文 | 略大參考 楊知潮
編輯 | 原 野
宋丹丹在2008年的小品《火炬手》中有一句臺(tái)詞，大意是：一年了，人家都宣傳我當(dāng)火炬手，現(xiàn)在讓趙本山截胡了，我怎么和隔壁老李頭交代，禮我都收了。
從2024年3月有媒體披露百度將成為蘋果AI在中國的合作伙伴至今，近一年時(shí)間里，此起彼伏的消息都指向：蘋果這家全球最賺錢的科技公司，將以百度作為Apple Intelligence在國內(nèi)的AI服務(wù)商。
但蔡崇信在迪拜透露的消息，意味著百度有可能成為“陪標(biāo)”：
“蘋果一直很有選擇性，他們與中國的許多公司進(jìn)行了交流，最后他們選擇和我們做生意，我們非常幸運(yùn)，并感到非常榮幸能夠與蘋果這樣一家偉大的公司做生意。”
外界有解讀認(rèn)為，這意味著百度的出局。
但很快，新浪財(cái)經(jīng)就報(bào)道：兩名消息人士稱，即便與阿里巴巴集團(tuán)開展合作后，蘋果仍在繼續(xù)與百度合作，為中國的iPhone用戶開發(fā)人工智能功能。具體來說，百度一直在開發(fā)一種人工智能搜索功能，可以處理圖像和文本，并升級(jí)到中文版的Siri語音助手。
報(bào)道中提到的功能是Apple Intelligence套件的一部分，而按照WWDC 2024發(fā)布會(huì)的內(nèi)容，Apple Intelligence至少有十個(gè)功能。
現(xiàn)有消息背后多種可能性，比如：1.百度和阿里都是蘋果AI的主要合作伙伴之一，蘋果用多伙伴的策略降低合作風(fēng)險(xiǎn)。2.阿里成為了蘋果AI主要的合作伙伴，但蘋果仍然保留了與百度小范圍的合作。類似有人吃肉，有人喝湯。
但無論如何，阿里巴巴的入局都是百度的壞消息。它代表著阿里巴巴摘走了一部分蘋果AI項(xiàng)目的桃子，百度失去了一部分原本可能擁有的蛋糕。
其實(shí)蘋果再大，都只是一個(gè)客戶。對(duì)阿里和百度這樣的大廠來說，比起迷霧不斷的蘋果項(xiàng)目，更重要的，或許是兩家大廠如何面對(duì)這個(gè)已經(jīng)由DeepSeek主導(dǎo)模型層的AI市場(chǎng)。蘋果AI項(xiàng)目事件中“陪跑”和“摘桃”兩個(gè)關(guān)鍵詞，也是對(duì)兩家AI境遇分析的一個(gè)新的切入口。
01 百度陪跑？
2023年3月推出的文心大模型也曾受到不少批評(píng)。許多用戶認(rèn)為，相比幾個(gè)月前推出的GPT3.5模型，文心的表現(xiàn)差距太大了。
但把GPT作為默認(rèn)的對(duì)標(biāo)對(duì)象，對(duì)百度來說也是一種贊譽(yù)：外界似乎默認(rèn)，百度是國內(nèi)AI最強(qiáng)的廠商，只在國際上才有對(duì)手。
畢竟百度在AI方面的投入極早，投入力度極大?！笆耆缫蝗盏鸟R拉松式研發(fā)投入”不止是一個(gè)宣傳語，還是真金白銀的投入，從芯片到模型，再到產(chǎn)品，百度幾乎贏在了起跑線上，百度也成為第一個(gè)發(fā)布成熟LLM的互聯(lián)網(wǎng)大廠。此外，這家企業(yè)也擁有極強(qiáng)的技術(shù)基因，坊間更是有“運(yùn)營看阿里、產(chǎn)品看騰訊、技術(shù)看百度”的順口溜。
在外界看來，這樣一家企業(yè)或許無法領(lǐng)先Open AI，但理所應(yīng)當(dāng)是國內(nèi)技術(shù)最強(qiáng)的AI企業(yè)。
但這種地位在最近一兩年間逐漸動(dòng)搖。
2023年，百模大戰(zhàn)爆發(fā)，一時(shí)間所有互聯(lián)網(wǎng)大廠都擁有了自己的大模型，百度的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)逐漸被淡化。
