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“兩化”資產(chǎn)再整合,中化國(guó)際斥資76億增持揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)

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“兩化”資產(chǎn)再整合,中化國(guó)際斥資76億增持揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)

此次交易是中化集團(tuán)與中國(guó)化工集團(tuán)資產(chǎn)整合的又一項(xiàng)新進(jìn)展。

圖片來(lái)源:視覺(jué)中國(guó)

記者 | 莊鍵

“兩化重組”事宜落地一年多后,中化集團(tuán)與中國(guó)化工集團(tuán)的資產(chǎn)整合再獲新進(jìn)展。

2月5日晚間,中化國(guó)際(600500.SH)公布重大資產(chǎn)重組草案,披露其與先正達(dá)集團(tuán)資產(chǎn)交易的細(xì)節(jié)。

根據(jù)交易方案,先正達(dá)集團(tuán)將向中化國(guó)際出售所持有的揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)39.88%股權(quán),作價(jià)75.97億元。交易完成后,先正達(dá)集團(tuán)將不再持有揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)股權(quán),中化國(guó)際所持揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)股權(quán)將增加至79.88%。

同時(shí),揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)將向先正達(dá)集團(tuán)出售子公司揚(yáng)農(nóng)化工(600486.SH)36.17%的股份,作價(jià)102.22億元。揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)將不再直接持有揚(yáng)農(nóng)化工股份,后者的控股股東由揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)變更為先正達(dá)集團(tuán)。

雙方的此次資產(chǎn)重組,在去年11月就已啟動(dòng)。

中化國(guó)際的控股股東為中化集團(tuán),先正達(dá)集團(tuán)則隸屬于中國(guó)化工集團(tuán)。去年1月,中化集團(tuán)與中國(guó)化工集團(tuán)宣布籌劃戰(zhàn)略性重組,“兩化重組”的靴子在坊間傳聞多年后終于落地。

上圖為此次交易前股權(quán)結(jié)構(gòu),來(lái)源:中化國(guó)際公告
上圖為此次交易后股權(quán)結(jié)構(gòu),來(lái)源:中化國(guó)際公告

中化國(guó)際方面向界面新聞表示,作為重要的材料科學(xué)產(chǎn)業(yè)平臺(tái),該公司通過(guò)此次交易增持揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)股權(quán)并剝離農(nóng)化業(yè)務(wù),未來(lái)將持續(xù)增加對(duì)新材料業(yè)務(wù)的投入,聚焦精細(xì)化工業(yè)務(wù)。

中化國(guó)際稱,出售揚(yáng)農(nóng)化工股權(quán)和增持揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)股權(quán)的差價(jià)約為27億元,此次重大資產(chǎn)重組完成后,所回收的這部分現(xiàn)金將支撐公司繼續(xù)拓展化工新材料業(yè)務(wù),持續(xù)完善產(chǎn)業(yè)布局。

揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)的主要產(chǎn)品為化工新材料和關(guān)鍵化工中間體等精細(xì)化學(xué)品。剔除子公司揚(yáng)農(nóng)化工后,去年前9個(gè)月,揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)的營(yíng)收為37億元,凈利潤(rùn)4.5億元。

揚(yáng)農(nóng)化工則是國(guó)內(nèi)仿生農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模最大的企業(yè)。仿生農(nóng)藥是指由人工仿制自然界化合物而制成的農(nóng)藥產(chǎn)品。去年前9個(gè)月,該公司營(yíng)收80億元,凈利潤(rùn)超10億元。

在重組消息公布的近三個(gè)月間,揚(yáng)農(nóng)化工的股價(jià)上漲了64%。截至2月5日收盤(pán),該公司股價(jià)為152.55元。

交易草案中稱,先正達(dá)集團(tuán)收購(gòu)揚(yáng)農(nóng)化工后,揚(yáng)農(nóng)化工將與先正達(dá)集團(tuán)下屬各業(yè)務(wù)板塊形成協(xié)同效應(yīng)。

先正達(dá)集團(tuán)由中化集團(tuán)與中國(guó)化工集團(tuán)旗下農(nóng)化板塊業(yè)務(wù)重組而成,成立于去年6月,是“兩化重組”最先啟動(dòng)整合的板塊。

作為“兩化”未來(lái)的農(nóng)化業(yè)務(wù)平臺(tái),先正達(dá)集團(tuán)匯集了兩家央企相關(guān)領(lǐng)域的核心資產(chǎn),此前已包括先正達(dá)股份、安道麥(000553.SZ)以及中化化肥(00297.HK)等公司。

去年2月,中化國(guó)際宣布將建設(shè)碳三產(chǎn)業(yè)鏈一期項(xiàng)目,該項(xiàng)目的投資規(guī)模為139億元,選址江蘇連云港。項(xiàng)目計(jì)劃在2022年6月底前建成投產(chǎn),預(yù)計(jì)年均銷(xiāo)售收入超過(guò)110億元,年均利潤(rùn)總額約17億元。

碳三系列產(chǎn)品,意指由丙烷衍生的各種化工新材料,包括雙酚A、苯酚丙酮等成品,該項(xiàng)目投資主體為揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)的子公司江蘇瑞恒新材料科技有限公司(下稱江蘇瑞恒)。

本月,江蘇瑞恒已與八家單位組成的項(xiàng)目銀團(tuán)簽署貸款協(xié)議,總計(jì)獲得103億元的貸款額度,用于為碳三產(chǎn)業(yè)一期項(xiàng)目提供資金保障。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

