記者 | 席菁華
拉閘限電正席卷全國多地,這在近20年來罕見。在東北三省,限電范圍甚至擴大到了居民用電。
據(jù)界面新聞統(tǒng)計,自8月下旬以來,已有云南、浙江、江蘇、廣東、遼寧、重慶、內(nèi)蒙古、河南等20個省、自治區(qū)、直轄市出臺了限產(chǎn)限電措施。
傳統(tǒng)的“迎峰度夏”用電高峰已經(jīng)過去,為何多省出現(xiàn)了集中限電的情況?目前正是“金九銀十”訂單高峰期,二產(chǎn)、三產(chǎn)用電需求持續(xù)旺盛,企業(yè)該如何面對?
根據(jù)目前公開的官方信息看,各地限電限產(chǎn)的原因呈現(xiàn)出差異化特點。
其中,陜西、云南、寧夏、浙江、江蘇等地的限產(chǎn)限電,受到“能耗雙控”政策要求影響。
東北三省、廣東、河北、青海、安徽、湖南等多地限產(chǎn)限電,則主要因電煤供應(yīng)緊張,出現(xiàn)了供電缺口。
青海等省還受到今年上游來水偏低,水電發(fā)力不足等因素影響,沈陽等地則疊加了當?shù)仫L電驟減等原因,電力供應(yīng)缺口進一步增加至嚴重級別。
撇除個別地方因“能耗雙控”考核采取的限產(chǎn)限電因素,市場電力需求增幅大,煤炭資源緊缺,煤價高企、煤電企業(yè)虧損,是導致全國限電的關(guān)鍵共因。
電力需求增長超預期
廈門大學管理學院特聘教授、中國能源政策研究院院長林伯強告訴界面新聞,導致限電的最首要因素是電力需求增長。
“今年電力需求增速大幅超過往年。增幅突然增長,使整個電力系統(tǒng)措手不及?!绷植畯姳硎尽?nbsp;
中電聯(lián)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,1-8月,全國全社會用電量54704億千瓦時,同比增長13.8%。其中,8月全國全社會用電量7607億千瓦時,同比增長3.6%。
1-8月,三產(chǎn)用電增速均呈兩位數(shù)增長。其中,第一產(chǎn)業(yè)用電量660億千瓦時,同比增長19.3%;第二產(chǎn)業(yè)用電量36529億千瓦時,同比增長13.1%;第三產(chǎn)業(yè)用電量9533億千瓦時,同比增長21.9%;城鄉(xiāng)居民生活用電量7981億千瓦時,同比增長7.5%。
用電增速大增,與大宗商品漲價有關(guān)。隨著各國疫情好轉(zhuǎn),消費需求釋放,以及各政府實行貨幣寬松政策,大宗商品價格大漲。這促使國內(nèi)高耗能行業(yè)擴大生產(chǎn),導致用電量大增。
“今年國際上的銅、鐵、鋁價格翻倍上漲,基本均達到歷史高位。相關(guān)廠家迎來高價利好,大力生產(chǎn)?!绷植畯姺Q。
林伯強表示,因為高耗能產(chǎn)業(yè)用電占比達六成以上,其電力需求增長,對電力系統(tǒng)的沖擊很大。
中電聯(lián)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,高載能行業(yè)方面,1-8月,化工行業(yè)用電量為3338億千瓦時,同比增長9.9%,增速比上年同期提高11.2個百分點;建材行業(yè)用電量2721億千瓦時,同比增長14.5%,增速比上年同期提高14.9個百分點。
