文 | 未來跡FutureBeauty 陳龍
編輯 | 吳思馨
一年之計在于春，2025年美妝原料行業(yè)更早地透出春醒萬物生的朝氣。
在不久前原料巨頭云集的PCHi2025，國內(nèi)外美妝個護原料企業(yè)率先打響新一年的科研戰(zhàn)。與往年不同的是，今年不僅首發(fā)大量新技術(shù)、新成果，還呈現(xiàn)出更多科研路徑和產(chǎn)業(yè)生態(tài)變化。另外全產(chǎn)業(yè)新焦點——AI在科研端的布局，也比人們想象中來得更迅猛。
顯然，2025年的美妝原料競賽已經(jīng)超出性能和功效，成為一場科研思維和科研實力的綜合競技。“卷”與“破卷”正在同步進行。
70+原料首發(fā)，中國成原料科研競技最佳舞臺
今年，共超過70項新原料科技在PCHi首發(fā)，《FBeauty未來跡》發(fā)現(xiàn)，中國市場不僅僅是國際原料企業(yè)新技術(shù)的發(fā)布舞臺和重要市場，更在漸漸成為國際企業(yè)的產(chǎn)業(yè)重心。
一方面，中國的“科技熱”為國際原料企業(yè)創(chuàng)造了巨大商業(yè)空間，各大國際企業(yè)在中國市場的業(yè)績均保持快速增長。例如帝斯曼-芬美意中國區(qū)2024年銷售額達到10.96億歐元（約合人民幣83.3億元），同比增長9.93%。另一方面，中國美妝市場在近年迅速提升的科研“水位線”，也在倒逼國際原料企業(yè)將更前沿、更有質(zhì)量的科研成果投放到中國市場。
“研發(fā)在中國、研發(fā)為中國”已經(jīng)成為國際原料企業(yè)的共識，中國市場正在國際原料企業(yè)中獲得了足夠的戰(zhàn)略重視。
據(jù)《FBeauty未來跡》了解，2024年，奇華頓、德之馨等企業(yè)陸續(xù)在上海、北京啟用了新研發(fā)實驗室和研發(fā)中心；IFF進一步升級上海創(chuàng)新中心，以便更深入探索中國和亞洲市場；路博潤在上海開設(shè)美研所，該研究所作為公司全球研發(fā)布局中的重要一環(huán)。2024年10月，禾大愛伯馨增城新廠主體結(jié)構(gòu)封頂，將于今年6月全面落成，并于年底交付使用。
為了在中國市場增強競爭力，贏創(chuàng)專為中國市場定制了去屑劑，直擊中國消費者在頭發(fā)護理中最關(guān)注的頭屑問題。產(chǎn)品完全源自天然作物，可高效抑制與頭屑相關(guān)的馬拉色菌的生長。此外，為滿足中國卸妝市場對天然、敏感肌膚友好產(chǎn)品的需求，贏創(chuàng)基于天然聚甘油酯平臺，推出了首款本地開發(fā)、本地生產(chǎn)的增溶劑。
在產(chǎn)業(yè)布局之外，國際原料企業(yè)在中國市場的打法也更加“接地氣”。
在今年的PCHi上，路博潤發(fā)布了首份《路啟美辰智領(lǐng)美境——中國個人護理市場白皮書》。此白皮書分享了路博潤對中國個人護理市場增長潛力的深刻洞察。白皮書中包含當前個護消費趨勢洞察，聚焦于抗衰、修復與防曬三大核心需求，以及消費者對成分安全性及專業(yè)醫(yī)美級配方高度關(guān)注，并為此作出原料成分趨勢的判斷。
路博潤亞太區(qū)副總裁劉茂樹強調(diào)：“作為公司戰(zhàn)略的核心部分，我們正不斷拓展合作創(chuàng)新項目，加大對頂尖實驗室和研發(fā)能力的投資，以滿足客戶不斷變化的需求?！?/p>
很顯然，以路博潤為代表的國際原料企業(yè)，正在針對中國美妝、個護消費市場作出更體系化、全面化的認知和判斷，其在中國市場加速本地化深耕的決心可見一斑。
