界面新聞記者 | 何柳穎
界面新聞編輯 | 王姝
4月9日，青島銀行（002948.SZ，03866.HK）舉辦2024年度業(yè)績說明會。青島銀行董事長景在倫、行長吳顯明、副行長陳霜、副行長劉鵬、副行長張猛、董事會秘書張巧雯等人出席現(xiàn)場，并就分紅、資產(chǎn)質(zhì)量、信貸投放、美國“對等關(guān)稅”等問題進(jìn)行了回應(yīng)。
歸母凈利潤同比增長20.16%
2024年，青島銀行營業(yè)收入134.98億元，比上年增加10.25億元，增長8.22%。凈利潤44.05億元，比上年增加7.33億元，增長19.97%；歸屬于母公司股東的凈利潤42.64億元，比上年增加7.16 億元，增長 20.16%。
盈利能力關(guān)鍵指標(biāo)凈息差1.73%，比上年下降0.10個百分點。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，目前已公布2024年財報數(shù)據(jù)的23家A股上市銀行中，有10家銀行凈息超過1.7%，青島銀行位列其中，排名第八。
2024年，青島銀行利息收入224.21億元，比上年增加12.81億元，增長6.06%，主要是貸款等生息資產(chǎn)規(guī)模擴大，抵銷資產(chǎn)收益率下行影響，實現(xiàn)利息收入增長。利息支出125.48億元，比上年增加6.90億元，增長5.81%，主要是吸收存款和應(yīng)付債券等計息負(fù)債規(guī)模擴大，相應(yīng)利息支出增長所致。
陳霜表示，為應(yīng)對息差收窄，青島銀行優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升高收益資產(chǎn)在生息資產(chǎn)中的比重，加大貸款投放力度，對重點地區(qū)、優(yōu)質(zhì)客群增加信貸投放。2024年該行客戶貸款總額增長406億，增幅13.53%。
同時，著力壓降負(fù)債成本，包括做好高成本存款量價管控，引導(dǎo)存款期限結(jié)構(gòu)調(diào)整；運用供應(yīng)鏈金融、財富管理、現(xiàn)金管理等工具，增加活期存款、結(jié)算性存款占比等。2024年，該行公司存款平均付息率1.71%，同比下降0.16個百分點，零售存款平均付息率2.46%，同比下降0.18個百分點。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，2024年末，青島銀行不良貸款率1.14%，下降0.04個百分點。撥備覆蓋率241.32%，比上年末提高15.36個百分點。
按行業(yè)劃分看，公司類貸款不良率0.87%，同比下降22個基點，不過零售貸款不良達(dá)到2.02%，同比上漲58個基點。
張猛介紹，下一步，青島銀行將重點關(guān)注幾大領(lǐng)域資產(chǎn)質(zhì)量：
一是信用卡業(yè)務(wù)。受經(jīng)濟下行壓力影響，部分債務(wù)人還款能力改善尚需時間，早期延滯指標(biāo)一定程度上升；受信用卡監(jiān)管新規(guī)影響，信用卡整體結(jié)構(gòu)調(diào)整，對新戶獲客及規(guī)模增長造成一定影響。
二是制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等行業(yè)的小微企業(yè)貸款，該部分傳統(tǒng)行業(yè)小微企業(yè)相對比較集中，自身抗風(fēng)險能力相對較弱，受經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整影響存在風(fēng)險延遲暴露的可能。
三是個人經(jīng)營性貸款及住房按揭貸款，企業(yè)經(jīng)營的壓力等向廣大從業(yè)人員傳導(dǎo)，同時受市場的影響，導(dǎo)致部分借款人還款能力和意愿有所下降。
2024年擬每10股分1.6元
2024年，青島銀行加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率11.51%，比上年提高0.80個百分點。
