界面新聞?dòng)浾?| 高菁
今年一季度，國內(nèi)動(dòng)力電池累計(jì)裝車及出口均創(chuàng)下歷史同期新高。
4月11日，中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟(下稱動(dòng)力電池創(chuàng)新聯(lián)盟)公布最新數(shù)據(jù)顯示，一季度，國內(nèi)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量130.2 GWh，累計(jì)同比增長52.8%，是該機(jī)構(gòu)自2020年有該項(xiàng)統(tǒng)計(jì)以來的一季度新高。
鑫欏資訊高級(jí)研究員張金惠向界面新聞表示，當(dāng)前國內(nèi)動(dòng)力電池裝車的增量主要來自于國內(nèi)新能源汽車滲透率的提升。
中國汽車流通協(xié)會(huì)乘用車市場信息聯(lián)席分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至今年3月，新能源車國內(nèi)零售滲透率回升到51.1%。這主要得益于國內(nèi)報(bào)廢更新、以舊換新疊加新能源免征購置稅等普惠政策托底。
“中國的電動(dòng)化已經(jīng)不可逆了，2025年新能源滲透率預(yù)計(jì)能超過55%?！睆埥鸹菡f。
分類型看，一季度，磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量105.2 GWh，占總裝車量80.8%，累計(jì)同比增長93.6%；三元電池累計(jì)裝車量25 GWh，占總裝車量19.2%，累計(jì)同比下降19%。
在國內(nèi)動(dòng)力電池市場，磷酸鐵鋰電池市占率于去年12月首次突破80%。今年以來，磷酸鐵鋰電池的占比持續(xù)提升，2、3月市占率均超過80%，且3月的市占率達(dá)到82.3%，創(chuàng)下歷史新高。
磷酸鐵鋰和三元電池是動(dòng)力電池兩大主流路線。憑借著安全性和成本等優(yōu)勢，國內(nèi)磷酸鐵鋰電池的市場份額在2021年7月超越三元電池，此后一直保持領(lǐng)先。
隨著全球新能源汽車市場需求放緩、對(duì)性價(jià)比的重視程度提升，海外動(dòng)力電池市場也在向更具價(jià)格競爭力的磷酸鐵鋰技術(shù)路線傾斜。
截至目前，已有包括特斯拉、大眾、奔馳、寶馬在內(nèi)的眾多海外車企計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)大磷酸鐵鋰電池的裝配份額。LG新能源、三星SDI、SK On及ACC等海外頭部電池生產(chǎn)商也紛紛開始布局磷酸鐵鋰電池。
從出口數(shù)據(jù)來看，當(dāng)前海外對(duì)于動(dòng)力電池需求仍偏向三元技術(shù)路線。
動(dòng)力電池創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，國內(nèi)動(dòng)力電池累計(jì)出口37.8 GWh，同比增長21.5%。這是該機(jī)構(gòu)自2023年有統(tǒng)計(jì)以來的一季度新高。
其中，三元電池和磷酸鐵鋰電池的占比分別為60.9%和38.6%，且三元電池累計(jì)同比增速為31.9%，遠(yuǎn)快于磷酸鐵鋰電池的9.3%。
寧德時(shí)代(300750.SZ)一季度同時(shí)摘得國內(nèi)磷酸鐵鋰動(dòng)力電池、三元?jiǎng)恿﹄姵氐难b車量榜首。其磷酸鐵鋰動(dòng)力電池裝車量達(dá)40.48 GWh，占據(jù)38.49%的市場份額，領(lǐng)先第二名比亞迪(002594.SZ)9.16個(gè)百分點(diǎn)，兩家企業(yè)合計(jì)占據(jù)國內(nèi)近七成磷酸鐵鋰動(dòng)力電池市場。
三元?jiǎng)恿﹄姵胤矫?，寧德時(shí)代一季度以17.04 GWh的裝車量占據(jù)了69.46%的市場份額，以一己之力便包攬了近七成市場。
整體來看，一季度，寧德時(shí)代和比亞迪分列國內(nèi)動(dòng)力電池裝車量前兩位。
寧德時(shí)代今年一季度市占率為44.34%，比亞迪市占率為23.79%。兩者的市占率差距為20.55個(gè)百分點(diǎn)，較去年全年的20.34%有小幅擴(kuò)大。