此外,黑色金屬冶煉行業(yè)用電量4302億千瓦時,同比增長12.6%,增速比上年同期提高11.3個百分點;有色金屬冶煉行業(yè)用電量4446億千瓦時,同比增長8.2%,增速比上年同期提高5.4個百分點。
由于疫情控制較好,中國經(jīng)濟恢復超預期,今年出口形勢向好,國際訂單方面的用電需求也更為旺盛。
華北電力大學教授,能源互聯(lián)網(wǎng)研究中心主任曾鳴對界面新聞表示,國外市場仍受疫情影響,使得中國的外貿(mào)訂單增多,出口增加,發(fā)電需求旺盛。
海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,8月中國外貿(mào)進出口總值3.43萬億元,同比增長18.9%,連續(xù)15個月實現(xiàn)同比正增長,進一步呈現(xiàn)穩(wěn)中加固態(tài)勢。
1-8月,中國外貿(mào)進出口總值24.78萬億元,同比增長23.7%,比2019年同期增長22.8%。
曾鳴告訴界面新聞,外貿(mào)訂單導致的電力需求大增,在廣東、浙江、福建這些外貿(mào)及化工大省上較為典型。
2020年12月,廣東和浙江因電力缺口,出現(xiàn)拉閘限電情況。今年,兩個省份的拉閘限電提前至9月。
“廣東、浙江的外貿(mào)出口需求,較往年更旺盛,生產(chǎn)任務(wù)加重增加了電量需求。用電指標提前用完,碳排放指標也用完了,所以要進行限電。”曾鳴表示。
海關(guān)進出口數(shù)據(jù),今年前8個月,浙江省出口1.9萬億元,同比增長20.4%;廣東出口3.18萬億元,同比增長19.1%。
廣東省發(fā)改委官方信息顯示,今年1-8月,廣東全省全社會用電量5252.73億千瓦時,同比增長17.33%。預計9月廣東最高統(tǒng)調(diào)負荷需求超過1.41億千瓦,同比增長11%。
目前正是“金九銀十”訂單高峰期,廣東省二產(chǎn)、三產(chǎn)用電需求持續(xù)旺盛,工業(yè)用電量3077億千瓦時,同比增長18.3%。
此外,今年高溫天氣也加劇了廣東電力需求。廣東近期氣溫最高達34℃-38℃,較往年同期偏高3℃-4℃,氣溫每升高1℃,電力負荷便將提高200萬-300萬千瓦。
煤價高企,電廠發(fā)電不足
目前,煤炭在中國能源體系中仍處于主體地位,發(fā)揮著壓艙石作用。但今年因電煤價格高企,電廠購買動力不足,火電的保障能力出現(xiàn)下降。
曾鳴表示,火電需求增長過快,疊加煤炭供應(yīng)受限,煤炭供需關(guān)系錯配,導致煤價居高不下。高昂的燃料價格又導致煤電企業(yè)全面虧損,電廠無力買煤。
“火電廠發(fā)一度電虧一毛多錢,電廠沒有動力發(fā)電?!币晃徊辉妇呙牧x烏紡織業(yè)外貿(mào)人士告訴界面新聞。
根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,今年6月,大型發(fā)電集團標煤單價同比上漲50.5%,但電價基本保持不變,煤電企業(yè)虧損面明顯擴大,煤電板塊整體虧損。
“無論是電廠的存煤量,還是機組的出力,很多火電機組有能力調(diào)高負荷運行。但由于煤價高企,電廠虧損嚴重,很多機組申請檢修?!痹Q表示。
