文|35斗
過去一年是資本大量涌入新蛋白產(chǎn)業(yè)的一年。2019年以來，隨著Beyond Meat上市，新蛋白行業(yè)開始受到創(chuàng)新勢力和資本的關(guān)注。根據(jù)GFI估計，在過去十年（2010-2020 年）中，替代蛋白質(zhì)公司籌集了近 60 億美元的投資。從2019年起，國內(nèi)開始涌現(xiàn)出大批植物肉初創(chuàng)公司，傳統(tǒng)食品企業(yè)也借著這陣風(fēng)波尋求產(chǎn)業(yè)升級。
2021年，新蛋白領(lǐng)域吸引了不少媒體和投資者的關(guān)注，各類創(chuàng)新產(chǎn)品在B端和C端逐步鋪開。2022年，我們將見證新蛋白行業(yè)如何優(yōu)化升級。過去一年，我們采訪了很多新蛋白企業(yè)和投資機構(gòu)，他們?yōu)槲覀兲峁┝朔浅氋F的信息。在本文中，35斗將借助2021年在新蛋白領(lǐng)域的積累，盤點2021年新蛋白行業(yè)的投資事件，分析新蛋白行業(yè)面臨的問題及優(yōu)化方案，其次將分析新蛋白領(lǐng)域從業(yè)者畫像，最后我們將提供3個創(chuàng)新案例供從業(yè)者參考。下表是35斗梳理的2021年中國新蛋白領(lǐng)域的融資事件。
表：2021新蛋白領(lǐng)域投融資事件（排名不分先后）
一、困頓：為何資本追捧但消費者不買單？
據(jù)波士頓咨詢的數(shù)據(jù)，到2035年，替代蛋白市場規(guī)模有望達到2900億美元，其中植物基制品將達到69%的市場占有率，其次是微生物發(fā)酵蛋白（22%）和細(xì)胞培育蛋白（9%）。隨著新蛋白行業(yè)的火熱，有一些問題也逐漸浮出水面，以下，我們將一一拆解這些問題，并分析解決方案。
最根本的問題——肉制品行業(yè)會被替代嗎？
科技創(chuàng)新時代的人們，仍然難以忘記肉的美味。如果要和傳統(tǒng)肉制品、豆制品形成抗衡，就必須提供有競爭力的產(chǎn)品，“好吃”是Z世代人群購買的第一動力，也是食品企業(yè)不斷創(chuàng)新的重要動力，企業(yè)可以在產(chǎn)品的油脂、風(fēng)味物質(zhì)、粘結(jié)劑等方面進行優(yōu)化。
①油脂：目前市場上大多數(shù)企業(yè)采用椰子油作為脂肪的替代品，由于其理化性質(zhì)單一，在口感風(fēng)味上難以與真實的動物油脂相媲美，市場正在尋找無動物脂肪的創(chuàng)新解決方案，下文提到的Yali雅禮生物正是這一賽道的創(chuàng)新者。
②風(fēng)味物質(zhì)：植物基產(chǎn)品在水解作用下會帶有苦味或豆腥味，北京工商大學(xué)教授李健認(rèn)為，可采用活性炭吸附、環(huán)糊精包埋、加熱處理、風(fēng)味掩蓋法等方法去除，同時他也提出原料端的解決方案——選擇脂肪氧化酶缺失的新大豆品種。
③粘結(jié)劑：粘結(jié)劑對復(fù)刻肉質(zhì)的口感很重要。據(jù)谷孚，目前國內(nèi)對植物肉粘結(jié)劑的研究還相對較少，有不少方向可以探索，例如研發(fā)能更好抑制熱降解的新型粘合劑， 以保持植物肉產(chǎn)品烹飪時的完整性。
談及新蛋白是否會取代傳統(tǒng)肉制品行業(yè)，一些人認(rèn)為肉的味道已經(jīng)刻在人類基因中，永遠(yuǎn)無法改變，而一些人會覺得，隨著人類對植物基的接觸越來越多，人們的口味偏好會發(fā)生改變，更加偏向于植物性飲食的味道，最終完全替代傳統(tǒng)肉制品行業(yè)。
