文｜華夏能源網(wǎng)
光伏搶裝潮中，一系列毀約事件頻發(fā)。組件廠(chǎng)商坐地起價(jià)，安裝方和業(yè)主方只能被迫暫停項(xiàng)目。
華夏能源網(wǎng)注意到，還有另一種毀約形式正在業(yè)內(nèi)蔓延。這種“毀約”往往由業(yè)主方主動(dòng)發(fā)起，與安裝方協(xié)商一致后解除合同，雙方“和平分手”。
不過(guò)，無(wú)論是基于組件廠(chǎng)商漲價(jià)的毀約，還是業(yè)主主動(dòng)“毀約”，背后都有共同的推動(dòng)因素。這股力量又是什么呢？在其推動(dòng)下，暗流涌動(dòng)的毀約潮，又將如何影響光伏產(chǎn)業(yè)以及光伏裝機(jī)的未來(lái)？
政策影響，無(wú)奈解約
近日，港能(鎮(zhèn)雄)新能源有限責(zé)任公司發(fā)布2024年度分布式光伏電站項(xiàng)目工程總承包招標(biāo)廢標(biāo)公告，其300MW分布式光伏EPC項(xiàng)目合作終止。
根據(jù)公告，因受到國(guó)家政策對(duì)分布式光伏電站建設(shè)調(diào)整的影響，招標(biāo)人和中標(biāo)人無(wú)法按招標(biāo)文件的約定簽訂合同。經(jīng)雙方溝通一致，同意就本項(xiàng)目終止合作，互不追責(zé)。本項(xiàng)目廢標(biāo)。
根據(jù)公開(kāi)信息，該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)是在云南省，擬在昭通市鎮(zhèn)雄縣十余個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)300MW分布式光伏項(xiàng)目。
該項(xiàng)目招標(biāo)啟動(dòng)于2024年12月，采用EPC項(xiàng)目總包形式，最終由中鐵隧道集團(tuán)機(jī)電工程有限公司及其聯(lián)合體上海城市建設(shè)設(shè)計(jì)研究總院中標(biāo)，當(dāng)時(shí)的EPC中標(biāo)單價(jià)為2.5元/W。
上述300MW分布式光伏項(xiàng)目的廢標(biāo)，是EPC項(xiàng)目廢標(biāo)，當(dāng)事主體是項(xiàng)目業(yè)主方——港能(鎮(zhèn)雄)新能源有限責(zé)任公司，EPC項(xiàng)目總包方——中鐵隧道集團(tuán)機(jī)電工程有限公司及其聯(lián)合體上海城市建設(shè)設(shè)計(jì)研究總院。
至于廢標(biāo)是由誰(shuí)主動(dòng)提出的，公告中說(shuō)“經(jīng)雙方溝通一致”協(xié)議廢標(biāo)。但很顯然，公告提及的“因受到國(guó)家政策對(duì)分布式光伏電站建設(shè)調(diào)整的影響”是關(guān)鍵。
最可能的情況是，《分布式光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)管理辦法》和136號(hào)文下發(fā)后，云南昭通300MW分布式光伏項(xiàng)目業(yè)主方考慮到項(xiàng)目建設(shè)周期以及建成后的收益情況，主動(dòng)聯(lián)系總包方廢止項(xiàng)目?？偘娇紤]到業(yè)主方的收益訴求以及為了維護(hù)今后的項(xiàng)目合作，同意廢標(biāo)。
值得注意的是，政策影響之下，存量光伏項(xiàng)目的毀約廢標(biāo)的同時(shí)，增量光伏項(xiàng)目也出現(xiàn)同比下跌。
3月25日，中國(guó)電建發(fā)布《2025 年1月至2月主要經(jīng)營(yíng)情況公告》。數(shù)據(jù)顯示，1-2月，新簽的997個(gè)能源電力項(xiàng)目中（合同金額1121.75億元），太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目為195個(gè)，新簽合同金額371.12億元，同比減少17.78%。
