文｜MedTrend醫(yī)趨勢(shì)

2025開年，壓抑了一年的情緒比預(yù)期中提前回暖，影像設(shè)備市場(chǎng)“燃”起來(lái)了。

兩組數(shù)據(jù)支撐：

• 2024年Q4，設(shè)備招采總金額達(dá)555億元，同比+18.46%、環(huán)比+56.45%。
• 2025開年第一周，設(shè)備更新新增招標(biāo)項(xiàng)目數(shù)40個(gè)，其中28個(gè)項(xiàng)目有披露金額，達(dá)7.37億元，再創(chuàng)新高。

而在此之前，國(guó)內(nèi)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)連續(xù)兩年下滑。2024年Q4，是首次正向拐點(diǎn)。

最近幾個(gè)月，署名設(shè)備更新的醫(yī)療設(shè)備大額采購(gòu)項(xiàng)目頻頻出現(xiàn)：

去年11月，河南衛(wèi)健委發(fā)布《河南省縣域醫(yī)共體設(shè)備更新采購(gòu)需求調(diào)查征集公告》，意向預(yù)算5.8億元；12月，四川省縣域醫(yī)共體設(shè)備更新建設(shè)項(xiàng)目公開招標(biāo)，項(xiàng)目包括CT、DR和超聲，總預(yù)算4.4億元；今年1月，北京大學(xué)第一醫(yī)院集中發(fā)布了超20條開標(biāo)公告，全部有關(guān)醫(yī)療設(shè)備更新項(xiàng)目，總預(yù)算金額超過(guò)1.5億元......

今年1月，國(guó)家又加了一把旺火——國(guó)家發(fā)改委和財(cái)政部聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于2025年加力擴(kuò)圍實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策的通知》，表示將加大中央財(cái)政支持力度，對(duì)東部、中部、西部地區(qū)中央承擔(dān)比例分別進(jìn)一步提升為85%、90%、95%。

以某一東部地區(qū)舉例，根據(jù)最新政策，設(shè)備更新項(xiàng)目中，85%資金由中央財(cái)政承擔(dān)，剩余15%由地方財(cái)政或者醫(yī)院自籌承擔(dān)。

一位三甲醫(yī)院設(shè)備采購(gòu)負(fù)責(zé)人告訴醫(yī)趨勢(shì)，“這次設(shè)備更新的補(bǔ)貼力度非常大，我們將過(guò)去一段時(shí)間積累的采購(gòu)需求一次性都申請(qǐng)了，總體預(yù)算金額超過(guò)一個(gè)億?！?/p>

沉寂了一年的市場(chǎng)又被重新激活，對(duì)于影像設(shè)備而言，新增長(zhǎng)機(jī)會(huì)又來(lái)了。

2019-2024年各個(gè)季度設(shè)備招采總金額情況

01、火花終于燃起來(lái)了

2024年，行業(yè)整頓與設(shè)備更新齊飛，兩種刺激同時(shí)進(jìn)行，后者明顯敗下陣來(lái)——全年設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)金額為1421.39億元，同比-16%，其中銷售量為155.74萬(wàn)臺(tái)，同比大減21%。蔓延整個(gè)2024年，設(shè)備更新就像一顆火種，始終閃著零零星星的火苗，卻怎么都燒不起來(lái)。強(qiáng)如GPS也在壓力中增長(zhǎng)失速：2024上半年，GE醫(yī)療中國(guó)區(qū)同比-15%；西門子醫(yī)療中國(guó)區(qū)營(yíng)收同比-10%；飛利浦中國(guó)同比-9%。上半年，幾乎所有醫(yī)療設(shè)備企業(yè)都在公開或半公開場(chǎng)合表示：政策落地不及預(yù)期。有人用“旱情”來(lái)形容這一年的收成。

除了行業(yè)整頓的壓力，某種程度上，這種滯后效應(yīng)也因?yàn)轫?xiàng)目的復(fù)雜屬性。設(shè)備更新涉及多方出資，整個(gè)申請(qǐng)流程繁雜冗長(zhǎng)。

