文|王吉偉
2021年的最后1個月,RPA行業(yè)在資本市場異?;钴S。
從12月21日到12月31日,接連有三家垂直領(lǐng)域的RPA廠商宣布獲得投資。整個12月份的RPA融資事件更是達(dá)到5起,幾乎占到了全年融資事件的1/3。這其中,既有連續(xù)融資多輪大家耳熟能詳?shù)捻椖?,也有剛誕生卻備受關(guān)注的天使輪項目,融資金額最少也是千萬級。
這意味著,RPA元年開啟3年后,RPA項目在資本市場依然很受寵。也預(yù)示著,2022年將會有更多RPA項目能夠拿到更多融資。
融資金額與市場估值,最能體現(xiàn)資本市場對RPA行業(yè)的熱情。2021年RPA項目融資最大單筆融資金額高達(dá)9.5億元人民幣,單筆金額超過2億元的融資就有7起。15個項目所涉及的19起投資,融資總額超過34億元。這些項目的總體估值更是超過220億元,其中估值超過20億元的廠商已經(jīng)有5家。
資本市場對RPA行業(yè)的熱情,同樣體現(xiàn)在他們更積極的項目投資上。與往年相比,2021年獲得多輪投資的RPA項目更多。三家RPA廠商都在半年之內(nèi)實現(xiàn)連續(xù)融資,其中一家更是在1年零8個月內(nèi)連續(xù)融資四輪。
對于表現(xiàn)突出的RPA項目,資本機(jī)構(gòu)們不只愿意多投,更愿意引薦有實力的機(jī)構(gòu)參投。有些看好RPA項目的投資機(jī)構(gòu),已經(jīng)投資了多個RPA項目。同時因為有UiPath等廠商的表現(xiàn)在前,跨國資本機(jī)構(gòu)對國產(chǎn)RPA的熱情也是空前高漲,至少有十?dāng)?shù)家機(jī)構(gòu)投資了7個以上的國產(chǎn)RPA項目。
2021年有哪些RPA廠商獲得融資?單筆融資金額最高的廠商是哪家?哪些廠商的估值已經(jīng)超過20億元?哪幾家廠商實現(xiàn)了半年內(nèi)兩輪融資?又有哪些海外投資機(jī)構(gòu)看好國內(nèi)RPA市場?
本文,王吉偉頻道將通過2021年RPA行業(yè)融資的年終盤點,讓大家對RPA行業(yè)的資本市場有一個基本認(rèn)識。
15家廠商涉及19起融資
2021年國內(nèi)RPA行業(yè)有15家廠商獲得融資,因為有3家廠商獲得連續(xù)獲得兩輪融資,涉及融資事件也就達(dá)到19起。下文整理的融資事件,按時間先后順序進(jìn)行排列,并將多輪融資事件按廠商進(jìn)行了合并。
1、壹沓科技A輪融資近億元,A+輪融資2億元
2月8日,壹沓科技宣布獲得A輪近億元融資,由SIG海納亞洲獨(dú)家投資。該輪資金將用于技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品迭代和市場拓展,壹沓科技已服務(wù)近千家客戶。
4個月后的6月22日,壹沓科技宣布再次完成2億元A+輪融資。該輪融資由IDG資本、鐘鼎資本、紅杉中國聯(lián)合投資,老股東SIG繼續(xù)追加投資。新一輪融資資金將用于打造引領(lǐng)全球數(shù)智化發(fā)展的產(chǎn)品矩陣,并加速完成全球業(yè)務(wù)擴(kuò)張,提升壹沓科技向全球用戶提供差異化數(shù)智產(chǎn)品及服務(wù)的關(guān)鍵能力。
兩輪融資之后,目前壹沓科技估值已達(dá)25億元人民幣。
2、令才科技A輪融資數(shù)千萬元
2月26日,令才科技宣布近日完成數(shù)千萬元的A輪融資,由經(jīng)緯中國領(lǐng)投,灃揚(yáng)資本跟投。本輪融資將用于加大產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、提升交付能力和市場拓展。