華北電力大學經(jīng)濟管理學院教授袁家海也對界面新聞表示,燃煤電廠虧損,非正常停機增多。
天津市發(fā)布的限電通知也顯示,近期華北地區(qū)發(fā)電機組檢修,電煤緊張等因素,導致京津唐電網(wǎng)存在電力缺口。
據(jù)廣東當?shù)孛襟w報道,廣東省能源副局長劉文勝也表示,天然氣、煤炭價格高漲,資源供應(yīng)緊張,火電企業(yè)發(fā)電積極性不高,疊加機組長期頂峰發(fā)電設(shè)備存在缺陷等因素,導致了本輪電力供應(yīng)不足。
今年3月以來,動力煤價格持續(xù)高位,在9月初沖破1000元大關(guān),此后連續(xù)創(chuàng)下歷史新高,動力煤期貨主力合約價格屢刷新高,近一個季度漲幅超過60%。
秦皇島5500大卡動力煤綜合交易價格也由去年同期的563元/噸,漲至如今的超1000元/噸,主流報價上漲至1500元/噸左右,價格翻番。
據(jù)界面新聞了解,若采購的煤價高于600元/噸,電廠即開始虧損了。
曾鳴表示,導致煤價高的因素很多,主要原因之一是為了實現(xiàn)“雙碳”目標,煤炭生產(chǎn)門檻變高,新增煤炭產(chǎn)量嚴重受限,導致供需關(guān)系緊張。
根據(jù)煤炭工業(yè)規(guī)劃設(shè)計研究院撰寫的《中國煤炭行業(yè)"十三五”煤控中期評估及后期展望》,煤炭行業(yè)在2016-2018年間共退出產(chǎn)能8.1億噸,提前完成“十三五”的階段性目標。
袁家海告訴界面新聞,有數(shù)據(jù)顯示,自2015年煤炭供給側(cè)改革至今,全國共約退出煤炭產(chǎn)能10億噸,今年還有內(nèi)蒙古煤礦整治和部分省份關(guān)停煤礦,煤炭進口也在下降。
東北地區(qū)的煤炭資源形勢也更加嚴峻。一位不愿具名的券商煤炭分析師告訴界面新聞,東三省的煤炭資源,主要靠蒙東地,由中國神華、露天煤業(yè)等企業(yè)供煤。
國內(nèi)煤炭供給緊張,煤炭進口則出現(xiàn)下降。
1-8月,中國累計進口動力煤8529.6萬噸,較上年同期的9419.5萬噸下降9.45%。
界面新聞獲悉,今年國內(nèi)煤炭進口由澳大利亞改為向其他國家進口,煤炭進口總量下降,外貿(mào)煤價則大幅提高。國外煤炭價格也居高不下,同時刺激國內(nèi)煤價持續(xù)上漲。
目前,電廠煤炭庫存處于歷史低位,一煤難求。
從當前情況看,煤價還未見下降趨勢。
國盛證券分析稱,短期來看,“能耗雙控”下,水泥、化工、建材等行業(yè)限產(chǎn)以及部分地區(qū)限電影響,煤炭需求增速趨緩,且下游對高位煤價抵觸情緒升溫,或壓制煤價上漲。但煤炭產(chǎn)地增產(chǎn)不及預期,供不應(yīng)求局面持續(xù),煤價易漲難跌。
目前電廠方面,日耗出現(xiàn)季節(jié)性下滑,但仍高于往年同期,庫存仍處于低位,補庫任務(wù)依舊艱巨。且冬儲需求持續(xù)釋放,“迎峰度冬”耗煤高峰臨近,近期大型電廠采購開始增加,煤炭需求仍具有剛性。
此外,北半球冬季出現(xiàn)拉尼娜現(xiàn)象的幾率較大,今年或迎來寒冬。
在全球天然氣價格上漲背景下,煤炭將充當供暖主力的作用,冬季的煤炭需求仍有較強支撐。
后市來看,“金九銀十”、冬儲補庫黃金期來襲,煤價仍是易漲難跌。
煤電聯(lián)動,電價上浮可破局?