「植物家」的戰(zhàn)略及運營副總裁謝可盈的觀點比較溫和，她認(rèn)為，“到最后會是一個共存的體系，而不是完全替代”。因為目前整個食物體系都在往可持續(xù)的方向發(fā)展，傳統(tǒng)肉制品行業(yè)也在不斷優(yōu)化自身的管理方式。
細(xì)胞肉領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者、「CellX」首席執(zhí)行官楊梓梁同樣認(rèn)為人的飲食習(xí)慣是難以改變的，并因此而轉(zhuǎn)向了細(xì)胞培養(yǎng)肉創(chuàng)業(yè)，他告訴我們：“相比植物肉和發(fā)酵肉，我認(rèn)為細(xì)胞肉是一個終極解決方案，因為改變?nèi)说娘嬍沉?xí)慣難于改變我們的生產(chǎn)模式?！?/p>
環(huán)保敘事有什么局限性？
新蛋白行業(yè)產(chǎn)生的原因之一是工業(yè)化養(yǎng)殖的不可持續(xù)。雞和豬吃掉了全球75%的加工飼料，且平均5到6公斤飼料才能轉(zhuǎn)化為1公斤的活體豬或雞。牛和羊則是因為會通過打嗝和放屁排出大量甲烷，畜牧業(yè)貢獻了全球14.5%的溫室氣體排放，占用了全球一半以上的農(nóng)業(yè)用地。
大多數(shù)企業(yè)宣稱自己正在為這樣的問題提出解決方案，消費者似乎并不買單。但是問題不應(yīng)被簡單的歸結(jié)為——市場教育不充分，當(dāng)企業(yè)在這樣敘述的時候，某種程度上是在把自己放在一個居高臨下的位置上俯視消費者。消費者不會憑借一個好聽的故事來認(rèn)可企業(yè)，只會通過產(chǎn)品來認(rèn)可企業(yè)?！傅婪蜃臃趸鳌故且患覍Ｗ⑻娲鞍自缙陔A段的孵化器，其創(chuàng)始人張濤曾告訴我們：“我所說的‘把中國消費者變成環(huán)保解決方案的一部分’，不是說把環(huán)保這種訴求強加到他們頭上，從道德層面要求他們購買這些產(chǎn)品，而是要站在消費者的角度思考、注重產(chǎn)品本身的說服力，因為消費者最終認(rèn)可的還是產(chǎn)品的味道、價格和購買的方便性?！?/p>
我們也從消費者數(shù)據(jù)那里得到了類似的答案，據(jù)《Chinese Consumers’ Attitudes and Potential Acceptance toward Artificial Meat》一文揭示，在調(diào)查了中國4600多名消費者后，研究者發(fā)現(xiàn)超過一半的人口 (52.9%) 愿意嘗試替代蛋白質(zhì)，主要原因是食品安全和營養(yǎng)，而非動物福利和環(huán)境保護。另外，該文同時顯示，近90% 的受訪者表示，如果成本低于傳統(tǒng)同類產(chǎn)品，他們愿意嘗試種植肉類。
環(huán)保是一個美好的理由但并不實際，所以新蛋白行業(yè)要做的是為消費者提供更多的理由。
營銷與研發(fā)如何取得平衡？——好的產(chǎn)品是根本
這是很多初創(chuàng)企業(yè)都面臨的問題。關(guān)于營銷，托馬斯·科洛波洛斯在《圈層效應(yīng)》一書中曾寫道："面對群體的強勢崛起，只有理解消費主力的商業(yè)邏輯，懂得如何聚攏這一代年輕人，未來的商業(yè)才能成功。"后互聯(lián)網(wǎng)時代，那種爭奪大眾注意力的營銷戰(zhàn)已經(jīng)失去吸引力了，新蛋白企業(yè)應(yīng)該探索更多聚攏消費者的策略。
