記者 | 郭凈凈
2022年1月3日至1月9日，新希望（000876.SZ）、萬順新材（300057.SZ）、意華股份（002897.SZ）、星網(wǎng)宇達(dá)（002829.SZ）、田中精機(jī)（300461.SZ）等5家A股上市公司披露新的定增募資計(jì)劃，預(yù)計(jì)募資額累計(jì)約為84.97億元。
上周，新天綠能(600956.SH，00956.HK)、西部超導(dǎo)(688122.SH)、報(bào)喜鳥(002154.SZ)、*ST商城(600306.SH)、民德電子(300656.SZ)等5家上市公司完成定增發(fā)行事宜，實(shí)際募資額約為81.89億元。
此外，晶豐明源(688368.SH)、中金環(huán)境(300145.SZ)、利安隆(300596.SZ)等A股公司中止發(fā)股融資計(jì)劃，原因是“申請(qǐng)文件中記載的財(cái)務(wù)資料及評(píng)估資料已過有效期”。東方鐵塔(002545.SZ)、田中精機(jī)(300461.SZ)則選擇終止此前定增計(jì)劃，其中田中精機(jī)同時(shí)發(fā)布新的定增預(yù)案。
新希望獲大股東增資45億，萬順新材、意華股份加快融資擴(kuò)產(chǎn)
1月5日，新希望披露非公開發(fā)行股票預(yù)案稱，公司第一大股東南方希望實(shí)業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱“南方希望”）非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過36,764.7058萬股（含本數(shù)），預(yù)計(jì)募資額不超過45億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于償還銀行債務(wù)。南方希望此次認(rèn)購的股份自非公開發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公告顯示，新希望此輪定增的發(fā)行價(jià)格為12.24元/股。截至1月6日收盤，該公司最新股價(jià)報(bào)收17.12元/股。據(jù)此估算，其發(fā)行價(jià)較最新股價(jià)打折約28.5%。本次發(fā)行完成后，新希望集團(tuán)直接和間接合計(jì)持有上市公司不低于282,648.3935萬股，占上市公司股份總數(shù)的比例將不低于58%。新希望表示，此輪定增“能夠有效應(yīng)對(duì)非洲豬瘟疫情和豬周期行情變化帶來的不利影響，緩解公司日常經(jīng)營活動(dòng)的資金需求壓力”。
萬順新材于1月7日披露，擬向不超過35名特定對(duì)象非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過19,870萬股，預(yù)計(jì)募資額不超過17億元。此次定增募資中12億元將用于投資年產(chǎn)10萬噸動(dòng)力及儲(chǔ)能電池箔項(xiàng)目，另外5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，此輪定增募投的年產(chǎn)10萬噸動(dòng)力及儲(chǔ)能電池箔項(xiàng)目由安徽中基電池箔科技有限公司實(shí)施，建設(shè)周期為24個(gè)月，項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額為208,242萬元，本次擬使用募資12億元全部用于建安工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)等資本性支出。經(jīng)測(cè)算，該項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率為12.28%（所得稅后）。
此前一晚（2022年1月6日），意華股份稱，擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過51,201,600股，預(yù)計(jì)募資不超過10.77億元，將用于天津光伏支架核心部件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目（擬使用募資4.05億元，下同）、樂清光伏支架核心部件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目（3.03億元）、光伏支架全場(chǎng)景應(yīng)用研發(fā)及實(shí)驗(yàn)基地建設(shè)項(xiàng)目（6894.09萬元）以及補(bǔ)充流動(dòng)資金（3億元）。據(jù)介紹，天津生產(chǎn)基地項(xiàng)目（建設(shè)期2年）將提升TTU制管線及檁條的生產(chǎn)能力，屬于現(xiàn)有產(chǎn)品的產(chǎn)能擴(kuò)張；樂清生產(chǎn)基地項(xiàng)目（建設(shè)期2年）一方面是對(duì)公司沖壓件RAIL、機(jī)器人焊接件BHA等現(xiàn)有產(chǎn)品的產(chǎn)能擴(kuò)張，同時(shí)還將實(shí)現(xiàn)光伏跟蹤支架控制器的量產(chǎn)，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升競(jìng)爭(zhēng)力；補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目將有效緩解公司資金壓力，推進(jìn)業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張。該定增計(jì)劃披露次日（1月7日），意華股份股價(jià)砸出跌停板，當(dāng)日?qǐng)?bào)跌10%至41.05元/股。
