文 | 動脈網(wǎng)
熬過寒冬，醫(yī)療設(shè)備市場被壓抑許久的需求，徹底爆發(fā)了。
2024年上半年，醫(yī)療設(shè)備的銷量近乎腰斬，如磁共振設(shè)備中標(biāo)金額同比下降40%，CT設(shè)備同比下降40%，超聲設(shè)備同比下降40%?？梢哉f，醫(yī)療設(shè)備步入了十年來最寒冷的冬季。
但目前，醫(yī)療設(shè)備市場再一次爆了。根據(jù)醫(yī)裝數(shù)勝數(shù)據(jù)，2025年1月，醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場同比增長超47%。其中，DR設(shè)備銷售金額同比增長161%，DSA設(shè)備同比增長70%，CT設(shè)備同比增長53%，超聲設(shè)備同比增長48%，MRI設(shè)備同比增長33%……
2025年1月，醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品銷量情況
醫(yī)療設(shè)備銷量暴漲，一方面是因為招投標(biāo)工作恢復(fù)正常，被抑制的需求得到釋放。此前，醫(yī)療反腐風(fēng)暴爆發(fā)，許多招投標(biāo)項目出現(xiàn)暫停、暫緩。目前，各地的招投標(biāo)工作已正常開展，醫(yī)療機構(gòu)對醫(yī)療設(shè)備的需求集中性爆發(fā)。
另一方面是因為醫(yī)療設(shè)備以舊換新項目及各省市的醫(yī)療設(shè)備更新采購計劃大規(guī)模落地。2024年3月，國務(wù)院發(fā)布《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》。在政策的支持下，大部分省市推出了醫(yī)療設(shè)備更新工作方案，并在2025年加速落地。如四川省于2024年12月底發(fā)布采購公告，預(yù)算4.37億元，采購380臺（套）CT、DR、彩超等醫(yī)療設(shè)備；河北省于2024年10月發(fā)布公告，預(yù)算6.44億元，采購CT、DR、彩超等設(shè)備……
另外，國家發(fā)改委還于2025年1月3日表示：今年將支持高水平醫(yī)院布局，建設(shè)125個國家區(qū)域醫(yī)療中心，安排100億元支持緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)，為縣級醫(yī)院和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院更新CT、B超、血液透析等醫(yī)療設(shè)備……在這一利好消息推動下，預(yù)計醫(yī)療設(shè)備市場將進一步火爆。
除此之外，醫(yī)療設(shè)備市場還在集采的影響下發(fā)生劇變。根據(jù)統(tǒng)計，醫(yī)療設(shè)備集采已在全國范圍內(nèi)鋪開，并有愈演愈烈的趨勢。例如，2025年1月，渭南發(fā)布《渭南市縣域醫(yī)共體設(shè)備更新建設(shè)項目》，對DSA、彩超、DR等設(shè)備進行集采；蘇州發(fā)布《公立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療設(shè)備集中采購項目》，對CT、磁共振、DSA（數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)）等設(shè)備進行集采；另有江蘇、寧德、海南、四川、北京等省市均發(fā)布了醫(yī)療設(shè)備集采項目。
市場爆發(fā)疊加集采給醫(yī)療設(shè)備行業(yè)帶來更多變量。多重因素影響下，醫(yī)療設(shè)備市場將如何演變？集采將帶來哪些變化？各企業(yè)該如何應(yīng)對？
集采殺價，醫(yī)療設(shè)備行業(yè)劇變
2025年1月底，四川省發(fā)布《縣域醫(yī)共體設(shè)備更新建設(shè)項目》中標(biāo)公告。中標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，去除廢標(biāo)后，共有11個合同包中標(biāo)，相關(guān)預(yù)算達2.4億元，中標(biāo)總金額為1億元，節(jié)省預(yù)算1.4億元，節(jié)資率達58.33%。
四川縣域醫(yī)共體設(shè)備更新建設(shè)項目中標(biāo)數(shù)據(jù)，單位：萬元