但是，最根本的問題從來沒有變——好的產(chǎn)品才會帶來真正的變革。值得欣慰的是，幾乎所有新蛋白創(chuàng)業(yè)者都強調(diào)——產(chǎn)品才是最重要的。他們在不斷探索新的營銷方式的同時，毫不放松對于技術(shù)的研發(fā)。「除了肉」的創(chuàng)始人姜濤在采訪中強調(diào)，“實際上我覺得這個行業(yè)大家要先去關(guān)注產(chǎn)品力、關(guān)注技術(shù)，這樣才能在行業(yè)中有話語權(quán)。資本關(guān)注替代蛋白領(lǐng)域這是大勢所趨，但是植物肉品牌要做好自己的產(chǎn)品，才能讓更多中國人接受替代蛋白產(chǎn)品。”
政策監(jiān)管方面，企業(yè)如何與政府達成共識？
環(huán)境問題是政府政策的一部分，所以政府需要企業(yè)的支持，企業(yè)也需要政府的支持。
以往，政企關(guān)系中討論最多的是監(jiān)管問題。這方面的爭議很多時候是雙方的溝通不夠，所以缺乏形成共識的空間。馮文煦律師曾在「BIV中國替代蛋白研討會」中提到，新蛋白產(chǎn)業(yè)應(yīng)該主動去和監(jiān)管部門溝通，“其實，監(jiān)管部門也希望對這些最新的行業(yè)發(fā)展做深入了解，但是監(jiān)管部門往往又不太適合主動跟行業(yè)聯(lián)系?！?/p>
這方面，或許新加披可以給我們提供一些經(jīng)驗。就在2021年，新蛋白行業(yè)迎來了一個令人振奮的消息，細(xì)胞肉公司「Eat Just」拿到了新加披食品署（SFA）的批準(zhǔn)，獲準(zhǔn)在當(dāng)?shù)爻鍪奂?xì)胞肉類產(chǎn)品，由此，新加披這個向來以監(jiān)管嚴(yán)格聞名的國家，成為了全球第一個批準(zhǔn)銷售細(xì)胞肉的國家。這被很多人看做是“細(xì)胞肉歷史上的新里程碑”，為其他國家政府提供了效仿對象。目前，中國尚未出臺相關(guān)政策，但是2020年5月兩會期間，孫寶國院士已經(jīng)提出要加大細(xì)胞培育肉的研發(fā)投入，并建立健全法律法規(guī)，將細(xì)胞培育肉作為解決中國糧食安全問題的戰(zhàn)略部署。
新蛋白領(lǐng)域的從業(yè)者是怎樣的？
如果要為新蛋白的從業(yè)者做一個畫像，那么這些標(biāo)簽一定會映入大家眼簾：海歸、素食主義者、女性。
「海歸」：通過調(diào)查，我們發(fā)現(xiàn)，新蛋白的從業(yè)者大都有海外留學(xué)或工作的經(jīng)歷?！暗鞍踪|(zhì)革命”的概念在國外早已不是一個新概念了，它被動物保護人士、環(huán)境保護人士和注重健康的人三方追捧。許多在國外工作或生活的中國人看到這其中蘊含的未來食物發(fā)展趨勢，于是嘗試將這些技術(shù)和理念帶到中國來。那些曾在新蛋白大企業(yè)工作過的科研人員也順理成章的加入中國新蛋白行業(yè)中。比如，「植物家」將Beyond Meat、Impossible Foods等的科研人員納入麾下，幫助推進應(yīng)用高水分?jǐn)D壓技術(shù)加工獲取的濕法拉絲蛋白于植物肉產(chǎn)品中。
