記者 | 白帆
1月14日，一架機身噴涂杭州2022年亞運會主形象色“虹韻紫”和“亞運號”字樣的波音B767-300ERF飛機降落在杭州蕭山國際機場，正式加入圓通航空機隊。
這是圓通速遞旗下圓通航空引進的首架寬體貨機。過去七年來，圓通持續(xù)布局航空市場，其自有機隊如今已初見規(guī)模，航空貨運業(yè)務(wù)也成了圓通的第三大業(yè)務(wù)板塊。
不過，圓通的機隊規(guī)模和中國郵政、順豐仍有不小的差距，短期內(nèi)很難追趕。在圓通航空版圖中占據(jù)核心位置的圓通嘉興航空物流樞紐，也遲遲未能落地。另一方面，隨著京東于去年正式成立航空公司，國內(nèi)民營貨運航空市場形成三足鼎立之勢，圓通航空將面臨更加激烈的競爭。在這種情況下，圓通能否穩(wěn)住起跑優(yōu)勢？在與順豐、京東的競爭中，圓通將處于什么位置？
七年構(gòu)建航空版圖，卡在"買飛機"上？
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的統(tǒng)計，在國際市場中，全球貨機運輸主要集中在Fedex、DHL和UPS三大綜合物流服務(wù)提供商手中，其中FedEx的全貨機隊規(guī)模最為龐大，截至2021年5月31日總數(shù)達684架，其中自有662架，租賃22架。
國內(nèi)航空運輸發(fā)展歷史不算久，根據(jù)民用飛機中國市場預測年報的數(shù)據(jù)，截至2020年底，中國大陸地區(qū)注冊全貨機總數(shù)僅有186架。
近幾年來，隨著跨境電商、冷鏈運輸?shù)陌l(fā)展，加上疫情期間物資運輸需要，航空貨運的重要性越發(fā)凸顯，航空運力部署成為各家快遞公司比拼產(chǎn)品時效性的一個重要砝碼。
圓通在這一方面展現(xiàn)出了前瞻性，圓通速遞董事長喻渭蛟曾多次在公開場合表示：“沒有飛機的快遞公司不是真正的快遞公司。”
早在2015年，圓通就在行業(yè)不看好的情況下簽約買下15架波音飛機，建立圓通航空，成為通達系中唯一一家擁有自有航空貨運公司的快遞企業(yè)。除此之外，圓通還與四川航空和中國貨運航空有限公司簽訂了國內(nèi)航空貨物及郵件運輸?shù)匿N售代理協(xié)議。
根據(jù)圓通財報，截至2021上半年，圓通航空擁有10架貨機，包括6架波音757-200，4架波音737-300，航線已基本覆蓋東南亞、東北亞等地區(qū)。圓通在財報中指出，要積極引進中大型、長航程全貨機，深度拓展自有航空的商業(yè)化運營。
根據(jù)國海證券的一份研究報告，在“汽運為主、航空為輔”的布局之下，目前圓通全貨機運力約占全國貨運運力的3%。航空現(xiàn)已經(jīng)成為圓通快遞業(yè)務(wù)、貨代業(yè)務(wù)之后的第三大業(yè)務(wù)，2021年上半年，圓通的航空業(yè)務(wù)收入達到5.89億元，約占總收入的3.02%，毛利率為13.97%，高于快遞及貨代業(yè)務(wù)。
去年，圓通速遞簽約成為2022年杭州亞運會的官方物流服務(wù)贊助商。圓通國際副總裁、亞運物流服務(wù)指揮中心負責人辛兆飛在接受媒體采訪時指出，國際性賽事對物流有特殊需求，需要有高效的航空運輸做保障。
前瞻性的眼光、大手筆的投入，使圓通在航空貨運領(lǐng)域站住了腳跟。不過，要追上順豐、中國郵政，圓通還有很遠的路要走。
據(jù)公開信息，截至2021年底，順豐自有全貨機已達到68架，中國郵政自有全貨機33架，均數(shù)倍于圓通航空。
去年5月，圓通速遞總裁潘水苗曾對外表示，圓通2021年計劃引進5架運載能力更大的飛機，包括3架波音757飛機和2架波音767飛機。但據(jù)界面新聞了解，由于疫情等原因，這一計劃直至今日仍未能完成。
