文 | 新經(jīng)濟觀察團
2025年開年僅40天，持牌消金公司就迎來了一輪高管更迭潮。
據(jù)新經(jīng)濟觀察團不完全統(tǒng)計，截至發(fā)稿前，已有建信消金、平安消金、海爾消金、金美信消金、北銀消金、招聯(lián)金融等6家持牌消費金融公司發(fā)生高管變動，涉及董事長、董事、副總經(jīng)理、風(fēng)控總監(jiān)等關(guān)鍵職務(wù)，其中建信消金則在開業(yè)后首次實現(xiàn)董事長的新舊更替。而這背后，既有公司戰(zhàn)略調(diào)整的正常需求，也有行業(yè)競爭加劇的壓力所迫。
01、建信消金新舊接棒，年內(nèi)已公布19個招標(biāo)信息
2025最近的一次消金高管變動，出現(xiàn)在建信消金。
據(jù)國家金融監(jiān)管總局北京監(jiān)管局2月7日發(fā)布的消息，李建峰在建信消費金融有限責(zé)任公司董事長的任職資格獲得批復(fù)。監(jiān)管要求，公司應(yīng)要求上述核準(zhǔn)任職資格人員嚴(yán)格遵守金融監(jiān)管總局有關(guān)監(jiān)管規(guī)定，自本行政許可決定作出之日起3個月內(nèi)到任，并按要求及時報告到任情況。
而據(jù)企查查信息顯示，建信消金已經(jīng)完成工商變更，原董事長童學(xué)鋒已經(jīng)在2025年1月30日卸任，李建峰順利接棒。
這意味著，建信消金開業(yè)來首次換帥已經(jīng)順利完成。
建信消金成立于2023年6月，注冊資本72億元，是我國第31家持牌消金公司。開業(yè)之初，國家金融監(jiān)督管理總局核準(zhǔn)了建信消金董事和高級管理人員任職資格，其中，童學(xué)鋒出任董事長，李建峰出任董事和總裁。
而童學(xué)鋒和李建峰均出身于建信消金母行建設(shè)銀行。其中童學(xué)鋒曾為建行總行住房金融與個人信貸部資深經(jīng)理、副總經(jīng)理。李建峰則自1997年就加入建行，先后在信用卡部、個人銀行部、個人存款與投資部等任職。
從業(yè)務(wù)方面看，開業(yè)僅一年半的建信消金發(fā)展穩(wěn)中有進。目前公司共有三款消費貸產(chǎn)品，分別是建信福貸、建信數(shù)幣貸和建信福分期，對應(yīng)現(xiàn)金貸、數(shù)幣貸和場景分期業(yè)務(wù)，依托母行多個渠道開展自營業(yè)務(wù)。
業(yè)務(wù)發(fā)展推動了建信消金招投標(biāo)需求上升。新經(jīng)濟觀察團發(fā)現(xiàn)，2025年開年至今，建信消金已經(jīng)公布了19個招標(biāo)、中標(biāo)公告，采購內(nèi)容涵蓋常年法律顧問、信息系統(tǒng)運維、廣告宣傳所需字體版權(quán)、短信服務(wù)、失聯(lián)修復(fù)、訴前調(diào)解、精細(xì)化運營、廣告投放、黑名單外部數(shù)據(jù)、信用評分外部數(shù)據(jù)、多頭借貸外部數(shù)據(jù)、欺詐評分外部數(shù)據(jù)等等，幾乎覆蓋了營銷獲客、風(fēng)險控制、貸后管理等貸款業(yè)務(wù)的核心流程，建信消金奮起直追的決心可見一斑。
業(yè)績數(shù)據(jù)也顯示，建信消金進步迅速。2024年上半年，開業(yè)一年的建信消金凈利潤達到0.63億元，同比增長3050 %。
02、年內(nèi)6家持牌機構(gòu)換帥，行業(yè)競爭格局生變
除了建信消金。2025年開年以來還有5家消金機構(gòu)更換了高管。
其中，2月5日，國家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局官網(wǎng)顯示，毛進亮在平安消費金融有限公司董事任職資格獲得批復(fù)。
根據(jù)公開資料，毛進亮于1993年4月加入平安，此后在平安集團內(nèi)擔(dān)任過各種與信息管理有關(guān)的職位。其在1988年7月獲得國防科學(xué)技術(shù)大學(xué)的工程學(xué)學(xué)士學(xué)位，1991年6月獲得了同校的工程學(xué)碩士學(xué)位。2017年11月起擔(dān)任陸金所控股首席技術(shù)官，2018年9月起，擔(dān)任陸金所控股技術(shù)深圳有限公司總經(jīng)理。
2020年開業(yè)至今，平安消金在快速轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)調(diào)整中實現(xiàn)了業(yè)績增長迅速：成立的第一年（2021年）凈虧損3.37億元，2022年扭虧為盈，實現(xiàn)凈利潤1.87億元；2023年凈利潤為4.9億元，同比增長162.03%。
而在1月份，持牌消金公司的高管換血更加頻繁。
其中，1月24日，陳偉在海爾消費金融有限公司的副總經(jīng)理任職資格獲得批復(fù)；1月17日，廈門金美信消費金融有限責(zé)任公司副總經(jīng)理曾至民的任職資格獲得批復(fù)；同日，北銀消費金融有限公司董事李巖的任職資格獲得批復(fù)；1月3日，蔡學(xué)聰擔(dān)任招聯(lián)消費金融股份有限公司首席風(fēng)險官的任職資格獲得批復(fù)。
