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全球風(fēng)機(jī)制造商競(jìng)爭格局全面洗牌，中企后來居上。
3月17日，彭博新能源財(cái)經(jīng)發(fā)布的《2024年全球風(fēng)機(jī)市場(chǎng)份額》報(bào)告顯示，去年全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量121.6 GW，規(guī)模是2019年水平的兩倍，同比增長約3%。其中，陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量為109.9 GW，占比90%，海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量為11.7 GW。
值得注意的是，該機(jī)構(gòu)公布的去年全球前十大風(fēng)機(jī)制造商排名中，中國企業(yè)占據(jù)六席。前四名為中國企業(yè)包攬，為彭博新能源財(cái)經(jīng)自2013年開始發(fā)布排名以來首次。歐美制造商也首次跌出前三甲。
去年，全球前十大風(fēng)電整機(jī)制造商分別是金風(fēng)科技(002202.SZ)、遠(yuǎn)景能源、運(yùn)達(dá)股份(300772.SZ)、明陽智能(601615.SH)、維斯塔斯(Vestas)、三一重能(688349.SH）、東方電氣(600875.SH)、西門子歌美颯(Siemens Gamese)、恩德(Nordex)、通用電氣(GE Vernova)。
與2023年的排名相比，前十名的參與者沒有發(fā)生變化，但多家老牌外企排名出現(xiàn)下降。其中，丹麥風(fēng)電整機(jī)制造商維斯塔斯排名下降兩位跌至第五。通用電氣降幅更大，下降四位，跌至第十。
中企中，運(yùn)達(dá)股份前進(jìn)一位，來到第三的位置；明陽智能、三一重能分別較2023年上升一位；東方電氣上升三位，從第十躍升至第七。
彭博新能源財(cái)經(jīng)2月底發(fā)布的中企風(fēng)電制造商排名，與上述榜單的中企反映出的排位一致。在中國國內(nèi)，金風(fēng)科技占據(jù)了22%的市場(chǎng)份額，遠(yuǎn)景能源占比17%，運(yùn)達(dá)股份和明陽智能差距較小，均在14%左右。
雖然維斯塔斯排位下滑，但去年業(yè)績?cè)谝槐娡馄笾休^為亮眼。財(cái)報(bào)顯示，得益于風(fēng)機(jī)價(jià)格的回升，去年維斯塔斯實(shí)現(xiàn)營收172.95億歐元(約合1363.62億元人民幣)，同比增長12.4%；凈利潤4.94億歐元(約合38.95億元人民幣)，同比增6倍。
2024年，維斯塔斯共交付機(jī)組12.9 GW，同比基本持平，其中陸上機(jī)組11.5 GW，海上機(jī)組1.4 GW。同時(shí)，新增機(jī)組訂單16.9 GW，其中陸上機(jī)組訂單12.3 GW，海上機(jī)組訂單4.6 GW。
天風(fēng)證券近日在分析中指出，近兩年，維斯塔斯風(fēng)機(jī)新增訂單有所波動(dòng)，但風(fēng)機(jī)均價(jià)持續(xù)上升。疊加整機(jī)企業(yè)天然具備風(fēng)機(jī)配套運(yùn)維服務(wù)優(yōu)勢(shì)，維斯塔斯風(fēng)機(jī)運(yùn)維業(yè)務(wù)具備全生命周期穩(wěn)定創(chuàng)收、管理規(guī)模持續(xù)提升的增長韌性。
截至2024年底，維斯塔斯在運(yùn)維風(fēng)場(chǎng)裝機(jī)達(dá)155 GW，2024年運(yùn)維服務(wù)單千瓦收入為24歐元，全生命周期按照20年計(jì)算則為480歐元/kw，是海外風(fēng)機(jī)售價(jià)的40-50%。
天風(fēng)證券以維斯塔斯2020年數(shù)據(jù)舉例稱，其運(yùn)維板塊利潤率是風(fēng)機(jī)銷售的9倍，單GW運(yùn)維利潤是風(fēng)機(jī)銷售利潤的3.9倍；若以2019年數(shù)據(jù)為例，運(yùn)維板塊利潤率是風(fēng)機(jī)銷售的3.6倍，單GW運(yùn)維利潤是風(fēng)機(jī)銷售的1.6倍。
去年排名下降最多的通用電氣，去年風(fēng)電業(yè)務(wù)的總訂單量為71億美元，同比下降近四成。
2024年，GE對(duì)旗下風(fēng)電業(yè)務(wù)進(jìn)行了重組改革，負(fù)責(zé)電力和風(fēng)電業(yè)務(wù)部門GE Vernova單獨(dú)上市。
在特朗普叫停海上風(fēng)電開發(fā)后，通用電氣的業(yè)務(wù)策略也受此影響發(fā)生轉(zhuǎn)變。該公司此前提及，計(jì)劃暫停海上風(fēng)電新訂單，重點(diǎn)將放在執(zhí)行現(xiàn)有訂單和服務(wù)現(xiàn)有客戶上。