令才科技成立于2017年,為大中型企業(yè)打造財稅數(shù)字化、智能化產(chǎn)品。公司以“OCR+眾包”模式,結(jié)合財務(wù)規(guī)則引擎來替代傳統(tǒng)會計人員的工作,幫助大中型企業(yè)的財務(wù)共享中心提升工作效率和質(zhì)量,并降低運(yùn)營成本。
3、九科信息Pre-A輪融資數(shù)千萬元
3月8日,企業(yè)級云原生自動化SaaS平臺九科信息宣布,在千萬級天使輪融資后不到兩個月,再獲數(shù)千萬元Pre-A輪融資,由信天創(chuàng)投領(lǐng)投、金沙江創(chuàng)投跟投。該輪融資資金將主要用于引進(jìn)海內(nèi)外尖端人才,提升產(chǎn)品研發(fā)、交付能力,建設(shè)數(shù)字化市場運(yùn)營服務(wù)團(tuán)隊,進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品生態(tài)服務(wù)優(yōu)勢。
11月25日,九科信息再獲由青松基金領(lǐng)投、金沙江創(chuàng)投跟投的數(shù)千萬元A輪融資。該輪融資將主要用于提升產(chǎn)研能力、引進(jìn)海內(nèi)外尖端人才、建設(shè)企業(yè)數(shù)字化生態(tài),進(jìn)一步擴(kuò)大九科作為數(shù)智化轉(zhuǎn)型專家的服務(wù)優(yōu)勢。
4、影刀RPA A輪融資數(shù)千萬美元,B輪融資5000萬美元
3月15日,機(jī)器人流程自動化服務(wù)商影刀RPA宣布完成A輪數(shù)千萬美元投資。該輪融資由高瓴創(chuàng)投領(lǐng)投,GGV資本跟投,老股東紅點中國、金沙江創(chuàng)投、初心資本、曦域資本、盈動資本等繼續(xù)支持,所募集資金將主要用于研發(fā)團(tuán)隊擴(kuò)充以及服務(wù)支持團(tuán)隊的加強(qiáng)。
8月31日,影刀RPA再次宣布完成5000萬美元B輪融資,該輪融資由Coatue Management領(lǐng)投,老股東高瓴創(chuàng)投、GGV紀(jì)源資本、紅點中國、金沙江創(chuàng)投跟投;資金主要用于產(chǎn)品研發(fā)和團(tuán)隊擴(kuò)張。由此,影刀也創(chuàng)造了1年零8個月內(nèi)完成四輪融資的記錄,目前估值已達(dá)26億元人民幣。
5、云擴(kuò)科技完成B+輪融資
3月31日,云擴(kuò)科技宣布完成B+輪融資,由 Flaming Capital投資。
此輪融資將進(jìn)一步擴(kuò)大云擴(kuò)科技在產(chǎn)品技術(shù)和市場的領(lǐng)先優(yōu)勢,加速云擴(kuò)RPA+LCAP(低代碼應(yīng)用開發(fā))的企業(yè)級智能自動化平臺布局,加強(qiáng)其在亞太、北美地區(qū)的人才招聘,推進(jìn)RPA+ LCAP在全球范圍內(nèi)的商業(yè)落地。
6、來也科技完成C+輪5000萬美元融資
4月21日,來也科技宣布完成C+輪5000萬美元融資。該輪融資由中國平安旗下平安全球領(lǐng)航基金與上海人工智能產(chǎn)業(yè)基金聯(lián)合領(lǐng)投,光速中國、紅杉中國及雙湖資本繼續(xù)跟投。
該輪融資將主要用于全球化擴(kuò)張及 AI 技術(shù)研發(fā),打造一體化端到端的智能自動化平臺,實現(xiàn)多系統(tǒng)兼容、多平臺操作、移動端升級版產(chǎn)品布局。來也科技還將加大對垂直行業(yè)專家級人才的招募,并持續(xù)加大“平民開發(fā)者及合作伙伴雙生態(tài)”的投入力度。C+輪融資之后,來也科技目前估值高達(dá)39億元人民幣。
7、藝賽旗完成數(shù)億元人民幣戰(zhàn)略融資
