記者 | 曾仰琳、張靈霄（實(shí)習(xí)記者）

自2014年底微眾銀行開業(yè)，民營銀行已經(jīng)走過了第六個(gè)年頭。從1家到19家，六年里民營銀行不斷擴(kuò)容，業(yè)務(wù)也步入正軌。

民營銀行2020年的業(yè)績(jī)近日陸續(xù)浮出水面，據(jù)界面新聞梳理統(tǒng)計(jì)，截至5月17日，除遼寧振興銀行和開業(yè)較晚的無錫錫商銀行外，17家民營銀行均已披露業(yè)績(jī)。 從整體看，各家發(fā)展水平差距較大，其中定位于互聯(lián)網(wǎng)模式的民營銀行處于領(lǐng)跑位置。

對(duì)于遼寧振興銀行2020年年報(bào)尚未披露的原因及未來披露的時(shí)間，界面新聞?dòng)浾呗?lián)系了該行相關(guān)人士，截至發(fā)稿前暫未得到回應(yīng)。

凈利超過其余16家之和，微眾銀行盈利能力一騎絕塵

從盈利能力來看，披露業(yè)績(jī)的17家民營銀行中，僅開業(yè)時(shí)間最晚的江西裕民銀行虧損，凈利潤“前三甲”均為互聯(lián)網(wǎng)銀行，依次為微眾銀行、網(wǎng)商銀行和新網(wǎng)銀行，緊隨其后的是蘇寧銀行和三湘銀行。

其中，微眾銀行以49.57億元的凈利潤“領(lǐng)跑”，其凈利潤超過了其余16家銀行凈利潤之和。與第二名網(wǎng)商銀行的差距更是進(jìn)一步拉大，微眾銀行去年的凈利潤約等于4家網(wǎng)商銀行。

騰訊系旗下的微眾銀行于2014年12月開業(yè)，為首批試點(diǎn)的5家民營銀行中最早開業(yè)的銀行。其余4家銀行包括溫州民商銀行、天津金城銀行、上海華瑞銀行和浙江網(wǎng)商銀行等，均于2015年陸續(xù)開業(yè)。

界面新聞?dòng)浾呤崂硗曦?cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，自2016年首批5家民營銀行經(jīng)歷完整財(cái)年以來，微眾銀行凈利潤就連續(xù)5年穩(wěn)居“一哥”席位，與其他民營銀行的差距呈現(xiàn)逐年加大的趨勢(shì)。

從凈利潤增速角度來看，新安銀行、蘇寧銀行、華通銀行、中關(guān)村銀行和藍(lán)海銀行的表現(xiàn)亮眼，分別同比增長633.7%、463.9%、393.8%、305.2%、132.4%。另外，2020年有5家銀行凈利潤下滑，金城銀行、新網(wǎng)銀行、華瑞銀行、民商銀行和富民銀行分別同比下降74.5%、37.7%、24.2%、18.8%和0.95%。

營收方面，微眾銀行同樣獨(dú)占鰲頭，全年實(shí)現(xiàn)營收198.8億元，占17家民營銀行凈利潤總和之比超4成。排在第二位的網(wǎng)商銀行營收為96.18億元，與微眾銀行相差超百億元。排名第三的湖南三湘銀行與第二位的差距進(jìn)一步拉大，營收為33.08億元。排名第四和第五的是蘇寧銀行和新網(wǎng)銀行，營收分別為18.03億元和23.57億元。

值得一提的是，最晚開業(yè)的裕民銀行2020年實(shí)現(xiàn)營收1.87億元，在排名中雖然墊底，但是增長態(tài)勢(shì)不容忽視，其營收增速為738.1%，為17家民營銀行中增速最快。而所有已披露業(yè)績(jī)的民營銀行中，僅金城銀行和新網(wǎng)銀行營收同比下滑，分別下降21.5%和12.1%。

2020年，經(jīng)歷新冠疫情的“大考”，大部分民營銀行的不良貸款率均有所上升，僅微眾銀行和新安銀行不良率較上年末實(shí)現(xiàn)下降，分別下降0.04個(gè)百分點(diǎn)和0.7個(gè)百分點(diǎn)。在披露業(yè)績(jī)的17家民營銀行中，富民銀行不良率最高，為1.68%，而金城銀行未披露其不良率。

從撥備覆蓋率來看，大部分民營銀行的撥備覆蓋率較上年末均有所下降，僅富民銀行和新安銀行略有上調(diào)，分別上升0.36%和112.13%

新網(wǎng)銀行、金城銀行資產(chǎn)負(fù)債雙雙“縮表”

從資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模來看，2020年，僅新網(wǎng)銀行和金城銀行資產(chǎn)、負(fù)債雙雙“縮表”。

總資產(chǎn)方面，領(lǐng)跑的依舊是互聯(lián)網(wǎng)銀行，其中，微眾銀行總資產(chǎn)3464.3億元，位列榜首，緊隨其后的是網(wǎng)商銀行和蘇寧銀行，其總資產(chǎn)分別為3112.56億元和725.61億元。

從總資產(chǎn)增速分析，網(wǎng)商銀行、華通銀行、裕民銀行和中關(guān)村銀行均實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模翻番，增速分別為123.0%、111.6%、101.6%和100.3%。金城銀行和新網(wǎng)銀行的總資產(chǎn)依舊較上年末有所下滑，分別下降16.5%和8.1%。

