文|道總有理

省了一年的油錢(qián)最終在年末付諸東流，這是跨入2022年多數(shù)電動(dòng)車(chē)車(chē)主的心聲，眾所周知，新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)在上個(gè)月月末像過(guò)山車(chē)一樣起起落落，殘忍地牽動(dòng)車(chē)主們的神經(jīng)末梢。

新能源車(chē)的保費(fèi)向來(lái)比燃油車(chē)要高，隨著12月末新能源專(zhuān)屬車(chē)險(xiǎn)的上線(xiàn)，各大熱門(mén)品牌車(chē)型的保費(fèi)再次波動(dòng)起來(lái)。例如特斯拉保費(fèi)的漲幅最高，五款車(chē)型中有四款保費(fèi)漲幅超80%，國(guó)產(chǎn)品牌中，造車(chē)三兄弟蔚來(lái)、理想、小鵬三家根據(jù)車(chē)型不同，保費(fèi)漲幅在8%至37%不等。

具體來(lái)看，車(chē)主在網(wǎng)絡(luò)上也是怨聲載道。有特斯拉車(chē)主在群里曬出了特斯拉Model3 P官網(wǎng)保費(fèi)，原來(lái)8000元左右，幾天之差，官網(wǎng)價(jià)格變成18000元。

事實(shí)上，新能源車(chē)的保單成本一向不低，維修費(fèi)與出險(xiǎn)率是原罪，有數(shù)據(jù)表示新能源車(chē)的賠付率普遍在85%以上，特斯拉的賠付率更是能高達(dá)1:1.4。這次漲價(jià)風(fēng)波讓一眾車(chē)主欲哭無(wú)淚，但也不是所有新能源車(chē)的保費(fèi)都在漲價(jià)，比亞迪與榮威的幾款車(chē)總保費(fèi)就在下降。

有車(chē)主戲稱(chēng)買(mǎi)車(chē)險(xiǎn)就像買(mǎi)股票，個(gè)中“玄學(xué)”令人捉摸不透，但其實(shí)真正想哭的不是車(chē)主，而是保險(xiǎn)公司。

保險(xiǎn)公司賠不起新能源汽車(chē)

買(mǎi)一輛新能源電車(chē)相當(dāng)于伺候一個(gè)“老爹”，這種自嘲方式早已見(jiàn)怪不怪，如果說(shuō)續(xù)航能力與省油成本還能兩兩抵消，那理賠過(guò)程中所遭遇的白眼與冷漠絕對(duì)可以寫(xiě)一部電動(dòng)車(chē)“編年史”，即便是天生舌燦蓮花的保險(xiǎn)人員，遇上新能源車(chē)也多半說(shuō)不出什么話(huà)來(lái)。

一方面，整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)對(duì)新能源汽車(chē)的承包經(jīng)驗(yàn)寥寥無(wú)幾，傳統(tǒng)汽車(chē)車(chē)險(xiǎn)模式又不能直接一股腦兒地嫁接到新能源行業(yè)。公開(kāi)資料顯示，2017年新能源汽車(chē)承保車(chē)輛數(shù)有171.7萬(wàn)，到2019年的數(shù)量也只有347萬(wàn)輛，僅行業(yè)總承保汽車(chē)輛數(shù)的1.4%。

中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)預(yù)測(cè)過(guò)，到2030年，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)的保有量能達(dá)到8000萬(wàn)輛，與此同時(shí)，相關(guān)保費(fèi)規(guī)模會(huì)高達(dá)4700億元，但這個(gè)數(shù)字在整個(gè)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)面前不值一提，畢竟在距離2030年還有十年之久時(shí)，國(guó)內(nèi)的車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入就已經(jīng)達(dá)到了8189億，占財(cái)險(xiǎn)業(yè)總保費(fèi)63%。

另一方面，新能源汽車(chē)的高出險(xiǎn)率早已不是什么秘密。據(jù)中國(guó)銀保信數(shù)據(jù)顯示，從2016年到2020年上半年，新能源汽車(chē)整體出險(xiǎn)頻率高于非新能源汽車(chē)3.6%，家用車(chē)新能源汽車(chē)的出險(xiǎn)率更是高于非新能源車(chē)9.3%，家用新能源車(chē)型的按均賠款高于非新能源汽車(chē)2.7%。

進(jìn)一步來(lái)看，新能源汽車(chē)的折舊率與維修費(fèi)用也要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)燃油車(chē)。據(jù)悉，燃油汽車(chē)的折舊率一般為每月0.6%，油電混合車(chē)則為每月0.63%，而純電動(dòng)車(chē)還要根據(jù)價(jià)位不同再進(jìn)行細(xì)分，30W以上的0.68%；20-30W的0.72%；10-20W在0.77%；10W以下甚至達(dá)到0.82%每月。