肽類成分創(chuàng)新“大爆發(fā)”
相較而言，國內(nèi)原料企業(yè)會更多地在活性成分，尤其是肽類成分和膠原蛋白領(lǐng)域建立核心優(yōu)勢。
改良成分結(jié)構(gòu)塑造差異競爭優(yōu)勢，是今年肽類成分開發(fā)的重點之一。在PCHi上，維琪科技發(fā)布了RGD環(huán)肽-5等創(chuàng)新肽類成分，通過與細胞外基質(zhì)中的配體相互作用，調(diào)控表皮干細胞的黏附、遷移和信號轉(zhuǎn)導，進而維持皮膚穩(wěn)態(tài)和發(fā)揮抗衰老功效。
與此同時，維琪生物等企業(yè)還在積極探索肽類成分的新應(yīng)用場景，通過調(diào)節(jié)炎癥、促進傷口愈合等，加速創(chuàng)傷修復過程等新功效路徑的探索和新應(yīng)用場景開發(fā)，來進一步抬升肽類成分的應(yīng)用天花板。此外，在成分工藝端，肽類成分的生物法制造，以及AI應(yīng)用也成為肽類成分創(chuàng)新和競爭的重要維度。
相對肽類成分全面開花，2024年大火的膠原類成分——重組膠原蛋白的創(chuàng)新方向則更加聚焦。
一方面，相關(guān)技術(shù)企業(yè)對膠原蛋白的作用路徑和作用方式的研究更為深入，不再以醫(yī)美注射的視角強調(diào)膠原的直補和填充功效。
例如福瑞達在今年P(guān)CHi上首發(fā)的Matrix-Colla-1愈膠原，以“精準還原黃金配比，針對性補充ECM蛋白組”為技術(shù)內(nèi)核，依托仿生科技精準補充重組人源化川型膠原蛋白、彈性蛋白、纖連蛋白和血清白蛋白等，構(gòu)建協(xié)同活性。
另一方面，由于常規(guī)護膚品的膠原蛋白，對透皮性能提出了更高的要求，相關(guān)企業(yè)也開始積極做出響應(yīng)。
錦波生物通過更小分子量的VII型膠原蛋白ARHC VII powder、小分子纖連蛋白Jinbo FN CP1等多款蛋白原料進一步提升膠原蛋白的透皮性能。而重組膠原蛋白相關(guān)的透皮科技也大放異彩，創(chuàng)健醫(yī)療將應(yīng)用于核酸藥物的核酸四面體用于膠原蛋白的透皮輸送，上海奧利也發(fā)布了專利細胞磷脂Cellpolypid?——功效活性物仿生修飾技術(shù)，經(jīng)細胞磷脂修飾的透潤神經(jīng)酰胺，促進透皮吸收，高含量穩(wěn)定添加，提升修護功效。
值得一提的還有，佰鴻集團華湙生物則通過“微球”（聚苷泰?球膠原）技術(shù)，將膠原壓縮為150納米的球膠原，每個“微球”含有2000萬個膠原蛋白分子，通過球膠原技術(shù)有效解決了膠原蛋白透皮難的問題，在功效層面實現(xiàn)I型膠原增加74.4%，III型膠原增加65.09%，分泌性基質(zhì)蛋白+86.42%。
情緒護膚、感官設(shè)計成為新看點
除了各類圍繞抗老的功效成分，情緒護膚也成為今年P(guān)CHi新的技術(shù)競爭熱點，且在該領(lǐng)域中，國際企業(yè)的創(chuàng)新尤為豐富。
科萊恩攜新收購的子公司Lucas Meyer Cosmetics，在一些關(guān)鍵的神經(jīng)遞質(zhì)領(lǐng)域開啟深入研究，例如Glowcytocin?可刺激“愛情分子”催產(chǎn)素的受體，模仿戀愛狀態(tài)為使用者帶來幸福舒適的感覺，而Pickmulse?可激活大腦獎勵中樞，觸發(fā)積極情緒。