2024年4月，KIMI橫空出世，其長(zhǎng)文本的處理能力讓中國AI第一次在全球市場(chǎng)引起轟動(dòng)。在國內(nèi)，KIMI迅速成為C端AI市場(chǎng)的絕對(duì)老大，按照AI產(chǎn)品榜發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年4月KIMI訪問量達(dá)到2004萬，較上月上漲60.20%，訪問量超過文心一言的1691萬，排在國內(nèi)同類聊天機(jī)器人產(chǎn)品的第一位。
按照SmilarWeb的數(shù)據(jù)，截至2024年12月，在PC web端，豆包以3130萬的用戶訪問量成為國內(nèi)AI聊天機(jī)器人網(wǎng)站流量榜的第二名，首次超過文心一言。
至于2025年年初爆火的Deepseek？它已經(jīng)是全球下載量最高的APP。文心一言與之完全不是一個(gè)檔次的對(duì)手，而更像是追隨者：承壓之下，文心一言也在2月13日宣布全面免費(fèi)。
與具象的數(shù)據(jù)一同丟失的，還有抽象的影響力。
早期，百度通常被視為國內(nèi)人工智能生態(tài)的規(guī)則制定者之一。在大模型火熱的兩年里，李彥宏對(duì)AI的理解似乎與市場(chǎng)并不完全同步。他信奉閉源，直言開源沒有商業(yè)模式。他不斷呼吁大家卷應(yīng)用，他認(rèn)為AI時(shí)代也會(huì)有自己的微信和抖音，并試圖把百度變成類似谷歌和蘋果的生態(tài)構(gòu)建者。
但AI的市場(chǎng)似乎并沒有朝著他期望的方向努力。Llama3和Deepseek的技術(shù)能力都印證著開源模型的威力。至于閉源模型衍生出的類似微信和抖音的超級(jí)應(yīng)用？?jī)赡炅耍B個(gè)影子都沒有。
每一年的百度世界大會(huì)或者其他活動(dòng)上，李彥宏都會(huì)推出一些“革命性”的重磅產(chǎn)品。他在發(fā)布會(huì)上的發(fā)言都會(huì)迎來員工們的轉(zhuǎn)發(fā)和贊譽(yù)，但按照應(yīng)用下載數(shù)據(jù)和社交媒體上的討論度來看，這些熱情有成為PVE游戲的嫌疑。
當(dāng)然，百度畢竟還是百度，它在AI技術(shù)上的優(yōu)秀從來沒人懷疑。于是當(dāng)Apple Intelligence需要一個(gè)國內(nèi)的服務(wù)商時(shí)，百度成為了傳言中的合作角色，幾乎沒人覺得意外。
2024年3月，也就是庫克訪問中國前后，有消息稱百度被選擇為蘋果在本土的生成式AI提供方。此后的報(bào)道也沒停，去年12月，按照The Information的報(bào)道，蘋果和百度的工程師正在競(jìng)相改進(jìn)百度的大型語言模型，以便它們能夠更好地為iPhone用戶服務(wù)。
雖然12月份的那次報(bào)道里提到蘋果百度的合作存在一些問題，但百度成為Apple Intelligence的供應(yīng)商，似乎沒有太大懸念。
但看起來，這更像是圍繞蘋果AI的“迷霧劇場(chǎng)”。
2月12日，有消息披露阿里將成為蘋果AI在中國的本土化合作伙伴。一天后，蔡崇信在迪拜確認(rèn)了這個(gè)消息。幾個(gè)小時(shí)后，有消息稱百度與蘋果之間仍然有部分合作（一種AI搜索功能）。
最終如何合作，還有待蘋果官宣。但阿里的入局，對(duì)百度來說是一個(gè)毫無疑問的負(fù)面訊號(hào)。
這個(gè)在幾年前毫無疑問的AI領(lǐng)跑者，在模型層當(dāng)了一把DeepSeek和KIMI的陪跑，也有可能在蘋果AI項(xiàng)目上成為“喝湯”的那個(gè)。
