文 | 動(dòng)脈網(wǎng)
熬過寒冬，醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)被壓抑許久的需求，徹底爆發(fā)了。
2024年上半年，醫(yī)療設(shè)備的銷量近乎腰斬，如磁共振設(shè)備中標(biāo)金額同比下降40%，CT設(shè)備同比下降40%，超聲設(shè)備同比下降40%。可以說，醫(yī)療設(shè)備步入了十年來最寒冷的冬季。
但目前，醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)再一次爆了。根據(jù)醫(yī)裝數(shù)勝數(shù)據(jù)，2025年1月，醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)同比增長(zhǎng)超47%。其中，DR設(shè)備銷售金額同比增長(zhǎng)161%，DSA設(shè)備同比增長(zhǎng)70%，CT設(shè)備同比增長(zhǎng)53%，超聲設(shè)備同比增長(zhǎng)48%，MRI設(shè)備同比增長(zhǎng)33%……
2025年1月，醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品銷量情況
醫(yī)療設(shè)備銷量暴漲，一方面是因?yàn)檎型稑?biāo)工作恢復(fù)正常，被抑制的需求得到釋放。此前，醫(yī)療反腐風(fēng)暴爆發(fā)，許多招投標(biāo)項(xiàng)目出現(xiàn)暫停、暫緩。目前，各地的招投標(biāo)工作已正常開展，醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)醫(yī)療設(shè)備的需求集中性爆發(fā)。
另一方面是因?yàn)獒t(yī)療設(shè)備以舊換新項(xiàng)目及各省市的醫(yī)療設(shè)備更新采購(gòu)計(jì)劃大規(guī)模落地。2024年3月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》。在政策的支持下，大部分省市推出了醫(yī)療設(shè)備更新工作方案，并在2025年加速落地。如四川省于2024年12月底發(fā)布采購(gòu)公告，預(yù)算4.37億元，采購(gòu)380臺(tái)（套）CT、DR、彩超等醫(yī)療設(shè)備；河北省于2024年10月發(fā)布公告，預(yù)算6.44億元，采購(gòu)CT、DR、彩超等設(shè)備……
另外，國(guó)家發(fā)改委還于2025年1月3日表示：今年將支持高水平醫(yī)院布局，建設(shè)125個(gè)國(guó)家區(qū)域醫(yī)療中心，安排100億元支持緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)，為縣級(jí)醫(yī)院和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院更新CT、B超、血液透析等醫(yī)療設(shè)備……在這一利好消息推動(dòng)下，預(yù)計(jì)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)將進(jìn)一步火爆。
除此之外，醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)還在集采的影響下發(fā)生劇變。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，醫(yī)療設(shè)備集采已在全國(guó)范圍內(nèi)鋪開，并有愈演愈烈的趨勢(shì)。例如，2025年1月，渭南發(fā)布《渭南市縣域醫(yī)共體設(shè)備更新建設(shè)項(xiàng)目》，對(duì)DSA、彩超、DR等設(shè)備進(jìn)行集采；蘇州發(fā)布《公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療設(shè)備集中采購(gòu)項(xiàng)目》，對(duì)CT、磁共振、DSA（數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)）等設(shè)備進(jìn)行集采；另有江蘇、寧德、海南、四川、北京等省市均發(fā)布了醫(yī)療設(shè)備集采項(xiàng)目。
