實(shí)習(xí)記者 馬悅?cè)?nbsp; 記者 | 江帆
今日自開盤起，光伏分布式板塊表現(xiàn)亮眼。
截至6月24日收盤，光伏分布相關(guān)股票大漲。其中，啟迪設(shè)計(jì)(300500.SZ)報(bào)收14.81元，上漲20.02%；嘉寓股份(300117.SZ)報(bào)收4.44元，上漲20%；廣田集團(tuán)(002482.SZ)報(bào)收2.82元，上漲10.16%；清源股份(603628.SH)、拓日新能(002218.SZ)均上漲10.05%。
此外，瑞和股份(002620.SZ)、江河集團(tuán)(601886.SH)、森特股份(603098.SH)、亞瑪頓(002623.SZ)、東南網(wǎng)架(002135.SZ)、深賽格(000058.SZ)等多股漲停。
這主要因6月23日晚間發(fā)布的一項(xiàng)政策。為加快推進(jìn)屋頂分布式光伏發(fā)展，國(guó)家能源局下發(fā)了《關(guān)于報(bào)送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》（下稱《通知》）。
《通知》要求，項(xiàng)目申報(bào)試點(diǎn)縣（市、區(qū)）的黨政機(jī)關(guān)建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于50%；學(xué)校、醫(yī)院、村委會(huì)等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于40%；工商業(yè)廠房屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于30%；農(nóng)村居民屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于20%。
《通知》還表示，試點(diǎn)方案應(yīng)按照“宜建盡建”的原則，合理確定建設(shè)規(guī)模、運(yùn)行模式、進(jìn)度安排、接網(wǎng)消納等相關(guān)內(nèi)容。各地試點(diǎn)方案，于7月15日前報(bào)送能源局新能源司。
屋頂分布式光伏目前發(fā)展現(xiàn)狀如何，它還有多大的增量空間，會(huì)就因此次政策爆發(fā)嗎？
東吳證券報(bào)告顯示，假設(shè)全國(guó)均為試點(diǎn)情況下，按試點(diǎn)要求，全國(guó)屋頂分布式光伏合計(jì)總空間超600 GW。
這是目前中國(guó)累計(jì)光伏總裝機(jī)的2.36倍。截至2020年底，全國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量253.43 GW。當(dāng)年光伏新增裝機(jī)48.2 GW，其中集中式光伏電站32.68 GW、分布式光伏15.52 GW。
山東航禹能源有限公司執(zhí)行董事丁文磊對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎?，上述政策將進(jìn)一步激發(fā)分布式光伏市場(chǎng)的發(fā)展，長(zhǎng)久看對(duì)于整個(gè)光伏行業(yè)的推動(dòng)存在積極意義。
他指出，這意味著分布式光伏這個(gè)在國(guó)內(nèi)艱難發(fā)展了七八年后，數(shù)十萬億規(guī)模的細(xì)分市場(chǎng)將得以啟動(dòng)。
光伏系統(tǒng)一般可分為集中式和分布式。集中式光伏電站，一般指的是利用荒漠、戈壁等資源條件好的地區(qū)，集中建設(shè)大型光伏電站，發(fā)電直接并入公共電網(wǎng)，接入高壓輸電系統(tǒng)供給遠(yuǎn)距離負(fù)荷。
分布式光伏指的在用戶場(chǎng)地附近建設(shè)的光伏發(fā)電設(shè)施，用戶自發(fā)自用、多余電量上網(wǎng)。其中，分布式光伏又分工商業(yè)項(xiàng)目和戶用項(xiàng)目。
本次《通知》提到的屋頂分布式光伏，具體包括兩種方式：BAPV，即傳統(tǒng)方式，在已有建筑物表面安裝光伏組件發(fā)電；BIPV，即光伏建筑一體化，是一種將太陽能發(fā)電產(chǎn)品集成到建筑上的技術(shù)，光伏本身是建筑的一部分，同時(shí)具有建筑物和發(fā)電的功能。
BIPV又大致可分為兩大類：一類是光伏方陣與建筑的結(jié)合，另一類是光伏方陣與建筑的集成，如光電瓦屋頂、光電幕墻和光電采光頂?shù)取?/p>
根據(jù)天風(fēng)證券測(cè)算，BIPV每年潛在屋頂面積包括翻新屋頂+新增屋頂約12.3億平方米，假設(shè)光伏板功率為200w/平方米，潛在裝機(jī)規(guī)模為245 GW。假設(shè)BIPV價(jià)格為5.5元/w，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間為1.3萬億元。
長(zhǎng)江證券報(bào)告對(duì)BIPV的市場(chǎng)空間更為樂觀。該機(jī)構(gòu)表示，截至2019年，中國(guó)存量建筑對(duì)應(yīng)屋頂面積達(dá)到315.1億平米，按照15%滲透率、每平米裝機(jī)150W、瓦均成本5.5元計(jì)算，對(duì)應(yīng)BIPV光伏發(fā)電功率7.1億KW，市場(chǎng)規(guī)模約3.9萬億元。
此前，屋頂分布式光伏項(xiàng)目多以BAPV的傳統(tǒng)形式建設(shè)。因?yàn)槌杀竞图夹g(shù)等原因，BIPV發(fā)展緩慢，尚未大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。
近年來，隨著光伏組件成本大幅降低，為BIPV提供了基本條件，布局BIPV的公司也逐漸增加，包括隆基股份(601012.SH)、中信博(688408.SH)等。
此次關(guān)于屋頂分布式光伏的新政策下發(fā)，被認(rèn)為是對(duì)BIPV市場(chǎng)的一大利好。
但政策的落地情況，仍有待觀察。