拋開蘋果AI項(xiàng)目，事實(shí)上，陪跑這件事，在當(dāng)下的AI行業(yè)太過普遍。尤其是在Deepseek的崛起面前，哪家大廠沒有幾分陪跑的色彩？即便是剛剛“摘桃子”的阿里，也未嘗不是一個(gè)陪跑者。
研究人工智能等前沿技術(shù)的阿里達(dá)摩院成立于2017年，和百度的“ALL in AI”戰(zhàn)略提出是在同一年。雖然沒有文心大模型早，但作為開源模型，通義千問開始也算得上國內(nèi)的領(lǐng)跑者。模型之外，阿里在B端有阿里云，C端有夸克，不可謂手牌不好，在開源模型這個(gè)馬太效應(yīng)極強(qiáng)的賽道，通義有機(jī)會(huì)成為谷歌一樣的生態(tài)締造者。
但隨著DeepSeek的爆火，通義的成就一下子顯得暗淡了。在國產(chǎn)開源大模型這個(gè)賽道上，通義千問已經(jīng)暫時(shí)成為了DeepSeek的陪跑者。
美國互聯(lián)網(wǎng)大廠也在面臨AI方面的尷尬。比如剛剛宣布裁員的META。
在“花小錢辦大事”的Deepseek面前，Meta顯得太過浪費(fèi)了。Meta過去一年的一大主線，就是把廣告賺到的錢交給黃仁勛，以換取AI算力。
過去一年，Meta的資本開支高達(dá)392.3億美元。這個(gè)數(shù)字還在提高，按照扎克伯格的預(yù)計(jì)，Meta今年的資本開支最高將高達(dá)650億美元——比Meta2025年一季度的收入指引還多，差不多相當(dāng)于年利潤的大半。這么花，即使是大戶人家也會(huì)覺得缺錢，裁員就變得不意外了。
相比“2048張H800訓(xùn)練出來”Deepseek，Meta的投入顯得性價(jià)比不高。同為開源模型，DeepSeek對(duì)Meta的沖擊顯得更加明顯：在DeepSeek爆火之后，有消息顯示，Meta內(nèi)部正在火速學(xué)習(xí)。扎克伯格也在隨后的業(yè)績(jī)會(huì)上表示：（DeepSeek的)一些進(jìn)步是值得他們學(xué)習(xí)的，希望在他們的系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)。
Meta的Llama3也很強(qiáng)大，但花了400億美元的公司，向花了幾億（2048塊H800的價(jià)格在6億-10億美元左右）的公司學(xué)習(xí)，這顯然有些難堪。
不過這點(diǎn)難堪也算還好。隔壁還有更差的：發(fā)明了Transformer架構(gòu)，曾經(jīng)主導(dǎo)了全球人工智能產(chǎn)業(yè)的谷歌，已經(jīng)在LLM的舞臺(tái)上愈發(fā)邊緣化——在B端，谷歌云四季度僅增長(zhǎng)10%，股價(jià)大跌。在C端，Gemini今年一月份的MAU僅排名全球AI應(yīng)用的第十五位。
02 阿里摘桃
眼下，包括阿里云在內(nèi)，大廠們的一大業(yè)務(wù)重點(diǎn)就是整合DeepSeek模型——這也不失為一種摘桃子，即摘開源模型的桃子。
阿里巴巴研究了多年人工智能，也研究了兩年的LLM，但投資者似乎不認(rèn)為它是一家AI企業(yè)。
在“美股七姐妹”都因?yàn)锳I創(chuàng)下股價(jià)新高的同時(shí)，在港股和美股市場(chǎng)，包括阿里巴巴在內(nèi)的中概股卻沒怎么受益。除了金山等少數(shù)企業(yè)，也很少有港股科技公司在這輪AI浪潮中獲得大幅度上漲。盡管有長(zhǎng)達(dá)兩年的LLM投入，阿里巴巴、騰訊這樣的互聯(lián)網(wǎng)公司。并沒有被投資者當(dāng)成“AI概念股”，市場(chǎng)仍然在以電商、游戲等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)要求著它們。
