文 | 奇點(diǎn)湃
繼2023年美國(guó)的OpenAI向全球AI界，投了一顆深水炸彈——ChatGPT后，2025年，誕生于中國(guó)杭州的DeepSeek，再次掀起了巨浪。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，DeepSeek脫穎而出，是其以極低的成本實(shí)現(xiàn)了和GPT系列一樣的效果——DeepSeek研究人員表示，開(kāi)發(fā)該應(yīng)用程式僅花費(fèi)600萬(wàn)美元（480萬(wàn)英鎊），遠(yuǎn)低于美國(guó)AI公司花費(fèi)的數(shù)十億美元。
而兩個(gè)大模型的推出，都把國(guó)內(nèi)的AI大廠們推到風(fēng)口浪尖。第一次大廠們的一致回應(yīng)是，我們也有，待會(huì)就發(fā)。而此刻，面對(duì)國(guó)產(chǎn)AI中小廠跑出的Deepseek，大廠做出了截然不同的反應(yīng)：
騰訊早早給出了一個(gè)全面擁抱DeepSeek的姿態(tài)：從2月8日開(kāi)始，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已經(jīng)接入了騰訊云、微信、騰訊游戲等14個(gè)自家生態(tài)；字節(jié)與阿里態(tài)度一致，現(xiàn)已接入部分生態(tài)，但豆包AI助手和通義大模型不接入。
而相比之下，百度卻略顯“擰巴”：在2月12日百度智能云事業(yè)群（ACG）全員會(huì)上，現(xiàn)任百度智能云事業(yè)群總裁沈抖表示，DeepSeek在短期內(nèi)會(huì)對(duì)百度產(chǎn)生影響，但長(zhǎng)期來(lái)看是利大于弊的。
而兩天之后，百度一改先前一直堅(jiān)持的閉源路線，毫無(wú)預(yù)兆地對(duì)外宣布，公司將在未來(lái)幾個(gè)月陸續(xù)推出文心大模型 4.5 系列，并于 6 月 30 日起正式開(kāi)源。
又是2天過(guò)去，百度搜索宣布將全面接入DeepSeek和文心大模型最新的深度搜索功能。緊接著，百度文心智能體平臺(tái)宣布已全面接入DeepSeek模型，全部免費(fèi)。
一番操作的背后邏輯是——百度短期承認(rèn)deepseek的能力，同時(shí)將其接入自己的智能體平臺(tái)之中，甚至在這一節(jié)點(diǎn)推翻了一直以來(lái)堅(jiān)持的閉源路線。長(zhǎng)期來(lái)看，由于大模型考察的點(diǎn)還有很多，Deepseek反而會(huì)推動(dòng)百度的發(fā)展。
而百度的“擰巴”背后，是對(duì)現(xiàn)階段業(yè)績(jī)，AI大模型商業(yè)化情況的深深焦慮。
01 沈抖與譚待之爭(zhēng)，解開(kāi)了百度的焦慮
自百度成為百模大戰(zhàn)發(fā)起者以來(lái)，引發(fā)了不少行業(yè)內(nèi)的激烈討論。
據(jù)光子星球報(bào)道，在2月12日百度智能云事業(yè)群全員會(huì)上，沈抖表示：“國(guó)內(nèi)大模型去年‘惡意’的價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致行業(yè)整體的創(chuàng)收相較于國(guó)外差了多個(gè)數(shù)量級(jí)”，緊接著便把字節(jié)的豆包單獨(dú)拎出來(lái)舉了例子——其訓(xùn)練成本和投流成本都很高。