市場(chǎng)爆發(fā)疊加集采給醫(yī)療設(shè)備行業(yè)帶來更多變量。多重因素影響下，醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)將如何演變？集采將帶來哪些變化？各企業(yè)該如何應(yīng)對(duì)？
集采殺價(jià)，醫(yī)療設(shè)備行業(yè)劇變
2025年1月底，四川省發(fā)布《縣域醫(yī)共體設(shè)備更新建設(shè)項(xiàng)目》中標(biāo)公告。中標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，去除廢標(biāo)后，共有11個(gè)合同包中標(biāo)，相關(guān)預(yù)算達(dá)2.4億元，中標(biāo)總金額為1億元，節(jié)省預(yù)算1.4億元，節(jié)資率達(dá)58.33%。
四川縣域醫(yī)共體設(shè)備更新建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)數(shù)據(jù)，單位：萬元
根據(jù)中標(biāo)數(shù)據(jù)，本次集采彩超類產(chǎn)品降幅較高，中標(biāo)價(jià)較預(yù)算價(jià)降幅達(dá)68%-80%，CT類產(chǎn)品降幅為30%-50%，雙板懸吊DR降幅為30%-60%。
事實(shí)上，醫(yī)療設(shè)備集采后，相關(guān)產(chǎn)品均呈現(xiàn)出不同程度的降價(jià)。例如，安陽(yáng)市醫(yī)療設(shè)備集采項(xiàng)目中，256排CT中標(biāo)單價(jià)從2469萬元下降至1450萬元，高端1.5T核磁中標(biāo)單價(jià)從1237萬元下降至631萬元，DSA（數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)）中標(biāo)單價(jià)從687萬元下降至345萬元，64排CT中標(biāo)單價(jià)從744萬元下降至395萬元，超高端彩超中標(biāo)單價(jià)從217萬元下降至120萬元。
不過，不同定位的產(chǎn)品，在集采中降幅有所差異。
對(duì)于低端產(chǎn)品，降價(jià)幅度普遍超70%。例如，在四川縣域醫(yī)共體設(shè)備更新建設(shè)項(xiàng)目中，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)配置的臺(tái)式全身應(yīng)用彩超、臺(tái)式心臟彩超、便攜式彩超，降幅分別為79.82%、79.53%、80.77%。
廈門臺(tái)式彩超統(tǒng)招分簽采購(gòu)項(xiàng)目于1月公布中標(biāo)情況，邁瑞醫(yī)療面向基層市場(chǎng)的Consona Nova臺(tái)式超聲中標(biāo)，中標(biāo)價(jià)較預(yù)算價(jià)降幅達(dá)79.8%；同時(shí)，邁瑞醫(yī)療面向基層等場(chǎng)景的產(chǎn)品Nuewa IV臺(tái)式彩超降幅達(dá)77.8%。
廈門臺(tái)式彩超統(tǒng)招分簽采購(gòu)項(xiàng)目二次中標(biāo)情況
對(duì)于中高端產(chǎn)品，降價(jià)則相對(duì)溫和，降幅約20%-30%。在2024年蘇州市第一批醫(yī)療設(shè)備集采項(xiàng)目中，西門子的高端CT、MR降幅分別為22.02%、23.47%，飛利浦的高端CT降幅35.39%。
2024年蘇州市第一批醫(yī)療設(shè)備集采項(xiàng)目中標(biāo)情況
另外，在近期公開的北京大學(xué)第一醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備更新項(xiàng)目中，GE醫(yī)療中標(biāo)一套超高端3.0T磁共振設(shè)備，中標(biāo)價(jià)2200萬；一套超高端多排螺旋CT，中標(biāo)價(jià)2000萬；一套高端1.5T磁共振，中標(biāo)價(jià)1200萬。西門子醫(yī)療中標(biāo)一套超高端3.0T磁共振，中標(biāo)價(jià)2180萬。
這類高端及超高端設(shè)備，中標(biāo)價(jià)仍處于較高位置，降幅較低。這是因?yàn)楦叨思俺叨嗽O(shè)備的技術(shù)難度更大、門檻更高、創(chuàng)新性更強(qiáng)，開發(fā)出相關(guān)產(chǎn)品的企業(yè)較少，競(jìng)爭(zhēng)力度稍弱，相關(guān)企業(yè)的話語權(quán)、定價(jià)權(quán)更強(qiáng)。