「素食」：這一點深刻的體現(xiàn)了“一小部分人是如何推動世界改變的”，「閃閃力量」的創(chuàng)始人洪小齊曾告訴我們，她在高中時看過一部名為《地球公民》的紀(jì)錄片，深感于工業(yè)化養(yǎng)殖對動物的傷害，自此開始堅持素食，畢業(yè)后開始探索植物基的商業(yè)模式。我們也發(fā)現(xiàn)了一些人，他們因為對肉的熱愛而入行，「Haofood」就是這樣一個團隊，他們熱愛肉的味道，但從健康和環(huán)境的角度意識到傳統(tǒng)畜牧業(yè)的危險，所以他們想幫助美食家減少肉類消費，又不失去吃他們熟悉的菜肴的樂趣。雖然很多創(chuàng)業(yè)者是從素食的角度出發(fā)，但他們的產(chǎn)品并不拘泥于素食者，而是希望能夠向更廣闊的群體推廣，這也符合消費品對傳播力的定義。
「女性」：素食女性峰會（VWS）于2021年3月公布了一項令人震驚的數(shù)據(jù)，僅有不到3%的投資資金流向了女性創(chuàng)始人?？上驳氖?，在中國，我們在新蛋白領(lǐng)域看到了很多有影響力的女性創(chuàng)業(yè)者，「星期零」的吳雁姿、「閃閃力量」的洪小齊、「Avant」的 Carrie Chan等。植物酸奶品牌「椰優(yōu)格」的創(chuàng)始人朱佳慧在與35斗的對談中說：“女性確實有女性自己的方式，但可能因為社會給的框架讓她們更加少的邁出創(chuàng)業(yè)的那一步，所以我們周邊的創(chuàng)業(yè)資源沒有男性那么多。如果更多女性能夠邁出第一步，我們就可以一起成長，也可以漸漸跟男性拉得更平一些。”期待未來新蛋白產(chǎn)業(yè)能夠涌現(xiàn)出更多的女性創(chuàng)業(yè)者。
二、破局者：備受矚目的初創(chuàng)企業(yè)
2021年，新蛋白領(lǐng)域涌入了眾多創(chuàng)新者。以下，我們選取了3家新蛋白企業(yè)作為案例，借以窺見新蛋白產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新趨勢。其中，「CellX」開發(fā)細(xì)胞培養(yǎng)肉，希望通過生物工程，不屠宰動物在體外實現(xiàn)蛋白質(zhì)生產(chǎn)；「藍佳生物」旨在開發(fā)美味、高質(zhì)量的天然蘑菇菌絲和精密發(fā)酵肉蛋白；「Yali Bio」旨在利用合成的植物性脂肪產(chǎn)品來解決植物基產(chǎn)品的口感問題。
1、CellX
圖：「CellX」研發(fā)的細(xì)胞培養(yǎng)肉
「CellX」成立于2020年，是一家細(xì)胞農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司，希望通過生物工程，不屠宰動物在體外實現(xiàn)蛋白質(zhì)生產(chǎn)。目前已研發(fā)出多款細(xì)胞肉產(chǎn)品雛形，包括通過支架和3D生物打印生產(chǎn)的有結(jié)構(gòu)的成塊肉。其創(chuàng)始人楊梓梁告訴35斗，目前其研發(fā)重點是中國的大宗消費品——豬肉，未來會逐漸遷移到其他高附加值產(chǎn)品中。
根據(jù) Blue Horizon Corp 的預(yù)測，到 2030 年，基于細(xì)胞的肉類市場預(yù)計將達到 1400 億美元。南京的「周子未來」、上海的「CellX」和香港的「Avant」是中國僅有的三家細(xì)胞肉公司，這三家公司在2021年分別獲得，數(shù)千萬人民幣融資。國外細(xì)胞肉領(lǐng)域成就矚目的公司有Future Meat、Meatable、Aleph Farms、BlueNalu等。目前，國內(nèi)外頭部企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)大都聚焦于植物蛋白，且植物基產(chǎn)品的市場化較為明顯，而細(xì)胞培養(yǎng)肉相對小眾，大多仍處于實驗室研發(fā)階段。
