界面新聞記者 | 曾令俊
銀行線下網(wǎng)點仍在繼續(xù)“瘦身”。
界面新聞記者根據(jù)最新的年報數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年六大國有銀行合計網(wǎng)點數(shù)量相比2023年減少了300余個。其中，郵儲銀行（601658.SH，01658.HK）和工商銀行（601398.SH，01398.HK）減少超過100家，農(nóng)業(yè)銀行（601288.SH，01288.HK）則是唯一網(wǎng)點數(shù)量增加的國有大行。
不過，股份制銀行的網(wǎng)點數(shù)量則比較穩(wěn)定。已披露年報的八家股份制銀行中，除民生銀行（600016.SH，01988.HK）、浦發(fā)銀行（600000.SH）、平安銀行（000001.SZ）外，其他銀行小幅增加了線下網(wǎng)點數(shù)量。
“成本、收益失衡倒逼銀行優(yōu)化網(wǎng)點布局。我們這邊網(wǎng)點年租金130萬元、人力成本270萬元、設(shè)備運維10萬元，而社區(qū)支行、小微支行因規(guī)模效應(yīng)不足，單網(wǎng)點年均虧損超200萬元?！蹦硣秀y行省分行負(fù)責(zé)人對界面新聞記者說，一些網(wǎng)點持續(xù)虧損了多年，并且看不到明顯的效益，所以只能選擇關(guān)閉了。
工商銀行、郵儲銀行減少超百家
線下銀行網(wǎng)點作為銀行零售業(yè)務(wù)的關(guān)鍵陣地，曾是各家銀行的必爭之地。然而，隨著數(shù)字化浪潮等因素的影響，傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點的業(yè)務(wù)量開始下降。
國有六大行方面，截至去年末，郵儲銀行共有營業(yè)網(wǎng)點39224個，與2023年相比減少140家。該行也是線下網(wǎng)點數(shù)量最多的銀行。
工商銀行去年共有營業(yè)網(wǎng)點15365個，與2023年相比減少了130家線下網(wǎng)點；建設(shè)銀行去年營業(yè)機(jī)構(gòu)14201個，其中境內(nèi)機(jī)構(gòu)14166個，與2023年相比減少89家。
2024年末，中國銀行境內(nèi)商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)總數(shù)10279家，相比上年末減少20家；交通銀行去年共計有2884家分支機(jī)構(gòu)，其中包含66家境外分支機(jī)構(gòu)。剔除境外分支機(jī)構(gòu)后的數(shù)量為2818家，較2023年減少16家。
農(nóng)業(yè)銀行是唯一一家網(wǎng)點數(shù)量增加的國有大行。截至2024年末，農(nóng)業(yè)銀行境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)共計22877個，與2023年相比，該行去年增加了34家分支機(jī)構(gòu)。
已披露年報的八家股份制銀行中，招商銀行（600036.SH，03968.HK）、中信銀行（601998.SH，00998.HK）、興業(yè)銀行（601166.SH）、光大銀行（601818.SH）、浙商銀行（601916.SH，02016.HK）的網(wǎng)點機(jī)構(gòu)數(shù)量較2023年有少量增加，浦發(fā)銀行、平安銀行、民生銀行則有所減少，但總體變化不大。
“股份制銀行網(wǎng)點數(shù)量相對穩(wěn)定，是行業(yè)質(zhì)量提升的結(jié)果。這一趨勢既是數(shù)字化轉(zhuǎn)型、區(qū)域調(diào)整等內(nèi)部因素的驅(qū)動，也是監(jiān)管政策、市場競爭等外部環(huán)境的產(chǎn)物?！比A南某股份制銀行戰(zhàn)略研究部門人士對界面新聞記者說，股份制銀行近年來的網(wǎng)點增長更多體現(xiàn)為結(jié)構(gòu)性調(diào)整而非總量擴(kuò)張。
中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬在接受界面新聞記者采訪時表示，股份制銀行機(jī)構(gòu)布局相對較為集中，原來在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)網(wǎng)點集中的較多，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展客戶覆蓋范圍擴(kuò)大，逐步擴(kuò)大機(jī)構(gòu)網(wǎng)點布局，從而呈現(xiàn)出網(wǎng)點數(shù)量穩(wěn)定或者略有增加的趨勢。
優(yōu)化網(wǎng)點布局
“商業(yè)銀行正在優(yōu)化網(wǎng)點的布局，一些支行效益太差，業(yè)務(wù)不多。數(shù)字銀行興起后，很少有年輕人去網(wǎng)點辦理業(yè)務(wù)，人流斷崖式下降，所以很多支行其實沒有存在的必要。銀行為了節(jié)約成本只能選擇關(guān)閉網(wǎng)點。”某股份制銀行地方分行負(fù)責(zé)人對界面新聞記者說。
婁飛鵬表示，近年來，我國銀行業(yè)網(wǎng)點總體數(shù)量呈現(xiàn)減少的趨勢，國有大型商業(yè)銀行網(wǎng)點數(shù)量多，機(jī)構(gòu)覆蓋面廣，面對數(shù)字金融快速發(fā)展的趨勢，為了提高經(jīng)營績效，集中資源利用數(shù)字技術(shù)手段提供更好的金融服務(wù)，大型商業(yè)銀行在綜合平衡后縮減網(wǎng)點數(shù)量。
中國銀行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近年來銀行業(yè)非柜臺渠道業(yè)務(wù)量呈現(xiàn)顯著增長，2016年至2019年銀行業(yè)的平均離柜率分別為84%、87.58%、88.67%、89.77%，2020年至2023年銀行業(yè)平均電子渠道分流率則分別達(dá)到了90.88%、90.29%、96.99%、93.86%，表明絕大多數(shù)銀行業(yè)務(wù)已經(jīng)實現(xiàn)線上化。
在網(wǎng)點優(yōu)化的同時，也有不少銀行在調(diào)整思路和方向，面向縣域、村鎮(zhèn)新設(shè)網(wǎng)點，提高服務(wù)覆蓋率和滲透率。
工商銀行在年報中表示，去年向縣域鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)投入網(wǎng)點104家，新增覆蓋11個空白縣域，網(wǎng)點縣域覆蓋率提升至87.4%，網(wǎng)點資源與地區(qū)社會經(jīng)濟(jì)資源匹配度穩(wěn)步提高。
郵儲銀行則對分布密集且發(fā)展?jié)摿κ芟薜木W(wǎng)點實施遷撤，提高金融服務(wù)質(zhì)效，共完成70個網(wǎng)點的優(yōu)化調(diào)整；在國家鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣以及參照重點幫扶縣管理的新疆和西藏地區(qū)新設(shè)營業(yè)網(wǎng)點7個。
郵儲銀行行長劉建軍在業(yè)績會上表示，當(dāng)前大城市的金融供給相對過剩，但縣域金融服務(wù)仍存在空白點。為此，2025年郵儲銀行將加大縣域金融供給力度。
中信銀行網(wǎng)點建設(shè)資源主要向北京、上海、廣州、深圳、杭州、南京等發(fā)達(dá)城市和地區(qū)傾斜；招商銀行去年存量營業(yè)網(wǎng)點遷址優(yōu)化100多家。
上述股份制銀行戰(zhàn)略研究部門人士說，股份制銀行近年來普遍將網(wǎng)點布局策略從“跑馬圈地”轉(zhuǎn)向“精耕細(xì)作”，傳統(tǒng)網(wǎng)點逐漸從交易型向服務(wù)型、體驗型轉(zhuǎn)變，功能、形態(tài)和布局將持續(xù)變革。