"根據(jù)多個咨詢機構(gòu)的報告，由于疫情以及全球供應(yīng)鏈的變化，中國、中東甚整個歐美市場未來都會缺貨機，所以飛機的爭奪將是一家公司非常關(guān)鍵的指標?！笨爝f物流專家、貫鑠資本CEO趙小敏在接受界面新聞采訪時表示。
圓通方面未透露現(xiàn)有飛機數(shù)量，僅表示，今年將持續(xù)引進B757、B767等主力型號貨機，預計年底前機隊規(guī)模將達到19架。
投資建設(shè)航空樞紐，遲遲未能落地
除了買飛機以外，圓通參與的全球航空物流樞紐項目——圓通嘉興航空物流樞紐，也正在加緊落地中。
根據(jù)最新消息，國機集團中國聯(lián)合工程有限公司中標圓通嘉興全球航空物流樞紐“東方天地港”項目設(shè)計，這意味著項目已取得關(guān)鍵性進展。但與最初的計劃相比，圓通嘉興樞紐的推進節(jié)奏仍然太慢。
早在2018年7月，圓通集團就與浙江省嘉興市人民政府簽署戰(zhàn)略投資協(xié)議，計劃投資122億元，在嘉興建設(shè)全球航空物流樞紐，并依托該樞紐打造立足長三角、聯(lián)通全國、輻射全世界的超級共享聯(lián)運中心和商貿(mào)集散中心。
根據(jù)協(xié)議，嘉興物流樞紐項目首期用地面積1454畝，規(guī)劃貨運機位94個，近期規(guī)劃貨郵吞吐量為110萬噸/年，到2050年吞吐量可達240萬噸/年。圓通貨運航空董事長蘇秀鋒表示，圓通將借嘉興機場，打造覆蓋全國、通達全球的航空物流網(wǎng)絡(luò)體系。
該項目原計劃在2018年內(nèi)動工，2021年投入使用，但在簽約后的兩年內(nèi)卻一直沒有動靜。2020年，圓通蛟龍集團與嘉興市政府再次簽約，重新推進該項目的投資落戶，并進一步規(guī)劃了國際貨站、國內(nèi)貨站、公共貨站、飛機維修基地、保稅物流中心、進口集散及分撥中心、冷鏈中心等功能板塊。
但直至今年1月，在浙江省委省政府舉行的2022年全省擴大有效投資重大項目集中開工活動上，圓通嘉興航空物流樞紐項目才再次露面。據(jù)悉，所有參加此次開工活動的項目，將確保在3月底前實質(zhì)性開工建設(shè)。
與此同時，順豐的湖北鄂州花湖機場（下稱“鄂州機場”）現(xiàn)已進入校飛階段，即將啟用，預計2025年貨郵吞吐量將達到245萬噸，2030年達到330萬噸，遠超圓通嘉興樞紐。
京東加入戰(zhàn)局，又添強勁對手
盡管圓通航空的規(guī)模落后于順豐、中國郵政，但直至去年，圓通仍是國內(nèi)僅有的兩家擁有自有航空公司的民營快遞企業(yè)之一。京東的加入打破了這一格局，2021年8月3日，京東旗下的江蘇京東貨運航空有限公司（以下簡稱“京東航空”）獲批，與圓通航空、順豐航空形成三足鼎立之勢。
京東航空背靠京東集團，潛力不可小覷。雖然京東物流此前一直沒有自有機隊，主要通過包艙、租賃的方式發(fā)展空運，但根據(jù)京東公開的項目規(guī)劃，至2025年，京東航空的機隊規(guī)模就將達到114架，2045年達到501架。京東投資950億元打造的全球航空貨運超級樞紐港，預計在2025年貨郵吞吐量將達233萬噸，2045年達到800萬噸。
相比而言，圓通樞紐項目所依托的嘉興機場本期工程設(shè)計目標僅為貨郵吞吐量10萬噸，年旅客吞吐量180萬人次，這一數(shù)字位于寧波櫟社機場和三亞鳳凰機場之間，在全國機場中約排第30位，體量實在不能算大。
趙小敏認為，雖然現(xiàn)在布局航空貨運的門檻很高，需要大量的資金加持，但隨著京東的入局，市場爭奪已經(jīng)十分激烈，航空公司+機場建設(shè)的捆綁模式已成為主流。
“一定要走聯(lián)合艦隊的模式，單打獨斗在這個領(lǐng)域很難有大的突破。”他表示。