無序的價(jià)格戰(zhàn)一旦拉開，可能會(huì)將行業(yè)帶偏，巨頭如果加入，則讓價(jià)格戰(zhàn)更加慘烈。除此之外，一個(gè)更不可避免的事實(shí)是，資本裹挾企業(yè)，研發(fā)上的長(zhǎng)期投入和遲遲不能商業(yè)落地的矛盾很容易爆發(fā)。
人形機(jī)器人，終究是“早熟”的產(chǎn)物？
人形機(jī)器人爆發(fā)的契機(jī)，和智能音箱頗為相似。
2017年左右，語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)的迅速發(fā)展和改進(jìn)，成了人工智能領(lǐng)域?yàn)閿?shù)不多的亮點(diǎn)，眾多科技巨頭都在搶灘語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)。當(dāng)時(shí)相對(duì)小眾的智能音箱，為急需找到落地載體的智能語(yǔ)音技術(shù)，提供了一個(gè)非常好的選擇。同樣地，人形機(jī)器人也為腳步放緩、略顯迷茫的AI大模型，提供了落地的絕佳載體。
如今，具身智能被視為AI大模型發(fā)展的下一個(gè)階段，已經(jīng)有了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的人形機(jī)器人率先被青睞。
技術(shù)浪潮的出現(xiàn)，固然為智能硬件的新發(fā)展創(chuàng)造了契機(jī)，可無論是智能音箱還是人形機(jī)器人，它們陡然形成風(fēng)口，似乎更像是被裹挾著站在了臺(tái)前，講起了新故事。在新故事里，人們更為樂觀地討論人形機(jī)器人，其實(shí)不是因?yàn)槿诵螜C(jī)器人具備了產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的條件，而是它比大模型更容易講落地、講應(yīng)用、講商業(yè)化前景。
智能音箱的衰落，已然證實(shí)了一個(gè)技術(shù)不成熟卻快速走向市場(chǎng)的產(chǎn)品將走向什么結(jié)局，如今的人形機(jī)器人，在各方面條件都不太成熟的情況下，面臨的成長(zhǎng)難題更多。
比如量產(chǎn)。去年就表示Optimus要在2024年底前實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的馬斯克，在不久前發(fā)推稱特斯拉明年會(huì)小批量地生產(chǎn)人形機(jī)器人，然后預(yù)期在2026年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)以及對(duì)其他企業(yè)客戶的交付。這意味著量產(chǎn)計(jì)劃推后了幾乎一年多，而且新的時(shí)間表是不是馬斯克畫的又一個(gè)餅，還是疑問。
2024年年底，越來越多人形機(jī)器人企業(yè)開始宣布“量產(chǎn)”，可是外界對(duì)此并不樂觀，高昂的制造成本是人形機(jī)器人量產(chǎn)的一大阻礙。
據(jù)了解，波士頓動(dòng)力的Atlas人形機(jī)器人，制造成本高達(dá)約200萬美元，特斯拉精心打造的Optimus機(jī)器人，制造成本在10萬美元左右的高位徘徊。根據(jù)Macquarie Research在2023年發(fā)布的報(bào)告，人形機(jī)器人的硬件總成本目前約為5萬美元。
制造成本還未大規(guī)模降低，機(jī)器人企業(yè)卻紛紛拿量產(chǎn)來“秀肌肉”，關(guān)鍵的是，國(guó)內(nèi)在機(jī)器人的定價(jià)上已經(jīng)卷起來了。這種情形下，被快速推向市場(chǎng)的產(chǎn)品很可能是些不成熟的、妥協(xié)于成本的“試驗(yàn)品”。就像當(dāng)初不智能的智能音箱，各種概念包裝和吹噓，賺足了眼球，到最后卻泯然于眾。
人形機(jī)器人不只離量產(chǎn)較遠(yuǎn)，離智能似乎更遠(yuǎn)。市場(chǎng)需要的不是一堆“四肢發(fā)達(dá)、頭腦簡(jiǎn)單”的人形機(jī)器人，而是更“聰明”的人形機(jī)器人。
但這顯然需要更長(zhǎng)的時(shí)間。