5月8日,藝賽旗宣布完成超億元人民幣戰(zhàn)略融資,投資方為金蝶國際。藝賽旗是一家專業(yè)從事智能軟件研發(fā)及技術(shù)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)、上海市雙軟企業(yè),公司主要產(chǎn)品為:iS-RPA(Robotic Process Automation)機(jī)器人流程自動化軟件、iS-RPM(Robotic Process Mining)機(jī)器人流程挖掘軟件及iS-CDA ( Centralized Desktop Analysis) 桌面行為分析軟件。
金蝶在企業(yè)云服務(wù)及云原生技術(shù)領(lǐng)域多年沉淀及行業(yè)理解,結(jié)合藝賽旗在RPA領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢,共同推出了“金蝶云蒼穹RPA”融合產(chǎn)品及智能自動化解決方案,致力于為680萬企業(yè)用戶締造億萬級數(shù)字化虛擬員工生產(chǎn)力。
8、金智維完成2億元B輪融資
7月16日,RPA服務(wù)商金智維正式宣布獲得逾2億元B輪融資,該輪融資由高瓴創(chuàng)投領(lǐng)投,琥珀資本、啟明創(chuàng)投、君盛投資、珠海太和基金跟投。
金智維表示,本輪融資將用于產(chǎn)品研發(fā),挖掘更多行業(yè)場景,并加強(qiáng)產(chǎn)品生態(tài)建設(shè)和市場布局。此輪融資之后,金智維的估值也達(dá)到了20億元人民幣。
9、弘璣CycloneC輪融資1.5億美元
11月15日,弘璣Cyclone宣布已完成1.5億美元(約合人民幣9.57億元)C輪融資,創(chuàng)造了國內(nèi)RPA廠商單筆融資額最大的融資記錄。該輪融資由CMC資本、高盛資產(chǎn)管理領(lǐng)投,Lavender Hill Capital Partners(LHCP)、眾為資本等跟投。
弘璣Cyclone表示,此輪融資將被用于將持續(xù)加深超自動化產(chǎn)品能力和技術(shù)實力,加快對中小型客戶的覆蓋速度,并加強(qiáng)全球渠道建設(shè)與合作伙伴的生態(tài)合作。此輪融資之后,目前弘璣Cyclone也成為了估值最高的國產(chǎn)RPA廠商。
10、實在智能獲得Intel Capital融資
11月19日,天眼查App顯示杭州實在智能科技有限公司發(fā)生工商變更,股東新增英特爾亞太研發(fā)有限公司。實在智能獲得Intel Capital的戰(zhàn)略投資,投資金額未透露。
11、容智信息完成新一輪戰(zhàn)略融資
12月9日,數(shù)字化生產(chǎn)力服務(wù)商容智信息宣布完成新一輪戰(zhàn)略融資。該輪融資由華泰創(chuàng)新投資與用友產(chǎn)業(yè)基金聯(lián)合投資,資金將主要用于產(chǎn)品研發(fā)和銷售渠道兩方面,目前容智在華北、華中、華南均設(shè)有分公司銷售中心。容智信息成立于2016年,是一家RPA原生廠商。
12、英諾森完成B+輪和C輪融資
12月13日,企業(yè)信息化建設(shè)及管理解決方案提供商英諾森宣布連續(xù)完成B+輪和C輪數(shù)億元人民幣融資。在這兩輪融資中,英諾森引進(jìn)了央企華僑城集團(tuán)作為戰(zhàn)略投資者,同時也吸引了考拉基金、珠海領(lǐng)先貝鑫、信合達(dá)、天津君德等業(yè)內(nèi)知名機(jī)構(gòu),老股東繼續(xù)跟投。
英諾森是一家致力于企業(yè)信息化產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新型科技公司,通過融合管理實踐與創(chuàng)新信息技術(shù)打造行業(yè)的數(shù)字化解決方案及軟件產(chǎn)品,核心業(yè)務(wù)包括咨詢服務(wù)、供應(yīng)鏈數(shù)字化產(chǎn)品、流程自動化產(chǎn)品。經(jīng)過這兩輪融資,英諾森目前估值達(dá)到15億元人民幣。