很快，火山引擎總裁譚待便在朋友圈用數(shù)據(jù)反擊了“惡意”二字——豆包1.5Pro模型的預(yù)訓(xùn)練成本、推理成本均低于DeepSeek V3，更是遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)其他模型，在當(dāng)前的價(jià)格下有非常不錯(cuò)的毛利。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，豆包的降價(jià)并非是惡意搞價(jià)格戰(zhàn)，而是由于技術(shù)進(jìn)步實(shí)現(xiàn)了低價(jià)。譚待表示，“國(guó)內(nèi)外的廠商都在依靠技術(shù)創(chuàng)新，降低模型價(jià)格。我們也只是實(shí)現(xiàn)了Gemini 2.0 Flash的價(jià)格水平而已，這個(gè)價(jià)格完全是依賴技術(shù)進(jìn)步做到?！?/p>
那么，百度為何單把豆包拎出來(lái)？
“投流成本”四字仿佛給了我們答案——豆包擁有抖音這個(gè)億級(jí)DAU的“優(yōu)先宣傳權(quán)”，這就導(dǎo)致，其C端數(shù)據(jù)非常好看。據(jù)量子位數(shù)據(jù)，豆包APP在2024年11月平均每天有80萬(wàn)新用戶下載豆包，DAU（日活躍用戶數(shù)量）接近900萬(wàn)，增長(zhǎng)率超過(guò)15%，在國(guó)內(nèi)超第二名Kimi DAU的300萬(wàn)。
在B端都沒(méi)有成熟的時(shí)候，C端高活躍量似乎成了大家對(duì)大模型表現(xiàn)的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)——既能展現(xiàn)其能力不錯(cuò)，還能體現(xiàn)其潛在能力的提高空間——用戶還可以通過(guò)即時(shí)反饋答案質(zhì)量，免費(fèi)幫字節(jié)訓(xùn)練豆包，提高“智力”。
而當(dāng)外界并非把商業(yè)化表現(xiàn)作為AI廠商能力的主要衡量因素時(shí)，沈抖的話里話外卻展露了急于拿出商業(yè)化數(shù)據(jù)的心態(tài)——“惡意”的價(jià)格戰(zhàn)，“行業(yè)整體的創(chuàng)收相較于國(guó)外差了多個(gè)數(shù)量級(jí)”。
急于商業(yè)化的原因，或許能從一組數(shù)據(jù)看出。
2月18日，百度發(fā)布2024年第四季度及全年財(cái)報(bào)，財(cái)報(bào)顯示，2024年總收入為1331億元，同比減少1%。百度核心收入為1047億元，同比增長(zhǎng)1%；在線營(yíng)銷收入為730億元，同比減少3%，及非在線營(yíng)銷收入317億元，同比增長(zhǎng)12%，主要由智能云業(yè)務(wù)帶動(dòng)。
（百度財(cái)報(bào) 圖源：百度）
而在2023財(cái)報(bào)之中，2021-2023云服務(wù)與其他收入（包括阿波羅自動(dòng)駕駛，小度智能硬件）是分開(kāi)算的。而根據(jù)同花順財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)，百度云服務(wù)2021-2023收入增速分別是64%，18%，6%，而其他收入分別是91.26%，33%，18%。也就是說(shuō)，2024主要由智能云業(yè)務(wù)帶動(dòng)的非在線營(yíng)銷收入，增速仍有可能主要由其他業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)。
（百度云服務(wù)收入及增速 圖源：同花順財(cái)經(jīng)）
作為基本盤(pán)的核心業(yè)務(wù)下滑，云服務(wù)收入增速放緩，是百度現(xiàn)如今焦慮的根源，基于此，有以上“擰巴”的表達(dá)。
02 李彥宏推翻自己，百度的技術(shù)落后了嗎？
而上次如此激烈的討論，還是關(guān)于閉源與開(kāi)源路線的選擇。
在今年以前，對(duì)于其選擇的閉源路線，百度的態(tài)度十分堅(jiān)定。去年4月，李彥宏曾提出“開(kāi)源模型會(huì)越來(lái)越落后”。隨后不久，360集團(tuán)董事長(zhǎng)周鴻祎在公開(kāi)場(chǎng)合發(fā)出反對(duì)聲音稱，如果沒(méi)有開(kāi)源文化，就不會(huì)有Linux、PHP、MySQL等眾多重要的技術(shù)成果，甚至互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展也會(huì)受到極大的限制。