總的來看，在集采的推動(dòng)下，醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品價(jià)格正整體下降。其中，中高端醫(yī)療設(shè)備的競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)，降價(jià)幅度較小，仍有調(diào)整空間；低端醫(yī)療設(shè)備的降價(jià)幅度較大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。
而產(chǎn)品價(jià)格下降（尤其是低端醫(yī)療設(shè)備），直接壓縮了醫(yī)療設(shè)備企業(yè)的利潤(rùn)空間，相關(guān)企業(yè)需通過降低生產(chǎn)成本、優(yōu)化運(yùn)營(yíng)流程等方式維持盈利。對(duì)于中小企業(yè)而言，利潤(rùn)空間的大幅壓縮可能導(dǎo)致生存壓力增大，大型企業(yè)則憑借豐富的產(chǎn)品管線、規(guī)模優(yōu)勢(shì)和成本控制能力，更具抗壓性。
面對(duì)此種情況，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)需要依托技術(shù)優(yōu)勢(shì)降低產(chǎn)品成本，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)還需加速創(chuàng)新，攻克高端市場(chǎng)。
值得一提的是，多次集采使得基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療設(shè)備加速補(bǔ)齊，并完成更新?lián)Q代。過去，我國(guó)部分醫(yī)療設(shè)備已超期使用，存在多種風(fēng)險(xiǎn)。目前，在集采的支持下，適用于基層市場(chǎng)的醫(yī)療設(shè)備被廣泛采購(gòu)。
以2025年1月醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)數(shù)據(jù)為例，本月CT設(shè)備銷量同比增長(zhǎng)32%，銷售額同比增長(zhǎng)53%；DR設(shè)備銷量同比增長(zhǎng)136%，銷售額同比增長(zhǎng)161%?？梢钥吹?，銷售額增長(zhǎng)明顯高于銷量增長(zhǎng)，這意味著低端產(chǎn)品在更新?lián)Q代，中高端產(chǎn)品也在加速進(jìn)入三甲醫(yī)院，而中高端產(chǎn)品的銷量增長(zhǎng)拉高了整體銷售額。
國(guó)產(chǎn)中標(biāo)，市場(chǎng)格局重塑
大幅殺價(jià)之外，集采還在重塑醫(yī)療設(shè)備的市場(chǎng)格局。
從集采規(guī)則看，國(guó)內(nèi)多個(gè)醫(yī)療設(shè)備集采項(xiàng)目均明確表示不接受進(jìn)口產(chǎn)品投標(biāo)，僅接受國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備。
例如，2024年9月，呼和浩特衛(wèi)健委發(fā)布的《集中采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備項(xiàng)目招標(biāo)公告》顯示，本次集采醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備，僅接受國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備投標(biāo)。分別于2024年11月、2025年1月開展的第一批和第二批《蘇州市2024年公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療設(shè)備集中采購(gòu)》也不接受進(jìn)口產(chǎn)品投標(biāo)?！?024年江蘇省衛(wèi)生健康委員會(huì)扶持基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本設(shè)備的采購(gòu)公告》在“是否接受進(jìn)口產(chǎn)品投標(biāo)”選項(xiàng)上，均顯示為“否”……
在集采結(jié)果上，國(guó)產(chǎn)企業(yè)也最為獲益。
