正在閱讀:

配股價14.43元!中信證券將于19日起進(jìn)行配股,“航母級”券商整裝待發(fā)?

掃一掃下載界面新聞APP

配股價14.43元!中信證券將于19日起進(jìn)行配股,“航母級”券商整裝待發(fā)?

“配股定價符合預(yù)期?!?/p>

圖片來源:視覺中國

記者 | 王鑫

1月13日晚,中信證券(600030.SH/6030.HK)發(fā)布配股說明書,將于1月19日至25日進(jìn)行配股,配股價格為14.43元人民幣/股。

2021年2月26日,中信證券披露配股預(yù)案,將向全體A+H股股東配股,擬每10股配1.5股,累計募資不超過280億元。(詳見:大手筆!中信證券配股融資280億,未來3年分紅不低于凈利潤20%

其中,A股將募資230.65億元,H股將募資49.35億元。據(jù)配股說明書,其中190億元用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù),50億元增資子公司,30億元加強IT系統(tǒng)建設(shè),10億元用于補充運營資金。

據(jù)界面新聞了解,資本中介業(yè)務(wù)類型包括但不限于融資融券、股票質(zhì)押、收益互換、股權(quán)衍生品、大宗商品衍生品、做市交易、跨境交易等業(yè)務(wù)。

中信證券總股本為129.27億股,此次配售股份數(shù)量不超過19.39億股,其中A股15.97億股,H股3.42億股。

本次配股價格為14.43元人民幣每股,該價格較1月13日A股收盤價折價45.3%,較H股收盤價20.8港元/股(換算成人民幣為16.98元/股)折價15%。

“配股定價符合預(yù)期?!币晃活^部券商非銀分析師告訴界面新聞記者,擬募資額為280億元,配售股數(shù)不超過19.39億股,市場此前預(yù)計每股定價在14.44元左右。

自去年二月份官宣配股后,中信證券股價一路下挫,前兩大股東接連出手增持。2021年一季度,廣州越秀金融控股集團股份有限公司出資15億元人民幣,通過滬港通增持中信證券1.06億股H股股份。

2021年初3月22日至4月29日,中信有限的大股東中國中信股份有限公司分別增持1.2%和0.8%中信證券H股股份。(詳見:闊綽出手!中信證券再獲越秀金控23億港幣“護(hù)盤”,前兩大股東年內(nèi)為何頻頻增持?

1月12日晚,中信證券披露2021年業(yè)績快報,業(yè)績大超市場預(yù)期。據(jù)公告,報告期內(nèi)中信證券實現(xiàn)營業(yè)收入765.7億元,同比增長40.80%;實現(xiàn)歸母凈利潤229.79億元,同比增長54.20%。

截至2021年12月31日,中信證券總資產(chǎn)達(dá)1.28萬億元,凈資產(chǎn)為2091億元。(詳見:賺翻了!2021年凈利同比大增54%,中信證券能否重奪券業(yè)“市值一哥”?

中信證券表示,本次發(fā)行完成后,公司的資本實力將進(jìn)一步增強,公司作為證券行業(yè)龍頭企業(yè),積極響應(yīng)國家戰(zhàn)略,積極推動打造航母級頭部證券公司。

“未來投資者機構(gòu)化趨勢將帶來機構(gòu)業(yè)務(wù)需求的快速提升,2022年機構(gòu)業(yè)務(wù)將迎來高速增長?!眹┚卜倾y首席分析師劉欣琦表示,隨著配股的落地,中信證券資本金將得到大幅補充,流動性約束得到滿足,為后續(xù)機構(gòu)業(yè)務(wù)的全面發(fā)力打下了堅實基礎(chǔ),在同業(yè)受制于資本約束的背景下,中信證券在機構(gòu)業(yè)務(wù)上的市場份額有望進(jìn)一步提升。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

評論

暫無評論哦,快來評價一下吧!

下載界面新聞

微信公眾號

微博

配股價14.43元!中信證券將于19日起進(jìn)行配股,“航母級”券商整裝待發(fā)?

“配股定價符合預(yù)期?!?/p>

圖片來源:視覺中國

記者 | 王鑫

1月13日晚,中信證券(600030.SH/6030.HK)發(fā)布配股說明書,將于1月19日至25日進(jìn)行配股,配股價格為14.43元人民幣/股。

2021年2月26日,中信證券披露配股預(yù)案,將向全體A+H股股東配股,擬每10股配1.5股,累計募資不超過280億元。(詳見:大手筆!中信證券配股融資280億,未來3年分紅不低于凈利潤20%

其中,A股將募資230.65億元,H股將募資49.35億元。據(jù)配股說明書,其中190億元用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù),50億元增資子公司,30億元加強IT系統(tǒng)建設(shè),10億元用于補充運營資金。

據(jù)界面新聞了解,資本中介業(yè)務(wù)類型包括但不限于融資融券、股票質(zhì)押、收益互換、股權(quán)衍生品、大宗商品衍生品、做市交易、跨境交易等業(yè)務(wù)。

中信證券總股本為129.27億股,此次配售股份數(shù)量不超過19.39億股,其中A股15.97億股,H股3.42億股。

本次配股價格為14.43元人民幣每股,該價格較1月13日A股收盤價折價45.3%,較H股收盤價20.8港元/股(換算成人民幣為16.98元/股)折價15%。

“配股定價符合預(yù)期?!币晃活^部券商非銀分析師告訴界面新聞記者,擬募資額為280億元,配售股數(shù)不超過19.39億股,市場此前預(yù)計每股定價在14.44元左右。

自去年二月份官宣配股后,中信證券股價一路下挫,前兩大股東接連出手增持。2021年一季度,廣州越秀金融控股集團股份有限公司出資15億元人民幣,通過滬港通增持中信證券1.06億股H股股份。

2021年初3月22日至4月29日,中信有限的大股東中國中信股份有限公司分別增持1.2%和0.8%中信證券H股股份。(詳見:闊綽出手!中信證券再獲越秀金控23億港幣“護(hù)盤”,前兩大股東年內(nèi)為何頻頻增持?

1月12日晚,中信證券披露2021年業(yè)績快報,業(yè)績大超市場預(yù)期。據(jù)公告,報告期內(nèi)中信證券實現(xiàn)營業(yè)收入765.7億元,同比增長40.80%;實現(xiàn)歸母凈利潤229.79億元,同比增長54.20%。

截至2021年12月31日,中信證券總資產(chǎn)達(dá)1.28萬億元,凈資產(chǎn)為2091億元。(詳見:賺翻了!2021年凈利同比大增54%,中信證券能否重奪券業(yè)“市值一哥”?

中信證券表示,本次發(fā)行完成后,公司的資本實力將進(jìn)一步增強,公司作為證券行業(yè)龍頭企業(yè),積極響應(yīng)國家戰(zhàn)略,積極推動打造航母級頭部證券公司。

“未來投資者機構(gòu)化趨勢將帶來機構(gòu)業(yè)務(wù)需求的快速提升,2022年機構(gòu)業(yè)務(wù)將迎來高速增長。”國泰君安非銀首席分析師劉欣琦表示,隨著配股的落地,中信證券資本金將得到大幅補充,流動性約束得到滿足,為后續(xù)機構(gòu)業(yè)務(wù)的全面發(fā)力打下了堅實基礎(chǔ),在同業(yè)受制于資本約束的背景下,中信證券在機構(gòu)業(yè)務(wù)上的市場份額有望進(jìn)一步提升。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。