在最被大眾關(guān)心的成本方面，「CellX」的CEO楊梓梁回應(yīng)道，成本的降低可通過開發(fā)無血清培養(yǎng)以及合成生物學(xué)技術(shù)制造生長因子實現(xiàn)，目前團隊已將成本降低了5倍，計劃2022年再降低10倍，到2025年實現(xiàn)與動物肉價格持平。細(xì)胞培養(yǎng)肉的整個過程是一個超級潔凈無菌的環(huán)境，使用的生長因子也是微克級別的，不會涉及到傳統(tǒng)肉類的激素和抗生素、傳染病問題。
團隊目前有25人，由來自生物醫(yī)藥和食品科學(xué)跨學(xué)科背景的科學(xué)家構(gòu)成。其CEO楊梓梁為前波士頓咨詢公司咨詢顧問，產(chǎn)品負(fù)責(zé)人向?qū)帪槠斩纱髮W(xué)博士，曾在美國工程院院士David Kaplan實驗室進行細(xì)胞培養(yǎng)肉研發(fā)，在食品研發(fā)領(lǐng)域有10年以上經(jīng)驗。細(xì)胞研發(fā)負(fù)責(zé)人黃彬璐為清華大學(xué)博士，加入「CellX」前有6年博后以及免疫療法行業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗，在細(xì)胞生物學(xué)領(lǐng)域有15年以上經(jīng)驗。劉然為斯坦福大學(xué)MBA，是科技領(lǐng)域連續(xù)創(chuàng)業(yè)者。
細(xì)胞培養(yǎng)肉公司「CellX」已于2021年初完成數(shù)千萬元人民幣天使輪融資，由真格基金領(lǐng)投，云九資本、險峰、Lever VC等跟投。這是「CellX」繼去年數(shù)百萬人民幣種子輪融資后，半年內(nèi)第二輪融資。
2、藍佳生物
「藍佳生物」于2021年5月成立于山東青島，旨在開發(fā)美味、高質(zhì)量的天然蘑菇菌絲和精密發(fā)酵肉蛋白，是亞洲第一家將不含動物細(xì)胞的真實肉蛋白質(zhì)和單細(xì)胞蛋白質(zhì)相結(jié)合的公司。據(jù)35斗了解，藍佳生物具有完善的整套發(fā)酵中試設(shè)備，從2L到200L的發(fā)酵罐。另外還具有獨自開發(fā)受專利保護的新型固態(tài)發(fā)酵罐。
該公司的CEO呂陳峰具有美國威斯康辛大學(xué)食品微生物博士學(xué)位，在Cargill和Yield10 擁有超過10年的合成生物學(xué)和商業(yè)化發(fā)酵產(chǎn)品經(jīng)驗。他告訴我們，選擇發(fā)酵這一技術(shù)路徑，是因為相比植物肉，發(fā)酵肉口感和營養(yǎng)價值更好；相比細(xì)胞培養(yǎng)肉，發(fā)酵肉的成本更低，市場化更快?？偟膩碚f，發(fā)酵肉具有成本低、安全性高、生長周期短等優(yōu)勢。
藍佳生物的定位是B2B平臺公司，把其專有的實驗室制造的動物蛋白和菌絲蛋白出售給下游食品制造商、寵物食品公司、連鎖餐廳等。計劃在2到5年內(nèi)，成為中國發(fā)酵蛋白質(zhì)的領(lǐng)導(dǎo)者，將于2022年到2023年開始大規(guī)模生產(chǎn)真菌菌絲肉類產(chǎn)品和基于發(fā)酵的寵物食品成分，預(yù)計2025年正現(xiàn)金流。
3、Yali Bio 雅禮生物
