文｜趕碳號

2024年，我國對印度的電池片出口增長了近3倍，巴斯斯坦這個不起眼的市場竟然不降反升，這些又有誰能想得到呢？

看上去有些悲觀的2025年，有哪些大市場場可以深耕，哪個新興市場會成為下一個巴基斯坦呢？或者說，如果有一個甚至一批新興市場出現(xiàn)，背后驅(qū)動的商業(yè)邏輯又會是什么呢？

01、對印度電池片出口，一年增長近3倍！

根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，2024年我國光伏主材（硅片、電池、組件）實現(xiàn)出口總額326.93億美元，同比2023年491.08億美元的出口總額，下滑33.43%。

2024年12月份，我國光伏出口重拾20億美元心理關口，實現(xiàn)20.83億美元，較11月份的19.38億美元，環(huán)比增長7.48%。

分析數(shù)據(jù)，主要是為研判2025年海外光伏市場提供一些參考。我們驚奇地發(fā)現(xiàn)，在行業(yè)大洗牌的2024年，我國光伏出口的TOP10市場，其實發(fā)生了很大變化。

在光伏行業(yè)最美好的2022年和2023年，TOP10座次如下：

首先，荷蘭的數(shù)據(jù)不具代表性。該國2023年外貿(mào)總額位居世界第四名，接近1.78萬億美元，但以轉(zhuǎn)口貿(mào)易為主。鹿特丹港作為歐洲最大港口，為荷蘭的轉(zhuǎn)口貿(mào)易提供了強大的支撐，大量貨物在荷蘭進行中轉(zhuǎn)和再出口。

重點是印度市場，需要稍加分析。

2023年，我國對印度出口硅片2.66億美元，電池片9.67億美元，光伏組件22.03億美元，三項合計：34.37億美元。

但是在2024年，我們在對外光伏出口額整體下滑三成以上的背景下，對印度的光伏出口，竟然能夠?qū)崿F(xiàn)31.38億美元，僅僅是下降了8.7%。這意味著，我國對印度的出口量，至少翻了一倍多。印度市場，也從原來的第三位晉升到第二位。

2024年，我國對印度出口光伏組件18.76億美元，下降了3.27億美元，但對印度的電池片卻從上一年的9.67億美元12.62億美元，增長了2.95億美元。如果體現(xiàn)在數(shù)量上則更為驚人：2023年，我國對印度出口電池片15.45億片，2024年則猛增至41.25億片！同期，光伏組件則從2672萬個僅增長到2989萬個。

據(jù)印度市場研究與咨詢公司 JMK Research and Analytics 的數(shù)據(jù)，2023 年印度新增光伏裝機10GW，印度 2024 年新增太陽能光伏裝機容量為24.5GW，同比增長 145%，創(chuàng)下年度新增容量的歷史最高紀錄。

同期，印度的光伏出口額變化不大，2023年是19億美元，2024年是20億美元。

站在這個角度，印度光伏市場屬于內(nèi)生式增長。對于這個重大戰(zhàn)略機遇，中國光伏企業(yè)把握得并不算好。當然，印度有著眾所周知的問題，不講武德，營商環(huán)境差，等等。但是，辦法總比困難多。

比如，比亞迪、大疆等企業(yè)，針對印度客戶都是收到絕大部分預付款甚至全款后才發(fā)貨，華為在印度市場的合規(guī)管理與風險評估方面也有很多成功經(jīng)驗可以借鑒。印度要發(fā)展和崛起，市場環(huán)境一定會越來越規(guī)范。天下沒有容易做的生意，從產(chǎn)品出海到產(chǎn)能出海，困難一定有很多。趕碳號認為，對于印度大市場，中國光伏企業(yè)應該迎難而上，而不是繞著走。

事實上，印度并不是我們真正意義上的最大的單一海外光伏市場，美國才是。EIA預計，2024年美國新增光伏裝機43.3GW，同比增長34%，其中集中式光伏裝機36GW左右，同比增長60%左右；分布式光伏裝機7GW，同比下降超20%。

2025年，特朗普時代的美國光伏市場，底層邏輯實際上已經(jīng)徹底改變了。化石能源在美國真的能抬頭嗎？IRA有可能會被廢止嗎？近期，趕碳號將在瞿曉鏵的專訪中一一解答。