統(tǒng)計(jì)顯示，在四川省縣域醫(yī)共體設(shè)備更新建設(shè)項(xiàng)目中，中標(biāo)金額約1億元，中標(biāo)企業(yè)均為國(guó)產(chǎn)品牌。其中，賽諾威盛中標(biāo)9臺(tái)CT設(shè)備，寬騰醫(yī)療中標(biāo)4臺(tái)CT；開立醫(yī)療中標(biāo)70臺(tái)彩超，邁瑞醫(yī)療中標(biāo)4個(gè)采購(gòu)包，合計(jì)143臺(tái)彩超，理邦儀器中標(biāo)7臺(tái)彩超；普利德與安健科技分別中標(biāo)46臺(tái)、28臺(tái)雙板懸吊DR。
按照市場(chǎng)定位區(qū)分，國(guó)產(chǎn)品牌主要中標(biāo)中低端市場(chǎng)，而中高端、超高端市場(chǎng)主要由進(jìn)口品牌占據(jù)。例如，在安陽(yáng)市公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療設(shè)備集中采購(gòu)項(xiàng)目（放射類）中，飛利浦中標(biāo)3臺(tái)中高端CT和2臺(tái)高端MRI（1.5T磁共振），GE醫(yī)療中標(biāo)1臺(tái)DSA和2臺(tái)超高端256排CT，西門子醫(yī)療中標(biāo)4臺(tái)超高端彩超。
再如，在蘇州市2024年公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)第一批醫(yī)療設(shè)備集中采購(gòu)CT項(xiàng)目中，聯(lián)影醫(yī)療中標(biāo)10套，西門子醫(yī)療中標(biāo)4套（2套中高端、2套超高端），波影中標(biāo)3套，飛利浦中標(biāo)2套（超高端）。
蘇州市2024年公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)第一批醫(yī)療設(shè)備集中采購(gòu)CT項(xiàng)目
幸運(yùn)的是，國(guó)產(chǎn)品牌也在逐步突破高端市場(chǎng)。如聯(lián)影醫(yī)療的超高端MR（磁共振）產(chǎn)品uMR880以1756萬元的價(jià)格在蘇州公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)MR集采中中標(biāo)。
根據(jù)諸多集采結(jié)果，國(guó)產(chǎn)品牌中標(biāo)數(shù)量遠(yuǎn)超進(jìn)口品牌。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)品牌在中低端市場(chǎng)已取得顯著成果，在中高端、超高端市場(chǎng)逐步突破。
反映到市場(chǎng)格局上，GE醫(yī)療、西門子醫(yī)療、飛利浦在中低端市場(chǎng)退守，國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額提升。以CT為例，2024年前三季度，在64排以下中低端CT市場(chǎng)，GE、西門子、飛利浦等進(jìn)口品牌的市場(chǎng)份額集中度同比下降，市場(chǎng)份額被東軟醫(yī)療、萬東醫(yī)療、安科、明峰、賽諾威盛、寬騰醫(yī)療、康達(dá)洲際等國(guó)產(chǎn)品牌瓜分。
但在64排以上中高端CT市場(chǎng)，聯(lián)影醫(yī)療、GE醫(yī)療、西門子醫(yī)療、飛利浦合計(jì)占據(jù)89.93%的市場(chǎng)，同比增長(zhǎng)約11%，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，頭部品牌效應(yīng)愈發(fā)明顯。
以往，GE 醫(yī)療、西門子醫(yī)療和飛利浦在 PET/CT、MR 、CT 等高端產(chǎn)品市場(chǎng)上，一度占據(jù) 90%以上市場(chǎng)份額。
但是目前，市場(chǎng)格局已然慢慢改變。根據(jù)聯(lián)影醫(yī)療年報(bào)數(shù)據(jù)，在中端CT新增市場(chǎng)，聯(lián)影醫(yī)療已從2023年的市占率第三增至2024上半年的第一；在128排以上高端CT新增市場(chǎng)，聯(lián)影醫(yī)療已從2023年的市占率第三變?yōu)?024上半年的第二。
不止是聯(lián)影醫(yī)療，東軟醫(yī)療、賽諾威盛等企業(yè)也突破了高端CT市場(chǎng)。如東軟醫(yī)療推出了全球首臺(tái)0.235s全身螺旋CT，搭建了euViz Epoch+無極系列及NeuViz Glory+耀世系列超高端CT。