與寧德時(shí)代向汽車廠商外供動(dòng)力電池不同，比亞迪的動(dòng)力電池主要供應(yīng)于自產(chǎn)新能源汽車。比亞迪也在持續(xù)推動(dòng)動(dòng)力電池外供，國內(nèi)客戶已包括中國一汽、一汽豐田、長安汽車、小米汽車等多家。
排名動(dòng)力電池裝車量榜單第三至第五位的，依次為中創(chuàng)新航(03931.HK)、國軒高科(002074.SZ)與億緯鋰能(300014.SZ)，與去年同期相比，后兩家企業(yè)的排名出現(xiàn)了互換。
蜂巢能源、欣旺達(dá)(300207.SZ)、瑞浦蘭鈞(00666.HK)、LG新能源和極電新能源依次排名第六至第十位。
LG新能源為韓國最大動(dòng)力電池生產(chǎn)商，其曾在今年1月跌出國內(nèi)動(dòng)力電池裝車量前15榜單，但通過2-3月的趕超，在一季度重回國內(nèi)前十排名。
自2020年以來，LG新能源在中國的動(dòng)力電池裝車量市占率便持續(xù)下降。這與該公司技術(shù)路線選擇有關(guān)。LG新能源此前并不看好磷酸鐵鋰技術(shù)路線，認(rèn)為其不適合高檔汽車市場，主要專注于三元電池的生產(chǎn)，其也因此失去了部分中國市場。
LG新能源一季度在中國的裝車量，幾乎全部來自三元電池。不過該公司也在試圖補(bǔ)強(qiáng)其在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域的短板。
據(jù)界面新聞此前獨(dú)家獲悉，今年3月，第一批約20位捷威動(dòng)力前員工已陸續(xù)入職LG新能源南京工廠，主要從事研發(fā)崗位；LG新能源還計(jì)劃引入第二和第三批捷威動(dòng)力前員工，但尚未確定具體的時(shí)間表。三批團(tuán)隊(duì)的總規(guī)模在200人左右，除研發(fā)外，還涉及生產(chǎn)、銷售等不同職能。LG新能源此舉的目的，應(yīng)在于補(bǔ)強(qiáng)其磷酸鐵鋰方形電池技術(shù)的短板。
除動(dòng)力電池市場外，當(dāng)前磷酸鐵鋰電池在儲(chǔ)能電池領(lǐng)域同樣占據(jù)主導(dǎo)地位。
據(jù)動(dòng)力電池創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，一季度，國內(nèi)其他電池的累計(jì)銷量為68.5 GWh，其中，有99.9%為磷酸鐵鋰電池。其他電池主要指儲(chǔ)能電池，還包括少量小動(dòng)力用電池。
國內(nèi)其他電池一季度銷量占總銷量的24%，較去年同期提升了9個(gè)百分點(diǎn)。儲(chǔ)能電池正在成為鋰電池市場的有力增量。
值得注意的是，一季度其他電池的出口量為23.7 GWh，累計(jì)同比增長2119.5%，其中99.9%為磷酸鐵鋰電池。
從動(dòng)力電池創(chuàng)新聯(lián)盟給出的圖表中可以發(fā)現(xiàn)，同比增幅如此巨大的主要原因?yàn)樯夏晖诘某隹诹砍霈F(xiàn)了大幅度下滑，基數(shù)較小。
若忽略2024年一季度的出口數(shù)據(jù)異動(dòng)，從2023年8月以來，國內(nèi)其他電池的出口量呈現(xiàn)穩(wěn)步提升態(tài)勢。
隨著全球能源轉(zhuǎn)型加速，全球儲(chǔ)能需求持續(xù)放量。在此背景下，中國電池制造商憑借著在磷酸鐵鋰技術(shù)路線方面的領(lǐng)先優(yōu)勢，占據(jù)了全球絕大多數(shù)的儲(chǔ)能電池市場。
高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)此前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年全球儲(chǔ)能鋰電池出貨量同比增超55%，其中，中國企業(yè)貢獻(xiàn)了全球90%以上的產(chǎn)能，并首次包攬了TOP10榜單。
據(jù)GGII，去年全球儲(chǔ)能鋰電池出貨量前五名分別為寧德時(shí)代、億緯鋰能、海辰儲(chǔ)能、比亞迪、中創(chuàng)新航；后五名依次為瑞浦蘭鈞、國軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力、鵬輝能源(300438.SZ)、楚能新能源。