記者 | 莊鍵

全球最大農(nóng)業(yè)科技公司已向上海證券交易所正式遞交科創(chuàng)板上市申請(qǐng)。

7月2日晚間，上海證券交易所官網(wǎng)顯示，已受理先正達(dá)集團(tuán)科創(chuàng)板上市申請(qǐng)。

先正達(dá)集團(tuán)的招股書(shū)披露，在不行使超額配售選擇權(quán)的情況下，先正達(dá)集團(tuán)計(jì)劃發(fā)行約27.8億股，占到發(fā)行后總股本的20%以內(nèi)。通過(guò)科創(chuàng)板上市，該公司計(jì)劃募資650億元，有望創(chuàng)十年來(lái)A股最大IPO。

去年6月，中芯國(guó)際(688981.SH)登陸科創(chuàng)板，募集資金總額為532.3億元，創(chuàng)下科創(chuàng)板最大的IPO；也是2010年7月農(nóng)業(yè)銀行IPO（融資687.36億元）后A股市場(chǎng)最大的IPO。

先正達(dá)集團(tuán)此次上市所募集的資金，將主要用于三個(gè)方面。其中的208億元將用于實(shí)施全球并購(gòu)項(xiàng)目，195億元用于償還長(zhǎng)期債務(wù)，另外130億元用于農(nóng)業(yè)科技研發(fā)和儲(chǔ)備。

先正達(dá)集團(tuán)成立于去年6月，由中國(guó)中化集團(tuán)與中國(guó)化工集團(tuán)旗下農(nóng)化板塊業(yè)務(wù)整合而成，包括瑞士先正達(dá)、安道麥(000553.SZ)、揚(yáng)農(nóng)化工(600486.SH)以及中化化肥(00297.HK)等資產(chǎn)。

先正達(dá)集團(tuán)目前的總部位于瑞士，在100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有約4.9萬(wàn)名員工。該公司劃分為四大業(yè)務(wù)板塊，分別為先正達(dá)作物保護(hù)、先正達(dá)種業(yè)、安道麥和先正達(dá)集團(tuán)中國(guó)。

招股書(shū)披露，2020年先正達(dá)集團(tuán)在全球植保行業(yè)排名第一、種子行業(yè)排名第三。

去年先正達(dá)集團(tuán)營(yíng)收1519億元，歸母凈利潤(rùn)44億元。截至2020年底，先正達(dá)集團(tuán)總資產(chǎn)4724億元，總負(fù)債1914億元。

以營(yíng)收規(guī)模計(jì)算，先正達(dá)集團(tuán)再度超過(guò)拜耳集團(tuán)作物科學(xué)單元（下稱拜耳作物科學(xué)），成為全球最大的農(nóng)業(yè)科技公司。去年，拜耳作物科學(xué)的營(yíng)收約為223億美元（約合人民幣1458億元）。

2019年和2018年，先正達(dá)集團(tuán)歸母凈利潤(rùn)均為虧損，虧損額分別達(dá)22億元和40億元。

先正達(dá)集團(tuán)的核心資產(chǎn)為農(nóng)化和種子巨頭瑞士先正達(dá)。2017年，中國(guó)化工斥資430美元（約合2786億元人民幣）收購(gòu)了瑞士先正達(dá)，后者就此從證券交易所退市。與此同時(shí)，瑞士先正達(dá)承諾將在2022年重新登陸資本市場(chǎng)。

先正達(dá)集團(tuán)成立后，上市的主體由瑞士先正達(dá)調(diào)整為先正達(dá)集團(tuán)，其重返資本市場(chǎng)的時(shí)間表也同時(shí)延續(xù)，并進(jìn)一步明確為在2022年年中前上市。

有知情人士曾告訴界面新聞?dòng)浾?，如果有機(jī)會(huì)，先正達(dá)集團(tuán)會(huì)爭(zhēng)取早于這個(gè)時(shí)間點(diǎn)上市。

今年6月21日，先正達(dá)集團(tuán)正式宣布將申請(qǐng)?jiān)诳苿?chuàng)板上市。5月，中金公司、中銀證券和中信證券已分別與先正達(dá)集團(tuán)簽署輔導(dǎo)協(xié)議，開(kāi)始對(duì)該公司進(jìn)行上市輔導(dǎo)。

6月25日，中金公司、中銀證券和中信證券同時(shí)發(fā)布先正達(dá)集團(tuán)上市輔導(dǎo)工作總結(jié)報(bào)告，確認(rèn)其已具備申請(qǐng)?jiān)诳苿?chuàng)板上市的條件。