文 | 獨(dú)角金融 謝美浴

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西北地區(qū)資產(chǎn)規(guī)模最大的城商行、A股最“年輕”的上市銀行，蘭州銀行（001227.SZ）因人事變動(dòng)再次成為焦點(diǎn)。

根據(jù)3月5日晚間公告，蘭州銀行聘任劉敏為行長(zhǎng)，填補(bǔ)了長(zhǎng)達(dá)半年的行長(zhǎng)空缺；此外，公司還一次性擢升了李濤、韓佳峻、盛柏涵三位“70后”副行長(zhǎng)。四人任職資格尚需報(bào)甘肅金融監(jiān)管局核準(zhǔn)，待任職資格核準(zhǔn)后正式履職。

蘭州銀行2024年年度報(bào)告尚未披露，截至2024年三季度末，蘭州銀行資產(chǎn)總額4809.79億元，2024年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入60.53億元，同比下降3.02%；歸母凈利潤(rùn)14.95億元，同比增長(zhǎng)0.95%。

從2024年三季報(bào)表現(xiàn)來(lái)看，蘭州銀行不良率上升、非息收入縮水、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流為負(fù)，凈利潤(rùn)雖有增長(zhǎng)，但增速不及以往。

1、蘭州銀行“一正五副”格局形成

2024年8月，劉敏被聘為蘭州銀行副行長(zhǎng)之一，如今履新剛過(guò)半年，擢升為行長(zhǎng)。

履歷顯示，劉敏出生于1979年，大學(xué)本科學(xué)歷，工商管理碩士。加盟蘭州銀行之前，劉敏歷任中國(guó)工商銀行平?jīng)龇中悬h委委員、副行長(zhǎng)，中國(guó)工商銀行甘肅省分行國(guó)際業(yè)務(wù)部（投資銀行部）副總經(jīng)理，中國(guó)工商銀行平?jīng)龇中悬h委書(shū)記、行長(zhǎng)，中國(guó)工商銀行白銀分行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)等職。

據(jù)悉，劉敏在工行期間，積累了跨區(qū)域、多業(yè)務(wù)條線的管理經(jīng)驗(yàn)，其執(zhí)掌工行甘肅省分行普惠金融事業(yè)部期間，推動(dòng)了該行的中小微企業(yè)信貸服務(wù)與鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)，或?yàn)樘m州銀行未來(lái)深耕中小微企業(yè)市場(chǎng)埋下伏筆。

博通咨詢(xún)金融行業(yè)首席分析師王蓬博認(rèn)為，劉敏能夠?yàn)樘m州銀行帶來(lái)“全局性工作考量，提升風(fēng)控能力和區(qū)域性管理能力”等方面的經(jīng)驗(yàn)。

除劉敏外，蘭州銀行同時(shí)還聘任了三名“70后”副行長(zhǎng)——李濤、韓佳峻、盛柏涵，且均為內(nèi)部提拔。

具體來(lái)看，李濤1971年出生，黨校研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，歷任蘭州銀行興蘭支行副行長(zhǎng)、行長(zhǎng)，金城管理行副行長(zhǎng)（主持工作）、行長(zhǎng)等職；韓佳峻1974年出生，研究生學(xué)歷，工商管理碩士，正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，甘肅省領(lǐng)軍人才（第一層次），歷任蘭州銀行人力資源部總經(jīng)理助理、武威分行副行長(zhǎng)等職；盛柏涵1978年出生，研究生學(xué)歷，工商管理碩士，經(jīng)濟(jì)師，歷任蘭州銀行客戶(hù)經(jīng)理一部總經(jīng)理助理、公司業(yè)務(wù)部總經(jīng)理助理等職。

中國(guó)金融智庫(kù)特邀研究員余豐慧指出，“領(lǐng)導(dǎo)干部年輕化能為公司帶來(lái)新鮮血液和創(chuàng)新思維，年輕的領(lǐng)導(dǎo)者通常更具有改革精神，能夠更快地適應(yīng)市場(chǎng)變化，并且在推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和金融科技應(yīng)用方面可能會(huì)更加積極主動(dòng)；此外，他們也更能理解新一代消費(fèi)者的需求和偏好，有助于銀行更好地服務(wù)這一群體?！?/p>

此次高管調(diào)整后，蘭州銀行形成了“一正五副”的行長(zhǎng)團(tuán)隊(duì)，即行長(zhǎng)劉敏，副行長(zhǎng)李濤、韓佳峻、盛柏涵、程藝和劉靖。

值得一提的是，2024年以來(lái)，蘭州銀行高層已持續(xù)變陣。

2024年4月和7月，蘭州銀行副行長(zhǎng)王斌國(guó)和何力已因工作調(diào)動(dòng)原因辭職；2024年8月，與劉敏同樣獲聘為副行長(zhǎng)的還有王毅、程藝、劉靖，王毅和程藝為兩位外單位掛職的“80后”女性，只有劉靖是上一屆資歷稍老的副行長(zhǎng)。

