文｜華夏能源網(wǎng)
當(dāng)前，儲(chǔ)能行業(yè)正上演一場(chǎng)“冰與火之歌”。一方面，儲(chǔ)能行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期，裝機(jī)量高速增長(zhǎng)；另一方面，行業(yè)亂象叢生，儲(chǔ)能電站利用率低下，企業(yè)間價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，行業(yè)利潤(rùn)被不斷削薄。
兩種表象的背后，都跟“強(qiáng)制配儲(chǔ)”政策分不開(kāi)關(guān)系。以2024年為例，國(guó)內(nèi)74.6%的儲(chǔ)能裝機(jī)都來(lái)自于新能源指標(biāo)。但“強(qiáng)制配儲(chǔ)”導(dǎo)致新能源開(kāi)發(fā)成本明顯增加，一些電站就去配置低劣的儲(chǔ)能系統(tǒng)，由此導(dǎo)致“想調(diào)的人不敢調(diào)，想用的人不敢用”。
如今，充滿爭(zhēng)議的“強(qiáng)制配儲(chǔ)”政策終于被叫停。2月9日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局下發(fā)《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（發(fā)改價(jià)格〔2025〕136號(hào)）。
文件明確提出，新能源上網(wǎng)電量原則上全部進(jìn)入電力市場(chǎng)，上網(wǎng)電價(jià)通過(guò)市場(chǎng)交易形成。文件同時(shí)強(qiáng)調(diào)，“不得向新能源不合理分?jǐn)傎M(fèi)用，不得將配置儲(chǔ)能作為新建新能源項(xiàng)目核準(zhǔn)、并網(wǎng)、上網(wǎng)等的前置條件?！?/p>
“強(qiáng)制配儲(chǔ)”落幕，新能源電力入市全面推開(kāi)，對(duì)于即將全面接受市場(chǎng)洗禮的儲(chǔ)能行業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)異于是一枚重磅炸彈。行業(yè)生態(tài)被重塑，更劇烈的大洗牌也將拉開(kāi)帷幕。
系統(tǒng)之變：電力調(diào)節(jié)需求凸顯
近年來(lái)，以風(fēng)電、光伏為代表的新能源發(fā)電與儲(chǔ)能上演了一場(chǎng)“相愛(ài)相殺”的大劇。
一方面，伴隨著新能源裝機(jī)的高速增長(zhǎng)和高比例接入電網(wǎng)，其間歇性、波動(dòng)性對(duì)電網(wǎng)安全的影響越來(lái)越大，消納問(wèn)題越來(lái)越凸顯。而配儲(chǔ)則能有效平抑風(fēng)光的波動(dòng)性，消納多余的電能，從而保證整個(gè)電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
另一方面，為了保障電網(wǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，國(guó)內(nèi)多數(shù)省區(qū)均下發(fā)了新能源配儲(chǔ)的強(qiáng)制性政策，由此也帶來(lái)了用能成本的上升，引起投資方、運(yùn)營(yíng)商不滿。畢馬威此前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，配建裝機(jī)量20%、時(shí)長(zhǎng)2小時(shí)的儲(chǔ)能，光伏電站的初始投資將增加8%—10%，風(fēng)電場(chǎng)將增加投資15%—20%。
一邊是配儲(chǔ)的剛需，一邊是難以接受的成本，這一矛盾也成為了制約新能源發(fā)展的主要阻力。隨著136號(hào)文取消“強(qiáng)制配儲(chǔ)”，這場(chǎng)相愛(ài)相殺的“大戲”也將隨之結(jié)束。那么，不再與新能源綁定的儲(chǔ)能將何去何從呢？是否還有存在的意義？