這次新能源汽車(chē)保費(fèi)漲價(jià)浪潮說(shuō)白了與專(zhuān)屬車(chē)險(xiǎn)里的“三電”有直接聯(lián)系，傳統(tǒng)燃油車(chē)只有11個(gè)附加險(xiǎn)，而電動(dòng)車(chē)的附加險(xiǎn)則有13個(gè)，隨著電池、電機(jī)和電控被列入保險(xiǎn)條例，新能源汽車(chē)成本最高的三大部分大幅度刺激了保費(fèi)上漲。

從前可以扯皮不賠，現(xiàn)在賠付是板上釘釘。根據(jù)調(diào)查顯示，一年中有超過(guò)30%的新能源車(chē)輛的電池平均換件價(jià)格在6.5萬(wàn)元～12.5萬(wàn)元之間，電池平均換件價(jià)格在3萬(wàn)元～5萬(wàn)元的車(chē)年占比也達(dá)到30%。以特斯拉Model 3為例，更換電池費(fèi)用大約在十萬(wàn)左右，差不多相當(dāng)于整車(chē)價(jià)格的三分之一。

電機(jī)的維修費(fèi)用也不低，精勵(lì)聯(lián)訊統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，每年電機(jī)平均換件價(jià)格在0.7萬(wàn)元～1.4萬(wàn)元的占比最高，車(chē)年占比超過(guò)40%，電機(jī)平均換件價(jià)格在1.8萬(wàn)元以上的車(chē)年占比也接近20%，何況有些汽車(chē)搭在的電機(jī)不止一個(gè)。

至于為什么有些車(chē)型的保費(fèi)不漲反降，事實(shí)上，新能源汽車(chē)的三者險(xiǎn)與車(chē)損險(xiǎn)基準(zhǔn)保費(fèi)整體是下降的，其中三者險(xiǎn)基準(zhǔn)保費(fèi)下降了0.1%，車(chē)損險(xiǎn)基準(zhǔn)保費(fèi)下降了1.2%，平安產(chǎn)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)顯示，80%的新能源車(chē)主基準(zhǔn)保費(fèi)會(huì)下降。尤其售價(jià)25萬(wàn)元以下的新能源汽車(chē)，投保車(chē)損險(xiǎn)并不漲費(fèi)，而且費(fèi)率漲降幅限制閾值也在收窄。

當(dāng)然，還有一個(gè)很明顯的趨向，幾乎所有車(chē)型都漲不過(guò)特斯拉，每個(gè)抱怨保費(fèi)上漲的車(chē)主遇上特斯拉車(chē)主能瞬間釋然。特斯拉是保險(xiǎn)公司門(mén)口的“萬(wàn)人嫌”，美國(guó)《消費(fèi)者報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2021年汽車(chē)可靠性排行上，特斯拉可靠性排名倒數(shù)第二，僅高于林肯。

其次，特斯拉的配件價(jià)格出奇地高，以特斯拉Model 3與蔚來(lái)ES6為例，兩者在“主流事故配件價(jià)格表”中，前大燈相差3000多，側(cè)圍件相差5000多，天窗玻璃相差近4000。對(duì)于保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，新能源汽車(chē)承包更像是一樁“吃力不討好”的生意，由于集成零部件繁多，任何磕磕碰碰背后都是動(dòng)輒上萬(wàn)的理賠。

在賠付率上，當(dāng)前新能源車(chē)險(xiǎn)的賠付率普遍超過(guò)85%，中小企業(yè)因?yàn)槎▋r(jià)能力差，綜合成本率超過(guò)110%，而就算是頭部公司也只能勉強(qiáng)維持盈虧平衡。如今，保險(xiǎn)公司終于撐到保費(fèi)漲價(jià)，但面對(duì)那些渾身是“寶”的電動(dòng)爹，他們?cè)趺炊夹Σ怀鰜?lái)。

車(chē)企搶食，保險(xiǎn)公司“雪上加霜”？

保險(xiǎn)行業(yè)對(duì)于新能源汽車(chē)的“先見(jiàn)之明”要追溯到九年前。早在2013年，中國(guó)人保、中國(guó)人壽和平安產(chǎn)險(xiǎn)等險(xiǎn)企就開(kāi)始針對(duì)新能源汽車(chē)保險(xiǎn)進(jìn)行嘗試，但后來(lái)因?yàn)榉N種原因并沒(méi)有成功落地，這些年，保險(xiǎn)公司對(duì)新能源車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)又愛(ài)又恨。

