記者 | 曾仰琳
11月17日晚間，中國華融（0277.HK）在港交所官網(wǎng)連發(fā)三則公告，宣布擬通過非公開發(fā)行內(nèi)資股股份及非公開發(fā)行H股股份引入戰(zhàn)略及財務(wù)投資者，擬啟動華融湘江銀行和華融金融租賃公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目立項。
“引戰(zhàn)”方面，公告顯示，中國華融17日審議通過了有關(guān)建議非公開發(fā)行內(nèi)資股股份及非公開發(fā)行H股股份引入戰(zhàn)略及財務(wù)投資者，發(fā)行不超過392.2億股內(nèi)資股，不超過19.6億股H股的方案及相關(guān)議案。實際發(fā)行數(shù)量以監(jiān)管機構(gòu)批復為準。
根據(jù)公告，本次發(fā)行募集的資金總額不超過人民幣420億元，在扣除相關(guān)發(fā)行費用后的凈額將全部用于補充公司核心一級資本。
當日，中國華融就分別與投資者中信集團、中保投資（在中保融信基金完成工商注冊之前，代為辦理協(xié)議簽署等相關(guān)事宜）、中國信達、中國人壽及工銀投資簽署了股份認購協(xié)議。
其中，發(fā)行內(nèi)資股的發(fā)行對象為中信集團、中保融信基金、中國信達、工銀投資，分別認購不超過188.2億股、145.1億股、39.2億股、19.6億股；H股的發(fā)行對象為中國人壽，其作為合格境內(nèi)機構(gòu)投資者認購不超過19.6億股。
據(jù)公告披露，中國華融本次發(fā)行價格為人民幣1.02元每股，較停牌前該公司股價溢價22.89%。截至2021年6月30日，中國華融的每股凈資產(chǎn)為人民幣0.49元每股；按照2021年6月30日的財務(wù)數(shù)據(jù)測算，本次發(fā)行完成后，該公司的每股凈資產(chǎn)為人民幣0.76元每股，增長約55.12%。
中國華融引戰(zhàn)增資背后，是其資本充足率達不到監(jiān)管的要求。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末和2021年6月，中國華融資本充足率分別為4.16%和6.32%，明顯低于中國銀保監(jiān)會關(guān)于資本充足率需達到12.5%以上的要求。
中國華融表示，“由于本公司2020年度業(yè)績大幅下滑，且本公司的資本充足率遠低于監(jiān)管要求，本公司急需注資?！?/p>
8月18日，中國華融發(fā)布的有關(guān)潛在投資的公告顯示，就注資與若干有意投資者訂立非約束性框架協(xié)議。隨后的9月16日，中國華融在北京金融資產(chǎn)交易所公開募集認購該公司新發(fā)行股份。
界面新聞記者關(guān)注到，此次與中國華融簽署了股份認購協(xié)議的公司與此前公告披露的潛在戰(zhàn)略投資者略有不同，新增了工銀投資，減少了遠洋資本控股有限公司。
“目前，本公司一是正在積極推進引戰(zhàn)增資，意向增資規(guī)模不超過人民幣420億元。二是通過加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、合理進行資源配置、轉(zhuǎn)讓消費金融、信托、證券等金融牌照子公司股權(quán)等措施，一方面收回對轉(zhuǎn)讓金融牌照子公司長期股權(quán)投資，其控制權(quán)轉(zhuǎn)讓溢價（由最終交易結(jié)果確定）相應(yīng)增加內(nèi)源性資本補充；另一方面回歸主業(yè)、調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低資本消耗，提高資本回報。上述措施預計可支持本公司年末資本充足水平達到12.5%，滿足監(jiān)管要求。本公司將盡全力完成本次發(fā)行，并于2021年12月31日前收取資金?！爸袊A融在公告中指出。
在公布引戰(zhàn)增資新進展的同時，中國華融也披露了加速“瘦身”的進程。當晚，中國華融就披露了擬啟動華融湘江銀行和華融金融租賃公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目立項。
公告顯示，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓擬采取公開方式，在依法設(shè)立的省級以上（含省級）產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)轉(zhuǎn)讓中國華融所持華融湘江銀行股份（共計3,141,250,000股，股權(quán)佔比40.53%）、華融金融租賃股份（共計4,736,709,379股，股權(quán)佔比79.92%）。首次掛牌價格應(yīng)不低于經(jīng)中華人民共和國財政部備案的資產(chǎn)評估結(jié)果，評估基準日確定為2021年9月30日。上述議案均已經(jīng)董事會審議通過，尚待股東大會審議批準。
而就在2天前，華融消費金融和華融證券的股權(quán)轉(zhuǎn)讓也被提上日程。（詳見報道：華融消費金融70%股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓：采取網(wǎng)絡(luò)競價方式，轉(zhuǎn)讓底價7.27億元）另外，中國華融也在近日獲批在銀行間債券市場發(fā)行規(guī)模不超過700億的金融債。