特步國(guó)際2月10日在港交所公告，于2025年2月9日，公司、賣方及配售代理訂立配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此賣方已同意委任配售代理，并且配售代理已同意作為賣方的代理各自促使承配人按配售價(jià)購(gòu)買（或倘未能成功則自行購(gòu)買）合共9090.9萬(wàn)股現(xiàn)有股份；及賣方已同意按照配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議所述的條款及條件按認(rèn)購(gòu)價(jià)（與配售價(jià)相同）認(rèn)購(gòu)，并且公司已同意按照配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議所述的條款及條件按認(rèn)購(gòu)價(jià)向賣方發(fā)行合共9090.9萬(wàn)股新股份。
配售價(jià)為每股5.50港元。認(rèn)購(gòu)股份的數(shù)量（相當(dāng)于銷售股份的數(shù)量）占公司于公布日期已發(fā)行股份總數(shù)約3.39%；及公司在認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊蠼?jīng)擴(kuò)大的已發(fā)行股份總數(shù)約3.28%。
同日，公司與經(jīng)辦人訂立可換股債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，經(jīng)辦人已有條件同意認(rèn)購(gòu)或促使認(rèn)購(gòu)（由其本身或通過(guò)其關(guān)聯(lián)公司或分代理人）及支付公司將發(fā)行本金總額為5億港元的債券，惟須受限于可換股債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議條款并按其條款進(jìn)行。債券的發(fā)行價(jià)應(yīng)為債券本金總額的100%，每張債券的面額應(yīng)為200萬(wàn)港元及其整數(shù)倍數(shù)。
根據(jù)初步換股價(jià)每股6.325港元（配售價(jià)的15%溢價(jià)）及假設(shè)悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券，債券將可轉(zhuǎn)換為最多79,051,383股新可換股債券股份，相當(dāng)于：占公司于公布日期現(xiàn)有已發(fā)行股本約2.95%；及占公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行新可換股債券股份擴(kuò)大的已發(fā)行股本約2.86%。擬將債券在維也納證券交易所上市。公司將向維也納證券交易所申請(qǐng)債券上市。公司將向香港聯(lián)交所申請(qǐng)新可換股債券股份上市及買賣。
認(rèn)購(gòu)股份及于債券轉(zhuǎn)換時(shí)將發(fā)行的新可換股債券股份將根據(jù)于股東周年大會(huì)上經(jīng)公司股東通過(guò)決議案授予董事的配發(fā)、發(fā)行及處理股份的一般授權(quán)予以發(fā)行及配發(fā)。根據(jù)該一般授權(quán)，公司獲授權(quán)發(fā)行最多528,291,441股新股份。截至公布日期，公司根據(jù)一般授權(quán)尚可發(fā)行的剩余股份數(shù)目為416,241,287股。一般授權(quán)足以配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份及新可換股債券股份，而毋須公司股東額外批準(zhǔn)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份及新可換股債券股份。
認(rèn)購(gòu)及債券發(fā)行的所得款項(xiàng)總額將約為10億港元，其中經(jīng)扣除傭金及其他應(yīng)付估計(jì)開支后，估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為9.85億港元。認(rèn)購(gòu)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為4.93億港元，而債券發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為4.92億港元。
因此，根據(jù)該所得款項(xiàng)凈額，凈認(rèn)購(gòu)價(jià)約為5.42港元，而假設(shè)債券按初步換股價(jià)獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，每股新可換股債券股份的凈發(fā)行價(jià)約為6.22港元。公司擬將認(rèn)購(gòu)及債券發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于進(jìn)一步發(fā)展特步主品牌及索康尼的面向消費(fèi)者（DTC）業(yè)務(wù)模式；進(jìn)一步加強(qiáng)索康尼的品牌推廣和產(chǎn)品組合；及作為營(yíng)運(yùn)資金以支持一般企業(yè)用途。