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“目前的中國(guó)光伏新增裝機(jī)很難預(yù)測(cè)。各個(gè)機(jī)構(gòu)對(duì)2016-2023年的光伏預(yù)測(cè)都是顯著低估，2024年開始高估。2025年有很大不確定性，對(duì)此持謹(jǐn)慎樂(lè)觀的態(tài)度，如果能和2024年持平就已經(jīng)不錯(cuò)了?！?/span>
3月20日，在彭博新能源財(cái)經(jīng)北京峰會(huì)上，隆基綠能(601012.SH)副總裁張海濛在圓桌論壇上指出。
2025開年后，《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》、《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》(下稱136號(hào)文)兩大政策的頒布，持續(xù)影響著行業(yè)走勢(shì)和需求判斷。在近期各大相關(guān)論壇中，中國(guó)今年光伏新增裝機(jī)需求的預(yù)測(cè)均是熱議話題。
在晶澳科技(002459.SZ)光伏與儲(chǔ)能業(yè)務(wù)群總裁祝道誠(chéng)看來(lái)，今年國(guó)內(nèi)需求可能會(huì)下降10-20%，但最終會(huì)和市場(chǎng)化交易落地后，各個(gè)省市的執(zhí)行情況強(qiáng)相關(guān)，“總之，下降是大概率事件”。
陽(yáng)光電源(300274.SZ)高級(jí)副總裁趙為表示，除了136號(hào)文外，當(dāng)下中國(guó)電網(wǎng)建設(shè)存在著更大的限制，西北等地區(qū)棄光比較明顯。即使前期積累的項(xiàng)目會(huì)落地，但是基于這些限制因素等，不一定會(huì)按照原定節(jié)奏進(jìn)行。其也認(rèn)為，今年中國(guó)光伏市場(chǎng)將同比持平甚至略微下降。
今年2月，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)光伏新增裝機(jī)將達(dá)到215-255 GW，同比下滑8.13%-22.54%。
與此同時(shí)，彭博新能源財(cái)經(jīng)仍對(duì)中國(guó)市場(chǎng)維持了同比增長(zhǎng)的積極判斷。
彭博新能源財(cái)經(jīng)中國(guó)能源轉(zhuǎn)型分析師趙天依在會(huì)上指出，今年中國(guó)市場(chǎng)需求增速將放緩至9%，達(dá)到302 GW，對(duì)應(yīng)的直流側(cè)需求為368 GW左右。
據(jù)其分析，中國(guó)年初以來(lái)發(fā)布的兩大政策出臺(tái)后，預(yù)計(jì)集中式增量為177 GW，同比增長(zhǎng)11%。136號(hào)文的出臺(tái)將成為集中式儲(chǔ)備項(xiàng)目的催化劑。
彭博新能源財(cái)經(jīng)的數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2022-2024年中，中國(guó)集中式光伏開工項(xiàng)目還有280 GW未并網(wǎng)，這一非?？捎^的儲(chǔ)備項(xiàng)目容量將支撐著今年的裝機(jī)。
趙天依指出，從地域角度看，136號(hào)文將更有可能刺激新能源市場(chǎng)化還不高的地區(qū)。
“因?yàn)?36號(hào)文，上半年工商業(yè)市場(chǎng)需求暴漲，導(dǎo)致組件的現(xiàn)貨價(jià)格水漲船高?！壁w天依稱，與集中式不同的是，工商業(yè)市場(chǎng)的項(xiàng)目單體規(guī)模較小，接入電壓等級(jí)較低，建設(shè)周期更短，且組件價(jià)格變化的敏感度更低。因此，在這波搶裝潮中，它們比集中式更具優(yōu)勢(shì)。
工商業(yè)是分布式光伏的重要組成部分?，另一部分為戶用光伏。
“從整體上看，推動(dòng)工商業(yè)光伏項(xiàng)目入市的舉動(dòng)，實(shí)際上是將工商業(yè)光伏回歸到兩個(gè)本質(zhì)：商業(yè)性本質(zhì)和就地消納屬性。”趙天依稱，未來(lái)如何鎖定資質(zhì)信譽(yù)良好且用電需求穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)負(fù)荷，以及尋找電價(jià)水平較高的地區(qū)，將成為投資新的工商業(yè)光伏項(xiàng)目的重中之重。
上述兩大新政促使光伏市場(chǎng)在上半年出現(xiàn)“搶裝潮”，導(dǎo)致組件價(jià)格已持續(xù)上漲一月有余。
張海濛對(duì)此表示，目前企業(yè)希望產(chǎn)品價(jià)格越平穩(wěn)越好。當(dāng)前價(jià)格上漲并不是正常的事件，未來(lái)價(jià)格的浮動(dòng)很難預(yù)測(cè)。對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，只能控制好自身變量，即管理好生產(chǎn)計(jì)劃、與客戶的交付溝通以及原材料和產(chǎn)品庫(kù)存水平，盡量減少干擾對(duì)企業(yè)的沖擊。
祝道誠(chéng)表示，行業(yè)產(chǎn)能出清已在逐漸進(jìn)行中。在這個(gè)過(guò)程中，所有制造型企業(yè)都不愿意失血，想要繼續(xù)在最后階段爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。頭部企業(yè)和上游應(yīng)該保持同樣的共識(shí)，理性對(duì)待市場(chǎng)變化。
