文｜周濤

截至2024年末，山東省14家城商行總資產(chǎn)規(guī)模首次突破4萬億元大關(guān)，達(dá)到4.06萬億元，同比增長12.79%；存貸款規(guī)模同步擴張，存款總額達(dá)3.05萬億元，貸款余額突破2.2萬億元。這一數(shù)據(jù)背后，是頭部機構(gòu)與中小銀行日益明顯的業(yè)績分化。

在盈利能力上，14家城商行全年實現(xiàn)凈利潤191.86億元，同比增長10.42%，展現(xiàn)出強勁的發(fā)展?jié)摿?。其中，齊魯銀行以49.45億元凈利潤繼續(xù)穩(wěn)居龍頭，同比增長15.94%，其次是青島銀行，實現(xiàn)凈利潤44.05億元，然而在行業(yè)整體向好背景下，德州銀行2024年凈利潤卻同比銳減超50%，成為山東唯一凈利潤收縮的城商行。

資產(chǎn)質(zhì)量分化，德州銀行隱憂漸顯

截至2024年末，山東14家城商行中，有9家城商行不良貸款率低于全國商業(yè)銀行平均水平，全省行業(yè)均值為1.42%，低于全國0.08個百分點。

其中，東營銀行以1.09%的不良率成為表現(xiàn)最優(yōu)的城商行，青島銀行、煙臺銀行則分別將不良率壓降至1.14%、1.16%。

而臨商銀行、煙臺銀行和濟寧銀行不良率降幅最大，較2023年底分別同比降低了0.19%、0.17%和0.15%，煙臺銀行更是實現(xiàn)連續(xù)六年下降。

目前，山東14家城商銀行均加大核銷力度、做到“應(yīng)銷盡銷”，貸款質(zhì)量相對較好。不過，具體到銀行間的差異顯著。

作為山東省內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模最大的城商行，青島銀行以1.14%的不良率和241.32%的撥備覆蓋率實現(xiàn)“雙優(yōu)”，其貸款規(guī)模同比增長13.53%至3406.9億元，資產(chǎn)質(zhì)量保持省內(nèi)第一梯隊水平。

年報顯示，青島銀行2024年新增貸款重點投向高端裝備制造、綠色金融及數(shù)字經(jīng)濟，深度融入山東省“十強產(chǎn)業(yè)”戰(zhàn)略。通過動態(tài)調(diào)整行業(yè)授信集中度，該行將對公貸款不良率壓降至0.87%，其中制造業(yè)貸款不良率同比下降1.04個百分點至2.24%，風(fēng)險管控成效顯著。更值得關(guān)注的是其撥備策略——盡管不良貸款余額僅增加3.2億元，信用減值損失卻計提58.7億元，撥備覆蓋率提升至241.32%，風(fēng)險抵補能力顯著增強。

與之形成鮮明對比的是德州銀行，該行尚未披露2024年不良率、資本充足率等關(guān)鍵指標(biāo)，不過公開資料顯示，其2023年不良率2.44%，遠(yuǎn)超同期全國城商行平均水平，后續(xù)需關(guān)注其資產(chǎn)質(zhì)量變化。

德州銀行2024年凈利潤從2.52億元驟降至1.24億元，降幅達(dá)51.19%，背后折射出區(qū)域性銀行在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型中的脆弱性。該行2024年貸款總額逆勢收縮2.3%，但利息凈收入仍下滑12.6%，凈息差從1.98%收窄至1.63%。

具體來看，其前五大貸款客戶中，三家涉及傳統(tǒng)紡織與化工產(chǎn)業(yè)，恰逢2024年山東省實施“兩高”行業(yè)能效改造，部分企業(yè)現(xiàn)金流承壓導(dǎo)致貸款展期率上升。

撥備覆蓋率方面，在公布相關(guān)數(shù)據(jù)的11家城商行中，撥備覆蓋率最高的為齊魯銀行、濟寧銀行和煙臺銀行。

其中，齊魯銀行和濟寧銀行該指標(biāo)均超300%，分別為322.38%和300.22%；煙臺銀行與青島銀行也達(dá)到了270.47%和241.32%，領(lǐng)先行業(yè)均值。

值得注意的是，萊商銀行不良率逆勢攀升至1.63%，較上年上升23個基點，撥備覆蓋率從2023年的160.28%下滑至143.52%，反映出部分中小銀行資產(chǎn)質(zhì)量仍面臨挑戰(zhàn)。

萊商銀行的資本補充能力也面臨著考驗，聯(lián)合資信發(fā)布的《萊商銀行股份有限公司2024年綠色金融債券信用評級報告》中指出，萊商銀行存量不良投資資產(chǎn)處置進度較慢，在資本新規(guī)提升對非信貸資產(chǎn)撥備計提底線的背景下，其面臨的減值準(zhǔn)備計提壓力較大。

增資潮涌動，8家銀行注資超120億

2024年，山東城商行掀起“增資潮”。據(jù)統(tǒng)計，全年共有8家銀行宣布注冊資本變更，注資總額超120億元。

其中，日照銀行以60.86億元注冊資本穩(wěn)居榜首，成為山東省內(nèi)唯一突破60億元大關(guān)的城商行；威海銀行、濰坊銀行、青島銀行及齊商銀行緊隨其后，共同組成“50億注冊資本方陣”。濰坊銀行與齊商銀行為新晉成員，前者注冊資本從44.22億元增至59.70億元，后者則由39.66億元增至53.23億元。

濟寧銀行亦啟動資本補充計劃，2024年10月獲批募集不超過9億股，其2023年通過戰(zhàn)略投資者認(rèn)購已將注冊資本提升至32.95億元，資本實力持續(xù)夯實。

值得關(guān)注的是，部分中小銀行通過多次增資實現(xiàn)“跳躍式”升級。東營銀行年內(nèi)兩度增資，注冊資本從33.02億元增至43.96億元，增幅達(dá)33.1%；萊商銀行則在年末將注冊資本從33億元提升至42.46億元，增幅28.7%。此外，泰安銀行、臨商銀行等機構(gòu)也通過增資補足資本“彈藥”，注冊資本分別增至33.53億元、42.63億元。

增資渠道亦呈現(xiàn)多元化特征，除傳統(tǒng)股本擴充外，多家城商行通過發(fā)行無固定期限資本債券和二級資本債券強化核心資本。威海銀行、日照銀行、東營銀行分別獲批發(fā)行80億元、20億元、45億元資本補充債券；青島銀行則獲準(zhǔn)發(fā)行不超過20億元無固定期限資本債券。這種“股權(quán)+債權(quán)”的雙軌模式，為區(qū)域銀行抵御風(fēng)險、拓展業(yè)務(wù)提供了更大空間。

總體來看，山東城商行通過增資擴股和資本工具發(fā)行增強了風(fēng)險抵御能力，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好，但在資本新規(guī)實施背景下，中小銀行仍需持續(xù)關(guān)注資本充足率變化。