中國(guó)新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長(zhǎng)彭澎指出，本次通知明確提出，各地方按照2017發(fā)布的《關(guān)于開展分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易試點(diǎn)的通知》，來組織分布式的市場(chǎng)化交易。2017文件的重要性在于解決了現(xiàn)金流的生產(chǎn)不穩(wěn)定以及收繳不穩(wěn)定兩大分布式的難題。但是由于其對(duì)電網(wǎng)的沖擊太大，推行一直非常難。
彭澎表示，此次通知時(shí)間緊，在短期內(nèi)難以見到真實(shí)的項(xiàng)目落地，但長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間已經(jīng)打開，接下來關(guān)注電網(wǎng)如何支持分布式的發(fā)展。
丁文磊也對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎?，整縣推進(jìn)光伏是一個(gè)新生業(yè)態(tài)，需要主管部門、地方政府、行業(yè)、企業(yè)等多方協(xié)同推進(jìn)，短期內(nèi)還需要試點(diǎn)、校正、成型。光伏項(xiàng)目存續(xù)周期長(zhǎng)達(dá)25年，需要從上到下遵循頂層設(shè)計(jì)、做好試點(diǎn)、分步實(shí)施、整體見效的原則。
光伏行業(yè)分析師蔣靜也表示， 隨著“整縣推進(jìn)”政策的出臺(tái)，并設(shè)定30%的任務(wù)目標(biāo)，相信工商業(yè)分布式光伏將隨著“業(yè)務(wù)下沉”而迎來新一波發(fā)展。但工商業(yè)分布式光伏相對(duì)優(yōu)質(zhì)的項(xiàng)目已經(jīng)在前期被深度發(fā)掘，越往后，項(xiàng)目的質(zhì)地將會(huì)逐漸降低，意味著項(xiàng)目的收益率也將逐漸降低，甚至還可能出現(xiàn)一些有風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目。
此外，工商屋頂光伏未來勢(shì)必深化“光伏+儲(chǔ)能”的發(fā)展模式，同時(shí)還可以結(jié)合BIPV等創(chuàng)新技術(shù)以及能源互聯(lián)網(wǎng)等創(chuàng)新理念。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)6月24日也發(fā)文呼吁，整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)是試點(diǎn)工作，需要具備比較高的條件，絕大部分縣（市、區(qū)）達(dá)到方案標(biāo)準(zhǔn)是非常困難的，相關(guān)的企業(yè)和地方政府，不要一哄而上。
同時(shí)，地方政府要把重點(diǎn)放到整合屋頂資源、打通分布式光伏項(xiàng)目落地難的相關(guān)痛點(diǎn)上。至于項(xiàng)目業(yè)主，應(yīng)該要用開放式、市場(chǎng)化的方式來選擇，堅(jiān)決不能搞“一刀切”，更不能搞指定某一企業(yè)這種計(jì)劃性行政式的命令。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)稱，總體來看，這份試點(diǎn)方案抓住了分布式開發(fā)過程中屋頂資源協(xié)調(diào)難，特別是公共建筑業(yè)主積極性不高以及電網(wǎng)接入難等痛點(diǎn)，有利于擴(kuò)大中國(guó)的分布式光伏的發(fā)展，是擴(kuò)大中東部地區(qū)分布式光伏發(fā)展的重大探索性舉措。
中國(guó)的分布式光伏市場(chǎng)發(fā)端于2009年。彼時(shí)“金太陽工程”的高初裝補(bǔ)貼在帶動(dòng)集中電站的同時(shí)，也帶動(dòng)了分布式的增長(zhǎng)。
2013年，中國(guó)正式實(shí)行光伏電站分區(qū)域的標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)政策，確定分布式光伏按每度含稅0.42元全電量補(bǔ)貼，光伏度電補(bǔ)貼時(shí)代由此開啟。
2016年，國(guó)家繼續(xù)鼓勵(lì)分布式光伏，同時(shí)由于“三北地區(qū)”的棄光問題而限制集中電站的建設(shè)，分布式光伏得以迎來三年的爆發(fā)增長(zhǎng)期。
2016-2020年，中國(guó)分布式光伏新增裝機(jī)分別為4 GW、19 GW、21 GW、12 GW、16 GW，占當(dāng)年總新增裝機(jī)比例分別為12%、36%、48%、40%、32%。
進(jìn)入2019年，因當(dāng)年電價(jià)、競(jìng)價(jià)、規(guī)模管理等相關(guān)政策下發(fā)較晚，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)市場(chǎng)啟動(dòng)較晚，新增裝機(jī)近“腰斬”，分布式光伏也受到牽連；2020年，在光伏即將進(jìn)入平價(jià)的預(yù)期下，盡管受疫情影響，但整體裝機(jī)以及分布式光伏都實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。
2021年，光伏正式邁入平價(jià)時(shí)代。6月11日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確今年起，對(duì)新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目和新核準(zhǔn)陸上風(fēng)電項(xiàng)目不再補(bǔ)貼，但新建戶用分布式光伏仍有每千瓦時(shí)0.03元的補(bǔ)貼；2022年起，新建戶用分布式光伏項(xiàng)目中央財(cái)政不再補(bǔ)貼。
去年，在分布式光伏裝機(jī)15.52 GW中，戶用項(xiàng)目累計(jì)達(dá)到10.1GW，占比近七成，超過了前四年戶用新增裝機(jī)的總和。