記者 | 陳慧東
光伏產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)潮就在眼前。伴隨著龍頭企業(yè)隆基股份（601012.SH）率先降價(jià)，又一硅片龍頭中環(huán)股份（002129.SZ）也跟進(jìn)降價(jià)，光伏產(chǎn)業(yè)近一年來持續(xù)漲價(jià)釀成的后果正在反噬其身。
降價(jià)潮提前到來
近日，兩大光伏龍頭隆基股份、中環(huán)股份先后調(diào)降硅片價(jià)格，拉開了國內(nèi)光伏企業(yè)降價(jià)潮的序幕。
11月30日，光伏龍頭隆基股份調(diào)整了單晶硅片的官方報(bào)價(jià)，各尺寸硅片同比降幅為7.2%至9.8%。這也是隆基股份自2020年5月以來，首次對(duì)硅片的官方報(bào)價(jià)進(jìn)行下調(diào)。
其中，單晶硅片P型158.75mm由5.53元/片調(diào)整至5.12元/片，降幅7.4%；單晶硅片P型M6 166mm由5.73元/片調(diào)整至5.32元/片，降幅7.2%；單晶硅片P型M10 182mm由6.87元/片調(diào)整至6.2元/片，降幅達(dá)9.8%。
與隆基股份相比，大尺寸硅片龍頭中環(huán)股份的調(diào)價(jià)幅度更大，各尺寸硅片同比降幅為6.04%至12.48%。
相比11月的硅片價(jià)格，中環(huán)股份G1硅片下降0.52元/片，報(bào)價(jià)5.15元/片，降幅9.1%；M6硅片下降0.72元/片，報(bào)價(jià)5.05元/片，降幅12.48%；G12硅片(170μm)下降0.55元/片，報(bào)價(jià)8.55元/片，降幅6.04%。新增M10硅片報(bào)價(jià)，6.21元/片；新增超大硅片218.2mm，報(bào)價(jià)9.22元/片。
對(duì)于此次兩大硅片龍頭率先調(diào)降硅片價(jià)格，多位業(yè)內(nèi)資深人士認(rèn)為，上述動(dòng)作實(shí)則是光伏產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)潮的開始，這波光伏產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)潮的到來早于業(yè)內(nèi)預(yù)期。
“隆基和中環(huán)調(diào)降硅片價(jià)格其實(shí)是必然的，行業(yè)內(nèi)的那么多庫存組件都賣不出去，下游電站需求暫時(shí)還沒有完全爆發(fā)。誰先降價(jià)，就可以更多的占領(lǐng)一些市場(chǎng)份額?！北本┨貎|陽光新能源科技有限公司總裁祁海珅告訴界面新聞，“業(yè)內(nèi)本來預(yù)計(jì)是從今年年底或明年年初開始降價(jià)潮，也就是整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行大范圍降價(jià)，但沒想到降價(jià)潮這么快到來，因?yàn)樾袠I(yè)內(nèi)都不愿意讓硅料、硅片降價(jià)?！?/p>
祁海珅表示，因?yàn)橐坏╅_始降價(jià)潮，廠商手中的庫存組件都要賤賣，所以光伏行業(yè)內(nèi)都不愿意讓硅料、硅片降價(jià)，此前一段時(shí)間產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格也一直在堅(jiān)挺，沒想到隆基這么快就降價(jià)。
“到明年，硅片價(jià)格肯定還會(huì)大幅度下降，早降應(yīng)該能占住有利形勢(shì)?！便_(dá)光伏創(chuàng)始人劉繼茂告訴界面新聞，“垂直一體化光伏企業(yè)，在今年第三季度末庫存增加很多，應(yīng)該是誤判了形勢(shì)，以為今年第四季度還會(huì)像去年第四季度那樣大爆發(fā)，因此備了非常多庫存。但是今年由于組件價(jià)格實(shí)在是太高了，到11月份末，安裝高峰并沒有到來，所以就不得不降價(jià)?！?/p>
行業(yè)將迎來洗牌？
從2020年5月份開始，由于處于雙碳背景的大賽道下，光伏市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛，疊加上游硅料產(chǎn)能不足等因素影響，光伏產(chǎn)業(yè)鏈步入漲價(jià)通道。原材料硅料帶頭上漲，由6萬元/噸一路上行突破27萬元/噸，硅片價(jià)格也水漲船高，電池片環(huán)節(jié)由于企業(yè)競(jìng)爭及技術(shù)降本漲價(jià)較少，組件價(jià)格則由去年年初的1.7元/瓦最低跌至1.4元/瓦，如今又上漲到2.2元/瓦。