另外，2024年，TOP10呈現(xiàn)出以下兩個規(guī)律：

1、2024我國光伏出口TOP10中，巴基斯坦、沙特這兩個市場，是唯一實現(xiàn)增長的市場。前者因為缺電、后者因為要能源轉(zhuǎn)型，這兩個國家從光照資源角度又都是第一批最有可能實現(xiàn)光儲同價的國家，所以實現(xiàn)了逆勢增長。

2、2024年，我國對希臘、法國光伏出口額略有下降，但對法國的組件出口量穩(wěn)步增長，對日本組件出口微降?？傮w而言，這兩個市場都略強于大市；2024年，我國對西班牙組件出口量增，對澳大利亞組件出口量微降，但對兩國的出口額卻幾近腰斬。

02、哪里率先實現(xiàn)光儲平價，哪里機會更大

光伏什么時候能真正成為能源的主角？關鍵就在于光儲與化石能源平價。

即使雙結(jié)電池短期內(nèi)不會出現(xiàn)，即使電化學儲能短期內(nèi)不會大幅降本，目前在全球范圍內(nèi)仍有不少地方的光照資源，可以實現(xiàn)光儲平價——理論上，當GHI（全球水平輻照度）達到 2500kWh/m2/ 年以上時，在當前技術和成本下降趨勢下，光儲系統(tǒng)都有較大機會實現(xiàn)與化石能源同價。

在現(xiàn)有條件下，哪里有可能率先實現(xiàn)光儲與化石能源平價，哪里就是最重要的市場。

美國：在美國西南部等光照資源豐富、GHI 較高的地區(qū)，如亞利桑那州部分地區(qū) GHI可達約2200-2500kWh/m2/ 年，近年來光儲項目成本不斷下降，已經(jīng)在部分項目上接近或?qū)崿F(xiàn)了與化石能源在平準化度電成本（LCOE）上的可比。

澳大利亞：在澳大利亞的一些內(nèi)陸地區(qū)，GHI 能達到 2500kWh/m2/ 年以上，隨著光儲系統(tǒng)成本持續(xù)降低，當?shù)毓鈨ο到y(tǒng)有很大機會實現(xiàn)與化石能源的平價。

中東地區(qū)：沙特阿拉伯等國家 GHI 普遍超過2500kWh/m2/ 年，以沙特為例，其公共事業(yè)級光伏電站度電成本已經(jīng)遠低于全球平均水平，在 GHI 較高的區(qū)域，光儲系統(tǒng)已經(jīng)展現(xiàn)出了很強的經(jīng)濟性，接近與化石能源同價。

此外，還有北非和南非、歐洲的西班牙、希臘，南美的巴西、智利、亞洲的印度、巴基斯坦等等。

當然，電價的相對差異可能遠遠超過實際和經(jīng)濟光伏潛力的差異。因此，即使在一些平均光伏潛力較低的國家（如丹麥、日本和英國），光伏發(fā)電也可能盈利。

03、AI告訴你，2025年一定要到這些缺電的地方去！

世界銀行《全球各國光伏發(fā)電潛力》，有一些國家，同時具有高電價（超過 0.20 美元）和高潛力（超過 4 kWh/kWp）。這組國家包括許多島國和電網(wǎng)欠發(fā)達的國家，在這些國家，昂貴且污染嚴重的小型柴油發(fā)電機是主要的發(fā)電來源。

歐洲已近飽和，美國市場不確定性和難度都不小。關于2025年的全球光伏機會，幾家光伏企業(yè)給趕碳號反饋了一個共識，那就是一定要到缺電的地方去。

光伏組件的價格已經(jīng)足夠便宜，便宜到絕大部分人都可以負擔得起。正因如此，即使有一些國家雖然相對落后，卻仍然爆發(fā)出難以想象的機會。比如，2023年的南非，2024年的巴基斯坦，未來可能還有烏克蘭——這種需要戰(zhàn)后重建的國家。

所以，我們直接請教于AI：“請列舉20個國家，電價相對于當?shù)鼐用袷諄碚f較高，電力供應又相對不穩(wěn)定、光伏+儲能在虛擬電廠、微網(wǎng)、離網(wǎng)等擁有一定商業(yè)機會？”