2021年第一季度，人保財(cái)險(xiǎn)及平安財(cái)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為575.03億元和426.38億元，增速分別為-6.7%、-8.9%。據(jù)悉，今年平安車(chē)險(xiǎn)的虧損高達(dá)3億，其中新能源汽車(chē)的虧損最大。但面對(duì)馬路上越來(lái)越多的新能源車(chē)，放棄又顯得過(guò)于可惜，不少保險(xiǎn)公司是硬著頭皮也要對(duì)新能源車(chē)主笑臉相迎。

2021年上半年，人保財(cái)險(xiǎn)新能源汽車(chē)保費(fèi)收入高達(dá)40.3億元，車(chē)均保費(fèi)為3900元，承保數(shù)量累計(jì)有103萬(wàn)臺(tái)，嘴上說(shuō)著嫌棄，身體卻不得不向整個(gè)新能源汽車(chē)行業(yè)靠近，但有一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)，新能源車(chē)企對(duì)著這項(xiàng)日益肥碩的業(yè)務(wù)也不由得垂涎欲滴。

車(chē)企自營(yíng)車(chē)險(xiǎn)的端倪現(xiàn)于特斯拉，誠(chéng)然，馬斯克最開(kāi)始跟保險(xiǎn)公司搶生意是迫于無(wú)奈，據(jù)悉，由于美國(guó)公路損失數(shù)據(jù)研究所的數(shù)據(jù)分析，特斯拉旗下Model S和Model X車(chē)型索賠頻率以及成本都異常高，導(dǎo)致美國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)提供商一度將特斯拉的保費(fèi)提高了30%。求人不如求己，馬斯克在三年前就在加州推出了車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，并高調(diào)宣稱(chēng)保費(fèi)價(jià)格比保險(xiǎn)公司便宜30%。

這幾年，特斯拉對(duì)于車(chē)險(xiǎn)的一系列動(dòng)作看著不像開(kāi)玩笑。2019年第三季度的電話(huà)會(huì)議上，馬斯克就計(jì)劃將保險(xiǎn)業(yè)務(wù)價(jià)值提升到整車(chē)業(yè)務(wù)價(jià)值的30%到40%。到了2020年第三季財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，“維修與保險(xiǎn)費(fèi)用” 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入120億美元。

不僅如此，在2021年10月份，馬斯克還在德克薩斯州的股東大會(huì)上表示，特斯拉的內(nèi)部保險(xiǎn)計(jì)劃將于不久后正式上線(xiàn)。值得一提的是，2020年8月份，特斯拉在國(guó)內(nèi)也注冊(cè)了保險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)公司，天眼查顯示的法人正是特斯拉大中華區(qū)的負(fù)責(zé)人。

新能源汽車(chē)在保險(xiǎn)方面“自食其力”的不止一個(gè)特斯拉。國(guó)內(nèi)幾家新能源車(chē)企的意圖十分明顯，2018年，比亞迪官方表示要計(jì)劃推出“個(gè)性化定價(jià)保險(xiǎn)服務(wù)”，同年7月份，小鵬汽車(chē)成立了小鵬汽車(chē)保險(xiǎn)代理有限公司。

更有趣的是，作為新能源市場(chǎng)最大受益者之一的寧德時(shí)代，隨后也聞風(fēng)而來(lái)。2021年，寧德時(shí)代以持股30%的比例入股小康人壽，接著又跟中國(guó)人保財(cái)險(xiǎn)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。一來(lái)二去，險(xiǎn)企欲哭無(wú)淚，要知道，根據(jù)易車(chē)研究院調(diào)研數(shù)據(jù)，2021年前三季度，中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)用戶(hù)中，有購(gòu)買(mǎi)車(chē)企直營(yíng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的意愿比例高達(dá)66.44%。

不過(guò)眼看車(chē)企來(lái)勢(shì)洶洶，能不能分一杯羹尚且難說(shuō)，車(chē)企想要自營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)并不是從新能源領(lǐng)域才起的頭，早在2004年，上汽集團(tuán)就成立了相關(guān)保險(xiǎn)公司，2006年，廣汽集團(tuán)緊隨其后，2011年以后，一汽集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)和北汽集團(tuán)也紛紛效仿。

但從2004年到現(xiàn)在，將近二十年的時(shí)間似乎也沒(méi)有把這場(chǎng)跨界生意弄明白。盡管保險(xiǎn)公司瑟瑟發(fā)抖，可車(chē)企入局車(chē)險(xiǎn)所要面臨的難題也數(shù)不勝數(shù)，比如首當(dāng)其沖的牌照與合約，以及以后不可忽視的動(dòng)態(tài)管理等等。

車(chē)企大刀闊斧，對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)不失為一種警示，即便現(xiàn)在警示還沒(méi)有完全拉響。