「Yali Bio雅禮生物」于2021年3月成立于美國硅谷，旨在利用合成的植物性脂肪產(chǎn)品來解決植物基產(chǎn)品的口感問題，擺脫對椰子油、棕櫚油這類產(chǎn)品的依賴，優(yōu)化植物基產(chǎn)業(yè)。
2021年9月宣布加入美國頭部測序公司 Illumina（納斯達克股票代碼：ILMN）的Illumina Accelerator第三輪全球融資周期，成為入選的七家新基因組學(xué)公司之一?！竃ali Bio雅禮生物」是唯一一家入選的食品科技公司。
「Yali Bio雅禮生物」的創(chuàng)始人兼CEO陸玉麟為普度大學(xué)博士，在替代蛋白領(lǐng)域耕耘10余年，其中2015-2020年在美國植物肉公司Impossible Foods作為高級工程總監(jiān)研發(fā)植物源人造肉和蛋。聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席科學(xué)顧問徐鵬是倫斯勒理工學(xué)院化學(xué)與生物工程博士、麻省理工學(xué)院博士后，2016-2020年在美國馬里蘭大學(xué)擔(dān)任助理教授（獨立PI），目前是廣東以色列理工學(xué)院化學(xué)工程系副教授。
植物基市場在中國已經(jīng)火了2年多了，但是由于口感和價格的問題尚未在中國形成一定的受眾。植物基企業(yè)通常使用椰子油和棕櫚油作為動物脂肪的主要替代品，但這些替代品本身有很多問題。一方面，這些熱帶產(chǎn)品的采集本身面臨著森林砍伐、強制勞動等問題，這與新蛋白從業(yè)者的理念是相違背的；另一方面，用這兩種油制成的植物肉在烹飪過程中油會從產(chǎn)品中滲出，導(dǎo)致肉質(zhì)變干、口感變差，無法很好的取代動物油脂。目前市場上還沒有好的解決方案。
這正是「Yali Bio雅禮生物」想解決的痛點，創(chuàng)始人陸玉麟說：“我們希望以技術(shù)為動力，突破這一痛點，為植物基行業(yè)提供高品質(zhì)的動物肉替代品和奶制品替代品?！薄竃ali Bio雅禮生物」的核心技術(shù)包含合成生物學(xué)和代謝工程，以菌種發(fā)酵的方式開發(fā)油脂產(chǎn)品，對不同市場和不同產(chǎn)品針對性的開發(fā)不同的菌株。創(chuàng)始人陸玉麟向35斗透露，「Yali Bio雅禮生物」目前尚處于產(chǎn)品和菌株研發(fā)、工藝優(yōu)化階段，預(yù)計2023到2024年間上市。
該公司于2021年4月宣布完成數(shù)百萬美元預(yù)種子輪融資，投資方包括加速器計劃、Quiet Capital、UpHonest Capital 以及 Third Kind Venture Capital。該輪融資將用于早期產(chǎn)品研發(fā)。
表：「Yali Bio雅禮生物」融資情況
2021年，新蛋白行業(yè)的創(chuàng)新企業(yè)和投資機構(gòu)給了我們很大的支持，我們一直希望能“以信息服務(wù)決策”，為從業(yè)者提供盡量客觀、充分的信息。借此機會感謝一年來以下機構(gòu)對35斗的支持：道夫子孵化器、力矩中國、谷孚、食芯資本、Big Idea Ventures 、閃閃力量、LIVEKINDLY Collective、雙塔食品、布勒、哥蘭比亞、米特加、除了肉、貞植酸奶、小蛙植飲、植物家、椰優(yōu)格、Haofood、CellX、藍佳生物、周子未來、Yali Bio、無錫谷肉、v2food、庖丁造肉（排名不分先后）。35斗將持續(xù)陪伴新蛋白領(lǐng)域創(chuàng)新企業(yè)成長。