“本行始終致力于改善ROE，2023-2025年三年戰(zhàn)略規(guī)劃的核心目標(biāo)之一就是提升ROE。在過去的前兩年，我們踏踏實實地做了很多工作，堅持營收優(yōu)先、效益為主，確實取得了一些成效。我們的ROE從2022年的8.95%，提升到2023年的10.71%，2024年我們ROE達(dá)到了11.51%，兩年間提升了2.56個百分點。”陳霜介紹。
陳霜強調(diào)，要努力保持后續(xù)ROE呈現(xiàn)持續(xù)改善趨勢，關(guān)鍵就是要不斷提升盈利水平。
下一步，青島銀行將統(tǒng)籌總量與結(jié)構(gòu)平衡，在資產(chǎn)規(guī)模保持穩(wěn)健增長的同時，持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，最大限度穩(wěn)定息差空間，促使利息凈收入不斷提升。
同時，更加重視中間業(yè)務(wù)收入，利用牌照優(yōu)勢，大力發(fā)展債券承銷等投行類業(yè)務(wù)，基金、保險等代銷類業(yè)務(wù)，財富管理等代理類業(yè)務(wù)，以及國際結(jié)算等交易銀行業(yè)務(wù)，不斷提升中間業(yè)務(wù)收入。
年報數(shù)據(jù)顯示，2024年，青島銀行手續(xù)費及傭金凈收入15.10億元，比上年減少0.77億元，下降 4.85%。
從細(xì)分指標(biāo)看，減量主要來自委托及代理業(yè)務(wù)手續(xù)費收入4.59億元，比上年減少0.97億元，下降17.49%，主要是受保險業(yè)政策變化等因素影響，代理保險業(yè)務(wù)等手續(xù)費收入減少，而債務(wù)融資工具承銷等手續(xù)費收入增加，部分抵銷其影響。同時，托管及銀行卡手續(xù)費收入3.17億元，比上年減少0.61億元，下降16.16%，主要是信用卡手續(xù)費收入減少。
增量則來自結(jié)算業(yè)務(wù)手續(xù)費，收入1.28億元，比上年增加0.31億元，增長31.54%，主要是結(jié)算類交易銀行業(yè)務(wù)收入增加。
陳霜表示，要改善ROE，還要持續(xù)完善全面風(fēng)險管理體系，前瞻性防范各類風(fēng)險，穩(wěn)步改善資產(chǎn)質(zhì)量，減少不良的負(fù)面影響；并且推動青銀理財、青銀金租兩個子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，持續(xù)提升子公司盈利能力。
2024年末，青銀理財理財投資資產(chǎn)余額2165.91億元，直接和間接投資的資產(chǎn)種類主要包括固定收益類、非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類、公募基金及資本市場類資產(chǎn)等。
2024年，青銀金租正式完成首輪增資擴股，總資產(chǎn)達(dá)到185.74億元，較上年末增長3.88%。2024年，青銀金租實現(xiàn)營業(yè)收入6.67億元，同比增長3.06%；實現(xiàn)凈利潤3.51億元，同比增長40.23%。
分紅方面，3月26日，青島銀行董事會審議了2024年度利潤分配預(yù)案，擬向全體普通股股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股息人民幣1.60 元（含稅），分配金額約為9.31 億元。
張巧雯稱，銀行分紅決策是平衡股東回報與長期穩(wěn)健發(fā)展的復(fù)雜過程，需綜合考量監(jiān)管要求、資本充足率、盈利能力、戰(zhàn)略規(guī)劃、股東回報、宏觀經(jīng)濟及同業(yè)比較等諸多因素。
具體到資本充足率，“截至2024年末，本公司核心一級資本充足率為9.11%。全年來看資本充足率較2023年末有所提升，但即便如此，目前青島銀行的核心一級資本充足水平仍有提升空間。當(dāng)下短期內(nèi)進(jìn)行外源性核心一級資本補充的方式有限，我們還要繼續(xù)加大對實體經(jīng)濟的支持力度，保持資產(chǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模的長期穩(wěn)定發(fā)展，當(dāng)前這種復(fù)雜經(jīng)濟金融環(huán)境下風(fēng)險抵御能力的重要性也更為突出，這些都需要有充足的資本作為支撐，而內(nèi)源性資本補充對我們提升資本充足水平十分關(guān)鍵?！睆埱肾┍硎?。