13、獨(dú)到科技A輪融資5000萬元
12月22日,面向企業(yè)私域用戶運(yùn)營的 AI和RPA應(yīng)用解決方案服務(wù)商——獨(dú)到科技宣布完成5000萬元A輪融資,本輪融資由高和資本地產(chǎn)科技基金和AMINO Capital豐元資本共同領(lǐng)投。
此前,獨(dú)到科技分別獲得IDG領(lǐng)投的天使輪和招商局領(lǐng)投的Pre-A輪融資。該輪融資資金將主要用于AI和RPA基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)、豐富標(biāo)準(zhǔn)化的SaaS產(chǎn)品體系、加強(qiáng)營銷和客戶成功團(tuán)隊的建設(shè)等。
14、未斯科技完成千萬級天使輪融資
12月28日,專注于跨境領(lǐng)域的RPA廠商未斯科技(產(chǎn)品名UiFox)宣布完成千萬人民幣天使輪融資。本輪融資由元璟資本領(lǐng)投,良倉基金跟投。本輪資金將主要用于RPA、AI等數(shù)智化產(chǎn)品研發(fā)和跨境領(lǐng)域市場開拓。
15、棧略數(shù)據(jù)完成近1.5億元C輪融資
12月31日,棧略數(shù)據(jù)(上海棧略數(shù)據(jù)科技有限公司)宣布獲得近1.5億元C輪融資。本輪融資由君聯(lián)資本領(lǐng)投,盛景嘉成、廣發(fā)乾和、華智資本跟投。
棧略數(shù)據(jù)成立于2016年,是國內(nèi)“RPA+AI”在醫(yī)療健康保險領(lǐng)域的探索者。其主營業(yè)務(wù)是通過“RPA+AI”一站式智能風(fēng)控服務(wù)平臺為商業(yè)保險公司及醫(yī)保局、審計部門等監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供企業(yè)級大數(shù)據(jù)風(fēng)控解決方案
融資總額破34億,總估值超220億
因為一些原因,有些RPA廠商并未公布融資金額。在本文估算中,未公布融資金額的會按照IT桔子給予的市場估值計算相應(yīng)的融資金額。市場估值按5-6倍計(估值多為IT桔子估算,部分廠商估值來自市場反饋),數(shù)億元人民幣按3億元計,數(shù)千萬人民幣按3000萬元計,美元與人民幣匯率按1美元=6.35人民幣計。
全年來看,RPA行業(yè)融資事件較多的月份集中在年初與年末。2021年2-3月,共發(fā)生5起投資。而12月一個月就發(fā)生了5起投資,且集中在12月下旬。
2021年全年,國內(nèi)RPA行業(yè)共發(fā)生19起融資事件,涉及15個RPA項目,其中三家廠商在一年之中獲得兩輪投資。保守估計,19起融資的融資總額約為34億元人民幣,總體估值約為229.75億元。
2021年RPA廠商單筆融資最大額度為1.5億美元(約9.5億元人民幣),誕生于弘璣Cyclone的C輪融資。單筆融資金額超過2億元的有7起,單筆融資金額過億元的已達(dá)9起。
整體而言,2021年融資額度最多的幾家廠商為弘璣Cyclone、影刀RPA和來也科技。其中,影刀兩輪融資至少獲得8000萬美元(約5億元人民幣)融資,來也科技C+輪獲得5000萬美元(約3.18億元人民幣)融資,同時,超過及接近3億元融資金額的還有英諾森、藝賽旗和壹沓科技。
最高估值突破40億,7家估值破10億
從估值來看,目前估值最高的前三家廠商分別是弘璣Cyclone、來也科技和影刀RPA。
弘璣Cyclone的融資特點是節(jié)奏相對緩和,沒有附加輪,但每次的融資額度都很高,這也令其在每輪融資之后的市場估值漲得更快。C輪1.5億美元的融資,直接將其估值送到了42億元人民幣的高位,目前估值在國產(chǎn)RPA中名列第一。
弘璣Cyclone融資情況