對(duì)此，李彥宏進(jìn)一步給出了依據(jù)——如果開(kāi)源模型想要在能力上追平閉源模型，就需要更大的參數(shù)規(guī)模，這將導(dǎo)致更高的推理成本和更慢的反應(yīng)速度。同時(shí)，相比源代碼公開(kāi)傳統(tǒng)的軟件開(kāi)源，大模型的開(kāi)源更為復(fù)雜。
3個(gè)月過(guò)去，2024世界人工智能大會(huì)（WAIC 2024）期間，李彥宏更是直接“開(kāi)炮”：開(kāi)源模型是智商稅。 而隨后8月份，百川智能CEO王小川闡述了二者的關(guān)系。他預(yù)計(jì)，未來(lái)80%的企業(yè)會(huì)用到開(kāi)源大模型，因?yàn)殚]源沒(méi)辦法對(duì)產(chǎn)品做更好的適配，或者成本特別高。而閉源可以給剩下的20%提供服務(wù)。二者不是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，而是在不同產(chǎn)品中互補(bǔ)的關(guān)系。
總的來(lái)說(shuō)就是，開(kāi)源閉源皆是行業(yè)所需，并非零和博弈。實(shí)際上，路線之爭(zhēng)的背后往往是商業(yè)路線的分歧。
開(kāi)源大模型的核心理念是開(kāi)放源代碼，允許公眾訪問(wèn)、使用、修改和分發(fā)模型的源代碼。面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，開(kāi)源大模型的免費(fèi)使用是非常有吸引力的獲客手段；同時(shí)，低成本的試錯(cuò)也有助于開(kāi)源大模型更快觸達(dá)潛在用戶群體，降低企業(yè)認(rèn)知和決策難度，加速創(chuàng)新。
而閉源大模型服務(wù)能力更強(qiáng)，商業(yè)化走得更快。華泰證券指出，產(chǎn)業(yè)化方面，閉源大模型的長(zhǎng)期服務(wù)能力更強(qiáng)、更可用。大模型與業(yè)務(wù)結(jié)合，需要產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)、測(cè)試工程師等多種角色共同參與，同時(shí)大模型的長(zhǎng)期應(yīng)用所需的算力、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等配套都要跟上，開(kāi)源社區(qū)無(wú)法幫助用戶“一站式”解決這些細(xì)節(jié)問(wèn)題。
堅(jiān)持閉源路線的百度，想通過(guò)更強(qiáng)的服務(wù)能力從而保持用戶粘性，為其云業(yè)務(wù)以及其他相關(guān)業(yè)務(wù)帶來(lái)增量，這是人之常情。而華泰證券指出，盡管閉源大模型整體能力更強(qiáng)，OpenAI的GPT-4、Anthropic的Claude-3、谷歌的Gemini Ultra都是閉源。
（開(kāi)源模型性能進(jìn)步速度快于閉源模型 圖源：華泰證券）
開(kāi)源陣營(yíng)的日漸壯大，確實(shí)給閉源模型帶來(lái)了一定沖擊。
今年1月31日，OpenAI首席執(zhí)行官Sam Altman發(fā)表了以下言論：我個(gè)人認(rèn)為，我們站在了歷史錯(cuò)誤的一邊，需要制定不同的開(kāi)源策略。緊接著半個(gè)月不到，OpenAI也開(kāi)始考慮開(kāi)源路線。
2月13日，Altman發(fā)布消息稱，GPT-4.5、GPT-5即將陸續(xù)發(fā)布，免費(fèi)版ChatGPT將在標(biāo)準(zhǔn)智能設(shè)置下無(wú)限制使用GPT-5進(jìn)行對(duì)話。此外，他還特別指出，OpenAI的新路線是：跨越o3、免費(fèi)訪問(wèn)、開(kāi)源“模型規(guī)范”。