張海濛對(duì)當(dāng)前的市場(chǎng)出清情況沒(méi)有這么樂(lè)觀，不過(guò)他認(rèn)為，行業(yè)“燒現(xiàn)金”的階段快要結(jié)束了，因此大家不會(huì)非理性地報(bào)價(jià)過(guò)低，但供需關(guān)系的平衡還需要一些時(shí)間。
彭博新能源財(cái)經(jīng)光伏分析師譚佑儒對(duì)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀的看法，同樣較為保守。
“從2024年以及2025年上半年的價(jià)格情況走勢(shì)看，企業(yè)通過(guò)減產(chǎn)延長(zhǎng)了內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)周期，并沒(méi)有看到太多產(chǎn)能在這個(gè)期間實(shí)現(xiàn)出清。”譚佑儒稱，光伏企業(yè)正面臨嚴(yán)重的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，在出清通道比預(yù)期更不通暢的情況下，比如沒(méi)有看到大規(guī)模兼并購(gòu)以及企業(yè)在產(chǎn)能和業(yè)務(wù)方面的出清，只能預(yù)計(jì)整個(gè)光伏的底部周期將更長(zhǎng)。光伏廠商面臨供應(yīng)鏈上的價(jià)格挑戰(zhàn)，可能還需要更長(zhǎng)時(shí)間。
今年也是“十四五”規(guī)劃收官之年。截至2024年年底，中國(guó)仍有10個(gè)省份和地區(qū)未達(dá)到“十四五”裝機(jī)目標(biāo)。
“從‘十四五’最后一年的時(shí)間節(jié)點(diǎn)看，各省份的目標(biāo)非常明確，要全面、大力加快新能源部署節(jié)奏，符合中國(guó)制定的適度超前建設(shè)新能源供給側(cè)的規(guī)劃方針?！壁w天依表示，“十五五”從光伏項(xiàng)目開發(fā)角度來(lái)看，應(yīng)該更多地從政策驅(qū)動(dòng)裝機(jī)向市場(chǎng)化價(jià)格信號(hào)引導(dǎo)方式轉(zhuǎn)變。
除中國(guó)市場(chǎng)外，放眼全球，光伏需求增長(zhǎng)也在經(jīng)歷逐漸降溫的過(guò)程。
彭博新能源財(cái)經(jīng)會(huì)上指出，這一方面因傳統(tǒng)主力市場(chǎng)面臨越來(lái)越多的開發(fā)瓶頸限制，隨著新能源滲透率的提高，導(dǎo)致收益率預(yù)期下降，光伏項(xiàng)目的投資吸引力下降。另一方面，諸多出現(xiàn)的新興市場(chǎng)總體增量有限，無(wú)法填充傳統(tǒng)市場(chǎng)萎縮帶來(lái)的缺口。
該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2025年全球光伏新增裝機(jī)容量約為700 GW，同比增長(zhǎng)17%。
在上述圓桌論壇上，張海濛表達(dá)了對(duì)印度尼西亞市場(chǎng)的發(fā)展期待，寄希望于此成為新型能源出口基地。陽(yáng)光電源和晶澳科技的兩位高管則均提及中東。
趙為稱，中東正在極力擺脫對(duì)石油的依賴，其本身具有非常好的可再能源優(yōu)勢(shì)，尤其是光伏。這部分市場(chǎng)前段時(shí)間的發(fā)展相對(duì)較慢，當(dāng)?shù)匦枰〉脧纳虡I(yè)角度的平衡。從去年開始，光伏成本的下降使其具備非常強(qiáng)的盈利能力。
“對(duì)于陽(yáng)光電源來(lái)說(shuō)，中東將是重點(diǎn)開拓的市場(chǎng)，除光伏外，儲(chǔ)能和氫能潛力也巨大?！壁w為表示，在去年取得中東7.8 GWh的儲(chǔ)能大單后，諸多訂單還在溝通中。
祝道誠(chéng)透露，晶澳科技也在中東取得了幾個(gè)大項(xiàng)目，未來(lái)也會(huì)重點(diǎn)關(guān)注這部分市場(chǎng)。他還提及，可以多關(guān)注非洲的未來(lái)發(fā)展空間。
熱議的136號(hào)文，也將對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)造成深遠(yuǎn)影響。
趙為表示，未來(lái)市場(chǎng)將看到更多虛擬電廠的價(jià)值。136號(hào)文為儲(chǔ)能靈活運(yùn)用打開了更大空間。光伏、儲(chǔ)能和負(fù)荷可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)手段靈活控制，可以真正參與電網(wǎng)調(diào)控，成為電網(wǎng)的一部分。其次是對(duì)構(gòu)網(wǎng)的支持，儲(chǔ)能在電網(wǎng)支撐方面具有獨(dú)特價(jià)值，通過(guò)儲(chǔ)能建立整個(gè)電網(wǎng)的穩(wěn)定性和可靠性。
彭博新能源財(cái)經(jīng)儲(chǔ)能分析師鄒湘寧預(yù)計(jì)，今年儲(chǔ)能新增裝機(jī)可能也將略有下降。這主要因各個(gè)省份的裝機(jī)目標(biāo)已經(jīng)提前在2024年年底實(shí)現(xiàn)或接近實(shí)現(xiàn)，在一定程度上擠壓了2025年的裝機(jī)量。另外在缺乏經(jīng)濟(jì)性的情況下，各個(gè)省份超出目標(biāo)的部分相對(duì)有限。
至于全面配儲(chǔ)是否會(huì)被全面取消，新政策是否會(huì)推廣到新能源開發(fā)的每個(gè)環(huán)節(jié)，鄒湘寧認(rèn)為，還需要等待各省份的具體實(shí)施細(xì)則，這些細(xì)則將在今年年底之前陸續(xù)發(fā)布。
鄒湘寧預(yù)測(cè)，2025年，中國(guó)儲(chǔ)能新增裝機(jī)將達(dá)到79 GWh，2035年在此基礎(chǔ)上擴(kuò)大五倍，達(dá)到466 GWh的年裝機(jī)水平。