有種說法認(rèn)為，當(dāng)下購買國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司的股票，AI業(yè)務(wù)是完全白送的，因?yàn)樗鼈兏緵]有被市場(chǎng)計(jì)入價(jià)格，算作正資產(chǎn)——對(duì)于此前約為10倍PE的阿里巴巴來說，這句話非常符合事實(shí)。
這當(dāng)然與阿里在AI方面的成績(jī)不夠亮眼有關(guān)。
通義千問一直屬于國內(nèi)大模型的第一梯隊(duì)，但在用戶數(shù)據(jù)上一直不如KIMI等競(jìng)對(duì)那樣亮眼。除了通義大模型的各種參數(shù)，阿里有關(guān)AI成績(jī)的數(shù)據(jù)，還有AI對(duì)運(yùn)營效率的優(yōu)化：有商家表示，生意管家（淘寶的AI商家工具）幫助他們整體運(yùn)營效率提高了30%。但這種數(shù)據(jù)就和百度文庫成為全球付費(fèi)人數(shù)第一的AI應(yīng)用一樣——雖然是具體數(shù)字，但其實(shí)又不好量化。
好在，阿里巴巴摘到了桃子。
首先是DeepSeek的紅利。在DeepSeek大火之后，阿里云的動(dòng)作極快。它迅速把DeepSeek接入了自家的百煉平臺(tái)，提供了100萬的免費(fèi)Token。營銷也不可謂不用力，多個(gè)平臺(tái)上都能看到相關(guān)廣告。不久后，阿里國際站AI又接入DeepSeek等大模型，將全面應(yīng)用于外貿(mào)生意的各個(gè)核心環(huán)節(jié)。
DeepSeek為阿里云的服務(wù)提供了模型層的技術(shù)保障——或許蘋果選擇阿里合作的理由里，也有這方面的考量。
這些也表現(xiàn)在了資本市場(chǎng)上。在與蘋果合作的消息傳出之前，阿里巴巴就大漲了接近30%（2025年內(nèi)）。消息傳出后，阿里港股再次大漲8%，第二天又上漲2.5%。
只是，這份上漲里多少有些嘲弄的味道。
阿里在云服務(wù)和AI技術(shù)上耕耘多年，眼下反倒是蘋果和DeepSeek帶動(dòng)了其股價(jià)上漲。
從DeepSeek那里摘桃子的互聯(lián)網(wǎng)廠商，不止是阿里巴巴。因?yàn)镈eepSeek帶動(dòng)的，是整個(gè)市場(chǎng)對(duì)于國內(nèi)科技產(chǎn)業(yè)的信心，中概股也受益普漲。除了前文提到的阿里巴巴之外，快手股價(jià)在2月大漲25%，拼多多這種AI標(biāo)簽并不明顯的中概互聯(lián)企業(yè)，也在最近一個(gè)月大漲20%。
業(yè)務(wù)端，元寶、華為云、文心一言相繼接入DeepSeek。短短一個(gè)月內(nèi)，互聯(lián)網(wǎng)上已經(jīng)不太容易找到不支持DeepSeek的AI應(yīng)用。
至此，國內(nèi)的模型之爭(zhēng)似乎按下了暫停鍵。
畢竟模型的變現(xiàn)看起來不太樂觀，著名風(fēng)投機(jī)構(gòu)a16z在近期的演講中都提到：在AI大模型層面上，變現(xiàn)的機(jī)會(huì)不是很大，甚至毫無利潤可言。（LLM model layer is not the best layer to monetize it. In fact, there might not be any money in that layer.）
特別是在國內(nèi)已經(jīng)擁有了DeepSeek這樣絕對(duì)領(lǐng)先的模型后，自研的性價(jià)比已經(jīng)被拉低，而接下來的比拼，可能會(huì)變成另外一個(gè)賽道的故事。
03 注定要有人喝湯
大模型是個(gè)新賽道，猶如未開發(fā)的處女地，這里規(guī)則尚未完全建立，所以每個(gè)人都想建立規(guī)則。
