文 | 時(shí)代財(cái)經(jīng)App
美團(tuán)（03690.HK）要向著AI“進(jìn)攻”了。
當(dāng)晚電話會上，美團(tuán)首次詳細(xì)對外披露其AI戰(zhàn)略。
美團(tuán)CEO王興表示，AI將顛覆所有行業(yè)。利用所擁有的一切去嘗試進(jìn)攻，而非防守，是美團(tuán)唯一且合理的策略。
進(jìn)攻AI
財(cái)報(bào)發(fā)布當(dāng)晚，美團(tuán)管理層回應(yīng)了外界諸多關(guān)注。而最大的亮點(diǎn)，是CEO王興罕見地詳細(xì)透露出美團(tuán)對于AI的部署。
王興強(qiáng)調(diào)，AI將改變和顛覆所有行業(yè)，“我們對此感到興奮”。作為一家將線下業(yè)務(wù)與線上世界連接起來的公司，“我們將利用所擁有的一切去嘗試進(jìn)攻，主動(dòng)在AI方面實(shí)現(xiàn)我們的領(lǐng)先地位?！?/p>
據(jù)他透露，目前，美團(tuán)對于AI的部署分為三個(gè)層面，分別是AI at work（AI在工作中的應(yīng)用）、AI in products（AI在產(chǎn)品中的應(yīng)用）以及構(gòu)建美團(tuán)內(nèi)部大語言模型。
首先在“AI at work”層面，美團(tuán)正將AI運(yùn)用到所有員工的日常工作和業(yè)務(wù)運(yùn)營中，大幅提升超過10萬名員工的工作效率和體驗(yàn)。
其次在“AI in products”層面，美團(tuán)將用AI升級現(xiàn)有的2B端（面向企業(yè)）和2C端（面向消費(fèi)者）的產(chǎn)品和服務(wù)，并且將推出全新的AI native products（原生人工智能產(chǎn)品），更好地服務(wù)消費(fèi)者、商家、騎手和商業(yè)合作伙伴。
第三在“Building LLM”層面，美團(tuán)計(jì)劃通過增加資本支出，持續(xù)投資內(nèi)部大模型。到目前為止，美團(tuán)在人工智能基礎(chǔ)設(shè)施、模型訓(xùn)練和應(yīng)用方面已經(jīng)取得了一些進(jìn)展。
據(jù)王興介紹，美團(tuán)已經(jīng)開發(fā)了一款內(nèi)部大語言模型。通過將內(nèi)部大語言模型與外部模型進(jìn)行對比，美團(tuán)為員工推出了包括人工智能編程、智能會議、文檔助手以及AI銷售助手等高效工具，提升工作效率。
在客戶服務(wù)方面，美團(tuán)基于內(nèi)部大模型開發(fā)了一個(gè)人工智能客服Agent，試點(diǎn)運(yùn)營結(jié)果顯示，其令服務(wù)效率和客戶滿意度均有所提升。
另外，在消費(fèi)者端，美團(tuán)已經(jīng)開始在一些品類中測試人工智能助手，以提升消費(fèi)者在搜索和交易過程中的體驗(yàn)，例如在平臺上推出了餐廳助手和旅行預(yù)訂助手，可以通過文字或語音與用戶聊天。
除了內(nèi)部大模型外，美團(tuán)還整合了市場上其他的主流模型，讓內(nèi)部產(chǎn)品開發(fā)團(tuán)隊(duì)自由地探索由人工智能驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品和服務(wù)。
據(jù)王興透露，目前美團(tuán)正在開發(fā)一款全新的AI native products，“預(yù)計(jì)這款更先進(jìn)、智能的人工智能助手將在今年晚些時(shí)候與大家見面?！?/p>
AI的探索需要大量的基礎(chǔ)設(shè)施的投入。在過去的一年里，確保GPU資源的充足供應(yīng)是美團(tuán)的首要任務(wù)?！霸跒楣蓶|回報(bào)和新業(yè)務(wù)分配大量資源的情況下，美團(tuán)仍在GPU資源上投入了數(shù)十億元，2025年還將加大對AI關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的投資。”
此外，在王興看來，AI也會極大推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。除了在自動(dòng)駕駛配送車輛和無人機(jī)方向的自研外，美團(tuán)還通過戰(zhàn)略投資的方式，支持機(jī)器人、自動(dòng)駕駛行業(yè)的領(lǐng)先的初創(chuàng)企業(yè)的發(fā)展。
守住基本盤
一方面在AI領(lǐng)域吹起號角，一方面美團(tuán)需守住自己的基本盤。
在過去十幾年，美團(tuán)在外賣市場乃至即時(shí)零售市場中搭建起來的強(qiáng)大的即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)，是其作為本地生活“霸主”的核心護(hù)城河所在。
時(shí)至今日，核心本地商業(yè)仍是美團(tuán)業(yè)績的主力引擎。
2024年，美團(tuán)核心本地商業(yè)分部收入同比增長20.9%至2502.47億元，經(jīng)營溢利同比增長35.4%至524.15億元，其中第四季度收入和經(jīng)營溢利同比增速分別為18.9%和60.9%。
