文｜投資界PEdaily
一則消息意外引發(fā)創(chuàng)投圈關(guān)注——總部位于美國(guó)加利福尼亞州的早期風(fēng)險(xiǎn)投資公司Informed Ventures已經(jīng)成立，將正式接管GSR Ventures（金沙江創(chuàng)投）在美國(guó)的所有業(yè)務(wù)。
這被外界解讀為金沙江創(chuàng)投美國(guó)業(yè)務(wù)與中國(guó)業(yè)務(wù)分拆的信號(hào)。對(duì)此，金沙江創(chuàng)投主管合伙人朱嘯虎向投資界回應(yīng)稱：
“不是分拆，分開品牌避免誤解。”
成立于2004年，金沙江創(chuàng)投是全球知名的早期風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)之一，同時(shí)管理美元與人民幣基金，資產(chǎn)規(guī)模超過30億美元，被投企業(yè)中不乏滴滴、餓了么、小紅書等明星獨(dú)角獸公司。
新基金成立接管金沙江創(chuàng)投美國(guó)業(yè)務(wù)
“我們于2019年在美國(guó)成立了子公司，因?yàn)楫?dāng)時(shí)我們就意識(shí)到，需要一家美國(guó)基金才能有效地投資美國(guó)的早期企業(yè)?！盜nformed Ventures董事總經(jīng)理兼創(chuàng)始人Richard Lim向美國(guó)新聞網(wǎng)站Axios透露，“當(dāng)時(shí)決定將其命名為GSR Ventures us，但后來發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)錯(cuò)誤。這引起了極大的混亂?！?/p>
直到這一次Informed Ventures正式亮相，負(fù)責(zé)GSR Ventures在美國(guó)的業(yè)務(wù)。
通過Informed Ventures Fund，該公司迄今已向美國(guó)初創(chuàng)公司投資了約3億美元，包括Medable、Nimble以及其他數(shù)字健康和技術(shù)領(lǐng)域的新興公司。
接下來，Informed Ventures將繼續(xù)從現(xiàn)有資本池中投資2億美元以上，投資于數(shù)字健康、SaaS以及消費(fèi)產(chǎn)品和服務(wù)（包括AI的垂直應(yīng)用）領(lǐng)域中具有高影響力的公司。
Informed Ventures投資和管理團(tuán)隊(duì)從GSR美國(guó)中引入了多位合伙人，由創(chuàng)始人兼董事總經(jīng)理Richard Lim領(lǐng)導(dǎo)，其他合伙人包括Sunny Kumar、Yuechen Zhao、Weili Tan、David Yin，他們?cè)跀?shù)字健康、金融科技、SaaS 以及消費(fèi)產(chǎn)品和服務(wù)等領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。
Lim在一份聲明中表示：“Informed Ventures的合伙人已經(jīng)密切合作了近十年。我們是一個(gè)緊密團(tuán)結(jié)、合作共贏且經(jīng)驗(yàn)豐富的團(tuán)隊(duì)，很高興能繼續(xù)與企業(yè)家攜手合作，重塑應(yīng)用人工智能等新興技術(shù)的整個(gè)行業(yè)?！?/p>
金沙江創(chuàng)投成立于2004年，是國(guó)內(nèi)最早一批雙幣基金之一，過去二十年來身影活躍，在中國(guó)投資了滴滴、餓了么、小紅書、地平線等超級(jí)公司。
數(shù)周前，金沙江創(chuàng)投曾宣布一筆人民幣S交易——與科勒資本完成一筆GP主導(dǎo)私募二級(jí)市場(chǎng)交易，涵蓋八項(xiàng)中國(guó)消費(fèi)與科技行業(yè)的優(yōu)質(zhì)高增長(zhǎng)型資產(chǎn)，交易金額2.29億元人民幣。
美元基金新一頁
這是美元基金調(diào)整姿勢(shì)的一縷縮影。
被外界視為分水嶺的是紅杉資本拆分。2023年6月，紅杉資本正式宣布將把紅杉美歐、中國(guó)、印度/東南亞三地的本土基金徹底分拆，各自完全獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，并采用不同品牌開展業(yè)務(wù)。
紅杉美歐將繼續(xù)沿用“Sequoia Capital”的品牌，而紅杉中國(guó)將繼續(xù)使用“紅杉”的中文品牌名并采用“HongShan”作為英文品牌名，紅杉印度/東南亞將改名為“Peak XV Partners”。
至此，美元基金獨(dú)立潮來臨。
隨后，藍(lán)馳創(chuàng)投也宣布將英文名“BlueRun”變更為“Lanchi Ventures”；幾乎同一時(shí)間，紀(jì)源資本宣布正式獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，不再使用GGV這一英文品牌，以紀(jì)源資本的品牌名更加專注于中國(guó)的本地化投資。
經(jīng)緯創(chuàng)投則在去年7月宣布在美國(guó)、中國(guó)和印度三地以Matrix名稱運(yùn)營(yíng)的實(shí)體完成重命名和組織更新，以更加清晰地辨明不同團(tuán)隊(duì)在各地區(qū)的獨(dú)立性，經(jīng)緯中國(guó)（Matrix Partners China）變更為MPC。
全球一級(jí)市場(chǎng)風(fēng)云變幻，“深耕中國(guó)”和“面向全球”已經(jīng)成為美元基金需要同時(shí)并行的兩條路徑。
這也是當(dāng)下中國(guó)創(chuàng)投行業(yè)關(guān)鍵轉(zhuǎn)折期下的一種寫照，人民幣基金和美元基金交替轉(zhuǎn)換，募投管退面臨不同程度的新變化，如何可持續(xù)地生存下去是大家共同面臨的問題。