來也科技的融資節(jié)奏比較穩(wěn)健,C+輪融資5000萬美元之后估值也高達(dá)39億元人民幣,與第一名相差不大。其實來也科技C輪融資總額也不小,其在2020年2月完成C輪4200萬美元融資,整個C輪下來融資總額也高達(dá)9200萬美元。
來也科技在資本市場一直很受歡迎,從平安集團(tuán)在使用其產(chǎn)品之后立即投資了它即可見一斑。有資深人士透露,來也科技的最新一輪融資早已提上日程,據(jù)說已有多家頭部投資機(jī)構(gòu)給出了投資意向書。
硅谷知名科技網(wǎng)站the information也在11月份發(fā)表過一篇文章,提到包括紅杉資本在內(nèi)的多家投資機(jī)構(gòu),將會在新一輪投資中給予來也科技至少1-1.5億美元的投資,屆時估值將是C+輪估值的兩倍,約10億美元。
可以預(yù)見,新一輪融資后,來也科技必會創(chuàng)下國內(nèi)RPA項目融資的最高估值紀(jì)錄。
the information關(guān)于來也科技新一輪融資的文章截圖
在資本市場,影刀RPA可謂2021年的最大黑馬。完成A輪和B輪融資后,估值直接沖到了26億元人民幣。同時在產(chǎn)品口碑方面,近1年來也越發(fā)受到好評。
影刀RPA融資情況
2021年完成新一輪融資的RPA廠商中,目前估值在20億元人民幣以上的已有5家,估值在10億元以上的有8家。此外,云擴(kuò)科技的估值也已接近20億元。
四家廠商完成兩輪融資,三家廠商獲得戰(zhàn)略融資
值得注意的是,2021年有四家RPA廠商在很短的時間內(nèi)便完成了兩輪融資。這四家廠商分別是壹沓科技、九科信息、影刀RPA和英諾森。
壹沓科技分別在2月和6月完成了A輪和A+輪融資,前后僅四個月就完成了兩輪融資。九科信息則在3月和11月分別完成了Pre-A輪和A輪融資,在1年零1個月時間內(nèi)完成了4輪融資。
影刀RPA在3月和8月完成了A輪和B輪融資,也創(chuàng)造了1年零8個月內(nèi)完成4輪融資的記錄。英諾森則在12月同時宣布了B+輪和C輪融資成功的消息,同樣是在一年內(nèi)完成兩輪融資。
在19起融資中,有三家廠商獲得了戰(zhàn)略融資,分別是藝賽旗、容智信息和實在智能。
藝賽旗接受金蝶國際的數(shù)億戰(zhàn)略投資,雙方合作有助于各自生態(tài)的進(jìn)一步完善。容智信息在2020年10月完成了A輪融資,2021年12月迎來一輪戰(zhàn)略融資,投資方其中之一正是用友網(wǎng)絡(luò)。在這兩家廠商的背后,能夠明顯看到金蝶和用友在RPA方面的戰(zhàn)略布局。
另外,在2020年11月完成A+輪融資的實在智能,也在2021年11月得到了英特爾投資(Intel Capital)的戰(zhàn)略投資。
2021年只有1個全新的RPA項目拿到天使輪融資,這家廠商名為未斯科技,開局也是千萬級別的融資。值得注意的是,未斯科技的創(chuàng)始人賀軍華(花名古列)為阿里巴巴碼棧(阿里云RPA前身)產(chǎn)品創(chuàng)始人。
這樣,繼實在智能、影刀RPA之后,阿里系便又多了一個RPA廠商,杭州的RPA廠商數(shù)量也達(dá)到了3家。
除上述幾家廠商外,其他RPA廠商的融資均為新一輪融資,且持續(xù)以每年一輪融資的節(jié)奏穩(wěn)健融資。
四家機(jī)構(gòu)參與兩起以上投資,海外資本活躍
從資本機(jī)構(gòu)投資項目輪次來看,金沙江創(chuàng)投參與2個項目的四起投資,是投資RPA項目最多的機(jī)構(gòu)。金沙江創(chuàng)投投資了影刀RPA的A輪和B輪融資,以及九科信息的Pre-A輪和A輪融資。高瓴創(chuàng)投參與了三起融資,投資了影刀RPA的A輪和B輪融資,另外還投資了金智維的B輪融資。
GGV紀(jì)源資本和紅點中國,分別跟投了影刀的A輪和B輪融資。紅杉資本也參與了兩起融資,分別是來也科技的C+輪和壹沓科技的A+輪。
