文 | 娛樂獨角獸 何西窗
2021年國漫市場進入持久戰(zhàn)階段。以優(yōu)愛騰B為代表的視頻平臺加劇競爭，內(nèi)容市場上各類片單紛至沓來，作品數(shù)量越來越多，資本市場上融資消息不斷，新舊CP公司被巨頭瓜分，行業(yè)對壘局勢日益清晰。
只是巨頭們紛紛起舞，市場走量趨勢明顯，百花齊放的局面沒有出現(xiàn)，二八效應更加明顯。據(jù)骨朵國漫數(shù)據(jù)統(tǒng)計，各平臺2021年上線的青年向國漫作品達到114部，創(chuàng)下了近四年行業(yè)新高，此前國漫作品數(shù)量都未破百。
這其中騰訊視頻保持領跑，新作上線數(shù)量49部，出品數(shù)量達31部，緊隨其后的是B站，是新作上線數(shù)量達到44部，出品數(shù)量達25部。優(yōu)酷與愛奇藝也在持續(xù)進行內(nèi)容布局，但是相比前兩個平臺，上線和出品數(shù)都相對較少，優(yōu)酷上線數(shù)量為21部，出品數(shù)量為12部，愛奇藝則分別為15部和9部。
值得注意的是，閱文集團也出品了5部作品，雖然沒有播出渠道，但閱文歸入騰訊系之后，自制動畫內(nèi)容的比重在加大。
而資本市場上與內(nèi)容市場的格局基本一致。騰訊與B站呈現(xiàn)對立狀態(tài)。根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)，2021年動漫行業(yè)投資數(shù)量達到31起，融資金額超過57億元，較2020年皆有所增加。
這其中騰訊與B站是豪橫的“金主爸爸”，騰訊從年初投資云圖動漫、動漫堂等，到年末拿下角川集團股份，一路買買買不停歇，B站從并購繪夢動畫，投資禾于文石、萬維貓動畫等，到收購有妖氣，動畫同盟日益壯大。雖然網(wǎng)易、閱文集團等也有一些投資項目，但相對于騰訊與B站是小巫見大巫。
流量市場上這個格局也保持了同步。騰訊視頻49部新作中播放量突破1億大關的作品達到32部，B站44部作品中破億作品為9部。騰訊視頻以《斗羅大陸》《斗破蒼穹》《魔道祖說》等系列IP作品保持了優(yōu)勢。
只是世界是辯證的，頭部平臺與系列IP作品把持市場，而這也意味著流量向一部分固有內(nèi)容集中，中腰部平臺與新鮮內(nèi)容并沒有獲得上升機會。各平臺都在主張發(fā)力原創(chuàng)動畫內(nèi)容，但是誰也不敢輕易放開IP改編。
國漫“一體兩面”：IP改編占大流，原創(chuàng)內(nèi)容成變數(shù)
觀察2021年國產(chǎn)動畫市場，IP改編作品依舊是各大平臺的流量基礎，原創(chuàng)新作是增長變量。
據(jù)統(tǒng)計，騰訊視頻2021年年度播放量前三名的國漫作品分別是《斗羅大陸》《靈劍尊》《武神主宰》，皆是IP小說改編作品。而2021年49部新作當中，IP改編（小說/漫畫/游戲）作品達到34部，新作中播放量前三名《完美世界》《斗破蒼穹第四季》《無上神帝》也均是小說改編作品。
主流平臺里，愛奇藝、優(yōu)酷的國產(chǎn)動畫IP雖然不如騰訊視頻雄厚，但是模式基本相同。愛奇藝2021年國漫新作中靠小說改編作品《風起洛陽之神機少年》《萬界奇緣》收割用戶流量，優(yōu)酷體量較大的作品是也《少年歌行風花雪月篇》《九天玄帝決》《星河至尊》等IP改編作品。
從平臺而言，B站的IP改編依賴癥相對較輕。骨朵數(shù)據(jù)顯示，2021年年度播放量前三名的國創(chuàng)作品分別是《狐妖小紅娘》《仙王的日常生活》和《靈籠》，《靈籠》是B站參與出品的原創(chuàng)3D動畫。而2021年44部新作中，B站改編作品達到24部，而占據(jù)平臺播放榜首的是原創(chuàng)口碑動畫《伍六七之玄武國篇》。
如果市場僅僅以IP內(nèi)容為判定標準，那么國漫市場基本塵埃落定，勝負很快就能揭曉，“IP+粉絲+資本”的公式流水線式地生產(chǎn)內(nèi)容。好在國漫行業(yè)永遠有原創(chuàng)內(nèi)容在創(chuàng)造變數(shù)。
根據(jù)豆瓣2021年國產(chǎn)動畫評分排行，2021年豆瓣評分超過8.0分的國漫作品達到14部，而這其中原創(chuàng)新作達到5部，雖然整體占比并不算高，但是口碑發(fā)酵讓行業(yè)意識到原創(chuàng)內(nèi)容的必要性。
2021年口碑評分最高的是原創(chuàng)系列IP動畫《畫江湖之不良人4》，達到9.1分，創(chuàng)下系列新高。而這系列作品也證明著，國產(chǎn)動畫3D市場并非都是改編IP的天下。另一部持續(xù)保持口碑水準的是《伍六七之玄武國篇》，評分9.0分，這些系列已經(jīng)成為國漫2D動畫的標桿性作品。