對(duì)比強(qiáng)烈的是，新簽風(fēng)電項(xiàng)目為231個(gè)，新簽合同金額418.3億元，同比增長(zhǎng)了165.7%。這是風(fēng)電項(xiàng)目自2021年以來(lái)首次大幅反超太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目。
組件商坐地起價(jià)
另一種光伏項(xiàng)目毀約的方式，可就沒(méi)有那么和平愉快了，而是從里到外充斥著火藥味，而涉事主體也更加龐雜。
從2025年3月開(kāi)始，分布式光伏行業(yè)掀起了一場(chǎng)史無(wú)前例的搶裝風(fēng)暴。一周前還報(bào)價(jià)0.7元/W的光伏組件，短短數(shù)日便跳漲至0.8元/W，甚至有廠(chǎng)商喊出“低于0.7元不接單，加價(jià)5-7分才發(fā)貨”的霸王條款。
這場(chǎng)由政策、供需與技術(shù)交織引發(fā)的漲價(jià)潮，不僅讓下游業(yè)主方措手不及，還將產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)各方都卷入了風(fēng)暴眼。
此后，頭部組件廠(chǎng)商又集體調(diào)價(jià)，N型組件報(bào)價(jià)突破0.8元/W，部分現(xiàn)貨甚至喊到0.9元/W，較年初漲幅超20%。廠(chǎng)商提價(jià)的理由也很充分：上游硅料、硅片價(jià)格反彈，電池片供需緊張，成本壓力下不得不漲價(jià)；春節(jié)后低庫(kù)存疊加光伏搶裝需求，企業(yè)被迫“三班倒”提產(chǎn)，但是仍無(wú)法滿(mǎn)足瞬間而來(lái)的搶裝需求，不漲價(jià)又能怎樣？
更夸張的是，壓力傳導(dǎo)以及形勢(shì)逆轉(zhuǎn)之下，某一線(xiàn)廠(chǎng)商在簽訂0.7元/W的訂單并收取全款后，以“成本超支”為由要求每瓦加價(jià)0.05元，否則拒絕發(fā)貨。另有某廠(chǎng)商在3月初將0.68元/瓦的訂單強(qiáng)行調(diào)價(jià)至0.73元，一周后再漲至0.78元，通過(guò)“多次加價(jià)”收割超額利潤(rùn)。
對(duì)于組件廠(chǎng)商“割韭菜”與漲價(jià)的違約行為，多家貿(mào)易商與安裝商干脆暫停項(xiàng)目，無(wú)聲控訴組件廠(chǎng)商的“無(wú)良行為”。
某大型貿(mào)易商更是連發(fā)多條朋友圈吐槽稱(chēng)：“現(xiàn)在的狀況，就是典型的先用低價(jià)把羊騙進(jìn)羊圈，然后和羊進(jìn)行談判：是否要交贖金？一天內(nèi)接連被刷新三觀，實(shí)在是無(wú)力吐槽了。”
這種先以低價(jià)鎖定訂單、再以產(chǎn)能調(diào)配為由多次實(shí)施二次議價(jià)的行為，已不是個(gè)例。而反復(fù)加價(jià)仍無(wú)法保障交付的惡性違約現(xiàn)象，本質(zhì)上構(gòu)成了對(duì)下游企業(yè)的多重綁架。這種“價(jià)外加價(jià)”的履約模式，已導(dǎo)致多個(gè)在建項(xiàng)目陷入進(jìn)退兩難的境地。
背后推手：政策預(yù)期
無(wú)論是光伏項(xiàng)目業(yè)主方，抑或是項(xiàng)目總包方、安裝商，抑或是組件廠(chǎng)商，抑或是貿(mào)易商，他們都是理性的經(jīng)濟(jì)行為主體，在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中都會(huì)“在局限條件下去追求個(gè)人利益最大化”。趨利避害是任何經(jīng)濟(jì)主體再自然不過(guò)的選擇了。
也就是說(shuō)，搶裝潮也好、組件漲價(jià)也好、項(xiàng)目毀約也好，大家都是遵循政策指揮棒在行動(dòng)。背后的根本推動(dòng)力量，還是政策預(yù)期。
