文 | 華夏能源網(wǎng)

儲(chǔ)能行業(yè)又一重磅文件發(fā)布。

華夏能源網(wǎng)&華夏儲(chǔ)能（公眾號hxcn3060）獲悉，4月29日，國家發(fā)展改革委辦公廳、國家能源局綜合司聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于全面加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)工作的通知（發(fā)改辦體改〔2025〕394號）》（394號文），通知要求，2025年底前基本實(shí)現(xiàn)電力現(xiàn)貨市場全覆蓋，全面開展連續(xù)結(jié)算運(yùn)行，同時(shí)明確了20省電力現(xiàn)貨市場運(yùn)行時(shí)間表。    

這是繼今年年初136號文發(fā)布后，對儲(chǔ)能及新能源行業(yè)影響極大的又一重磅文件。兩個(gè)文件將一道推動(dòng)新能源市場化進(jìn)程提速。

值得一提的是，今年以來，無論是國家層面還是地方政府，均有多項(xiàng)事關(guān)儲(chǔ)能行業(yè)的重磅政策出臺(tái)。

而當(dāng)前，儲(chǔ)能行業(yè)正處于低谷期——樂此不疲的“價(jià)格戰(zhàn)”，產(chǎn)能過剩下的盲目擴(kuò)產(chǎn)，讓行業(yè)如同陷入泥潭的馬車，越用力反而越陷越深。今年以來發(fā)布的這些政策，或?qū)⑹沟眯袠I(yè)加速出清，經(jīng)歷洗牌之后行業(yè)有望盡快擺脫困境。

嚴(yán)苛政策頻出，事關(guān)儲(chǔ)能收益和安全

2025年春節(jié)剛過，一則重磅通知便在儲(chǔ)能行業(yè)炸開了鍋。

2月9日，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場化改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（136號文）。該政策如同一把尖刀直戳儲(chǔ)能行業(yè)兩大“軟肋”。一是叫?！皬?qiáng)制配儲(chǔ)”，直擊儲(chǔ)能裝機(jī)非正常的高速增長。二是新能源全量上網(wǎng)，直擊儲(chǔ)能電站利用率低問題。

對儲(chǔ)能行業(yè)來說，136號文只是一個(gè)“開胃菜”，隨后各地嚴(yán)苛的政策便接踵而來。

一類是關(guān)于新能源電價(jià)的規(guī)定。

4月中旬，江蘇省發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于征求優(yōu)化工商業(yè)分時(shí)電價(jià)結(jié)構(gòu)促進(jìn)新能源消納支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展有關(guān)政策意見的通知》。該文件有兩點(diǎn)值得關(guān)注：

一個(gè)是增加了午間低谷時(shí)段，同時(shí)擴(kuò)大了工商業(yè)分時(shí)電價(jià)執(zhí)行范圍，擴(kuò)大到除國家有專門規(guī)定的電氣化鐵路牽引用電以外的其他所有工商業(yè)電力用戶。

另一個(gè)是拉大峰谷價(jià)差，峰段在平段基礎(chǔ)上上浮80%，而谷段則下浮65%（目前正在執(zhí)行的政策是，峰段在平段基礎(chǔ)上上浮71.96%），谷段則下浮58.15%。文件規(guī)定，分時(shí)電價(jià)以電力用戶購電價(jià)格為基礎(chǔ)進(jìn)行浮動(dòng)，而目前的分時(shí)電價(jià)則以用戶到戶電價(jià)為基礎(chǔ)進(jìn)行浮動(dòng)。因?yàn)榛鶖?shù)不同，新的分時(shí)電價(jià)政策看似拉大了峰谷價(jià)差，但價(jià)差實(shí)際上大大縮小了。

峰谷價(jià)差縮小，低谷時(shí)段延長，無疑將使得以峰谷套利為主要盈利模式的工商儲(chǔ)收益大幅縮水。該文件發(fā)布后曾一度被刪除，后于4月30日正式發(fā)布。江蘇是國內(nèi)工商儲(chǔ)盈利最好的地區(qū)之一，政策具有風(fēng)向標(biāo)意義。

4月25日，江西發(fā)改委發(fā)布關(guān)于公開征求《關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制有關(guān)事項(xiàng)的通知（征求意見稿）》意見的公告，該文件與江蘇發(fā)改委的分時(shí)電價(jià)政策頗為相似。表面上看，該文件也將峰谷價(jià)差比例拉大，但規(guī)定，僅代理購電價(jià)格參與峰谷比變化，而輸配電價(jià)等不參與浮動(dòng)，所以導(dǎo)致實(shí)際電價(jià)差縮小。    

除了電價(jià)變化，另一類嚴(yán)苛政策是關(guān)于儲(chǔ)能安全性。

4月21日，華東能源監(jiān)管局發(fā)布的《電力與電化學(xué)儲(chǔ)能電站的本質(zhì)安全提升工程工作方案》征求意見稿，被稱為儲(chǔ)能行業(yè)“最嚴(yán)安全令”。