首先是ChatGPT的回答：

盤點國家電力現(xiàn)狀

正在查看電價高和電力供應不穩(wěn)定的國家，特別關注允許運營光伏、儲能和虛擬電廠等商業(yè)機會的情況。

考慮國家電力情況

正在列出電價高且電力供應不穩(wěn)定的國家，重點關注光伏、儲能和虛擬電廠商業(yè)機會的國家。

德國：由于能源轉(zhuǎn)型政策，電價較高，且可再生能源比例增加導致電力供應波動。

法國：電價上漲，部分地區(qū)電力供應不穩(wěn)定，尤其在高需求期間。

意大利：電價較高，且電力供應受天氣和需求波動影響。

西班牙：電價上漲，部分地區(qū)電力供應不穩(wěn)定，尤其在高需求期間。

葡萄牙：電價上漲，部分地區(qū)電力供應不穩(wěn)定，尤其在高需求期間。

英國：電價較高，且電力供應受天氣和需求波動影響。

愛爾蘭：電價較高，且電力供應受天氣和需求波動影響。

澳大利亞：電價較高，且電力供應受天氣和需求波動影響。

新西蘭：電價較高，且電力供應受天氣和需求波動影響。

南非：電價較高，且電力供應不穩(wěn)定，頻繁出現(xiàn)停電。

尼日利亞：電價較高，且電力供應不穩(wěn)定，頻繁出現(xiàn)停電。

巴基斯坦：電價較高，且電力供應不穩(wěn)定，頻繁出現(xiàn)停電。

孟加拉國：電價較高，且電力供應不穩(wěn)定，頻繁出現(xiàn)停電。

印度：部分地區(qū)電價較高，且電力供應不穩(wěn)定，頻繁出現(xiàn)停電。

菲律賓：電價較高，且電力供應不穩(wěn)定，頻繁出現(xiàn)停電。

越南：電價較高，且電力供應不穩(wěn)定，頻繁出現(xiàn)停電。

泰國：電價較高，且電力供應不穩(wěn)定，頻繁出現(xiàn)停電。

馬來西亞：電價較高，且電力供應不穩(wěn)定，頻繁出現(xiàn)停電。

新加坡：電價較高，且電力供應不穩(wěn)定，頻繁出現(xiàn)停電。

阿根廷：電價較高，且電力供應不穩(wěn)定，頻繁出現(xiàn)停電。

在這些國家和地區(qū)，光伏+儲能系統(tǒng)在虛擬電廠、微網(wǎng)、離網(wǎng)等領域具有商業(yè)機會。例如，澳大利亞在屋頂光伏、儲能及電動車等分布式資源方面發(fā)展?jié)摿薮螅陙聿渴鸺訌姟?/p>

此外，南非、尼日利亞、巴基斯坦等國家由于電力供應不穩(wěn)定，頻繁出現(xiàn)停電，光伏+儲能系統(tǒng)在這些地區(qū)具有重要的商業(yè)機會。

需要注意的是，電力供應不穩(wěn)定和電價較高的情況可能因地區(qū)而異，具體情況需根據(jù)當?shù)氐哪茉凑?、市場需求和技術發(fā)展等因素進行評估。

接下來是DeepSeek的回答：

嗯，用戶讓我列舉20個國家，這些國家的電價相對于當?shù)鼐用袷杖雭碚f較高，同時電力供應又不穩(wěn)定，而且在光伏加儲能方面有商業(yè)機會，比如虛擬電廠、微網(wǎng)、離網(wǎng)應用。我需要先理解這些標準，然后找到符合條件的國家。

首先，電價相對于收入高。這意味著電價在居民的可支配收入中占比較大?？赡苄枰紤]發(fā)展中國家，尤其是那些能源基礎設施不足的國家，或者依賴進口化石燃料的國家，因為這些地方的發(fā)電成本高，電價可能較高。

其次，電力供應不穩(wěn)定。這通常指經(jīng)常停電、電網(wǎng)不完善或電力需求超過供應的情況。許多非洲國家、南亞和東南亞國家，以及部分拉美國家可能符合這個條件。

再者，光伏和儲能的商業(yè)機會。這些國家可能因為日照充足，適合發(fā)展太陽能，同時由于電網(wǎng)不穩(wěn)定，微網(wǎng)或離網(wǎng)系統(tǒng)有市場需求。另外，虛擬電廠可能在這些地方有潛力，通過整合分布式能源資源來優(yōu)化電力供應。

接下來，我需要列出可能的候選國家。先從非洲開始，比如南非，雖然有一定的基礎設施，但近年來電力危機嚴重，電價上漲。尼日利亞電力供應不穩(wěn)定，經(jīng)常停電，可能依賴柴油發(fā)電機，光伏有潛力。肯尼亞也在推動可再生能源，但農(nóng)村地區(qū)電力覆蓋不足。