其中，除新網(wǎng)銀行和金城銀行外，其余銀行的放貸規(guī)模均較上年末有所增長。貸款余額破千億元的銀行有兩家，分別為微眾銀行和網(wǎng)商銀行。貸款余額最高的微眾銀行，截至年末發(fā)放貸款及墊款1950.08億元，較上年末增長22.9%；其次是網(wǎng)商銀行，截至上年末發(fā)放貸款及墊款1269.08億元，較上年末增長81.2%。

貸款余額增速最快的是華通銀行，截至報(bào)告期末，該行發(fā)放貸款及墊款較上年末增長169.3%至122.36億元，緊隨其后的是中關(guān)村銀行和裕民銀行，增速分別為162.0%和160.5%。

存款余額方面，截至2020年末，微眾銀為2628.29億元，穩(wěn)居第一；排第二位的網(wǎng)商銀行為1646.89億，較微眾銀行少近千億元；排第三位的蘇寧銀行為572.94億元，與前兩名有較大差距。除開業(yè)較晚的裕民銀行外，其余民營銀行的存款余額均破百億。

從存款余額增速來看，僅新網(wǎng)銀行、金城銀行存款增速為負(fù)，分別為-20.6%、-17.4%。其余銀行中，共有5家銀行存款余額增長超過100%，包括裕民銀行、新安銀行、中關(guān)村銀行、網(wǎng)商銀行、華通銀行，增速分別為169.7%、143.5%、122.7%、108.8%、104.1%。

另外，從存貸比指標(biāo)來看，共3家高于100%，其中兩家為互聯(lián)網(wǎng)類型的民營銀行，包括億聯(lián)銀行、富民銀行、新網(wǎng)銀行，存貸比分別為104.34%、128.86%和144.41%。存貸比最低的銀行為梅州客商銀行，僅51.93%。

商業(yè)銀行存貸比是銀行貸款總額與存款總額的比值，從盈利能力的角度看，存貸比越高越好。但當(dāng)存貸比過高時(shí)，商業(yè)銀行可能面臨著一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

互聯(lián)網(wǎng)存款新規(guī)影響有多大？

2020年四季度以來，監(jiān)管部門不斷規(guī)范商業(yè)銀行通過互聯(lián)網(wǎng)第三方平臺(tái)以及異地吸收存款的行為。從去年財(cái)報(bào)來看，對(duì)各家銀行的影響暫未顯現(xiàn)，但從已披露一季報(bào)的兩家民營銀行來看，其影響略見端倪。

此前，曾大力和第三方平臺(tái)開展互聯(lián)網(wǎng)存款業(yè)務(wù)的億聯(lián)銀行，其存款總額有所下滑，一季度較上年末減少14.2億元。

為了應(yīng)對(duì)監(jiān)管政策變化，在一季報(bào)中，億聯(lián)銀行披露，該行加快推進(jìn)自營渠道互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營建設(shè)，搭建精準(zhǔn)營銷體系，提升零售金融服務(wù)能力，加快推進(jìn)零售金融線上數(shù)字化戰(zhàn)略。截至3月末，其個(gè)人存款余額244.77億元，線上存款客戶累計(jì)達(dá)到173.44萬。

然而，也有民營銀行在新規(guī)影響下，存款仍保持增速。同樣曾發(fā)力第三方平臺(tái)存款的中關(guān)村銀行，其一季報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，該行吸收存款259.83億元，較年初增加23.68億元，增長10.03%。

此前，界面新聞曾報(bào)道，今年1月15日，銀保監(jiān)會(huì)辦公廳、央行辦公廳發(fā)布《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行通過互聯(lián)網(wǎng)開展個(gè)人存款業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》。在互聯(lián)網(wǎng)存款新規(guī)落地、第三方平臺(tái)全線下架互聯(lián)網(wǎng)存款產(chǎn)品后，多數(shù)中小銀行不得不謀求自營渠道的建設(shè)。（詳見報(bào)道《全線下架！支付寶、京東金融等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)存款產(chǎn)品徹底“涼涼”，民營銀行自謀出路》）

“可以說，未來一年，民營銀行的發(fā)展充滿挑戰(zhàn)，一年后各家銀行競(jìng)爭(zhēng)格局會(huì)進(jìn)一步分化。微眾、網(wǎng)商等有巨頭流量加持的民營銀行將遙遙領(lǐng)先?！币晃徊辉妇呙拿駹I銀行從業(yè)者告訴界面新聞?dòng)浾?，互?lián)網(wǎng)存款新規(guī)對(duì)民營銀行來說影響深遠(yuǎn)。

他進(jìn)一步指出，存款新規(guī)“叫停”了民營銀行與支付寶、京東金融、度小滿金融等第三方平臺(tái)的存款產(chǎn)品合作，銀行獲客流量將受到限制。目前，行業(yè)內(nèi)很多民營銀行都在自建渠道，無論是微信銀行還是自營App，這對(duì)很多規(guī)模較小的銀行來說是一筆不小的投入。

華泰證券在研報(bào)中指出，互聯(lián)網(wǎng)存款業(yè)務(wù)受限將引導(dǎo)商業(yè)銀行經(jīng)營策略的調(diào)整。民營銀行線下網(wǎng)點(diǎn)較少，零售業(yè)務(wù)主要通過線上渠道，預(yù)計(jì)會(huì)通過增加同業(yè)負(fù)債來降低對(duì)存款的依賴。