奇華頓在今年首發(fā)的三款成分則會更加注重舒緩、抵消消極情緒。例如Neurophrolin?能夠調(diào)控皮質(zhì)醇、降低皮膚壓力。而德之馨、巴斯夫等原料企業(yè)在這一領(lǐng)域的技術(shù)則會相對集中于敏感肌護理層面。例如巴斯夫Symbiocell?寬葉夜香樹提取物，幫助維護皮膚樹突狀細胞中CD86的健康水平，從而有效緩解敏感肌膚和潛在皮膚過敏。
另外國內(nèi)原料企業(yè)珈凱生物已經(jīng)開啟對情緒護膚科技路徑體系的相關(guān)探索，將情緒護膚的科研范疇歸為情緒刺激、接觸性刺激、過敏性刺激、溫度刺激四大維度，有針對性地找到受體和成分解決方案。
珈凱生物今年主推的修妍因?，能夠有效抑制TRPV1和EDNRA的激活，進而減少血管擴張因子CGRP的釋放，快速緩解皮膚泛紅，兼具皮膚屏障修護、提亮膚色的功效。
事實上，情緒護膚涉及科研設(shè)計到產(chǎn)品五感、應(yīng)用場景、包裝等各個方面，需要神經(jīng)科學等多門交叉學科支持。因此對于新興的情緒護膚市場而言，一個更具確定性的科研體系或許比成分本身更為重要。
AI應(yīng)用加速，美妝科研算法競爭時代來臨
2024年諾貝爾獎“逢AI必獎”，而Deepmind的AlphaFold早已在醫(yī)藥和美妝使用的蛋白（肽）類成分的開發(fā)中起到關(guān)鍵作用。今年初DeepSeek的爆火，再次加速AI在美妝行業(yè)的應(yīng)用。今年“忽如一夜春風來，千家萬戶做AI”，原料企業(yè)也開始在AI層面開啟算法、算力和基建的角逐。
中國香料香精化妝品工業(yè)協(xié)會理事長顏江瑛在PCHi的主論壇上指出，AI技術(shù)正在深刻改變化妝品行業(yè)，在精準篩選活性原料、個性化定制、配方開發(fā)、數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品、原料創(chuàng)新等多個維度改變化妝品科研創(chuàng)新的進程。
《FBeauty未來跡》曾在《深度 | 美妝科研開啟 AI 競賽，哪些領(lǐng)域?qū)⒈活嵏玻俊芬晃闹兄赋?，AI技術(shù)的介入，正在改變美妝科研的邏輯，過去的科研是通過不斷用濕實驗試錯，從而找到最正確的解決方案。而現(xiàn)在的邏輯已經(jīng)成為“靶向打擊”，即先給到想要的結(jié)果，讓AI預測（干實驗），再用濕實驗驗證正確性。
第十四章品牌創(chuàng)始人梅鶴祥也曾向《FBeauty未來跡》透露，在新藥物開發(fā)領(lǐng)域，AI的介入可以降低20%的研發(fā)成本，提升20%命中率，并縮短20%研發(fā)周期。在美妝科研領(lǐng)域，AI大模型的應(yīng)用可以讓環(huán)肽一類 “英雄（Hero）成分”的科研至少降低一半開發(fā)成本，縮短3-5年的研發(fā)周期。
在今年的PCHi上，德之馨肌膚發(fā)布“讀心術(shù)”——AI敏感肌測試技術(shù)Sym'Index?，精準剖析敏感根源，為肌膚定制解決方案。
博潤全球首席執(zhí)行官Rebecca Liebert也公開表示，路博潤已布局了三個AI平臺，涵蓋市場洞察到產(chǎn)品研發(fā)及測評，可實現(xiàn)深度剖析市場競爭格局，把握未來趨勢；追蹤熱門成分的市場動態(tài)，覆蓋全品類應(yīng)用與功效宣稱；獨特量化產(chǎn)品性能，進行創(chuàng)新評估。
然而，AI的應(yīng)用并不只是算力和算法層面，在AI大規(guī)模應(yīng)用之前，企業(yè)仍需完成大量的數(shù)據(jù)基建。