據(jù)上述設(shè)備采購(gòu)負(fù)責(zé)人介紹：首先，醫(yī)院需要提交可行性報(bào)告到主管部門衛(wèi)健委， 由衛(wèi)健委提報(bào)到市政府；之后，要經(jīng)過(guò)市級(jí)發(fā)改委提級(jí)論證（政府投資項(xiàng)目必要的評(píng)估審核程序）；另外，還需要市政府的承諾函以及財(cái)政局的配套文件。“全部的額審批通過(guò)之后，超長(zhǎng)期國(guó)債資金配置到位，根據(jù)發(fā)改委的要求，醫(yī)院才能啟動(dòng)招標(biāo)程序。我們剛剛完成可行性研究報(bào)告?！?/p>

國(guó)家的目標(biāo)已經(jīng)定下：到2027年，醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25％以上。

在這波設(shè)備更新浪潮中，醫(yī)療影像設(shè)備最具“爆款”潛質(zhì)。據(jù)眾誠(chéng)數(shù)科數(shù)據(jù)，2024年設(shè)備更新擬建和意向采購(gòu)產(chǎn)品前3分別是：MRI （158億元，占比18%）、CT（122億元，占比14%）、超聲（82億元占比9%）。此外，DR、DSA、消化內(nèi)鏡、腹腔鏡、監(jiān)護(hù)儀占比不足10%。總體來(lái)說(shuō)，此次政策扶持的力度與廣度近年罕見，隨著資金的下發(fā)，預(yù)計(jì)2025年會(huì)持續(xù)落地。企業(yè)若錯(cuò)失這一窗口期，可能面臨市場(chǎng)份額固化與技術(shù)代差擴(kuò)大的雙重風(fēng)險(xiǎn)。

02、半路殺出的縣域醫(yī)共體

這次大規(guī)模設(shè)備更新運(yùn)動(dòng)，不同于以往的是，縣域醫(yī)共體成為一股新生“主力軍”。醫(yī)裝數(shù)勝數(shù)據(jù)顯示，第一批設(shè)備更新預(yù)計(jì)拉動(dòng)600億元醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)規(guī)模，其中縣域醫(yī)共體采購(gòu)規(guī)模約180億元，占比約30%。醫(yī)共體突然爆火的原因是什么？

2024年1月，國(guó)家衛(wèi)生健康委、中央編辦、國(guó)家發(fā)展改革委等10個(gè)部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于全面推進(jìn)緊密型縣域醫(yī)療衛(wèi)生共同體建設(shè)的指導(dǎo)意見》明確提出，到2025年年底，力爭(zhēng)全國(guó)90%以上的縣基本建成緊密型縣域醫(yī)共體；到2027年年底，緊密型縣域醫(yī)共體基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋。

所謂“緊密型”，是指行政、人事、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、用藥、信息、后勤等統(tǒng)一管理，設(shè)備采購(gòu)自是統(tǒng)一管理的環(huán)節(jié)之一。

1月3日，國(guó)新辦“中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展成效”系列新聞發(fā)布上，國(guó)家發(fā)展改革委副秘書長(zhǎng)袁達(dá)表示，國(guó)家發(fā)改委今年將支持高水平醫(yī)院布局建設(shè)125個(gè)國(guó)家區(qū)域醫(yī)療中心，安排100億元支持緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)，為縣級(jí)醫(yī)院和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院更新CT、B超、血液透析等醫(yī)療設(shè)備。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至去年年底，已有四川、河南、河北、江蘇、浙江等超30個(gè)省份發(fā)布了大規(guī)?？h域醫(yī)共體醫(yī)療設(shè)備更新升級(jí)的具體實(shí)施方案，以及各地升級(jí)的重點(diǎn)設(shè)備方向。只不過(guò)，在地方醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)進(jìn)程中，集采的兇狠降價(jià)身影若隱若現(xiàn)。

2024年11月24日，廈門衛(wèi)健委發(fā)布一則臺(tái)式彩超統(tǒng)招分簽采購(gòu)項(xiàng)目公開招標(biāo)招標(biāo)公告，針對(duì)全市12家醫(yī)院的24臺(tái)超聲采購(gòu)進(jìn)行了招投標(biāo)，共分6個(gè)標(biāo)段，項(xiàng)目總預(yù)算4378.5萬(wàn)。公告顯示，首輪只有4臺(tái)超聲中標(biāo)，皆為邁瑞Consona Nova，總中標(biāo)金額79.2萬(wàn)，相比于預(yù)算金額393萬(wàn)，降幅達(dá)79.8%，平均單價(jià)19.8萬(wàn)。當(dāng)然，國(guó)產(chǎn)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)也不只在基層采購(gòu)項(xiàng)目中體現(xiàn)。