在一眾投資機(jī)構(gòu)名單中,海外資本非?;钴S。
在RPA項目的投資上,我們能看到SIG海納亞洲、IDG資本、SIG海納亞洲、GGV紀(jì)源資本、紅點中國、Coatue Management、Flaming Captial、光速中國、高盛(中國)、DCM中國、Lavender Hill Capital Partners、英特爾投資Intel Capital、豐元創(chuàng)投Amino Capital等多家機(jī)構(gòu),或是直接參與投資,或是通過設(shè)立在中國的分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資。
在15個被投資的RPA項目中,7個項目都有海外資本的身影。
后記:房地產(chǎn)行業(yè)投資布局,關(guān)注RPA的垂直落地
有意思的是,在2021年RPA項目投資者名單中,我們還看到了兩家房地產(chǎn)企業(yè)的身影,他們分別是臨港科創(chuàng)投和華僑城。臨港科創(chuàng)投是臨港集團(tuán)旗下的投資機(jī)構(gòu),投資了來也科技的C+輪融資;華僑城也是老牌房地產(chǎn)企業(yè),它投資了英諾森的B+輪和C輪。
房產(chǎn)企業(yè)投資RPA項目:一方面是看好RPA行業(yè)的未來發(fā)展趨勢,投資看好的項目在未來創(chuàng)造收益尤其正常;另一方面重點在于投資RPA可以實現(xiàn)自身生態(tài)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面的拓展,通過投資新技完善自身生態(tài)并打造服務(wù)客戶的能力,也是現(xiàn)在很多領(lǐng)域的企業(yè)的常態(tài)操作。
反過來,被知名房地產(chǎn)企業(yè)加碼的RPA,自然也會受到房產(chǎn)行業(yè)的眷顧。尤為值得關(guān)注的是,這兩家企業(yè)中,臨港集團(tuán)是國企,華僑城是央企。大型房產(chǎn)集團(tuán)的經(jīng)營產(chǎn)業(yè)非常多元,多會涉及園區(qū)、能源等多領(lǐng)域的業(yè)務(wù),同樣可以助力RPA廠商快速拓展市場。所以房產(chǎn)企業(yè)投資RPA,必然會產(chǎn)生1+1>3的生態(tài)反應(yīng)。
王吉偉頻道認(rèn)為,有了房產(chǎn)企業(yè)的入局,其他領(lǐng)域的大型企業(yè)同樣會以投資或者自建的形式上線RPA。
本文所盤點的15個RPA項目中,獨(dú)到科技、未斯科技和棧略數(shù)據(jù)都屬于垂直領(lǐng)域的RPA項目,分別專注私域運(yùn)營、跨境領(lǐng)域和醫(yī)療領(lǐng)域。他們能拿到融資,一方面意味著垂直領(lǐng)域RPA開始受資本重視,另一方面也彰顯了RPA與具體行業(yè)結(jié)合的商業(yè)價值。
此外,中國平安投資來也科技也能體現(xiàn)這一點。其實平安集團(tuán)旗下平安科技有自己的RPA產(chǎn)品“平安云RPA安小峰”,但他們?nèi)匀煌顿Y了來也科技。自建RPA的發(fā)展速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如第三方RPA跑得更快,同時他們也更需要專注RPA的廠商進(jìn)行技術(shù)支持。
其實不只是房產(chǎn)和金融行業(yè),在之前一些RPA項目的投資名單中,還能看到海爾等大型企業(yè)的身影。
從生態(tài)布局、戰(zhàn)略實施、技術(shù)支撐等方面考慮,一些大企業(yè)會通過投資來快速構(gòu)建自己的產(chǎn)品、生態(tài)及服務(wù)能力,這有助于RPA在生態(tài)內(nèi)的快速推廣與應(yīng)用,并能夠快速打造核心競爭力。
由此,2022年必將是一個RPA的垂直落地之年。