在海上風(fēng)電領(lǐng)域，西門子歌美颯重返全球海上風(fēng)機(jī)供應(yīng)商榜首，自2020年以來首次超過維斯塔斯和中國企業(yè)。
西門子歌美颯去年新增4 GW風(fēng)電裝機(jī)容量，同比增長逾一倍。彭博新能源財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)顯示，在中國大陸以外的市場(chǎng)，去年西門子歌美颯的海上風(fēng)機(jī)占比近四分之三。
界面新聞注意到，在全球前十大風(fēng)電整機(jī)制造商中，西門子歌美颯也是海上風(fēng)電新增裝機(jī)占比最大的企業(yè)，達(dá)到了50%。
近年來，西門子歌美颯深陷風(fēng)機(jī)質(zhì)量問題帶來的負(fù)面影響，去年，該公司啟動(dòng)對(duì)風(fēng)電部門的全面改革，希望2026年實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。
中企中，明陽智能海上風(fēng)電占比較高，去年這部分新增裝機(jī)達(dá)到1.8 GW，占比約14.75%。
中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)發(fā)布的《2024年中國風(fēng)電吊裝容量統(tǒng)計(jì)簡報(bào)》顯示，去年中國共有七家整機(jī)制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)海上風(fēng)電新增裝機(jī)，明陽智能持續(xù)排名第一，市占率約三成，其次為金風(fēng)科技、東方電氣。
但彭博新能源財(cái)經(jīng)稱，其追蹤了中國大陸七家新增大量海上風(fēng)電新增裝機(jī)的企業(yè)，沒有企業(yè)處于全球主導(dǎo)地位。
彭博新能源財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，2024年，全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量增至11.7 GW，同比增長6%。其中，中國大陸海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)到6.1 GW，盡管因項(xiàng)目延遲而較2023年下降1.6 GW，但仍占全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量的逾一半，迄今依然是全球最大的海上風(fēng)電市場(chǎng)。
中國也是全球最大的風(fēng)電市場(chǎng)。《2024年中國風(fēng)電吊裝容量統(tǒng)計(jì)簡報(bào)》顯示，去年全國風(fēng)電新增裝機(jī)14388臺(tái)，容量86.99 GW，同比增長9.6%。
相比之下，在中國大陸以外地區(qū)，去年新增風(fēng)電裝機(jī)容量同比下降10%。其中，美國市場(chǎng)連續(xù)第四年萎縮。上述機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，美國2024年新增裝機(jī)容量僅為5.4 GW，創(chuàng)十年來新低。
“美國項(xiàng)目開發(fā)商面臨執(zhí)行緩慢的阻礙，反映了交付周期幾乎翻倍、變壓器和其他電氣設(shè)備短缺以及高利率。盡管風(fēng)電行業(yè)在特朗普第二任期內(nèi)面臨更強(qiáng)政治阻力，但美國市場(chǎng)仍有大量儲(chǔ)備項(xiàng)目。”彭博新能源財(cái)經(jīng)認(rèn)為。
特朗普傾向于傳統(tǒng)能源，一直不看好風(fēng)電等新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。今年1月8日，特朗普曾在佛羅里達(dá)州海湖莊園舉行的新聞發(fā)布會(huì)上表態(tài)，他將尋求制定一項(xiàng)政策，在他第二個(gè)總統(tǒng)任期內(nèi)不建設(shè)任何風(fēng)電場(chǎng)。
今年1月20日，特朗普在上任美國第47任總統(tǒng)首日即簽署行政令，宣布暫時(shí)撤回外大陸架所有區(qū)域的海上風(fēng)電租賃權(quán)，并審查美國聯(lián)邦政府的風(fēng)電項(xiàng)目租賃和許可。
彭博新能源風(fēng)電研究主管Oliver Metcalfe表示，在唐納德·特朗普任期內(nèi)，海上風(fēng)電項(xiàng)目比陸上風(fēng)電項(xiàng)目更易受到美國政府政策變化的影響，陸上風(fēng)電行業(yè)得到的兩黨支持更多。