對(duì)于這個(gè)問(wèn)題，去年11月正式頒布的《能源法》早已給出了答案。其第三十二條明確提出：“推進(jìn)新型儲(chǔ)能高質(zhì)量發(fā)展，發(fā)揮各類儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)中的調(diào)節(jié)作用”。調(diào)節(jié)的目的是為了保證電力系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行，具體的方式包括調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)相、系統(tǒng)備用和黑啟動(dòng)等等。
儲(chǔ)能的類型多種多樣，目前最為成熟且最受電網(wǎng)歡迎的當(dāng)屬抽水蓄能。但是，抽水蓄能對(duì)地理?xiàng)l件依賴大，且建設(shè)周期長(zhǎng)，增速有限。以鋰電池為代表的新型儲(chǔ)能建設(shè)周期短、選址靈活，尤其適合缺少水源的風(fēng)光大基地地區(qū)。但是，對(duì)照抽水蓄能來(lái)看，新型儲(chǔ)能在使用壽命、功率衰減等方面還有很大的差距，因此電網(wǎng)調(diào)用的意愿并不強(qiáng)烈。
中國(guó)電科院數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)功率型儲(chǔ)能實(shí)際運(yùn)行壽命平均不足3年，而預(yù)期壽命是10年。能量型儲(chǔ)能實(shí)際運(yùn)行平均壽命不足8年，而預(yù)期壽命是15年。電池系統(tǒng)實(shí)際循環(huán)壽命和電池單體實(shí)驗(yàn)循環(huán)的壽命之比平均不足0.5，預(yù)期是0.85以上。
未來(lái)，使用壽命更長(zhǎng)、功率衰減更低的儲(chǔ)能產(chǎn)品，將能更好地滿足電力系統(tǒng)的調(diào)節(jié)需求。儲(chǔ)能企業(yè)只有不斷提高產(chǎn)品性能，電網(wǎng)才會(huì)愿意調(diào)用，新型儲(chǔ)能才能與抽水蓄能一起，擔(dān)當(dāng)起調(diào)節(jié)電力系統(tǒng)的重任。
值得注意的是，國(guó)內(nèi)一些頭部企業(yè)已意識(shí)到這一問(wèn)題，不斷強(qiáng)化技術(shù)并取得了突破。早在2016年，寧德時(shí)代就啟動(dòng)了長(zhǎng)壽命、零衰減技術(shù)的研發(fā)，并在2020年成功研發(fā)了3年零衰減的超長(zhǎng)壽命電池，這也是業(yè)內(nèi)首款循環(huán)壽命達(dá)到12000次以上的磷酸鐵鋰電池。數(shù)據(jù)顯示，搭載該款電池的儲(chǔ)能項(xiàng)目，投運(yùn)三年以來(lái)始終保持額定容量，年利用率維持98%以上。
到了2024年，寧德時(shí)代又推出天恒標(biāo)準(zhǔn)20尺集裝箱儲(chǔ)能系統(tǒng)，搭載該系統(tǒng)的電芯能夠?qū)崿F(xiàn)“首5年容量零衰減，首5年功率零衰減”，實(shí)驗(yàn)室實(shí)測(cè)循環(huán)壽命超過(guò)15000次。使用此產(chǎn)品儲(chǔ)能電站可長(zhǎng)期穩(wěn)定供電，在很多大型復(fù)雜電網(wǎng)級(jí)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目中有出色應(yīng)用。
市場(chǎng)之變：行業(yè)洗牌將明顯加速
隨著“強(qiáng)制配儲(chǔ)”退出舞臺(tái)，儲(chǔ)能行業(yè)的市場(chǎng)格局也將發(fā)生巨變。
在“強(qiáng)制配儲(chǔ)”階段，部分儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)的初衷更多是為了滿足政策要求，這就導(dǎo)致“建而不用”的現(xiàn)象屢見(jiàn)不鮮。隨著“強(qiáng)制配儲(chǔ)”政策的取消，儲(chǔ)能市場(chǎng)釋放出的都是真實(shí)需求，配儲(chǔ)不是為了“建”，而是為了“用”。因此，投資方和運(yùn)營(yíng)商對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)品的要求也更加重視。