根據(jù)中標(biāo)數(shù)據(jù)，本次集采彩超類產(chǎn)品降幅較高，中標(biāo)價較預(yù)算價降幅達68%-80%，CT類產(chǎn)品降幅為30%-50%，雙板懸吊DR降幅為30%-60%。
事實上，醫(yī)療設(shè)備集采后，相關(guān)產(chǎn)品均呈現(xiàn)出不同程度的降價。例如，安陽市醫(yī)療設(shè)備集采項目中，256排CT中標(biāo)單價從2469萬元下降至1450萬元，高端1.5T核磁中標(biāo)單價從1237萬元下降至631萬元，DSA（數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)）中標(biāo)單價從687萬元下降至345萬元，64排CT中標(biāo)單價從744萬元下降至395萬元，超高端彩超中標(biāo)單價從217萬元下降至120萬元。
不過，不同定位的產(chǎn)品，在集采中降幅有所差異。
對于低端產(chǎn)品，降價幅度普遍超70%。例如，在四川縣域醫(yī)共體設(shè)備更新建設(shè)項目中，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級配置的臺式全身應(yīng)用彩超、臺式心臟彩超、便攜式彩超，降幅分別為79.82%、79.53%、80.77%。
廈門臺式彩超統(tǒng)招分簽采購項目于1月公布中標(biāo)情況，邁瑞醫(yī)療面向基層市場的Consona Nova臺式超聲中標(biāo)，中標(biāo)價較預(yù)算價降幅達79.8%；同時，邁瑞醫(yī)療面向基層等場景的產(chǎn)品Nuewa IV臺式彩超降幅達77.8%。
廈門臺式彩超統(tǒng)招分簽采購項目二次中標(biāo)情況
對于中高端產(chǎn)品，降價則相對溫和，降幅約20%-30%。在2024年蘇州市第一批醫(yī)療設(shè)備集采項目中，西門子的高端CT、MR降幅分別為22.02%、23.47%，飛利浦的高端CT降幅35.39%。
2024年蘇州市第一批醫(yī)療設(shè)備集采項目中標(biāo)情況
另外，在近期公開的北京大學(xué)第一醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備更新項目中，GE醫(yī)療中標(biāo)一套超高端3.0T磁共振設(shè)備，中標(biāo)價2200萬；一套超高端多排螺旋CT，中標(biāo)價2000萬；一套高端1.5T磁共振，中標(biāo)價1200萬。西門子醫(yī)療中標(biāo)一套超高端3.0T磁共振，中標(biāo)價2180萬。
這類高端及超高端設(shè)備，中標(biāo)價仍處于較高位置，降幅較低。這是因為高端及超高端設(shè)備的技術(shù)難度更大、門檻更高、創(chuàng)新性更強，開發(fā)出相關(guān)產(chǎn)品的企業(yè)較少，競爭力度稍弱，相關(guān)企業(yè)的話語權(quán)、定價權(quán)更強。
總的來看，在集采的推動下，醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品價格正整體下降。其中，中高端醫(yī)療設(shè)備的競爭力更強，降價幅度較小，仍有調(diào)整空間；低端醫(yī)療設(shè)備的降價幅度較大，市場競爭進一步加劇。
而產(chǎn)品價格下降（尤其是低端醫(yī)療設(shè)備），直接壓縮了醫(yī)療設(shè)備企業(yè)的利潤空間，相關(guān)企業(yè)需通過降低生產(chǎn)成本、優(yōu)化運營流程等方式維持盈利。對于中小企業(yè)而言，利潤空間的大幅壓縮可能導(dǎo)致生存壓力增大，大型企業(yè)則憑借豐富的產(chǎn)品管線、規(guī)模優(yōu)勢和成本控制能力，更具抗壓性。
面對此種情況，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)需要依托技術(shù)優(yōu)勢降低產(chǎn)品成本，提高市場競爭力；另一方面，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)還需加速創(chuàng)新，攻克高端市場。
值得一提的是，多次集采使得基層醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療設(shè)備加速補齊，并完成更新?lián)Q代。過去，我國部分醫(yī)療設(shè)備已超期使用，存在多種風(fēng)險。目前，在集采的支持下，適用于基層市場的醫(yī)療設(shè)備被廣泛采購。