此刻，我們能夠發(fā)現(xiàn)，百度從一開(kāi)始便是想要通過(guò)閉源大模型快速商業(yè)化，鞏固百模大戰(zhàn)第一人的位置。而在B端商業(yè)化路徑還不明晰的時(shí)候，開(kāi)源大模型又涌現(xiàn)出了deepseek，再加上ChatGPT也在試圖兩條腿走路，百度如果想要保持現(xiàn)有身位，就算是打臉，也要去交開(kāi)源的智商稅。
于是，2月18日，在百度2024年第四季度及全年財(cái)報(bào)電話會(huì)上，李彥宏表示：開(kāi)源的決策源自對(duì)技術(shù)領(lǐng)先地位的堅(jiān)定信心，開(kāi)源將進(jìn)一步促進(jìn)文心大模型的廣泛應(yīng)用，并在更多場(chǎng)景中擴(kuò)大其影響力。
03 百度，最終會(huì)被“蘋(píng)果們”放棄嗎？
可以預(yù)見(jiàn)的是，開(kāi)源與閉源共存是今后廠商們的選擇。那么，在百度堅(jiān)持閉源大模型的這幾年里，B端開(kāi)拓情況如何？
我們都知道的是，在文心一言還沒(méi)發(fā)布之時(shí)，就有許多廠商搶著發(fā)布接入文心一言的合作訊息，就如這段時(shí)間的deepseek一樣。而上述財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，文心一言所在的百度智能云板塊收入的增速放緩，這也暗示著應(yīng)用層的廠商們從AI熱中冷靜下來(lái)，去思考目前的AI是否真的為企業(yè)帶來(lái)了價(jià)值。
而能讓?xiě)?yīng)用層廠商再次下單的，一定是能夠帶來(lái)實(shí)際效果的AI解決方案，無(wú)論是底座還是落地服務(wù)，都需要更智能的技術(shù)。
在全球科技大廠的對(duì)外宣傳語(yǔ)境里，投入資源的數(shù)量，依然是衡量人工智能模型的智能程度的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。
數(shù)據(jù)顯示，亞馬遜、谷歌、微軟和 Meta在 2025 年的資本支出將超過(guò) 3200 億美元，其中 Meta 今年的資本支出將達(dá)到 600 億至 650 億美元，較 2024 年的 392.3 億美元大幅增加，一個(gè)重要的原因還是押注人工智能。
阿里同樣把資本性支出當(dāng)做宣傳點(diǎn)——2024Q4，阿里巴巴在該季度資本開(kāi)支大幅增長(zhǎng)至317.75億元，環(huán)比大增80%，阿里巴巴明確表示，這主要由于公司對(duì)云基礎(chǔ)設(shè)施的投入增加。
騰訊2024Q3實(shí)現(xiàn)資本開(kāi)支171億元，同比增長(zhǎng)114%。
阿里和騰訊，都在2024對(duì)算力資源和 AI 基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行大規(guī)模的投入。反觀百度，隨著營(yíng)業(yè)收入增速下滑，資本支出上也顯得更為謹(jǐn)慎?？梢钥吹?，百度（除愛(ài)奇藝）資本性支出2023年，2024年分別是111億元與81億元。
（百度財(cái)報(bào) 圖源：百度）
而百度和阿里在資本支出上的差距，或許是蘋(píng)果在國(guó)內(nèi)找了兩家AI公司進(jìn)行國(guó)產(chǎn)iPhone AI功能落地的原因之一。
去年12月，蘋(píng)果公司宣布與百度達(dá)成合作協(xié)議，雙方將攜手于2025年在中國(guó)推出一項(xiàng)名為Apple Intelligence的生成式人工智能服務(wù)。此次合作不僅限于在蘋(píng)果設(shè)備上部署小型模型，雙方還將在云端運(yùn)行大型模型，以提升整體AI服務(wù)能力。Siri也將整合百度的人工智能模型，期望通過(guò)這一合作帶來(lái)更加精準(zhǔn)的搜索結(jié)果和用戶體驗(yàn)。而就在2月14日，阿里官方已經(jīng)確認(rèn)目前正在與蘋(píng)果合作，針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行本地化AI接入。