2024年8月，蘭州銀行將董事會(huì)成員數(shù)量由14人縮減至10人。彼時(shí)除蘭州銀行董事長(zhǎng)許建平外，包括行長(zhǎng)蒲五斤在內(nèi)的多名前董事均未獲提名，副行長(zhǎng)劉軍也不在高管之列；行長(zhǎng)職責(zé)由蘭州銀行董事長(zhǎng)許建平代為履行。

彼時(shí)蘭州銀行表示，此次高管變動(dòng)屬于上級(jí)根據(jù)工作需要的正常調(diào)整，公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)開(kāi)展正常，人事調(diào)整不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作產(chǎn)生重大影響。

2、2024年前三季度凈利潤(rùn)14.95億元， 凈息差增長(zhǎng)按下“暫停鍵”

1998年成立的蘭州銀行，其前身為蘭州城市合作銀行，是甘肅省第一家地方法人股份制商業(yè)銀行，2008年6月更名為“蘭州銀行”。

2022年1月17日，蘭州銀行在深交所上市，近年已發(fā)展成為西北地區(qū)資產(chǎn)規(guī)模最大的城商行。從股權(quán)結(jié)構(gòu)看，蘭州銀行的大股東由自然人股東合計(jì)控股，持股比例為49.11%。

Wind數(shù)據(jù)顯示，2021年至2023年，蘭州銀行營(yíng)業(yè)收入分別為78.36億元、74.5億元、80.16億元，同比變動(dòng)分別為7.28%、-4.93%、7.6%；歸母凈利潤(rùn)分別為15.66億元、17.34億元、19.13億元，分別同比增長(zhǎng)4.89%、10.73%、10.32%。

到2024年前三季度，蘭州銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入60.53億元，同比下降3.02%；歸母凈利潤(rùn)14.95億元，同比增長(zhǎng)0.95%，增速較以往已經(jīng)下滑；該行利息凈收入為45.44億元，同比微增0.13%；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為2.26億元，較上年同期下滑8.54%，投資收益也下降6.06%，至10.56億元。

對(duì)于利息收入的增長(zhǎng)，蘭州銀行認(rèn)為，主要是其強(qiáng)化資產(chǎn)負(fù)債管理，努力做好負(fù)債量?jī)r(jià)平衡所致。據(jù)悉，2024年前三季度，該行全行存款付息率較年初下降39個(gè)BP。

2024年上半年，逆勢(shì)上揚(yáng)的凈息差，卻在三季度按下暫停鍵。截至2024年9月末，蘭州銀行凈息差為1.45%，相較2023年底的1.46%下滑了1個(gè)基點(diǎn)，與2024年6月末的1.59%相比，下滑14個(gè)基點(diǎn)。

從資產(chǎn)總額看，截至2024年三季度末，蘭州銀行資產(chǎn)總額4809.79億元，較2023年末增長(zhǎng)6.08%；負(fù)債總額4462.76億元，較2023年末增長(zhǎng)6.22%；從存貸款規(guī)模看，蘭州銀行是西北地區(qū)存貸款規(guī)模最大的城商行，2024年前三季度，該行發(fā)放貸款及墊款2478.25億元，較2023年末增長(zhǎng)4.1%；吸收存款3602.25億元，較2023年末增長(zhǎng)6.78%。

根據(jù)蘭州銀行官網(wǎng)披露，該行個(gè)人貸款產(chǎn)品中，消費(fèi)類(lèi)貸款有6款產(chǎn)品，分別為薪易貸、拎包貸、質(zhì)押一鍵貸、綜合消費(fèi)貸、房易貸、信用一鍵貸。

不過(guò)，中誠(chéng)信國(guó)際評(píng)級(jí)報(bào)告稱(chēng)，蘭州銀行住房按揭貸款加強(qiáng)與優(yōu)質(zhì)開(kāi)發(fā)樓盤(pán)合作，但受居民提前還款增加等因素影響，按揭貸款增長(zhǎng)較為緩慢；個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款受區(qū)域經(jīng)濟(jì)下行因素影響，個(gè)體工商戶(hù)和小微企業(yè)信貸需求減弱，個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款規(guī)模持續(xù)下降。

在對(duì)公貸款投向方面，蘭州銀行持續(xù)對(duì)制造業(yè)傾斜。截至2024年三季度末，該行制造業(yè)貸款余額211.45億元，較年初增長(zhǎng)8.53%；支持科技型企業(yè)337戶(hù)、貸款余額106.78億元，較年初增長(zhǎng)13.83%。

資產(chǎn)質(zhì)量上，截至2024年三季度末，蘭州銀行不良貸款余額增至46.76億元，不良貸款率1.83%，較上年末增長(zhǎng)0.1個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率205.47%，較上年末增長(zhǎng)7.96個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)比2024年上半年資產(chǎn)質(zhì)量，蘭州銀行不良貸款率為1.82%，雖然低于2024年三季度不良率，不過(guò)仍高于商業(yè)銀行平均水平，且2024年上半年該數(shù)據(jù)在42家上市銀行中，排名倒數(shù)第二位。