過去兩年，很多互聯(lián)網(wǎng)大廠都在照著谷歌、蘋果在移動(dòng)時(shí)代的標(biāo)準(zhǔn)制定業(yè)務(wù)版圖。他們渴望同時(shí)擁有從芯片到應(yīng)用的全生態(tài)，成為谷歌和蘋果那樣的規(guī)則制定者。
以百度為例，在它的宣傳資料里，這家公司的AI生態(tài)極其豐富，既有昆侖芯片這樣的底層算力，又有百度文庫這樣直面消費(fèi)者的應(yīng)用，中間還有文心大模型這樣的模型層布局。百度之外，谷歌、阿里、Meta在AI上的布局也突出一個(gè)全面。
如果百度這個(gè)AI帝國搭建完成，一個(gè)可能的理想景象是：企業(yè)爭(zhēng)相使用百度的AI芯片，各個(gè)公司的企業(yè)服務(wù)都以文心大模型為首選，開發(fā)者都使用百度的開發(fā)工具，并將應(yīng)用放到百度的渠道里售賣，正如微軟在云服務(wù)中扮演的角色一樣。
在個(gè)人用戶的手機(jī)里，百度文庫、文心一言等APP成為國民級(jí)應(yīng)用，大量用戶為他們付費(fèi)。每個(gè)家庭內(nèi)部還有一個(gè)小度智能音箱作為AI時(shí)代的中樞。
但現(xiàn)實(shí)中，上述景象沒有一個(gè)成真。
文心一言非但沒有成為最受歡迎的付費(fèi)應(yīng)用，甚至不再是一個(gè)付費(fèi)應(yīng)用。模型方面的現(xiàn)實(shí)更加悲觀:很難說在開源模型DeepSeek崛起后，文心大模型等國內(nèi)大廠的模型是否還是正資產(chǎn)。
當(dāng)然這也不代表失敗。
對(duì)大廠來說，如果不能成為微軟，東軟也是立足現(xiàn)實(shí)的目標(biāo)。雖然不能吃肉，但也有機(jī)會(huì)喝湯。
比如為客戶部署、運(yùn)營大模型，類似IT服務(wù)商在云服務(wù)時(shí)代的角色（站在行業(yè)生態(tài)的視角，阿里在與蘋果的合作中，也有些類似一個(gè)喝湯的角色）?；蛘呤墙鉀Q某項(xiàng)細(xì)分領(lǐng)域的問題，比如此次傳聞中，百度與蘋果合作的AI搜索功能一樣。
只是，相比Deepseek帶來的關(guān)注及振奮，這多少顯得有些寡淡。月亮與六便士都沒錯(cuò)，但如果人人都只盯著六便士——尤其是體量龐大的互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭們，人類社會(huì)的進(jìn)步就容易動(dòng)力不足。畢竟，Deepseek更像是盲盒里的隱藏款，出現(xiàn)不易。
04 湯更有營養(yǎng)？
最后回到“六便士”的討論。
對(duì)模型研發(fā)不順的互聯(lián)網(wǎng)大廠來說，吃到AI紅利的正確姿勢(shì)，或許得參考下騰訊游戲。
這家全球最賺錢的游戲公司，擁有著與規(guī)模不符的自研能力（差）。從《穿越火線》到《地下城與勇士》，從《英雄聯(lián)盟》到《無畏契約》，騰訊的王牌游戲大多來自代理。橫向比較，從《原神》到《永劫無間》，這些風(fēng)靡海外的現(xiàn)象級(jí)大作，也很少來自騰訊。
但開好飯店，不一定得會(huì)炒菜。
QQ和微信可靠的社交關(guān)系，為騰訊PVP網(wǎng)游提供了最優(yōu)質(zhì)的天然流量。強(qiáng)大的運(yùn)營能力，保障了優(yōu)質(zhì)游戲的宣發(fā)和生命周期。而運(yùn)營（服務(wù)）和流量，也可以是大廠在AI時(shí)代的兩個(gè)關(guān)鍵詞。
在B端，服務(wù)能力是大廠們的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)。