具體來看，外賣業(yè)務(wù)方面，美團(tuán)2024年外賣日訂單峰值突破9800萬單；與此同時(shí)，2024年美團(tuán)大力開拓閃電倉，據(jù)美團(tuán)方面提供的數(shù)據(jù)，截至2024年末，美團(tuán)閃購已和超5600家大型連鎖零售商、41萬本地小商戶以及超570家品牌商達(dá)成合作；美團(tuán)到店酒旅業(yè)務(wù)的表現(xiàn)也可圈可點(diǎn)，全年訂單量同比增長超過65%，年度交易用戶數(shù)及年度活躍商家數(shù)均創(chuàng)歷史新高。
在美團(tuán)發(fā)布2024年度業(yè)績報(bào)告后，美團(tuán)研究院也對外披露了年度騎手收入情況。數(shù)據(jù)顯示，美團(tuán)全年月均有單騎手?jǐn)?shù)量為336萬。2024年全年，美團(tuán)全國范圍內(nèi)高頻騎手的月均收入在6650元至9344元之間，在北上廣深等高線城市可達(dá)11547元。
美團(tuán)已明確表示，將于2025年第二季度啟動(dòng)騎手社保試點(diǎn)。目前已在人社部指導(dǎo)下完成方案設(shè)計(jì)，并投入14億元用于職業(yè)傷害保障試點(diǎn)，覆蓋7省市600萬騎手。
對于美團(tuán)整體業(yè)績表現(xiàn)，網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)中心數(shù)字生活分析師陳禮騰向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，美團(tuán)業(yè)績增長主要得益于即時(shí)零售的規(guī)?；瘽B透、到店酒旅的協(xié)同效應(yīng)釋放，以及成本的優(yōu)化。美團(tuán)在本地生活、外賣行業(yè)市場，競爭力強(qiáng)勁。不過，2025年，本地生活市場迎來新變局。
陳禮騰指出，美團(tuán)未來面臨的最大成本挑戰(zhàn)將來自騎手社保新政的潛在沖擊。根據(jù)第三方測算，若社保新政全面實(shí)施，每單配送成本可能增加0.3元至0.5元，全年新增成本約50億元。這對核心本地商業(yè)的利潤率構(gòu)成直接威脅。
他認(rèn)為，美團(tuán)在騎手社保問題采取“漸進(jìn)式”策略，但如何將短期成本轉(zhuǎn)化為長期運(yùn)力優(yōu)勢，仍是其守住基本盤的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。
海內(nèi)外業(yè)務(wù)開新
美團(tuán)新業(yè)務(wù)向來是投資者關(guān)注的重點(diǎn)。這部分業(yè)務(wù)主要包括食雜零售業(yè)務(wù)（快驢、優(yōu)選等）和軟硬件服務(wù)（美團(tuán)SaaS、騎行、充電寶等）。
目前，美團(tuán)新業(yè)務(wù)雖尚未盈利，但虧損率大幅收窄。2024年全年，美團(tuán)新業(yè)務(wù)分部收入保持25.1%的增長，達(dá)到873.44億元；經(jīng)營虧損由2023年的202億元收窄至2024年的73億元。
美團(tuán)表示出對于新業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略耐心。王興在回應(yīng)新業(yè)務(wù)的投資回報(bào)率時(shí)稱，美團(tuán)新業(yè)務(wù)是以長遠(yuǎn)的健康的發(fā)展為目標(biāo)，“不是一蹴而就，不會立即反映在我們的損益數(shù)據(jù)中，大家要有一點(diǎn)耐心。”同時(shí)他強(qiáng)調(diào)，在投資策略上，美團(tuán)會謹(jǐn)慎評估每一項(xiàng)新業(yè)務(wù)的投資回報(bào)，并保持足夠靈活性。
對美團(tuán)來說，食雜零售是必須拿下的蛋糕。王興認(rèn)為，中國食雜零售市場發(fā)展空間巨大，“而目前這塊在線滲透率仍然很低?！?/p>
他還指出，美團(tuán)有一些新業(yè)務(wù)已有不錯(cuò)的發(fā)展。比如B2B餐飲供應(yīng)鏈（快驢）、共享單車、共享電單車、共享充電寶等新業(yè)務(wù)；美團(tuán)優(yōu)選在進(jìn)行了重大戰(zhàn)略調(diào)整后，效率有實(shí)質(zhì)性的提升。
當(dāng)國內(nèi)市場競爭日趨激烈，出海成了很多企業(yè)尋找增量的新選項(xiàng)，美團(tuán)也不例外。
在海外市場探索方面，作為市場的新進(jìn)玩家，Keeta自去年10月在利雅得上線后，目前其已覆蓋沙特6個(gè)以上主要城市，且顯示出良好的增長勢頭。
王興表示，外賣的商業(yè)模式在國內(nèi)和國外都已被驗(yàn)證，有著清晰的盈利路徑。中東等海外市場有更高的客單價(jià)，用戶付費(fèi)意愿也更強(qiáng)，外賣平臺的利潤率水平也高于國內(nèi)。
不過，對于沙特以外的中東市場，美團(tuán)“仍然在進(jìn)行研究”?！皬拈L遠(yuǎn)來看，美團(tuán)在海外的拓展不會像在國內(nèi)一樣地迅速，而是希望先把食品配送的流量做起來，把基礎(chǔ)設(shè)施打扎實(shí)。”