資本金方面，截至2024年三季度末，蘭州銀行資本充足率11.86%，一級(jí)資本充足率9.72%，核心一級(jí)資本充足率8.28%，較2023年末，分別增長(zhǎng)0.74個(gè)百分點(diǎn)、下降0.2個(gè)百分點(diǎn)、下降0.13個(gè)百分點(diǎn)。

一級(jí)資本充足率的下降，意味著該行資本實(shí)力的下降，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力在減弱，接下來(lái)需要補(bǔ)充資本。

作為衡量企業(yè)盈利能力和財(cái)務(wù)健康狀況的重要指標(biāo) ，截至2024年三季度末，該行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-2.48億元，同比下降120.13%。

中誠(chéng)信國(guó)際曾在2024年7月份發(fā)布評(píng)估報(bào)告認(rèn)為，蘭州銀行盈利能力有待提升，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)承壓，整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)較為可控，上市后資本補(bǔ)充渠道多樣，但仍面臨一定的資本補(bǔ)充壓力。

3、零售轉(zhuǎn)型路還能繼續(xù)堅(jiān)持嗎？

蘭州銀行的業(yè)績(jī)一直沒(méi)有大的起色，與零售轉(zhuǎn)型進(jìn)展不順有關(guān)。

2020年，工商銀行出身的蒲五斤，在擔(dān)任蘭州銀行行長(zhǎng)后，提出了加快零售轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標(biāo)，表示將重點(diǎn)發(fā)力消費(fèi)貸、中間業(yè)務(wù)和個(gè)人金融業(yè)務(wù)等。彼時(shí)，蘭州銀行個(gè)貸占比為25%，對(duì)于一家城商行來(lái)說(shuō)，零售貸款利潤(rùn)高，提高個(gè)人貸款占比，是一項(xiàng)明智之舉。

2021年，蘭州銀行個(gè)貸增速較快。當(dāng)年，蘭州銀行個(gè)貸凈增長(zhǎng)122.9億，同時(shí)發(fā)力中間業(yè)務(wù)，手續(xù)費(fèi)和傭金凈收入同比增長(zhǎng)了70.97%。截至2021年底，蘭州銀行的個(gè)貸規(guī)模達(dá)到了611.59億，同比增長(zhǎng)25.16%。

從2022年開(kāi)始，蘭州銀行個(gè)貸業(yè)務(wù)呈現(xiàn)“過(guò)山車(chē)”走勢(shì)。當(dāng)年該行個(gè)貸規(guī)模569.82億元， 同比下降6.8%。2023年，個(gè)貸規(guī)模增長(zhǎng)至586.67億元，同比增長(zhǎng)2.96%，但個(gè)人貸款占比下降到23.93%。從數(shù)據(jù)可見(jiàn)，該行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型乏力。

零售轉(zhuǎn)型喊了幾年，蘭州銀行個(gè)貸占比卻低于4年前水平。

對(duì)此，余豐慧分析指出，“一方面，可能是因?yàn)槠髽I(yè)貸款等其他業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)速度超過(guò)了個(gè)人貸款業(yè)務(wù)；另一方面，也反映出該行可能在零售產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新方面存在不足，未能有效吸引并留住客戶(hù)?！?/p>

“面對(duì)這種情況，蘭州銀行可能需要重新審視其零售業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，加大對(duì)零售市場(chǎng)的研究力度，了解客戶(hù)需求的變化趨勢(shì)，同時(shí)加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)質(zhì)量提升，以實(shí)現(xiàn)零售業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展?！庇嘭S慧表示。

王蓬博則認(rèn)為，“個(gè)貸占比下降應(yīng)該跟整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)變化相關(guān)，比如房貸需求下降。但零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型確實(shí)是城商行轉(zhuǎn)型方向之一，應(yīng)該注意加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度，推出更多個(gè)性化、差異化的零售金融產(chǎn)品，如針對(duì)年輕客戶(hù)的消費(fèi)分期產(chǎn)品、針對(duì)高凈值客戶(hù)的財(cái)富管理方案等”。

實(shí)際上，隨著資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，蘭州銀行零售化轉(zhuǎn)型也在持續(xù)推進(jìn)。蘭州銀行在2024年中報(bào)中表示，截至2024年9月末，該行個(gè)人客戶(hù)金融總資產(chǎn)(AUM)達(dá)2887.34億元，較年初增長(zhǎng)3.49%。同時(shí)積極推進(jìn)養(yǎng)老金融，按照“兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化一個(gè)特色化”理念，搭建養(yǎng)老金融服務(wù)專(zhuān)區(qū)。

如今，蘭州銀行已完成持續(xù)一年的高管“變陣”，形成“一正五副”的行長(zhǎng)格局，接下來(lái)蘭州銀行將如何調(diào)整戰(zhàn)略、能否實(shí)現(xiàn)突破業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，是對(duì)新管理層的考驗(yàn)。

你在蘭州銀行辦理過(guò)業(yè)務(wù)嗎？服務(wù)水平及體驗(yàn)如何？評(píng)論區(qū)聊聊吧。