以2025年1月醫(yī)療設(shè)備采購數(shù)據(jù)為例，本月CT設(shè)備銷量同比增長32%，銷售額同比增長53%；DR設(shè)備銷量同比增長136%，銷售額同比增長161%?？梢钥吹?，銷售額增長明顯高于銷量增長，這意味著低端產(chǎn)品在更新?lián)Q代，中高端產(chǎn)品也在加速進入三甲醫(yī)院，而中高端產(chǎn)品的銷量增長拉高了整體銷售額。
國產(chǎn)中標(biāo)，市場格局重塑
大幅殺價之外，集采還在重塑醫(yī)療設(shè)備的市場格局。
從集采規(guī)則看，國內(nèi)多個醫(yī)療設(shè)備集采項目均明確表示不接受進口產(chǎn)品投標(biāo)，僅接受國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備。
例如，2024年9月，呼和浩特衛(wèi)健委發(fā)布的《集中采購醫(yī)療設(shè)備項目招標(biāo)公告》顯示，本次集采醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備，僅接受國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備投標(biāo)。分別于2024年11月、2025年1月開展的第一批和第二批《蘇州市2024年公立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療設(shè)備集中采購》也不接受進口產(chǎn)品投標(biāo)?！?024年江蘇省衛(wèi)生健康委員會扶持基層醫(yī)療機構(gòu)基本設(shè)備的采購公告》在“是否接受進口產(chǎn)品投標(biāo)”選項上，均顯示為“否”……
在集采結(jié)果上，國產(chǎn)企業(yè)也最為獲益。
統(tǒng)計顯示，在四川省縣域醫(yī)共體設(shè)備更新建設(shè)項目中，中標(biāo)金額約1億元，中標(biāo)企業(yè)均為國產(chǎn)品牌。其中，賽諾威盛中標(biāo)9臺CT設(shè)備，寬騰醫(yī)療中標(biāo)4臺CT；開立醫(yī)療中標(biāo)70臺彩超，邁瑞醫(yī)療中標(biāo)4個采購包，合計143臺彩超，理邦儀器中標(biāo)7臺彩超；普利德與安健科技分別中標(biāo)46臺、28臺雙板懸吊DR。
按照市場定位區(qū)分，國產(chǎn)品牌主要中標(biāo)中低端市場，而中高端、超高端市場主要由進口品牌占據(jù)。例如，在安陽市公立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療設(shè)備集中采購項目（放射類）中，飛利浦中標(biāo)3臺中高端CT和2臺高端MRI（1.5T磁共振），GE醫(yī)療中標(biāo)1臺DSA和2臺超高端256排CT，西門子醫(yī)療中標(biāo)4臺超高端彩超。
再如，在蘇州市2024年公立醫(yī)療機構(gòu)第一批醫(yī)療設(shè)備集中采購CT項目中，聯(lián)影醫(yī)療中標(biāo)10套，西門子醫(yī)療中標(biāo)4套（2套中高端、2套超高端），波影中標(biāo)3套，飛利浦中標(biāo)2套（超高端）。
蘇州市2024年公立醫(yī)療機構(gòu)第一批醫(yī)療設(shè)備集中采購CT項目
幸運的是，國產(chǎn)品牌也在逐步突破高端市場。如聯(lián)影醫(yī)療的超高端MR（磁共振）產(chǎn)品uMR880以1756萬元的價格在蘇州公立醫(yī)療機構(gòu)MR集采中中標(biāo)。
根據(jù)諸多集采結(jié)果，國產(chǎn)品牌中標(biāo)數(shù)量遠(yuǎn)超進口品牌。同時，國產(chǎn)品牌在中低端市場已取得顯著成果，在中高端、超高端市場逐步突破。
反映到市場格局上，GE醫(yī)療、西門子醫(yī)療、飛利浦在中低端市場退守，國產(chǎn)品牌市場份額提升。以CT為例，2024年前三季度，在64排以下中低端CT市場，GE、西門子、飛利浦等進口品牌的市場份額集中度同比下降，市場份額被東軟醫(yī)療、萬東醫(yī)療、安科、明峰、賽諾威盛、寬騰醫(yī)療、康達洲際等國產(chǎn)品牌瓜分。
但在64排以上中高端CT市場，聯(lián)影醫(yī)療、GE醫(yī)療、西門子醫(yī)療、飛利浦合計占據(jù)89.93%的市場，同比增長約11%，市場集中度進一步提升，頭部品牌效應(yīng)愈發(fā)明顯。