維琪科技相關(guān)負責人對《FBeauty未來跡》透露，目前維琪科技已經(jīng)建立了自研的AI算法，用于肽類成分的篩選和結(jié)構(gòu)預測，但在此之間，維琪科技已經(jīng)聯(lián)合多家科研機構(gòu)打造了一套肽類成分數(shù)據(jù)庫。唯有在強大數(shù)據(jù)庫支持之下，才能開展AI的算法研究，并進一步用于成分的研發(fā)過程。
相對而言，國際原料企業(yè)在AI領(lǐng)域較為超前，但國內(nèi)原料企業(yè)在高速的數(shù)字化基建和DeepSeek帶來的AI應(yīng)用場景深度變革之下，也正加速掌握AI的應(yīng)用能力。
國產(chǎn)原料崛起，涌現(xiàn)更多“玻尿酸效應(yīng)”
在成分技術(shù)的創(chuàng)新之外，“國產(chǎn)原料崛起”也是一個重要課題。從今年P(guān)CHi芳典獎的獲獎情況來看，國產(chǎn)原料在功效性能、創(chuàng)新性上已經(jīng)漸漸開始與國際原料企業(yè)比肩，并開始沖擊后者的傳統(tǒng)優(yōu)勢板塊。
有資深原料人士告訴《FBeauty未來跡》，國產(chǎn)原料在過去數(shù)十年中已經(jīng)獲得長足的發(fā)展，不少外資企業(yè)的原料均為中國原料企業(yè)代工，國產(chǎn)原料能夠達到外資企業(yè)的嚴格標準，外資品牌喜歡購買中國原料，而中國品牌更傾向于購買外資原料。由于市場信任以及專利保護等原因，外資“貼牌”原料掙走了大部分利潤。
而當下，雖然在占據(jù)市場80%份額以上的傳統(tǒng)大料仍被外資企業(yè)壟斷，但國產(chǎn)原料已經(jīng)在多肽、膠原蛋白、透明質(zhì)酸等活性原料成分領(lǐng)域建立優(yōu)勢。例如華熙生物、福瑞達已經(jīng)圍繞“玻尿酸”建立核心優(yōu)勢，并進一步衍生為產(chǎn)業(yè)集群的規(guī)?；l(fā)展。
中國香妝協(xié)會產(chǎn)業(yè)研究中心主任兼綜合信息部主任姚永斌在PCHi上表示，希望中國原料市場涌現(xiàn)更多的“玻尿酸效應(yīng)”。
同時，中國原料市場也為國產(chǎn)原料企業(yè)創(chuàng)造更利于成長的優(yōu)渥土壤。
一方面，中國美妝原料的市場規(guī)模仍在高速增長。2023年，中國化妝品原料市場規(guī)模達到619.09億元，預計未來將保持年均5%的復合增長率，高于全球市場。
姚永斌還進一步指出，全球原料市場正在呈現(xiàn)出高端化、功能化和綠色化三重升級，具體表現(xiàn)為活性肽原料、植物提取原料、生物技術(shù)原料（生物合成原料）的高速增長。顯然，在原料市場的增長曲線中，國產(chǎn)原料會扮演更重要的角色，并得到更多紅利。
而中國市場，還在為國產(chǎn)原料企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造更多優(yōu)渥條件。在更多積極的政策支持之外，合成生物產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，DeepSeek引領(lǐng)的AI浪潮，加上中國文化的強勢突圍，正在讓中國科技、中國原料和中國品牌擁有更高天花板，進一步提高附加值。
更多新戰(zhàn)場，更多新機遇，以及更多國產(chǎn)原料技術(shù)的成長，也正在美妝行業(yè)，擁有更多春暖花開的期待。