根據(jù)該行近日發(fā)布的《青島銀行股份有限公司估值提升計劃》，青島銀行每年以現(xiàn)金方式向普通股股東分配的利潤不低于當(dāng)年實現(xiàn)的歸屬于該行普通股股東的可分配利潤的20%。
“下一步，我行也將在綜合考慮盈利情況、資本充足水平、監(jiān)管要求和未來可持續(xù)發(fā)展等多方面因素的基礎(chǔ)上，增強分紅的穩(wěn)定性、及時性和可預(yù)期性，合理規(guī)劃現(xiàn)金分紅的頻次和比例，增加投資者的獲得感和滿意度。”張巧雯表示。
談加征關(guān)稅：客戶已采取措施應(yīng)對
資產(chǎn)配置方面，2024年末，青島銀行客戶貸款總額3406.90億元，比上年末增加406億元，較年初增長13.53%，高于資產(chǎn)規(guī)模增速0.05個百分點；貸款總額占資產(chǎn)總額比例49.38%，比上年末提高0.02個百分點。
金融投資方面，2024年末，自營投資2573.81億元，比上年末增加316.10億元，增長14.00%，其中債券投資1984.46億元，較上年末增加322.80億元，增幅19.43%
下一步，青島銀行的信貸投放將有哪些重點方向？
吳顯明表示，考慮當(dāng)前個貸市場發(fā)展實際，受房地產(chǎn)市場景氣度偏弱、消費貸競爭加劇等因素影響，預(yù)計仍以對公信貸投放為主。
吳顯明介紹，對公信貸投放方面，青島銀行將契合國家宏觀調(diào)控政策，重點布局“八大賽道”，分別為科技金融、普惠金額、綠色金融、藍(lán)色金融、養(yǎng)老金融、優(yōu)質(zhì)制造業(yè)、公共事業(yè)、鄉(xiāng)村振興，即“五篇大文章”中的前四項，再加上藍(lán)色金融、優(yōu)質(zhì)制造業(yè)、公共事業(yè)、鄉(xiāng)村振興，分層分類經(jīng)營，為客戶提供金融服務(wù)方案。
同時，在零售貸款方面，積極滿足個人客戶剛需和改善性住房貸款需求，優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，加大對住房貸款、消費貸、經(jīng)營貸等貸款的投放力度，力爭實現(xiàn)均衡發(fā)展。
近日，美國政府對貿(mào)易伙伴征收“對等關(guān)稅”的消息攪動了全球資本市場。值得關(guān)注的是，這對銀行業(yè)務(wù)會產(chǎn)生哪些影響？
在業(yè)績會上，劉鵬就該問題回應(yīng)稱，本次美國對包括中國在內(nèi)的多個國家加征不合理關(guān)稅，我們認(rèn)為短期會對外貿(mào)進(jìn)出口產(chǎn)生一定沖擊，長期來看會加速產(chǎn)業(yè)鏈重塑升級，企業(yè)“出?！毙枨髮⑷找嬖黾樱瑢ι虡I(yè)銀行來說挑戰(zhàn)中蘊含著機遇。
“就青島銀行而言，本次加征關(guān)稅對我行業(yè)務(wù)的影響相對有限，從結(jié)算規(guī)?？矗倚猩婷蕾Q(mào)易結(jié)算占比相對較低，涉美業(yè)務(wù)集中度不高，且通過前期調(diào)研，客戶已采取拓展新渠道、平攤關(guān)稅成本等措施應(yīng)對，影響范圍相對有限。”劉鵬表示。
數(shù)據(jù)顯示，2024年，青島銀行國際業(yè)務(wù)活躍客戶3901戶，較上年凈增811戶，增幅26.25%；實現(xiàn)國際結(jié)算業(yè)務(wù)量176.88億美元，同比增長42.18億美元，增幅31.31%，居山東省內(nèi)法人銀行榜首。
“山東地區(qū)外向型經(jīng)濟基礎(chǔ)雄厚，市場潛力巨大，尤其制造業(yè)大多是外向型企業(yè)，以國際業(yè)務(wù)為切入點，服務(wù)企業(yè)發(fā)展，既是金融支持實體經(jīng)濟的有效踐行，也是穩(wěn)外資穩(wěn)外貿(mào)的重要舉措?！眲Ⅸi強調(diào)。