2月6日，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安貞醫(yī)院超長(zhǎng)期特別國(guó)債更新醫(yī)用設(shè)備項(xiàng)目超聲診斷儀公布部分中標(biāo)結(jié)果，項(xiàng)目包括36套超聲，總預(yù)算6805萬(wàn)，分5個(gè)包。其中：

• 包1共包括8套超聲，GE醫(yī)療中標(biāo)總價(jià)1296萬(wàn)，相比預(yù)算降幅19%；
• 包2共包括11套超聲，飛利浦中標(biāo)總價(jià)1777.3萬(wàn)，降幅17%；
• 包3共包括8套超聲，邁瑞中標(biāo)總價(jià)1000萬(wàn)，降幅30%。

有醫(yī)療設(shè)備代理商告訴醫(yī)趨勢(shì)，相比進(jìn)口產(chǎn)品，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品確實(shí)有難以比擬的成本優(yōu)勢(shì)。在招投標(biāo)中，價(jià)格可調(diào)整空間也更大。

此外，對(duì)于有擴(kuò)大趨勢(shì)的醫(yī)療設(shè)備集采，有院方人士擔(dān)憂道：醫(yī)療設(shè)備與藥品、耗材不同，并非嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，即使是同一個(gè)設(shè)備，不同醫(yī)院在配置性能、維護(hù)保養(yǎng)等方面需求也會(huì)有差異。

“如果藥品、耗材集采后發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，比如產(chǎn)品質(zhì)量或者配送不及時(shí)，可以向醫(yī)保局申請(qǐng)?zhí)鎿Q。但一臺(tái)設(shè)備動(dòng)輒幾百上千萬(wàn)，如果不適用也許會(huì)造成極大的浪費(fèi)?！?/p>

03、監(jiān)管與整頓并行

醫(yī)療設(shè)備招投標(biāo)是醫(yī)療反腐的嚴(yán)查項(xiàng)目，合規(guī)經(jīng)營(yíng)這條紅線一定要時(shí)刻盤旋在心中。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年，在各級(jí)醫(yī)院內(nèi)至少接近140位醫(yī)院院長(zhǎng)、書記因涉嫌違紀(jì)違法被公開通報(bào)接受紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查、監(jiān)察調(diào)查或被處分。

據(jù)央視新聞報(bào)道，中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委調(diào)度各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)配合有關(guān)部門重拳出擊，嚴(yán)查“靠醫(yī)吃醫(yī)”、套取醫(yī)保資金等腐敗問(wèn)題，狠剎吃回扣、收紅包等行業(yè)歪風(fēng)。全國(guó)共立案5.2萬(wàn)人，處分4萬(wàn)人，移送檢察機(jī)2634人。

步入2025年，先是1月2日，中紀(jì)委官網(wǎng)發(fā)布《推進(jìn)新征程紀(jì)檢監(jiān)察工作高質(zhì)量發(fā)展 堅(jiān)決整治群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題》，其中提到醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗加重群眾負(fù)擔(dān)，損害醫(yī)患關(guān)系，惡化行業(yè)風(fēng)氣。

此后，2月6日，中紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站連發(fā)兩篇文章《時(shí)代專論丨科學(xué)把握當(dāng)前反腐敗斗爭(zhēng)形勢(shì)和任務(wù)》、《以“同查”嚴(yán)懲風(fēng)腐交織問(wèn)題》兩次點(diǎn)名醫(yī)藥反腐，釋放出“一刻不停懲治腐敗”“從根源上消除醫(yī)藥腐敗滋生土壤”的高壓態(tài)勢(shì)和強(qiáng)烈信號(hào)。有行業(yè)人士認(rèn)為，整頓和規(guī)范招投標(biāo)市場(chǎng)是要在體制和機(jī)制上逐步改革和完善，不會(huì)一陣風(fēng)就過(guò)去。

2025年醫(yī)療設(shè)備招標(biāo)市場(chǎng)的整頓力度還會(huì)繼續(xù)加大。設(shè)備更新政策，是一項(xiàng)持續(xù)三年的行動(dòng)計(jì)劃，切不可急于一時(shí)。