盡管蘋(píng)果選擇阿里，還有一個(gè)原因是希望通過(guò)多個(gè)合作伙伴來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)，但百度資本性支出較低是不爭(zhēng)的事實(shí)。
目前百度能做的，是實(shí)打?qū)嵉募哟驛I投入，同時(shí)給出一份文心大模型的成功落地范例。百度也是如此規(guī)劃的——財(cái)報(bào)會(huì)上，李彥宏表示基礎(chǔ)模型只有在大規(guī)模解決現(xiàn)實(shí)問(wèn)題時(shí)，才具備真實(shí)價(jià)值。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是，百度將繼續(xù)卷應(yīng)用。而在財(cái)報(bào)會(huì)上，多次提到了“搜索”二字：
當(dāng)前，約有22%的搜索結(jié)果頁(yè)面包含了AI生成的內(nèi)容
對(duì)我們而言，關(guān)鍵是保持快速而堅(jiān)定的AI轉(zhuǎn)型步伐，專注于發(fā)現(xiàn)用戶真正需要和想要的下一代搜索體驗(yàn)。
百度將繼續(xù)投資于推進(jìn)百度AI能力，這是長(zhǎng)期的戰(zhàn)略優(yōu)先事項(xiàng)?；谶@一點(diǎn)，百度將進(jìn)一步深化AI轉(zhuǎn)型，特別是在搜索產(chǎn)品的領(lǐng)域。
如此看來(lái)，百度的殺手級(jí)應(yīng)用，還是在搜索業(yè)務(wù)上，想既為自己的老本行提供新動(dòng)力，也想把AI的戰(zhàn)績(jī)刷一刷。
值得一提的是，字節(jié)和阿里都沒(méi)有在核心產(chǎn)品接入Deepseek，百度卻在文心模型和搜索等核心平臺(tái)和產(chǎn)品上都接入了Deepseek。
于是，短期來(lái)看，百度需要與deepseek進(jìn)行進(jìn)一步的合作。
一是為了更好地把搜索業(yè)務(wù)變得更加智能，讓文心智能平臺(tái)用戶也能嘗鮮享受服務(wù)。二也能借機(jī)銷售一波云服務(wù)。沈抖表示，短期內(nèi)DeepSeek的組織和商業(yè)化還需要時(shí)間去完善。在這個(gè)窗口期，整個(gè)市場(chǎng)被教育后，所產(chǎn)生的未被滿足的需求，云廠商還有承接的機(jī)會(huì)。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是，成為deepseek未來(lái)的合作商——目前deepseek依靠自建的數(shù)據(jù)中心，出現(xiàn)了服務(wù)器崩潰問(wèn)題，云廠商能通過(guò)提供服務(wù)成為其后盾。但目前為止，DeepSeek在任何層面都沒(méi)有跟云廠商芯片廠商開(kāi)啟合作，雖然春節(jié)期間云廠商紛紛宣布讓DeepSeek模型跑在其云上，但他們并沒(méi)有開(kāi)展任何真正意義的合作。
而長(zhǎng)期來(lái)看，正如譚待所進(jìn)一步呼吁的，包括百度在內(nèi)的AI廠商，應(yīng)該像 DeepSeek 一樣聚焦基本功，聚焦創(chuàng)新，不急不躁，少無(wú)端猜測(cè)，歸因外部。
百度發(fā)布大模型以來(lái)，其發(fā)表的部分言論較為偏激，釋放著焦慮的信號(hào)。而現(xiàn)如今，百度需要摒棄外部與內(nèi)部的噪音，潛心做研發(fā)，如此，老本行搜索能煥發(fā)新機(jī)，大模型商業(yè)化之路也會(huì)越來(lái)越清晰。