從目前的招標(biāo)情況來(lái)看，投資方對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)質(zhì)量的重視程度也明顯提升。例如，有招標(biāo)文件明確要求，投標(biāo)企業(yè)必須具備自主研發(fā)電芯單體、PCS、EMS、BMS等能力；同時(shí)，對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全性檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)也更為嚴(yán)格，要求企業(yè)提供詳細(xì)的安全防護(hù)方案和事故應(yīng)急預(yù)案，甚至投標(biāo)人需承諾，近三年供貨的儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品無(wú)火災(zāi)事故發(fā)生。
在新的市場(chǎng)環(huán)境下，劣質(zhì)儲(chǔ)能產(chǎn)品將很快失去生存空間，優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)能產(chǎn)品則會(huì)受到市場(chǎng)的熱捧，“良幣”驅(qū)逐“劣幣”將比大家想象的深度更快。從近期儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)來(lái)看，明顯可見(jiàn)的是中標(biāo)企業(yè)集中度越來(lái)越高，新面孔越來(lái)越少，有品質(zhì)保障的頭部企業(yè)更受歡迎。
另一方面，“強(qiáng)制配儲(chǔ)”政策取消后，價(jià)格戰(zhàn)問(wèn)題將有望緩解。
在“強(qiáng)制配儲(chǔ)”階段，由于回報(bào)收益難以覆蓋配儲(chǔ)成本，投資方和開(kāi)發(fā)商不約而同地選擇低價(jià)產(chǎn)品來(lái)降低成本，助長(zhǎng)了低價(jià)中標(biāo)的風(fēng)氣。而一些企業(yè)為了中標(biāo)不惜報(bào)出更低的價(jià)格，由此導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，毛利率越來(lái)越低，整個(gè)行業(yè)滑向低價(jià)低質(zhì)的深淵。
去年11月，在福建省寧德市召開(kāi)的2024世界儲(chǔ)能大會(huì)上，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)兼CEO曾毓群對(duì)這種現(xiàn)象進(jìn)行了“痛批”。他表示，能源安全關(guān)系國(guó)計(jì)民生，一旦整個(gè)行業(yè)被打上“低質(zhì)低價(jià)”的標(biāo)簽，那就是生死存亡的大問(wèn)題。
隨著“強(qiáng)制配儲(chǔ)”政策的結(jié)束，很多渾水摸魚(yú)，靠低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)將會(huì)被打回原形。此前，中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)廣東省電力設(shè)計(jì)研究有限公司儲(chǔ)能技術(shù)中心主任楚攀就曾表示，如果沒(méi)有“強(qiáng)制配儲(chǔ)”政策，不少儲(chǔ)能公司業(yè)績(jī)可能會(huì)劇減五六成。
在未來(lái)，業(yè)績(jī)下滑、產(chǎn)品沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的儲(chǔ)能企業(yè)，出局是遲早的事。能夠坐穩(wěn)牌桌的，一定是那些能夠保持高利潤(rùn)和高盈利的頭部企業(yè)，“強(qiáng)者恒強(qiáng)、弱者出清”的局面將成為儲(chǔ)能行業(yè)主旋律。
收益之變：須以盈利能力論英雄
伴隨著“強(qiáng)制配儲(chǔ)”退出的，是電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的加速推進(jìn)。
早在2022年，發(fā)改辦運(yùn)行【2022】475號(hào)文就提出，進(jìn)一步明確新型儲(chǔ)能市場(chǎng)定位，建立完善相關(guān)市場(chǎng)機(jī)制、價(jià)格機(jī)制和運(yùn)行機(jī)制，提升新型儲(chǔ)能利用水平，這為新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)做出頂層設(shè)計(jì)。