新天綠能46億募資中控股股東認(rèn)購一半多，西部超導(dǎo)完成超20億定增擴(kuò)產(chǎn)
新天綠能于1月6日發(fā)布非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書顯示，向包括控股股東河北建投在內(nèi)的22名特定投資者，完成非公開發(fā)行股票數(shù)量337,182,677股，發(fā)行價(jià)格確定為13.63元/股，實(shí)際募資額約為45.96億元。其中，該公司控股股東河北建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司最終認(rèn)購數(shù)量為182,685,253股，獲配金額為24.9億元，占總發(fā)行募資的54.18%。此外，財(cái)通基金耗資約3.82億元獲配股份數(shù)28,041,085股，濟(jì)南江山投資合伙企業(yè)出資約3億元認(rèn)購股份數(shù)22,010,271股，中信里昂資產(chǎn)出資約2.5億元獲配股份數(shù)18,341,892股，UBSAG以約1.5億元獲配股份數(shù)11,005,135股，中金公司、南方工業(yè)資產(chǎn)、廈門博芮東方投資等參與此次認(rèn)購。而該公司原計(jì)劃最高募資51.1億元，擬用于投資建設(shè)唐山LNG項(xiàng)目（第一階段、第二階段）、唐山LNG接收站外輸管線項(xiàng)目（曹妃甸—寶坻段）、唐山LNG接收站外輸管線項(xiàng)目（寶坻—永清段）、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。
1月7日，西部超導(dǎo)披露定增結(jié)果稱，確定本次發(fā)行價(jià)格88.39元/股，發(fā)行股數(shù)22,774,069股，實(shí)際募資總額約為20.13億元，此次募資主要用于航空航天用高性能金屬材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、高性能超導(dǎo)線材產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、超導(dǎo)創(chuàng)新研究院項(xiàng)目、超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。據(jù)介紹，該公司確定10家發(fā)行對(duì)象，其中產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公司出資約7億元認(rèn)購股份數(shù)7,919,447股，陜西國華融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金以3.31億元獲配股份數(shù)3,744,773股，北京中航一期航空工業(yè)產(chǎn)業(yè)投資基金出資約3億元認(rèn)購3,394,049股，國華產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金以月2億元獲配股份數(shù)2,262,699股，國創(chuàng)投資引導(dǎo)基金、西安投資控股、財(cái)通基金也參投。
另據(jù)界面新聞獲悉，1月3日，東方鐵塔終止其定增事宜并解釋稱，中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于核準(zhǔn)公司本次非公開發(fā)行股票的批復(fù)12個(gè)月有效期即將屆滿，且自籌劃本次非公開發(fā)行股票以來，資本市場(chǎng)環(huán)境、公司市場(chǎng)價(jià)值表現(xiàn)和股權(quán)融資時(shí)機(jī)等因素發(fā)生了諸多變化。
田中精機(jī)坦言，綜合考慮資本市場(chǎng)環(huán)境變化情況，并結(jié)合公司資本運(yùn)作的實(shí)際需求，在審慎分析后公司決定撤回本次向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件并重新申報(bào)。1月6日，該公司撤回了此前預(yù)計(jì)募資3.5億元的定增計(jì)劃，同日發(fā)布新的募資預(yù)案稱，擬向上海翡垚投資管理有限公司發(fā)行股票數(shù)量不超過29,694,492股，募資額不超過4.7億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金；所認(rèn)購股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。此前1月4日，田中精機(jī)宣布，公司控股股東、實(shí)際控制人竹田享司、竹田周司等正在籌劃向上海翡垚投資管理有限公司轉(zhuǎn)讓公司控股權(quán)的事項(xiàng)。