文 | 獨(dú)角金融 劉銀平
編輯 | 付影
國(guó)資股東入股后，安徽新安銀行管理團(tuán)隊(duì)也將調(diào)整。
近日，有消息稱(chēng)新安銀行將迎來(lái)新任董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)，新安銀行負(fù)責(zé)人在回應(yīng)《華夏時(shí)報(bào)》的求證時(shí)表示，原董事長(zhǎng)孫曉因到年齡退休辭去董事長(zhǎng)職務(wù)，擬接任董事長(zhǎng)一職的季星云“任職還在監(jiān)管審批中，目前尚未收到監(jiān)管批復(fù)文件”。
此外，新安銀行行長(zhǎng)或?qū)⒂蓢?guó)資股東委派，但目前暫無(wú)官方消息。成立以來(lái)7年間，行長(zhǎng)一職有一半時(shí)間處于空缺狀態(tài)，高管團(tuán)隊(duì)一直不太完善。
除了高管“換血”，2024年末新安銀行還迎來(lái)股權(quán)變革，3家安徽地方國(guó)資強(qiáng)勢(shì)入股，持股比例達(dá)到51%，新安銀行成為第一家國(guó)資控股的民營(yíng)銀行。股東數(shù)量由4家擴(kuò)充為6家，原第一大股東南翔貿(mào)易退出投資。
2023年新安銀行業(yè)績(jī)大幅下滑，凈利潤(rùn)0.44億元，同比下降71.76%，在民營(yíng)銀行中墊底，其中信用減值損失為1.91億元，同比增長(zhǎng)169.57%，這也是導(dǎo)致其利潤(rùn)大跌的主要原因。
高管“換血”、國(guó)資股東加持之下，新安銀行未來(lái)業(yè)績(jī)值得期待。
1 新董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)或?qū)⑸先危闪?年行長(zhǎng)一職曾空缺3年多
新安銀行目前董事長(zhǎng)為孫曉，自2019年以來(lái)已任職5年多。擬任董事長(zhǎng)季星云為原徽商銀行合肥分行副行長(zhǎng)，現(xiàn)任新安銀行董事、副行長(zhǎng)，今年2月7日，季星云以上述身份接待了安徽國(guó)控資本有限公司的來(lái)訪，接待人員還包括副行長(zhǎng)宮慧。
相較于董事長(zhǎng)一職的穩(wěn)定，行長(zhǎng)一職變動(dòng)較大，且曾長(zhǎng)期處于空缺狀態(tài)。2020年7月，原行長(zhǎng)周燕因到年齡退休辭任行長(zhǎng)，董事長(zhǎng)孫曉代為履行行長(zhǎng)職責(zé)，此后行長(zhǎng)一職空缺時(shí)間長(zhǎng)達(dá)3年。
2023年9月，原湖南三湘銀行副行長(zhǎng)胡鴻志，出任新安銀行行長(zhǎng)，然而僅一年時(shí)間便辭任，該行行長(zhǎng)再次處于空缺狀態(tài)。
在新安銀行的2023年財(cái)報(bào)上，高管團(tuán)隊(duì)只有兩人，分別為行長(zhǎng)胡鴻志、副行長(zhǎng)李智，過(guò)去幾年該行的副行長(zhǎng)數(shù)量維持在1-3名，從目前披露的信息來(lái)看，副行長(zhǎng)包括李智、宮慧兩名，相較很多其他銀行“一正五副”的高管團(tuán)隊(duì)，新安銀行副行長(zhǎng)數(shù)量較少。
著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家宋清輝認(rèn)為，高管團(tuán)隊(duì)是銀行戰(zhàn)略制定的核心力量，如果長(zhǎng)期不完善，可能會(huì)導(dǎo)致銀行缺乏清晰、連貫的戰(zhàn)略規(guī)劃；其次，高管團(tuán)隊(duì)往往負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)銀行各部門(mén)的日常運(yùn)作，若不健全，可能會(huì)導(dǎo)致部門(mén)之間溝通協(xié)調(diào)不暢，職責(zé)不清，流程不順，運(yùn)營(yíng)效率降低，進(jìn)而會(huì)直接影響到銀行的整體運(yùn)營(yíng)效率和客戶體驗(yàn)；第三，高管團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期不穩(wěn)定還很容易引發(fā)員工對(duì)銀行未來(lái)發(fā)展前景的擔(dān)憂，從而導(dǎo)致優(yōu)秀人才流失。
2 新安銀行華麗轉(zhuǎn)身，3家國(guó)資入股合計(jì)持股51%
除了高管團(tuán)隊(duì)的變動(dòng)，新安銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)在去年末也迎來(lái)了重大變更。