中化國(guó)際

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“兩化”資產(chǎn)再整合,中化國(guó)際斥資76億增持揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)

此次交易是中化集團(tuán)與中國(guó)化工集團(tuán)資產(chǎn)整合的又一項(xiàng)新進(jìn)展。

圖片來(lái)源:視覺(jué)中國(guó)

記者 | 莊鍵

“兩化重組”事宜落地一年多后,中化集團(tuán)與中國(guó)化工集團(tuán)的資產(chǎn)整合再獲新進(jìn)展。

2月5日晚間,中化國(guó)際(600500.SH)公布重大資產(chǎn)重組草案,披露其與先正達(dá)集團(tuán)資產(chǎn)交易的細(xì)節(jié)。

根據(jù)交易方案,先正達(dá)集團(tuán)將向中化國(guó)際出售所持有的揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)39.88%股權(quán),作價(jià)75.97億元。交易完成后,先正達(dá)集團(tuán)將不再持有揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)股權(quán),中化國(guó)際所持揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)股權(quán)將增加至79.88%。

同時(shí),揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)將向先正達(dá)集團(tuán)出售子公司揚(yáng)農(nóng)化工(600486.SH)36.17%的股份,作價(jià)102.22億元。揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)將不再直接持有揚(yáng)農(nóng)化工股份,后者的控股股東由揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)變更為先正達(dá)集團(tuán)。

雙方的此次資產(chǎn)重組,在去年11月就已啟動(dòng)。

中化國(guó)際的控股股東為中化集團(tuán),先正達(dá)集團(tuán)則隸屬于中國(guó)化工集團(tuán)。去年1月,中化集團(tuán)與中國(guó)化工集團(tuán)宣布籌劃戰(zhàn)略性重組,“兩化重組”的靴子在坊間傳聞多年后終于落地。

上圖為此次交易前股權(quán)結(jié)構(gòu),來(lái)源:中化國(guó)際公告
上圖為此次交易后股權(quán)結(jié)構(gòu),來(lái)源:中化國(guó)際公告

中化國(guó)際方面向界面新聞表示,作為重要的材料科學(xué)產(chǎn)業(yè)平臺(tái),該公司通過(guò)此次交易增持揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)股權(quán)并剝離農(nóng)化業(yè)務(wù),未來(lái)將持續(xù)增加對(duì)新材料業(yè)務(wù)的投入,聚焦精細(xì)化工業(yè)務(wù)。

中化國(guó)際稱,出售揚(yáng)農(nóng)化工股權(quán)和增持揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)股權(quán)的差價(jià)約為27億元,此次重大資產(chǎn)重組完成后,所回收的這部分現(xiàn)金將支撐公司繼續(xù)拓展化工新材料業(yè)務(wù),持續(xù)完善產(chǎn)業(yè)布局。

揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)的主要產(chǎn)品為化工新材料和關(guān)鍵化工中間體等精細(xì)化學(xué)品。剔除子公司揚(yáng)農(nóng)化工后,去年前9個(gè)月,揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)的營(yíng)收為37億元,凈利潤(rùn)4.5億元。

揚(yáng)農(nóng)化工則是國(guó)內(nèi)仿生農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模最大的企業(yè)。仿生農(nóng)藥是指由人工仿制自然界化合物而制成的農(nóng)藥產(chǎn)品。去年前9個(gè)月,該公司營(yíng)收80億元,凈利潤(rùn)超10億元。

在重組消息公布的近三個(gè)月間,揚(yáng)農(nóng)化工的股價(jià)上漲了64%。截至2月5日收盤(pán),該公司股價(jià)為152.55元。

交易草案中稱,先正達(dá)集團(tuán)收購(gòu)揚(yáng)農(nóng)化工后,揚(yáng)農(nóng)化工將與先正達(dá)集團(tuán)下屬各業(yè)務(wù)板塊形成協(xié)同效應(yīng)。

先正達(dá)集團(tuán)由中化集團(tuán)與中國(guó)化工集團(tuán)旗下農(nóng)化板塊業(yè)務(wù)重組而成,成立于去年6月,是“兩化重組”最先啟動(dòng)整合的板塊。

作為“兩化”未來(lái)的農(nóng)化業(yè)務(wù)平臺(tái),先正達(dá)集團(tuán)匯集了兩家央企相關(guān)領(lǐng)域的核心資產(chǎn),此前已包括先正達(dá)股份、安道麥(000553.SZ)以及中化化肥(00297.HK)等公司。

去年2月,中化國(guó)際宣布將建設(shè)碳三產(chǎn)業(yè)鏈一期項(xiàng)目,該項(xiàng)目的投資規(guī)模為139億元,選址江蘇連云港。項(xiàng)目計(jì)劃在2022年6月底前建成投產(chǎn),預(yù)計(jì)年均銷(xiāo)售收入超過(guò)110億元,年均利潤(rùn)總額約17億元。

碳三系列產(chǎn)品,意指由丙烷衍生的各種化工新材料,包括雙酚A、苯酚丙酮等成品,該項(xiàng)目投資主體為揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)的子公司江蘇瑞恒新材料科技有限公司(下稱江蘇瑞恒)。

本月,江蘇瑞恒已與八家單位組成的項(xiàng)目銀團(tuán)簽署貸款協(xié)議,總計(jì)獲得103億元的貸款額度,用于為碳三產(chǎn)業(yè)一期項(xiàng)目提供資金保障。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。