另外，聯(lián)影醫(yī)療還在MR（磁共振）等市場(chǎng)上突破了高端。例如，按照新增市場(chǎng)金額統(tǒng)計(jì)，聯(lián)影醫(yī)療在1.5T及以下超導(dǎo)MR市場(chǎng)中，市占率已從2023年的第二增至2024上半年的第一；在3.0T以上超高場(chǎng)MR設(shè)備市場(chǎng)中，聯(lián)影醫(yī)療2023-2024年市占率持續(xù)位居第一。
開立醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療等國(guó)產(chǎn)品牌在高端彩超方面也完成突破。其中，開立醫(yī)療2023年就推出了超高端彩超平臺(tái)S80/P80系列，并發(fā)布了S60、P60系列高端彩超；邁瑞醫(yī)療則布局了全身領(lǐng)域超高端超聲系統(tǒng)昆侖Resona A20、婦產(chǎn)領(lǐng)域超高端彩超設(shè)備女媧 Nuewa A20等產(chǎn)品。
除此之外，國(guó)產(chǎn)品牌在DSA（數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)）領(lǐng)域也逐漸嶄露頭角。長(zhǎng)期以來，DSA市場(chǎng)都由海外品牌占據(jù)。目前，國(guó)產(chǎn)DSA品牌的市場(chǎng)占有率僅約10%。
不過，已有國(guó)產(chǎn)品牌加速突破。例如，東軟醫(yī)療推出了國(guó)產(chǎn)首臺(tái)126層CT與高端血管機(jī)相結(jié)合的多模態(tài)一站式高端 Angio-CT 成像系統(tǒng)，并在兩年內(nèi)拿下8%的市占率，打破進(jìn)口品牌對(duì)DSA市場(chǎng)的壟斷。在此基礎(chǔ)上，東軟醫(yī)療、唯邁醫(yī)療等企業(yè)陸續(xù)推出了高端DSA設(shè)備，以彌補(bǔ)國(guó)產(chǎn)高端DSA的空白。
綜合來看，盡管GE醫(yī)療、西門子醫(yī)療、飛利浦在中高端市場(chǎng)仍占據(jù)重要位置，但其不可避免的被國(guó)產(chǎn)品牌搶占市場(chǎng)。而在政策支持下及國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升的情況下，國(guó)產(chǎn)品牌市占率正持續(xù)提升。
市場(chǎng)變局，危中孕機(jī)
根據(jù)集采中標(biāo)數(shù)據(jù)，醫(yī)療設(shè)備行業(yè)的另一趨勢(shì)是市場(chǎng)份額正向頭部企業(yè)集中，中小企業(yè)遭遇挑戰(zhàn)。
具體來看，邁瑞、聯(lián)影等企業(yè)基于產(chǎn)品、價(jià)格、創(chuàng)新、規(guī)模、成本等優(yōu)勢(shì)，更易于在集采中獲取訂單。尤其是在中高端市場(chǎng)，頭部企業(yè)具有明顯優(yōu)勢(shì)，而中小企業(yè)少有布局中高端產(chǎn)品。這使得中小企業(yè)在集采中的中標(biāo)機(jī)會(huì)減少，其市場(chǎng)份額將被擠壓。
同時(shí)，中小企業(yè)在中低端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。不僅是中小企業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)，頭部企業(yè)推出的中低端產(chǎn)品也將參戰(zhàn)。這使得中小企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型或淘汰的壓力。
為適應(yīng)集采下的市場(chǎng)環(huán)境，頭部企業(yè)、中小企業(yè)均需積極做出改變，調(diào)整戰(zhàn)略。例如，集采壓縮了經(jīng)銷商的利潤(rùn)，或?qū)⒂绊懫髽I(yè)的銷售模式；市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的需求與以往有所差異，各企業(yè)需及時(shí)調(diào)整創(chuàng)新方向，一方面研發(fā)低成本、高性價(jià)比產(chǎn)品，另一方面研發(fā)全球領(lǐng)先的創(chuàng)新性產(chǎn)品，以避免低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。
集采雖然給中小企業(yè)帶來了風(fēng)險(xiǎn)，但也藏著機(jī)會(huì)。若借助集采之力，將符合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品快速推向市場(chǎng)，企業(yè)或?qū)⒓铀俪砷L(zhǎng)、壯大。