場(chǎng)面怎么越來(lái)越不濟(jì)了？

每隔一段時(shí)間交車(chē)險(xiǎn)，在日常生活中看上去只是一項(xiàng)固定的消費(fèi)項(xiàng)目，但車(chē)險(xiǎn)所承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)回報(bào)價(jià)值往往就在一瞬間。這兩年，天災(zāi)時(shí)不時(shí)對(duì)整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)來(lái)個(gè)降維打擊，同時(shí)更加印證了車(chē)險(xiǎn)的至關(guān)重要。

2019年，臺(tái)風(fēng)“利奇馬”過(guò)境，根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截止2019年年底，行業(yè)總賠付支出高達(dá)40.31億元，其中車(chē)險(xiǎn)占比有44%，13.79萬(wàn)件，賠付支出17.91億元。2021年，河南水災(zāi)發(fā)生，河南保險(xiǎn)行業(yè)接到近20萬(wàn)件保險(xiǎn)理賠事件，其中車(chē)險(xiǎn)占比約95%，涉及十余萬(wàn)臺(tái)車(chē)。

不可否認(rèn)，機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)一直是財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域的第一大業(yè)務(wù)，尤其在2015年之前，隨著人均汽車(chē)保有量不斷攀升，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)日益膨脹，只可惜好景不長(zhǎng)，這兩年尤為明顯，車(chē)險(xiǎn)在財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)中的占比大不如前。

2019年，我國(guó)車(chē)險(xiǎn)承保機(jī)動(dòng)車(chē)高達(dá)2.6億次，同比只增長(zhǎng)了1.96%，增速起碼下降了7個(gè)百分點(diǎn)。2015-2020年我國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)保費(fèi)收入占財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入的比例持續(xù)下降，從77.54%下降至66.76%。

不得不承認(rèn)，比重依舊超過(guò)一半，但場(chǎng)面難免逃不了尷尬，就連沸騰過(guò)一陣的互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)也堅(jiān)強(qiáng)不過(guò)幾分。中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示， 2020年互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展趨緩并整體走低，業(yè)務(wù)處于持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)，2020年上半年，共計(jì)42家公司開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，累計(jì)保費(fèi)收入共111.72億元，同比負(fù)增長(zhǎng)24.34%。

具體來(lái)看，各大保險(xiǎn)巨頭的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)也側(cè)面印證了這一點(diǎn)，2021年上半年，中國(guó)人保車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)承達(dá)到4754萬(wàn)輛，中國(guó)人保車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入1207.55億元，同比減少7.8%；盈利39.25億，同比下降40.8%。

可以說(shuō)，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)開(kāi)始收縮在意料之中，一來(lái)國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量在近年來(lái)降速頗為嚴(yán)重，最狠的一次在2019年，當(dāng)年新車(chē)銷(xiāo)量下降了10.97%，創(chuàng)下一輪最低記錄。其次是二手車(chē)市場(chǎng)復(fù)蘇，2021年第一季度，我國(guó)二手車(chē)市場(chǎng)第一季度交易量有近400萬(wàn)輛，達(dá)到近2500億元。

因?yàn)槠?chē)所有權(quán)關(guān)系的轉(zhuǎn)變不但不會(huì)刺激到車(chē)險(xiǎn)行業(yè)，反而還會(huì)反噬新車(chē)市場(chǎng)，造成保費(fèi)增長(zhǎng)疲軟。新舊市場(chǎng)的此消彼長(zhǎng)，注定為車(chē)險(xiǎn)行業(yè)未來(lái)的命運(yùn)提前埋下了伏筆。

坦白來(lái)講，汽車(chē)保險(xiǎn)并不好做，無(wú)論是賠不起的新能源汽車(chē)，還是傳統(tǒng)燃油車(chē)，主要是這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上的參與主體太多。除了明確的供給端與需求端，也就是產(chǎn)險(xiǎn)公司與車(chē)險(xiǎn)用戶(hù)之外，明面上看不到的利益體錯(cuò)綜復(fù)雜，渠道端、監(jiān)管端、風(fēng)控端、服務(wù)端……分分鐘將紅利吸食殆盡。

以渠道端為例，提供車(chē)險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司，來(lái)自直屬展業(yè)的業(yè)務(wù)約占50%，剩下的很大一部分來(lái)自保險(xiǎn)中介，包括專(zhuān)業(yè)分銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和兼業(yè)分銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，前者有分為保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司和代理公司，后者則以4S店和維修店為主。

車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)所帶來(lái)的利潤(rùn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于常人認(rèn)知，中國(guó)平安2020年的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率僅1%左右，美國(guó)UBI車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)龍頭Progressive保險(xiǎn)公司2020年也只有8%左右。新能源車(chē)風(fēng)生水起，但可惜還是救不了一片荒蕪的車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)。

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