文｜華夏能源網(wǎng)
3月17日，彭博新能源財經(jīng)（BNEF）發(fā)布《2024年全球風(fēng)機(jī)市場份額》報告，公布了2024年全球整機(jī)商吊裝排名TOP10，6家中國整機(jī)商上榜，且包攬前四名。
彭博新能源財經(jīng)特別提到，自該榜單發(fā)布以來，首次出現(xiàn)前四名為中國整機(jī)商包攬，歐美制造商跌出前三甲。中國頭部風(fēng)電整機(jī)商強(qiáng)勢崛起，成為全球可再生能源轉(zhuǎn)型的絕對主導(dǎo)力量。
值得注意的是，老牌風(fēng)電巨頭Vestas進(jìn)一步跌到第五名。前十大整機(jī)商中，僅遠(yuǎn)景能源、Vestas和GE三家廠商的裝機(jī)量在2024年有所下滑，其余廠商均有不同程度增長。
中國風(fēng)企霸榜，但內(nèi)部競爭激烈
BNEF報告顯示，全球風(fēng)電開發(fā)商去年新增風(fēng)電裝機(jī)容量為121.6GW，規(guī)模是2019年的兩倍。其中，陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量為109.9GW（占比90%），海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量為11.7GW。
2024年，全球風(fēng)機(jī)制造商Top10分別是金風(fēng)科技（SZ:002202）、遠(yuǎn)景能源、運達(dá)股份（SZ:300772）、明陽智能（SH:601615）、Vestas（維斯塔斯）、三一重能（SH:600875）、東方電氣（SH:600875）、SiemensGamesa（西門子歌美颯）、Nordex（恩德能源）、GE Vernova（通用電氣）。
這十大廠商的年度新增裝機(jī)量為107.6GW，市場份額達(dá)到88.5%，Top5的廠商占據(jù)了56.5%的市場份額，且各家的新增裝機(jī)容量均超過10GW。這表明，市場進(jìn)一步向頭部廠商集中，“馬太效應(yīng)”進(jìn)一步加強(qiáng)。
從榜單上看，中國風(fēng)電整機(jī)制造商表現(xiàn)優(yōu)異，可圈可點：
金風(fēng)科技連續(xù)三年位居全球風(fēng)電整機(jī)商榜首。2024年，金風(fēng)科技以19.3GW的新增裝機(jī)量斷層領(lǐng)先，不僅創(chuàng)下了自身歷史最高裝機(jī)紀(jì)錄，并且較第二名遠(yuǎn)景能源14.5GW的新增裝機(jī)量，高出4.8GW，兩者之間幾乎了差了一個GE Vernova（全球第十名，2024年新增裝機(jī)5.3GW）。
遠(yuǎn)景能源在2023年超越Vestas成為全球第二，2024年繼續(xù)蟬聯(lián)亞軍寶座，且與Vestas的裝機(jī)量優(yōu)勢從2GW擴(kuò)大到4GW以上。
運達(dá)股份以12.5GW的裝機(jī)量首次殺入全球前三，明陽智能由2023年的第五名升至第四名，兩家公司將歐洲老牌風(fēng)電龍頭企業(yè)Vestas擠至第五。
值得注意的是，2023年，運達(dá)股份和明陽智能的裝機(jī)量相差1.4GW，而2024年，兩家公司競爭加劇，新增裝機(jī)量已十分接近，差額進(jìn)一步縮小至300MW，運達(dá)股份已無明顯領(lǐng)先優(yōu)勢，明陽智能裝機(jī)量大幅提升。
三一重能的名次又進(jìn)一位，由第七名升至第六名，2024年新增裝機(jī)量為9.4GW，全部為陸上風(fēng)機(jī)。
東方電氣的座次和裝機(jī)量均有大幅提升，名次從2023年第十名躍升至2024年第七名，新增裝機(jī)量則由6GW增加到8.4GW。
以上6家上榜的中國風(fēng)電整機(jī)制造商的市場份額達(dá)到62.75%。
該報告主要作者、彭博新能源財經(jīng)風(fēng)電資深分析師Cristian Dinca表示：中國風(fēng)機(jī)制造商在全球風(fēng)電業(yè)務(wù)中的主導(dǎo)地位日益增強(qiáng)，雖然中國制造商尋求海外擴(kuò)張，但仍高度依賴國內(nèi)市場，2024年新增裝機(jī)容量幾乎全部位于國內(nèi)。
與之相比，歐美整機(jī)商的客戶群體在地區(qū)分布上更多元。這也是中國風(fēng)電企業(yè)需要學(xué)習(xí)的地方。
歐美風(fēng)企衰落，但海上優(yōu)勢仍在
BNEF在報告中指出，在中國市場以外地區(qū)，新增風(fēng)電裝機(jī)容量較2023年下降10%。美國市場連續(xù)四年萎縮，2024年新增裝機(jī)容量僅為5.4GW，創(chuàng)十年來新低。
盡管歐美風(fēng)電整機(jī)制造商仍在榜單上保留了4個席位，但整體名次和市場份額已不可同日而語。
Vestas、西門子歌美颯、GE三強(qiáng)曾爭雄多年，以2021年全球整機(jī)制造商Top5為例，歐美廠商占據(jù)了3席位置，Vestas雄踞全球第一。
然而到了2024年，Vestas全球排名已跌至第五，裝機(jī)量為10.2GW，與第六名三一重能的裝機(jī)量相差不到1GW，將來被擠出前五的概率大幅提升。
西門子歌美颯繼續(xù)保持全球第八，新增裝機(jī)量小幅上升至8GW。
歐美風(fēng)電龍頭企業(yè)中，GE的排名變動最大。
2020年，GE曾以13.53GW的裝機(jī)量拿下全球整機(jī)制造商冠軍，2022年，GE裝機(jī)量也在前三之列，到2023年，GE排名再度下滑，跌至全球第六。2024年，GE排名斷崖式跌至第十名，裝機(jī)量僅有5.3GW，比2023年的8.1GW大幅縮水。
Nordex位列全球第九，與2023年名次相同。值得注意的是，Nordex、西門子歌美颯與排名第七的東方電氣的裝機(jī)量十分接近，三家裝機(jī)量相差在600MW以內(nèi)，留下了2025年名次繼續(xù)變動的伏筆。
不過，在海上風(fēng)電領(lǐng)域，歐美整機(jī)廠商依然十分強(qiáng)大。尤其是西門子歌美，其海上風(fēng)電裝機(jī)量達(dá)到4GW，較2023年增長逾一倍，占到去年全球海上風(fēng)電裝機(jī)量的34.2%、中國市場以外的市場的近四分之三份額。這也是自2020年以來，西門子歌美颯在海風(fēng)領(lǐng)域首次超過Vestas和中國風(fēng)電整機(jī)商。
在全球海風(fēng)市場，中國整機(jī)商排名第一的是明陽智能，裝機(jī)量為1.8GW，與西門子歌美颯差距較大。這意味著，海上將是中國風(fēng)電企業(yè)未來的主攻方向，去海上、去海外，中國風(fēng)企前面是星辰大海。