記者 | 郭凈凈
踩在2021年年末，新華醫(yī)療（600587.SH）于12月30日發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案。公司擬向包括控股股東山東頤養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司（簡稱“山東健康”）在內(nèi)的不超過35名特定投資者，非公開股票數(shù)量不超過121,928,427股，預(yù)計(jì)募資不超過128,356.43萬元。其中，山東健康擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購股份數(shù)量不低于本次發(fā)行股票總數(shù)的28.77%，所認(rèn)購股份自上市之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
公司此次定增募資扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于基于柔性加工生產(chǎn)線的智能制造及配套項(xiàng)目、高端精密微創(chuàng)手術(shù)器械生產(chǎn)擴(kuò)建項(xiàng)目、制藥小容量制劑智能化生產(chǎn)裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、新華醫(yī)療高端醫(yī)療裝備研發(fā)檢驗(yàn)檢測中心項(xiàng)目、高性能放射治療設(shè)備及醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、實(shí)驗(yàn)室系列產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動資金。
對于將此次募資中的3.8億元用于補(bǔ)充公司日常經(jīng)營所需的流動資金，公司稱，相比于同行業(yè)上市公司（截至2021年9月30日，申萬醫(yī)療器械2級行業(yè)A股上市公司，不含新華醫(yī)療）21.55%的平均資產(chǎn)負(fù)債率水平，公司資產(chǎn)負(fù)債率長期處于高位，2018年、2019年、2020年和2021年1-9月分別為66.38%、59.57%、57.95%和55.36%。
據(jù)介紹，新華醫(yī)療主營業(yè)務(wù)為醫(yī)療器械、制藥裝備、醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)療商貿(mào)四大業(yè)務(wù)板塊。近年來，該公司業(yè)績有一定波動。2018年至2020年及2021年前9月，公司分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入102.84億元、87.67億元、91.51億元、73.55億元，歸母凈利潤0.23億元、8.61億元、2.34億元、4.38億元。其中，2021年第三季度，新華醫(yī)療單季度營收同比跌24.56%至18.94億元，歸母凈利潤同比增長28.91%，但環(huán)比下跌40.62%至1.09億元，扣非后歸母凈利潤同比跌49.02%。
值得一提的是，2021年4月，新華醫(yī)療宣布，公司下屬子公司上海泰美是強(qiáng)生（上海）醫(yī)療器械有限公司（簡稱“強(qiáng)生醫(yī)療”）骨科關(guān)節(jié)、神經(jīng)介入等產(chǎn)品的總代理商。受醫(yī)用高值耗材集中帶量采購等影響，綜合考慮代理業(yè)務(wù)的經(jīng)營風(fēng)險及毛利率水平等因素，經(jīng)上海泰美與強(qiáng)生醫(yī)療協(xié)商一致，上海泰美于2021年6月30日與強(qiáng)生醫(yī)療終止業(yè)務(wù)代理合作。此次終止代理強(qiáng)生醫(yī)療業(yè)務(wù)，短期內(nèi)對新華醫(yī)療的營業(yè)收入和凈利潤將會產(chǎn)生一定程度的影響。據(jù)其披露，2019年和2020年1-9月，上海泰美的營業(yè)收入占新華醫(yī)療營業(yè)收入的比例分別為25.82%和27.15%，上海泰美的凈利潤占新華醫(yī)療凈利潤的比例分別為7.5%和28.93%。
另需關(guān)注的是，2021年12月30日，新華醫(yī)療宣布，擬以4819.5萬元為依據(jù)，扣除應(yīng)當(dāng)代扣代繳的相關(guān)稅費(fèi)后，按照付款當(dāng)日中國人民銀行公布的當(dāng)天外匯牌價進(jìn)行換算對應(yīng)的歐元收購德國蛇牌國際有限公司所持有的新華手術(shù)器械有限公司（簡稱“新華手術(shù)器械”）40%股權(quán)。同時，該公司擬與高創(chuàng)投資企業(yè)、熠品科技公司、淄博產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院、廣東科鑒公司共同出資設(shè)立高新醫(yī)療器械公司，其中新華醫(yī)療出資4900萬元，持股比例為49%。
從二級市場來看，2021年，新華醫(yī)療股價累計(jì)漲幅達(dá)127.58%，期間該公司股價一度在去年9月初沖至36.89元/股高位，最高漲幅160.71%。