業(yè)內(nèi)人士表示，消費金融公司高管的變動，與公司的變化及行業(yè)競爭有關(guān)。
其一，行業(yè)競爭加劇，消費金融市場競爭激烈，公司通過更換高管來引入新思路，提升競爭力。其二，監(jiān)管趨嚴(yán)，隨著監(jiān)管力度加大，公司需要具備更強合規(guī)經(jīng)驗的高管來應(yīng)對政策變化。其三，戰(zhàn)略調(diào)整，公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型時，為了適應(yīng)新的業(yè)務(wù)方向高管變動。其四，業(yè)績壓力，業(yè)績不佳時，通過更換高管來改善經(jīng)營狀況。
如其所言，這些“換帥”的消費金融公司，都面臨行業(yè)增速放緩、競爭壓力加劇、監(jiān)管趨嚴(yán)帶來的業(yè)績增長壓力，如何破局成為新一年的考量。
據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國消費金融公司發(fā)展報告(2024)》，至2023年底，我國消費金融公司的資產(chǎn)規(guī)模與貸款余額跨越萬億元大關(guān)，分別為12087億元和11534億元。
但行業(yè)分化更加顯著，在持牌機構(gòu)整體增速放緩下，頭部機構(gòu)增速下降，中部機構(gòu)奮起直追，尾部機構(gòu)持續(xù)掙扎。
頭部機構(gòu)方面，2024年半年報顯示，各家?guī)缀蹙?jīng)歷了不同程度的增速下滑和規(guī)?？s減。其中，更換首席風(fēng)控管的行業(yè)“一哥”——招聯(lián)消費金融，去年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入92.68億元，相比去年同期的93.66億元下降1.05%；實現(xiàn)凈利潤17.24億元，相比去年同期的18.62億元下降7.41%。而2019-2021年，其凈利潤增速曾分別達到17.00%、13.78%和83.63%?？梢娖涿媾R挑戰(zhàn)不小。
中部機構(gòu)憑借更靈活的策略逐步實現(xiàn)“彎道超車“。例如，更換副總經(jīng)理的海爾消金，2024年上半年實現(xiàn)營收15.85億元，同比增長54.79%；實現(xiàn)凈利潤1.77億元，同比增長12.74%。而在去年10月，海爾消金增資至20.9億元，為業(yè)務(wù)發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。
尾部機構(gòu)則面臨更嚴(yán)峻的形式和壓力。1月份更換高管的金美信消金和北銀消金，可謂一對難兄難弟，均在業(yè)內(nèi)處于尾部，業(yè)績承壓。
金美信消金方面，2023年，其營業(yè)收入4.13億元，同比下降0.39%；凈利潤0.72億元，同比下降9%，營收凈利潤雙降。
而北銀消金狀況也類似。雖然是北京銀行親生子，但近年來發(fā)展不利。2024年上半年末，北銀消金的總資產(chǎn)137.2億元，較年初增長4.83%；凈利潤0.68億元，同比增長15.37%，但仍未突破億元。
更致命的是，在行業(yè)競爭加劇之下，北銀消金和金美信消金的注冊資本均不足10億元。其中北銀消金為8.5億元，金美信則為5億元。但根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局修訂發(fā)布的《消費金融公司管理辦法》，消費金融公司的注冊資本為一次性實繳貨幣資本，最低限額為10億元人民幣或者等值的可自由兌換貨幣。據(jù)此，兩家仍需提高注冊資本金。
面對內(nèi)部外部的種種問題，消金公司或許試圖通過更換高管來“改頭換面”，但具體的效果還得時間檢驗。
素喜智研高級研究員蘇筱芮對新經(jīng)濟觀察團表示，近幾年，持牌消費金融董監(jiān)高頻繁變動，是各家機構(gòu)順應(yīng)變革、銳意進取的一個縮影，變動后效果如何有待觀察。
她表示，高管變動對機構(gòu)而言，能夠引入新鮮血液，激發(fā)組織活力，體現(xiàn)出數(shù)字經(jīng)濟時代消費金融機構(gòu)順勢而為加強數(shù)字化轉(zhuǎn)型及業(yè)務(wù)擴張的動作，但過度頻繁的變動可能會影響公司戰(zhàn)略布局的連貫性，降低決策的執(zhí)行力度，此外還會增加磨合成本。
她認(rèn)為，2025年，持牌消費金融將繼續(xù)處于縱深發(fā)展階段，行業(yè)分化趨勢有望進一步加大。部分在2024年高增的腰部消金將進入到精耕細(xì)作的慢增長階段，而一些在2024年處于盤整期的持牌消金或在恢復(fù)精力后繼續(xù)放量，總體看行業(yè)將呈現(xiàn)出向好發(fā)展態(tài)勢。預(yù)計圍繞消金生態(tài)圈的營銷運營相關(guān)文件、助貸相關(guān)管理規(guī)范等有望在2025年繼續(xù)完善，而持牌消金也應(yīng)當(dāng)圍繞“以舊換新”“綠色消費”“首發(fā)經(jīng)濟”等政策倡導(dǎo)方向，將自身資源稟賦與促進消費水平提升進行充分結(jié)合，為推動消費高質(zhì)量增長注入新動能。