在LLM崛起的早期，李彥宏曾經(jīng)做過一個(gè)預(yù)言，大意是：AI時(shí)代，企業(yè)服務(wù)的邏輯會(huì)改變。過去客戶看的是你的服務(wù)好不好，現(xiàn)在客戶還要看的是你的模型好不好，夠不夠智能。
不過蘋果選擇了阿里，這似乎說明著這個(gè)預(yù)言的局限性。
畢竟，阿里、百度的大模型和幻方相比誰更好，市場(chǎng)已經(jīng)給出了明確的結(jié)論。但服務(wù)能力和基礎(chǔ)設(shè)施能力上，卻是阿里、百度這樣大廠占優(yōu)。
關(guān)于幻方未來會(huì)不會(huì)成為蘋果AI項(xiàng)目在中國的合作商，這還需要等待更多消息。但即使在Deepseek一飛沖天的時(shí)候，大廠依然具備自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
畢竟作為開源模型，DeepSeek的商業(yè)模式?jīng)]有OpenAI那么直接。開源基礎(chǔ) + 商業(yè)服務(wù)的模式下，后者才能完成變現(xiàn)。這意味著，即便幻方是“DeepSeek本D”，依然要和其他服務(wù)商競(jìng)爭(zhēng)。
接下來的國內(nèi)AI行業(yè)（B端），或許會(huì)切換到以服務(wù)為主的競(jìng)爭(zhēng)賽道。在這一賽道里，阿里云、百度云、華為云、騰訊云這些成熟的服務(wù)商，都有機(jī)會(huì)摘到自己的桃子。
工具產(chǎn)品在C端的競(jìng)爭(zhēng)，則一直是流量的游戲。
在開源模型DeepSeek爆火期間，有一個(gè)工具在海外的下載榜上不斷向前攀升——Perplexity。
它可以粗暴理解為AI領(lǐng)域的“聚合打車平臺(tái)”，就像高德不持有一臺(tái)網(wǎng)約車一樣，Perplexity也不持有自己的模型。也可以用農(nóng)夫山泉的廣告語來比喻“我們不生產(chǎn)大模型，我們只是大模型的搬運(yùn)工。”原本它主要建立在GPT之上，但隨著DeepSeek等開源模型的崛起，它的選擇也愈發(fā)豐富。
正如高德打車更容易打到車一樣，或許是由于整合能力強(qiáng)，有用戶表示，Perplexity的搜索體驗(yàn)要比在模型本應(yīng)用上的體驗(yàn)更好。
國內(nèi)有一家類似的工具——由360研發(fā)的納米AI搜索（雖然納米AI搜索有屬于360的自研模型），最近它在國內(nèi)的各種下載榜上不斷攀升。
納米AI搜索是一個(gè)“整合怪”，從豆包到KIMI、從零一萬物到訊飛星火，再到最新的DeepSeek，國內(nèi)主流的大模型幾乎都接入了這一產(chǎn)品。它能提供最為豐富的模型服務(wù)。
這兩個(gè)產(chǎn)品的成功證明，即便模型沒有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，也能分享到AI行業(yè)的紅利——甚至，由于平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的利潤率優(yōu)勢(shì)和規(guī)模效應(yīng)，其想象空間有可能比模型更大。
而無論是B端還是C端，圍繞服務(wù)和流量的競(jìng)爭(zhēng)邏輯，其實(shí)都踩在大廠的舒適區(qū)上。從這兩個(gè)層面來看，在模型端“陪跑”的大廠們，也未必沒有機(jī)會(huì)。這就像《甄嬛傳》里葉瀾依決定“屠龍”前的那句暗示：
“熹貴妃，你的福氣在后頭。”
成為皇太后的甄嬛后來確實(shí)獲得了至高無上的尊貴，卻也成為孤家寡人：愛人沒了、閨蜜沒了、兒子皇帝跟自己也沒有血緣關(guān)系。她走進(jìn)了人生舒適區(qū)，但你很難說這是她理想的人生。