新安銀行于2017年11月注冊(cè)成立，注冊(cè)資本20億元，由安徽省4家民營(yíng)企業(yè)發(fā)起設(shè)立，分別是安徽省南翔貿(mào)易（集團(tuán)）有限公司（持股30%）、安徽金彩牛實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（持股30%）、合肥華泰集團(tuán)股份有限公司（持股20%）、安徽中辰投資控股有限公司（持股20%）。
在成立以來(lái)的7年內(nèi)，新安銀行股東結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，一直未發(fā)生變動(dòng)。以下是新安銀行在2023年報(bào)中披露的股東及股份情況：
來(lái)源：新安銀行2023年報(bào)
2024年11月28日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)文批復(fù)，同意合肥興泰金融控股（集團(tuán)）有限公司、安徽建工集團(tuán)控股有限公司、合肥高新建設(shè)投資集團(tuán)有限公司受讓新安銀行合計(jì)10.2億股股份，三家安徽國(guó)資企業(yè)持股比例合計(jì)達(dá)到51%。此次受讓后，新安銀行第一大股東易主，地方國(guó)資將控股該行。
來(lái)源：國(guó)家金融監(jiān)督管理總局
本次股權(quán)變動(dòng)之后，各股東持股情況如下：
這不是第一家引入國(guó)資的民營(yíng)銀行。2024年8月國(guó)家金融監(jiān)督管理總局批復(fù)，南昌金融控股有限公司取代正邦集團(tuán)，成為江西裕民銀行的第一大股東，這是地方國(guó)資第一次成為民營(yíng)銀行第一大股東；2024年11月，四川新網(wǎng)銀行第三大股東紅旗連鎖（002697.SZ）變更為國(guó)資控股，間接迎來(lái)國(guó)資股東。
新安銀行則是第一家由國(guó)資控股的民營(yíng)銀行。
宋清輝表示，國(guó)資入股對(duì)于民營(yíng)銀行而言，無(wú)疑會(huì)帶來(lái)多方面的積極影響和有力支持，有助于其提升競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)更快更好的發(fā)展。
“一方面，直接的資本金注入，有助于提升其資本充足率，進(jìn)而增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。特別是對(duì)資本規(guī)模相對(duì)較小的民營(yíng)銀行而言，此舉無(wú)疑是‘雪中送炭’。另外一方面，國(guó)資背景本身就是一種強(qiáng)有力的信用背書(shū)。國(guó)資入股之后，民營(yíng)銀行的市場(chǎng)信用度和客戶信任度將得到顯著提升，尤其是在吸收存款、拓展機(jī)構(gòu)客戶、開(kāi)展同業(yè)合作等方面?！彼吻遢x說(shuō)。
新安銀行和江西裕民銀行存在一個(gè)共同點(diǎn)，就是無(wú)論是大股東，還是銀行自身，在經(jīng)營(yíng)方面都面臨較大壓力。
新安銀行原第一大股東南翔貿(mào)易退出投資，不再持有其股份，在此之前南翔貿(mào)易就出現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
南翔貿(mào)易是安徽省知名民營(yíng)企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)是商貿(mào)物流，逐步涉足投資、金融領(lǐng)域，創(chuàng)始人余漸富在2006年、2009年分別被福布斯富豪榜、胡潤(rùn)富豪榜列為安徽首富。
2020年以來(lái)，南翔貿(mào)易營(yíng)收、凈利潤(rùn)持續(xù)收縮，其中，營(yíng)業(yè)總收入從2019年的27.99億元降至2023年的7.71億元，2019年凈利潤(rùn)為9727.36萬(wàn)元，2022年開(kāi)始由盈轉(zhuǎn)虧，2022年、2023年分別虧損19.92億元、19.81億元，2024年前三季度繼續(xù)虧損3.03億元。2024年5月、2024年12月南翔貿(mào)易兩次被法院列為被執(zhí)行人。
近幾年新安銀行股東相繼出質(zhì)其股權(quán)，根據(jù)年報(bào)信息，截至2023年末，南翔貿(mào)易、中辰投資、金彩牛實(shí)業(yè)三家股東對(duì)外出質(zhì)新安銀行股權(quán)，出質(zhì)股權(quán)共計(jì)10.845億股，占該行全部股權(quán)54.23%。
近幾年新安銀行業(yè)績(jī)下滑，或與股東背景及實(shí)力欠佳有一定關(guān)系。
早在2021年，新安銀行便計(jì)劃引進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)公司為戰(zhàn)略投資者，持股比例不超過(guò)監(jiān)管規(guī)定的上限，如成功引進(jìn)，還會(huì)申請(qǐng)通過(guò)戰(zhàn)略投資者的互聯(lián)網(wǎng)交易場(chǎng)景拓展金融服務(wù)。這與互聯(lián)網(wǎng)銀行的發(fā)展策略是一致的，借助互聯(lián)網(wǎng)渠道可以有效解決民營(yíng)銀行缺乏網(wǎng)點(diǎn)、線下獲客渠道不足的弱點(diǎn)。