隨著各地限電升級,煤電矛盾也愈加突出。
據(jù)界面新聞了解,受制于市場煤、計劃電,煤電價格倒掛情況嚴重,想要提高火電出力,難度很大。
據(jù)界面新聞獲悉,8月,大唐國際發(fā)電、北京國電電力(600795.SH)、北京京能電力等11家燃煤發(fā)電企業(yè)聯(lián)名請示,希望重新簽約北京地區(qū)電力直接交易10-12月年度長協(xié)合同,提出允許市場主體實行“基準價+上下浮動”中的上浮交易電價。
該請示稱,今年京津唐電網(wǎng)燃煤電廠成本已超過盈虧平衡點,與基準電價嚴重倒掛,燃煤電廠虧損面達到100%。此外,煤炭庫存普遍偏低,發(fā)電能力受阻,企業(yè)經(jīng)營狀況極度困難,部分企業(yè)已出現(xiàn)了資金鏈斷裂。
這一問題的根結(jié)還在于,目前煤電價格還未實現(xiàn)真正的聯(lián)動。
長久以來,中國“市場煤”和“計劃電”的矛盾,被業(yè)內(nèi)廣為詬病,即煤炭價格由市場決定,隨著供需等因素發(fā)生波動,但電力價格由政府管控。
當煤炭價格上漲,電企生產(chǎn)成本增長,但不能及時有效傳導到電力用戶端,電企面臨虧損。
當年設(shè)置“煤電聯(lián)動”機制的初衷,是為了緩解煤電之間的矛盾。但在實際執(zhí)行過程中,煤電并不能及時聯(lián)動,存在錯位。
2019年9月,中國提出自2020年1月1日起,取消煤電價格聯(lián)動機制,將此前的標桿上網(wǎng)電價機制,改為“基準價+上下浮動”的市場化機制,上浮不超10%,下浮原則上不超過15%。
這是為了將電價更多地交予市場決定,政府不再去干預標桿電價。
但按照當時的政策,2020年上網(wǎng)電價暫不上浮,特別要確保一般工商業(yè)平均電價只降不升。
2021年以來,全國煤電上網(wǎng)電價的上浮通道并未即時開啟。直到隨著燃煤價格攀升,煤電企業(yè)經(jīng)營承壓,部分地區(qū)才對交易電價開啟上浮通道。
7月,內(nèi)蒙古工信廳、發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于明確蒙西地區(qū)電力交易市場價格浮動上限并調(diào)整部分行業(yè)市場交易政策相關(guān)事宜的通知》。
該通知表示,火電行業(yè)陷入“成本倒掛發(fā)電、全線虧損的狀態(tài)”,已嚴重影響到了蒙西地區(qū)電力市場交易的正常開展,并對電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行及電力平衡帶來重大風險,因此,允許蒙西地區(qū)電力交易市場價格在基準價的基礎(chǔ)上可以上浮不超過10%。
中金公司研報分析稱,蒙西地區(qū)率先明確電價上浮空間,將幫助火電實現(xiàn)盈利邊際改善,此次調(diào)整也是2017年以來“降電價”和浮動電價政策推出后,首次放開電價管控。
8月,云南省電廠平均交易價同比提升9.38%;寧夏發(fā)改委發(fā)布通知,允許煤電月度交易價格在基準價的基礎(chǔ)上,可上浮不超過10%。
隨后,上海市經(jīng)濟和信息化委員會發(fā)布《關(guān)于開展2021年上海市電力用戶(含售電公司)與發(fā)電企業(yè)直接交易工作的補充通知》,明確進一步完善“基準價+上下浮動” 電力市場價格形成機制, 取消燃煤標桿上網(wǎng)電價“暫不上浮”的規(guī)定。
9月1日,上海市發(fā)改委發(fā)布關(guān)于印發(fā)《進一步規(guī)范本市非電網(wǎng)直供電價格行為工作指引》的通知提出,非電網(wǎng)直供電終端用戶用電價格按照“基準電價+上浮幅度”確定,最大上浮幅度不得超過10%。
國泰君安研報表示,當前電力供需緊張疊加高煤價的形勢,有望推動電價機制改革提速,還原電力商品屬性。市場化交易價格有望成為改革的抓手,允許市場電價上浮的政策有望在其他省份陸續(xù)推出。
曾鳴告訴界面新聞,煤炭市場和電力市場如何接軌,是需要迫切研究的重大問題。“過去,煤、電的市場矛盾一直沒有解決。隨著電力需求旺盛,問題暴露突出?!?/span>
“煤、電市場兩者間的協(xié)調(diào)聯(lián)動機制如何搭建,政策和體制機制、市場和管理模式如何協(xié)調(diào),需要深入研究解決?!痹Q稱。