該文件為儲(chǔ)能安全劃了一道紅線，這道紅線也成為許多儲(chǔ)能企業(yè)、儲(chǔ)能電站的生死線。

文件提出，嚴(yán)禁一年內(nèi)發(fā)生安全生產(chǎn)事故的單位參與電化學(xué)儲(chǔ)能電站建設(shè)；2025年底前，對不符合國家儲(chǔ)能電池等相關(guān)產(chǎn)品及系統(tǒng)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的、不符合消防系統(tǒng)建設(shè)要求的，責(zé)令立即停止運(yùn)行；2026年1月起，新建電化學(xué)儲(chǔ)能電站必須經(jīng)電池質(zhì)量抽檢、消防系統(tǒng)等驗(yàn)收合格后，方可投入運(yùn)行。

該文件還明確，禁止在人員密集場所、高層建筑內(nèi)、地下建筑、易燃易爆場所部署儲(chǔ)能電站。

上述這些文件，只是今年以來新政策的代表。未來一段時(shí)間內(nèi)，類似的文件或?qū)㈩l頻出現(xiàn)，對儲(chǔ)能行業(yè)來說，要求會(huì)越來越嚴(yán)格，收益會(huì)越來越低，行業(yè)人士需要提前有心理預(yù)期。

出清加速，項(xiàng)目延期或成常態(tài)

伴隨著嚴(yán)苛的儲(chǔ)能政策的頻繁出臺(tái)，華夏能源網(wǎng)注意到，儲(chǔ)能項(xiàng)目延期、訂單終止執(zhí)行的事件也頻頻發(fā)生。

4月25日晚間，科信技術(shù)（SZ:300565）發(fā)布公告稱，控股儲(chǔ)能公司科信聚力因市場環(huán)境、原材料價(jià)格變化及客戶需求預(yù)測調(diào)整等原因，與國內(nèi)外3大客戶框架合同履行不達(dá)預(yù)期。

公告顯示，框架合同客戶意向采購的產(chǎn)品主要為電芯及鋰電池產(chǎn)品，涉及總金額達(dá)9.1億元。

值得一提的是，2024年科信技術(shù)全年?duì)I收才5.57億元，可以看出該框架合同的重要性。

科信技術(shù)還提到，原計(jì)劃募資3.6億元投建的儲(chǔ)能鋰電池系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目將延期執(zhí)行。主要原因是儲(chǔ)能電芯及材料價(jià)格波動(dòng)較大，行業(yè)內(nèi)整體市場供需變化導(dǎo)致競爭加劇，新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)品生命周期日益縮短，以及客戶對產(chǎn)品性能指標(biāo)和個(gè)性化要求越來越高等。   

無獨(dú)有偶，在今年4月，華自科技（SZ:300490）、國安達(dá)（SZ:300902）等公司也先后宣布了儲(chǔ)能項(xiàng)目延期公告。其中，華自科技延期了一個(gè)“工業(yè)園區(qū)‘光伏+儲(chǔ)能’一體化項(xiàng)目”；國安達(dá)放緩了鋰電池儲(chǔ)能柜火災(zāi)防控和惰化抑爆系統(tǒng)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的整體建設(shè)進(jìn)度。

上述終止或延期的儲(chǔ)能項(xiàng)目，只是“冰山一角”。它們因體量較大被記錄在A股上市公司的公告中，而那些體量較小的項(xiàng)目，我們無法獲知共有多少。

對于儲(chǔ)能項(xiàng)目終止或延期、訂單難以執(zhí)行的原因，企業(yè)多指向市場環(huán)境因素。

當(dāng)前儲(chǔ)能市場處于紅海，“淘汰賽”已經(jīng)開啟。此前業(yè)內(nèi)曾預(yù)測，將來80%的企業(yè)將被淘汰。

實(shí)際上，“淘汰賽”有兩種，一種是優(yōu)勝劣汰，一種是“劣幣驅(qū)逐良幣”。而目前，儲(chǔ)能廠商大打“價(jià)格戰(zhàn)”，致使儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)走低，儲(chǔ)能電芯、儲(chǔ)能系統(tǒng)已經(jīng)接近甚至低于成本價(jià)。顯然，這是“劣幣驅(qū)逐良幣”的“淘汰賽”，將導(dǎo)致行業(yè)陷于困境。

可喜的是，今年以來，相繼出臺(tái)的重磅政策正在推動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)的淘汰賽由“劣幣驅(qū)逐良幣”朝著“優(yōu)勝劣汰”方向發(fā)展。

例如，136號文的出臺(tái)，將加速那些僅憑低價(jià)中標(biāo)、而不能保證質(zhì)量的產(chǎn)品和企業(yè)被淘汰；江蘇、江西的分時(shí)電價(jià)政策，將導(dǎo)致那些不能獲得可觀收益的產(chǎn)品逐漸失去市場；儲(chǔ)能“最嚴(yán)安全令”，將加速出清那些只顧以減配低配來降低初始投資成本而忽視長遠(yuǎn)利益的企業(yè)。

在接連推出的重磅政策引導(dǎo)下，未來，儲(chǔ)能行業(yè)的出清或?qū)⒓铀?，?chǔ)能項(xiàng)目停產(chǎn)、延期乃至訂單“毀約潮”的出現(xiàn)也將是一種常態(tài)。但是，隨著低效、落后產(chǎn)能出清結(jié)束，行業(yè)也將真正迎來高質(zhì)量發(fā)展階段。