但此事未能推進(jìn)下去，最終未實(shí)現(xiàn)引入戰(zhàn)略投資的規(guī)劃，直到去年末迎來(lái)國(guó)資入股。
3 凈利潤(rùn)同比下降71.76%，貸款逾期率、不良率上升
新安銀行是我國(guó)第17家成立的民營(yíng)銀行，起步時(shí)間晚，在民營(yíng)銀行中規(guī)模也處在下游水平。
2022年以前新安銀行的盈利水平并不算很差，2020-2022年在19家民營(yíng)銀行中凈利潤(rùn)排在13-14位。
2020年新安銀行存貸款規(guī)模迎來(lái)翻倍增長(zhǎng)，或與其借助大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)加強(qiáng)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)力度有關(guān)。不過(guò)隨著互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)監(jiān)管趨嚴(yán)，此后幾年民營(yíng)銀行難以找到新的營(yíng)銷(xiāo)突破口，存貸產(chǎn)品規(guī)模增速放緩。
新安銀行利息凈收入整體處于增長(zhǎng)趨勢(shì)，但2020年以來(lái)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入連續(xù)四年為負(fù)值，營(yíng)業(yè)支出偏高。
2023年新安銀行業(yè)績(jī)惡化，總資產(chǎn)跌破200億元大關(guān)，同比下降8.37%至192.91億元；營(yíng)業(yè)凈收入3.26億元，同比增長(zhǎng)0.47%；凈利潤(rùn)0.44億元，同比下降71.76%，除了未公布財(cái)報(bào)的江西裕民銀行，在18家民營(yíng)銀行中墊底。
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind
值得注意的是，2023年新安銀行信用減值損失為1.91億元，同比增長(zhǎng)169.57%，這也是導(dǎo)致其凈利潤(rùn)大跌的主要原因。
來(lái)源：新安銀行2023年報(bào)
2023年新安銀行不良貸款率1.67%，同比增長(zhǎng)0.12個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率151.62%，同比下降16.7個(gè)百分點(diǎn)。
從信用減值損失、不良貸款率、撥備覆蓋率等數(shù)據(jù)可以看出，新安銀行的資產(chǎn)質(zhì)量有所惡化。對(duì)此，新安銀行在財(cái)報(bào)中解釋?zhuān)芙?jīng)濟(jì)下行影響，該行資產(chǎn)負(fù)債端呈下降趨勢(shì)。企業(yè)貸款和個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款逾期率和不良率呈上升趨勢(shì)，面臨一定經(jīng)營(yíng)壓力。
新安銀行在業(yè)務(wù)上對(duì)大股東有一定依賴度，關(guān)聯(lián)授信占比較高。
截至2023年末，新安銀行關(guān)聯(lián)法人授信余額6.67億元，涉及關(guān)聯(lián)交易授信客戶8戶，其中南翔集團(tuán)客戶授信余額2.68億元，占資本金額比例10.93%；金彩牛集團(tuán)客戶授信余額2.59億元，占資本金額比例10.56%；中辰控股集團(tuán)客戶授信余額1.4億元，占資本金額比例5.71%。
新安銀行對(duì)所有關(guān)聯(lián)方授信余額占比27.2%。
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局在批復(fù)新安銀行變更股權(quán)事宜的公告中指出，新安銀行應(yīng)加強(qiáng)股權(quán)管理，進(jìn)一步優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制股東關(guān)聯(lián)交易，完善公司治理與內(nèi)部控制機(jī)制，防范和化解風(fēng)險(xiǎn)。
新任董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)上任之后，在國(guó)資股東加持之下，新安銀行業(yè)績(jī)能否迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)？評(píng)論區(qū)聊聊吧。