界面新聞記者 | 安震
“2024年，財務(wù)公司行業(yè)抗風(fēng)險能力進一步增強，財務(wù)公司行業(yè)資本充足率為20.51%，相較于商業(yè)銀行資本充足率高出4.77個百分點，撥備覆蓋率673.63%，較年初上升426個百分點，遠超監(jiān)管最低要求?！?月2日，中國財務(wù)公司協(xié)會副秘書長李清軍在新聞發(fā)布會上表示。
此次新聞發(fā)布會上，財務(wù)公司協(xié)會回顧了過去一年財務(wù)公司行業(yè)整體運行情況?？傮w來看，面對復(fù)雜的宏觀環(huán)境，財務(wù)公司行業(yè)息差收窄，不良貸款率持續(xù)降低，撥備覆蓋率大幅提升，整體發(fā)展穩(wěn)健。
行業(yè)存款大增，撥備覆蓋率提升426個百分點
截至2024年末，全國共有財務(wù)公司法人機構(gòu)237家。財務(wù)公司行業(yè)表內(nèi)資產(chǎn)總額9.18萬億元，行業(yè)負債總額7.88萬億元，全年實現(xiàn)營業(yè)凈收入1296.13億元，凈利潤806.14億元。
2024年，財務(wù)公司行業(yè)年末凈息差和凈利差分別為1.25%和1.10%，同比收窄11BP和9BP，處于歷史最低位。
李清軍表示：“生息資產(chǎn)收益率處于下行通道，核心負債成本處于相對較高水平，共同對財務(wù)公司凈息差形成擠壓，也間接反映財務(wù)公司持續(xù)強化對企業(yè)集團的金融支持，在資產(chǎn)和負債雙端均讓利于企業(yè)集團及其成員單位。”
在資產(chǎn)端，受LPR報價下行、銀行業(yè)同業(yè)利率自律管理以及財務(wù)公司更好服務(wù)企業(yè)集團等因素影響，2024年，行業(yè)凈資產(chǎn)收益率為6.10%，資產(chǎn)收益率為0.88%，同比分別下降0.63和0.06個百分點。在負債端，面對經(jīng)濟增長下行承壓和企業(yè)集團及成員單位經(jīng)營需要，財務(wù)公司作為集團內(nèi)部金融機構(gòu)維持相對彈性的負債成本，持續(xù)讓利于成員單位，以期更好地發(fā)揮逆周期調(diào)節(jié)功能。
在信貸方面，2024年末，財務(wù)公司行業(yè)各項貸款余額3.93萬億元，同比減少0.84%。全年累計貸款投放237.74萬筆，規(guī)模5.42萬億元。其中，對集團母公司貸款占比為17.22%，對集團上市公司貸款占比為24.64%。
在貸款結(jié)構(gòu)上，中長期貸款占呈持續(xù)上升趨勢，截至2024年末，短期貸款余額為1.85萬億元，同比減少5.67%，中長期貸款余額為1.96萬億元，同比增加7.27%。
在存款方面，截至2024年末，財務(wù)公司行業(yè)各項存款為7.69萬億元，同比增長3.02%。其中：活期存款規(guī)模1.94萬億元，同比增長5.61%，企業(yè)集團短期流動性儲備需求增加；協(xié)定存款規(guī)模2.66萬億元，同比增長1.98%；定期存款規(guī)模2.19萬億元，同比增長17.88%，規(guī)模占比較往年大幅提升，側(cè)面反映成員單位在利率下行預(yù)期下長期鎖定利率需求增加。
在資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2024年末，財務(wù)公司行業(yè)不良貸款率為0.44%，同比降低0.32個百分點，全行業(yè)212家財務(wù)公司無不良貸款，占比90%。同期，財務(wù)公司行業(yè)不良資產(chǎn)規(guī)模189億元，較年初下降612億元，不良資產(chǎn)率0.19%，較2021年峰值下降0.88個百分點。
值得注意的是，財務(wù)公司行業(yè)資本充足率為20.51%，相較于商業(yè)銀行資本充足率高出4.77個百分點，撥備覆蓋率673.63%，較年初上升426個百分點，遠超監(jiān)管最低要求。
財務(wù)公司如何與銀行金融機構(gòu)差異化？
中核財務(wù)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理田雨晴介紹，在支撐集團公司發(fā)展方面，2024年累計辦理結(jié)算業(yè)務(wù)交易金額超2萬億元，全口徑資金歸集率超過80%，年度日均信貸規(guī)模超600億元，集團公司內(nèi)部資金實現(xiàn)應(yīng)歸盡歸，應(yīng)用盡用。公司貸款加權(quán)平均利率較2020年下降超120BP，下降幅度超過市場可比利率，讓利集團內(nèi)成員單位成效明顯。
在落實金融五篇大文章方面，公司主動對接科創(chuàng)企業(yè)融資需求，截至2024年末，中核財務(wù)對科創(chuàng)企業(yè)授信額度超200億元，年內(nèi)向集團內(nèi)單位提供科創(chuàng)貸款近30億元。同時，積極引入外部金融資源。指導(dǎo)金融市場部派業(yè)務(wù)骨干深度參與集團重點未來產(chǎn)業(yè)公司引戰(zhàn)增資工作。
田雨晴表示：“財務(wù)公司的優(yōu)勢是依托集團公司，對公司業(yè)務(wù)了解更加深入，但財務(wù)公司資金來源僅限于企業(yè)集團，而商業(yè)銀行風(fēng)險管理能力強，資金更加充裕，但又不能像財務(wù)公司一樣深入企業(yè)內(nèi)部，兩者形成互補關(guān)系。舉例來說，集團重大項目融資需求巨大，常需要多家銀行成立銀團貸款，不少金融機構(gòu)都希望財務(wù)公司能夠參團，起到增信作用。”
湖北交投集團財務(wù)有限公司副總經(jīng)理吳霞談到財務(wù)公司與銀行金融機構(gòu)差異化發(fā)展時表示，財務(wù)公司由于更了解集團業(yè)務(wù)和企業(yè)發(fā)展，在服務(wù)實體經(jīng)濟過程中，財務(wù)成本和服務(wù)效率更高。在內(nèi)部資源配置方面，按照孵化一批，成長一批的原則，選擇前期投入高，市場潛力大，但抵押物比較少的三級子公司，這類公司通常在銀行能獲得的授信額度較少或利率較高。另外，對于集團本部一些成長較快的企業(yè)，財務(wù)公司資金規(guī)?？赡茈y以匹配，將議價能力強的公司推薦給外部金融機構(gòu)。
財務(wù)公司協(xié)會行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，在服務(wù)科技金融方面，財務(wù)公司行業(yè)制造業(yè)貸款余額8568.02億元，全年發(fā)生額1.02萬億元。其中，高新技術(shù)企業(yè)的貸款余額占比36.57%，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的貸款余額占比33.94%，專精特新相關(guān)企業(yè)貸款余額占比6.71%。
在踐行綠色金融方面，截至2024年末，財務(wù)公司行業(yè)綠色貸款發(fā)生額4661.11億元，余額5056.64億元。其中，清潔能源產(chǎn)業(yè)占比最高，余額為3908.23億元，占比77.29%。