“去年至今產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格不斷上漲，其實(shí)已經(jīng)過度透支了下游組件商和大型電站的承受能力，特別是央企國企經(jīng)營的集中式電站難以覆蓋成本，部分項(xiàng)目直接停工。這次降價(jià)潮也將促使產(chǎn)業(yè)鏈回歸理性?！?祁海珅表示。
在當(dāng)前硅片環(huán)節(jié)價(jià)格松動(dòng)的背后，光伏行業(yè)暗流涌動(dòng)一刻也未停歇。
去年6月，光伏行業(yè)硅片電池及組件環(huán)節(jié)的尺寸之爭被正式推至臺(tái)前。
陣營一邊，隆基股份聯(lián)合晶澳科技（002459.SZ）、晶科能源（JKS.US）、阿特斯太陽能（CSIQ.US）等共計(jì)七家光伏公司成立“M10聯(lián)盟”。
而在另一陣營，就是押寶更大的210尺寸硅片的中環(huán)股份，隨后與天合光能（688599.SH）、東方日升（300118.SZ）等聯(lián)合發(fā)布210mm硅片及組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化的聯(lián)合倡議，成立600W+聯(lián)盟。
然而近期，作為大尺寸硅片龍頭，中環(huán)股份也推出了182尺寸硅片報(bào)價(jià)，讓尺寸之爭重回視野。本月的最新報(bào)價(jià)中，公司新增182尺寸的報(bào)價(jià)，其中厚度150μm為5.97元（單片，下同），160μm報(bào)價(jià)6.09元，165μm報(bào)價(jià)6.15元，170μm報(bào)價(jià)6.21元。此外，公司還新增了218.2mm硅片價(jià)格，170μm單片報(bào)價(jià)9.22元。
事實(shí)上，在業(yè)內(nèi)看來，硅片尺寸“越做越大”的趨勢(shì)不可抵擋。邏輯在于，在電池轉(zhuǎn)換效率相同的背景下，同一面積電站硅片尺寸增加使得組件接觸太陽面積更大，遮光面積減小，以此實(shí)現(xiàn)對(duì)發(fā)電量的提升。
尺寸之爭實(shí)質(zhì)上也是市場(chǎng)份額之爭，而今龍頭企業(yè)之間的市場(chǎng)份額之爭愈加激烈，行業(yè)會(huì)否迎來新一輪洗牌？
光伏產(chǎn)業(yè)鏈可大致分為硅料、硅片、電池片及組件四個(gè)制造環(huán)節(jié)。作為行業(yè)龍頭，隆基股份已在硅片、組件兩大環(huán)節(jié)登頂全球。然而，隆基股份近期麻煩纏身，海外業(yè)務(wù)屢遭限制。
對(duì)此，祁海珅認(rèn)為，目前看來，光伏產(chǎn)業(yè)其他環(huán)節(jié)中，隆基股份與其他公司之間的技術(shù)優(yōu)勢(shì)壁壘正在逐步消減，“下一步隆基要想繼續(xù)控制成本減薄硅片，拼的是電池片技術(shù)。如果電池片技術(shù)能領(lǐng)先行業(yè)，隆基就有可能保持龍頭地位?！?nbsp;
誰受益？誰受損？
事實(shí)上，伴隨著去年下半年至今的光伏產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)潮，光伏行業(yè)整體增速放緩，中下游廠家承壓深重，產(chǎn)業(yè)鏈博弈仍在繼續(xù)。
中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2021年1-9月，國內(nèi)光伏新增裝機(jī)25.56GW，同比增長44%。而在2020年，我國光伏市場(chǎng)新增裝機(jī)量達(dá)到了48.2GW。國內(nèi)市場(chǎng)方面，就今年國內(nèi)前三季度25.56GW的裝機(jī)量來看，已無法達(dá)到此前機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)的目標(biāo)。
祁海珅告訴界面新聞，此次步入降價(jià)通道，光伏行業(yè)很可能出現(xiàn)產(chǎn)品接連降價(jià)的動(dòng)作，這有利于各大光伏企業(yè)把同比增加那么多的庫存產(chǎn)品消化掉，提高庫存周轉(zhuǎn)率，但利潤率可能會(huì)受到一些影響。
“降價(jià)潮中，利潤空間首當(dāng)其沖受影響的是硅片廠家，無法維持此前較高的利潤水平。但對(duì)于組件、電池片、逆變器、支架廠家來說，可以緩解成本壓力。而伴隨著下游電站裝機(jī)量的提升，逆變器、支架，包括線纜其他的環(huán)節(jié)用量都會(huì)增加，這對(duì)這類廠家來說更是利好。”祁海珅認(rèn)為。