中東的黎巴嫩，經(jīng)濟危機導致電力供應問題，電價高。也門因戰(zhàn)亂，基礎設施損壞，電力供應極不穩(wěn)定。

南亞的印度，雖然是大國，但許多地區(qū)電力供應不穩(wěn)定，尤其是農(nóng)村。巴基斯坦經(jīng)常停電，電價也在上漲。孟加拉國同樣面臨電力短缺問題，尤其在高峰時段。

東南亞的菲律賓，島嶼眾多，電網(wǎng)分散，部分地區(qū)電價高。印尼也是群島國家，離網(wǎng)地區(qū)多，適合微網(wǎng)。緬甸電力基礎設施薄弱，農(nóng)村地區(qū)缺電。

拉美的委內(nèi)瑞拉，經(jīng)濟崩潰導致電力系統(tǒng)惡化。海地是西半球最貧窮國家之一，電力供應極差。古巴因經(jīng)濟制裁和基礎設施老化，電力問題多。

加勒比地區(qū)的牙買加，依賴進口化石燃料，電價高。巴哈馬同樣高電價，島嶼分散適合離網(wǎng)方案。波多黎各（美屬）電網(wǎng)脆弱，颶風后重建中，光伏儲能有機會。

中東的伊拉克，戰(zhàn)后重建困難，電力供應不足。伊朗雖然產(chǎn)油國，但國內(nèi)補貼減少，電價上漲，加上制裁影響電力設施。

東歐的烏克蘭，戰(zhàn)爭導致電網(wǎng)受損，電價上漲，重建中有機會。

需要確認這些國家的電價是否相對收入高，比如南非和牙買加確實電價較高。同時，電力不穩(wěn)定如尼日利亞、巴基斯坦、孟加拉國等。光伏和儲能的商業(yè)機會方面，這些國家多數(shù)日照充足，且存在離網(wǎng)需求，微網(wǎng)和虛擬電廠可以整合資源。

可能漏掉了一些國家，比如津巴布韋，經(jīng)濟困難，電力供應差；或者阿富汗，但情況復雜。另外，中美洲國家如洪都拉斯，電價高且電網(wǎng)不穩(wěn)定。需要檢查是否符合20個，可能需要補充。

總結(jié)，整理出20個國家，確保每個符合電價高、供電不穩(wěn)、光伏儲能有機會的條件。需要注意有些國家可能數(shù)據(jù)更新，比如黎巴嫩的經(jīng)濟危機是否持續(xù)，烏克蘭的現(xiàn)狀等。但大致可以列出如南非、尼日利亞、肯尼亞、黎巴嫩、也門、印度、巴基斯坦、孟加拉國、菲律賓、印尼、緬甸、委內(nèi)瑞拉、海地、古巴、牙買加、巴哈馬、波多黎各、伊拉克、伊朗、烏克蘭。這樣剛好20個，可能需要再檢查是否有遺漏或更合適的國家。

對于ChatGPT和DeepSeek同共提到的國家，趕碳號已經(jīng)做了劃線，包括：南非、尼日利亞、巴基斯坦、菲律賓和孟加拉國。

ChatGPT提到的馬來西亞，的確是個不錯的市場。當然，還提到了阿根廷，米萊執(zhí)掌下的阿根廷正轉(zhuǎn)向核能。

趕碳號個人認為，從能源結(jié)構、地緣政治、合作背景等多角度綜合考慮，DeepSeek的亮點在于還提到了黎巴嫩、烏克蘭、緬甸、委內(nèi)瑞拉、古巴、伊拉克等這幾個差異化特征非常鮮明的市場。

舉個例子，關于黎巴嫩，DeepSeek回答：查資料的話，黎巴嫩的年平均日照小時數(shù)大約在2400到3000小時之間，不同地區(qū)可能有差異。沿海地區(qū)（如貝魯特）：約 2,800~3,000小時/年。內(nèi)陸及山區(qū)（如貝卡谷地）：可達 3,000~3,200小時/年，部分地區(qū)甚至更高。日均太陽輻射約為 4.8~5.4 kWh/m2（相當于年輻射量 1,750~1,970 kWh/m2），屬于太陽能開發(fā)潛力較高的區(qū)域。