比如光伏搶裝潮，根據(jù)分布式管理辦法和“136號(hào)文”，4月30日前并網(wǎng)的工商業(yè)項(xiàng)目可鎖定固定電價(jià)（如山東0.3949元/度），5月31日前并網(wǎng)項(xiàng)目仍享受保障性收購(gòu)，而6月1日后新項(xiàng)目需通過(guò)市場(chǎng)化競(jìng)價(jià)確定電價(jià)。
那么，你是光伏項(xiàng)目業(yè)主方，你會(huì)不搶裝嗎？你是組件廠(chǎng)商，面對(duì)瞬間爆發(fā)的組件需求，你會(huì)不漲價(jià)嗎？你是貿(mào)易商，漲價(jià)造成契約精神嚴(yán)重受損，你會(huì)不發(fā)聲吐槽嗎？你是業(yè)主方，項(xiàng)目算不過(guò)賬來(lái)，權(quán)衡利弊后你會(huì)不毀約嗎？
毀約只是一系列行為的最終結(jié)果，而這一結(jié)果的源頭則是政策預(yù)期的改變。
當(dāng)然，政策改變也是迫于形勢(shì)，不變不足以圖存，不足以接續(xù)謀發(fā)展。
最近兩年，光伏裝機(jī)嚴(yán)重“超標(biāo)”，電力系統(tǒng)無(wú)法消納光伏午間大發(fā)的發(fā)電量。這一問(wèn)題先是導(dǎo)致分布式光伏設(shè)置接網(wǎng)紅區(qū)，緊接著就是光伏電站午間被告知要限電停發(fā)。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年以來(lái)，分布式光伏接網(wǎng)難題已經(jīng)席卷全國(guó)逾10個(gè)省份，有超過(guò)400個(gè)縣先后出現(xiàn)低壓承載力紅色區(qū)域，包括黑龍江81個(gè)縣、山西73個(gè)縣、河南逾70個(gè)縣、河北南網(wǎng)53個(gè)縣、廣東37個(gè)縣、山東37個(gè)縣、遼寧逾20個(gè)縣、廣西10余個(gè)縣、福建4個(gè)試點(diǎn)縣。紅區(qū)內(nèi)，分布式光伏被叫停。
另外，2023年以來(lái)，無(wú)論是集中式還是分布式，午間接電網(wǎng)通知自動(dòng)棄光限電停發(fā)現(xiàn)象也日漸抬頭。例如，青海集中式電站接電網(wǎng)通知，午間要限電停發(fā)三、四個(gè)小時(shí)；分布式光伏大省河南，多個(gè)縣區(qū)的分布式光伏業(yè)主，接電網(wǎng)通知午間要限電停發(fā)三、四個(gè)小時(shí)到六、七個(gè)小時(shí)不等。
新能源消納形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下，政策再不調(diào)整，未來(lái)光伏裝機(jī)增長(zhǎng)空間會(huì)非常受限。形勢(shì)所迫，針對(duì)光伏尤其是分布式光伏的政策不得不變，這才有了《分布式光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)管理辦法》和136號(hào)文的相繼下發(fā)。
政策調(diào)整是必然，對(duì)光伏行業(yè)的短期沖擊也無(wú)法避免。而光伏從業(yè)者們更應(yīng)該理性看待政策的調(diào)整和行業(yè)的震蕩。
可以預(yù)期的是，伴隨著新能源消納形式的不確定性大幅抬頭，未來(lái)，光伏行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展都將進(jìn)入政策震蕩期。未來(lái)的光伏行業(yè)發(fā)展，不再是直線(xiàn)上升的穩(wěn)定模式，而將是波浪式推進(jìn)發(fā)展的態(tài)勢(shì)。
一個(gè)新問(wèn)題產(chǎn)生了，浪頭打來(lái)，就要有政策調(diào)整來(lái)跟進(jìn)，而這難免就要造成行業(yè)發(fā)展的低谷。老問(wèn)題通過(guò)政策調(diào)整得以解決了，行業(yè)發(fā)展就又會(huì)迎來(lái)一個(gè)高峰。
目前的光伏搶裝潮與毀約潮，也應(yīng)作如是觀。當(dāng)然，有一點(diǎn)是確定的：盡管道路是曲折的，但光伏的前途一定是光明的。