本次136號(hào)文，再次加速電力市場(chǎng)化，首次在國(guó)家層面明確新能源全電量無(wú)差別參與電力市場(chǎng)交易，意味著新能源上網(wǎng)固定電價(jià)時(shí)代的結(jié)束。
隨之而來(lái)的是，儲(chǔ)能電站的收益模式也將發(fā)生改變。由于入市后新能源電價(jià)整體會(huì)進(jìn)一步走低，配儲(chǔ)的收益會(huì)跟著明顯降低。新能源入市后，峰谷價(jià)差會(huì)縮小，依賴峰谷套利的儲(chǔ)能電站需要重算收益模型了。
實(shí)際上，近期以來(lái)，國(guó)內(nèi)多家上市公司就發(fā)布因收入不及預(yù)期而終止儲(chǔ)能項(xiàng)目投建的公告，終止的項(xiàng)目涉及多個(gè)省份，其中甚至包括一向被認(rèn)為峰谷價(jià)差較大、負(fù)荷較多、盈利預(yù)期較好的浙江省。
與之相反的是，也有許多優(yōu)秀的儲(chǔ)能項(xiàng)目會(huì)通過(guò)深度參與電力市場(chǎng)，獲得不錯(cuò)的收益。
位于浙江省紹興的新昌高新園區(qū)儲(chǔ)能項(xiàng)目，是浙江省“十四五”新型網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能示范項(xiàng)目之一。項(xiàng)目建設(shè)在新昌縣負(fù)荷集中區(qū)域主輸電節(jié)點(diǎn)，屬于電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能電站，建成后接受電網(wǎng)調(diào)度，可為電網(wǎng)提供調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)壓、熱備、緊急頻率支持、需求側(cè)響應(yīng)等服務(wù)。
該項(xiàng)目一期規(guī)模為50MW/100MWh，可以提供±50MW的調(diào)峰與調(diào)頻容量，于2022年9月開(kāi)工，12月底完成主體建設(shè)，2023年7月開(kāi)始投入商業(yè)運(yùn)行，主要通過(guò)調(diào)峰、調(diào)頻、共享儲(chǔ)能等模式獲得收益。2023年度，該項(xiàng)目一期實(shí)現(xiàn)收入約2900萬(wàn)元，其中財(cái)政補(bǔ)貼2000萬(wàn)元，參加輔助服務(wù)市場(chǎng)收入900萬(wàn)元。
2024年度，浙江省現(xiàn)貨市場(chǎng)開(kāi)通后，該項(xiàng)目一期參與交易，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收入5000萬(wàn)元，其中財(cái)政補(bǔ)貼1800萬(wàn)元，參加電力現(xiàn)貨市場(chǎng)收入則高達(dá)3200萬(wàn)元。
值得一提的是，該項(xiàng)目所采用的是搭載寧德時(shí)代先進(jìn)電池的1500V液冷儲(chǔ)能技術(shù)的儲(chǔ)能系統(tǒng)。該產(chǎn)品具有效率高、電池溫差小壽命長(zhǎng)、能耗低、占地面積小、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn)，整體可帶來(lái)15%-20%的度電成本下降，為客戶帶來(lái)更高收益。
“寧德時(shí)代不拼價(jià)格，要拼價(jià)值。不僅要?jiǎng)?chuàng)造高價(jià)值，儲(chǔ)能行業(yè)還要探索新價(jià)值，在未來(lái)電力市場(chǎng)開(kāi)放的大環(huán)境下，讓電池成為優(yōu)質(zhì)投資品”。寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群曾表示。
電力市場(chǎng)化后，各儲(chǔ)能電站將迎來(lái)更加極致的成本-收益比拼，儲(chǔ)能初始投資成本和儲(chǔ)能度電成本將決定了項(xiàng)目的收益率，投資方、運(yùn)營(yíng)商將更關(guān)注儲(chǔ)能產(chǎn)品的綜合價(jià)值。在未來(lái)，那些能夠幫助業(yè)主提高收益的儲(chǔ)能產(chǎn)品將大放異彩。