以往，GE 醫(yī)療、西門子醫(yī)療和飛利浦在 PET/CT、MR 、CT 等高端產(chǎn)品市場上，一度占據(jù) 90%以上市場份額。
但是目前，市場格局已然慢慢改變。根據(jù)聯(lián)影醫(yī)療年報數(shù)據(jù)，在中端CT新增市場，聯(lián)影醫(yī)療已從2023年的市占率第三增至2024上半年的第一；在128排以上高端CT新增市場，聯(lián)影醫(yī)療已從2023年的市占率第三變?yōu)?024上半年的第二。
不止是聯(lián)影醫(yī)療，東軟醫(yī)療、賽諾威盛等企業(yè)也突破了高端CT市場。如東軟醫(yī)療推出了全球首臺0.235s全身螺旋CT，搭建了euViz Epoch+無極系列及NeuViz Glory+耀世系列超高端CT。
另外，聯(lián)影醫(yī)療還在MR（磁共振）等市場上突破了高端。例如，按照新增市場金額統(tǒng)計，聯(lián)影醫(yī)療在1.5T及以下超導(dǎo)MR市場中，市占率已從2023年的第二增至2024上半年的第一；在3.0T以上超高場MR設(shè)備市場中，聯(lián)影醫(yī)療2023-2024年市占率持續(xù)位居第一。
開立醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療等國產(chǎn)品牌在高端彩超方面也完成突破。其中，開立醫(yī)療2023年就推出了超高端彩超平臺S80/P80系列，并發(fā)布了S60、P60系列高端彩超；邁瑞醫(yī)療則布局了全身領(lǐng)域超高端超聲系統(tǒng)昆侖Resona A20、婦產(chǎn)領(lǐng)域超高端彩超設(shè)備女媧 Nuewa A20等產(chǎn)品。
除此之外，國產(chǎn)品牌在DSA（數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)）領(lǐng)域也逐漸嶄露頭角。長期以來，DSA市場都由海外品牌占據(jù)。目前，國產(chǎn)DSA品牌的市場占有率僅約10%。
不過，已有國產(chǎn)品牌加速突破。例如，東軟醫(yī)療推出了國產(chǎn)首臺126層CT與高端血管機相結(jié)合的多模態(tài)一站式高端 Angio-CT 成像系統(tǒng)，并在兩年內(nèi)拿下8%的市占率，打破進口品牌對DSA市場的壟斷。在此基礎(chǔ)上，東軟醫(yī)療、唯邁醫(yī)療等企業(yè)陸續(xù)推出了高端DSA設(shè)備，以彌補國產(chǎn)高端DSA的空白。
綜合來看，盡管GE醫(yī)療、西門子醫(yī)療、飛利浦在中高端市場仍占據(jù)重要位置，但其不可避免的被國產(chǎn)品牌搶占市場。而在政策支持下及國產(chǎn)產(chǎn)品競爭力提升的情況下，國產(chǎn)品牌市占率正持續(xù)提升。
市場變局，危中孕機
根據(jù)集采中標(biāo)數(shù)據(jù)，醫(yī)療設(shè)備行業(yè)的另一趨勢是市場份額正向頭部企業(yè)集中，中小企業(yè)遭遇挑戰(zhàn)。
具體來看，邁瑞、聯(lián)影等企業(yè)基于產(chǎn)品、價格、創(chuàng)新、規(guī)模、成本等優(yōu)勢，更易于在集采中獲取訂單。尤其是在中高端市場，頭部企業(yè)具有明顯優(yōu)勢，而中小企業(yè)少有布局中高端產(chǎn)品。這使得中小企業(yè)在集采中的中標(biāo)機會減少，其市場份額將被擠壓。
同時，中小企業(yè)在中低端市場的競爭將進一步加劇。不僅是中小企業(yè)內(nèi)部競爭，頭部企業(yè)推出的中低端產(chǎn)品也將參戰(zhàn)。這使得中小企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型或淘汰的壓力。
為適應(yīng)集采下的市場環(huán)境，頭部企業(yè)、中小企業(yè)均需積極做出改變，調(diào)整戰(zhàn)略。例如，集采壓縮了經(jīng)銷商的利潤，或?qū)⒂绊懫髽I(yè)的銷售模式；市場對產(chǎn)品的需求與以往有所差異，各企業(yè)需及時調(diào)整創(chuàng)新方向，一方面研發(fā)低成本、高性價比產(chǎn)品，另一方面研發(fā)全球領(lǐng)先的創(chuàng)新性產(chǎn)品，以避免低價競爭。
集采雖然給中小企業(yè)帶來了風(fēng)險，但也藏著機會。若借助集采之力，將符合市場需求的產(chǎn)品快速推向市場，企業(yè)或?qū)⒓铀俪砷L、壯大。