值得注意的是，騰訊視頻在《魔道祖師第三季》《一個之下第四季》等頭部IP改編作品之外，有《枕刀歌》和《眷思量》兩部原創(chuàng)作品豆瓣超過8.0分，前者嘗試以一個原創(chuàng)的復仇故事勾勒出一個純粹的武俠江湖，打戲極為流暢；后者則在動漫3D建模領域達到了審美新高，在一眾粘貼復制的建模臉里脫穎而出。
B站孵化出了口碑原創(chuàng)動畫《時光代理人》，相比騰訊視頻3D動畫在技術或者審美上的提升，B站作品的特別之處是試圖將動畫內(nèi)容作為一種敘事載體，在以熱血、玄幻等為主流的內(nèi)容大流之外，以動畫觸碰一下社會的疼痛面，展露一點殘酷底色。
行業(yè)處在一個矛盾狀態(tài)。一方面，所有人都知道，IP內(nèi)容戰(zhàn)是一種高耗能的比拼模式，在視頻平臺普遍入不敷出、不得不降低內(nèi)容成本與運營成本的大環(huán)境下，IP改編不可持續(xù)，需要將有限的內(nèi)容成本轉移到原創(chuàng)內(nèi)容開發(fā)上。
但另一方面，成本壓力下平臺試錯空間有限，相比冒險嘗試一個部原創(chuàng)作品，已經(jīng)在圈層內(nèi)部擁有認知度與粉絲基礎的IP改編更加保險，原生IP內(nèi)容還可以提供內(nèi)容支撐。
2021年年底，優(yōu)愛騰B等視頻平臺都已經(jīng)相繼舉辦了動畫發(fā)布會，對外公布了2021年至未來一兩年的作品片單。優(yōu)酷公布了2021年計劃上線的35部國漫作品，愛奇藝公布了59部國漫作品，騰訊視頻一口氣公布了104部作品，B站的國創(chuàng)發(fā)布會也創(chuàng)下新高，公布了51部動畫作品。平臺們的片單項目累計超過了200部。
片單中依舊是IP改編為主流，每家平臺都給自己填充了IP彈藥。騰訊視頻的104部作品里，IP改編作品達到了78部，包括《誅仙》《大奉打更人》等頭部網(wǎng)文IP，也有《三國殺》《古劍奇譚》等游戲改編。優(yōu)酷擁有《冰火魔廚》《神墓》等網(wǎng)文改編，愛奇藝是《春秋封神》《大主宰3D》等，B站情懷濃度更高，在網(wǎng)文之外還有《仙劍奇?zhèn)b傳4》《長歌行》等IP改編作品。
騰訊、B站、閱文、網(wǎng)易，巨頭動漫資本戰(zhàn)
內(nèi)容市場情況與資本情況是相互聯(lián)系的，內(nèi)容流量二八效應明顯，這意味著優(yōu)質產(chǎn)能向頭部內(nèi)容CP公司集中，從而無形中促使平臺們對上游生產(chǎn)端圈地插旗，爭相招攬頭部制作公司。市場騰訊與B站都各自建立起了自己的城墻，這種情況已經(jīng)持續(xù)了幾年。
騰訊從2014年起，陸續(xù)投資了原力動畫、玄機科技、藝畫開天、視美影業(yè)、燃也文化等多家動漫相關公司。據(jù)不完全統(tǒng)計，近5年時間里，騰訊動漫相關投資事件超過30起。B站也通過投資或并購，與繪夢動畫、藝畫開天、中影年年、娃娃魚動畫、海岸線動畫等多家頭部動漫公司建立合作關系，從2015年至2020年，B站動漫相關投資公司近20家。
2021年騰訊動漫投資持續(xù)加碼，相關投資公司達到17家，包括分子互動、鑄夢動畫、十字星、上游動漫、皮皮魯?shù)葎赢嫛⒙嫻?。這其中有不少公司是多次投資，如分子互動，騰訊2019年就曾進行投資，漫畫工作室十字星則先后得到了騰訊四次投資。
而騰訊2021年投資事件中最引人矚目的是騰訊對日本出版公司角川集團的投資，金額達到17.41億元，成為行業(yè)年度最高投資。角川是日本第四大出版社，旗下?lián)碛小兜秳ι裼颉贰稄牧汩_始的異世界》《狼與香辛料》等ACGN核心IP版權。此次投資之后，騰訊擁有了角川6.86%的股權。此前二者就曾有過合作，騰訊通過角川完成一部分輕小說內(nèi)容布局。
同時，騰訊參與投資快看。2021年8月，快看獲得迄今為止最大的單筆融資，刷新了漫畫行業(yè)融資額紀錄，達到2.4億美元，而騰訊是領投方之一。
能夠感知到騰訊的投資趨勢，一方面對國內(nèi)各類頭部內(nèi)容CP進行追加投資，同時與各大平臺構建一種競合關系，雖然B站、快看等平臺與騰訊旗下業(yè)務存在競爭關系，但它們同樣在騰訊的投資范圍內(nèi)。
另一方面，騰訊在加大與海外動漫平臺合作，試圖打通海內(nèi)外動畫、漫畫平臺資源，獲得更多的內(nèi)容IP資源，也挖掘更多用戶市場。
B站同樣對動漫公司進行持續(xù)性投資，CP公司資源已經(jīng)出現(xiàn)重合，騰訊、網(wǎng)易等與B站投資公司不定期重合，如2021年B站與騰訊都投資了分子互動，B站與網(wǎng)易都投資了聲影動漫，而騰訊投資的動漫堂等，也曾出現(xiàn)在B站的投資列表里。
值得注意的是B站的兩次收購，2021年初B站并購繪夢動畫，2021年國創(chuàng)發(fā)布會上B站宣布收購漫畫平臺有妖氣。這是一種資源整合形式，收購繪夢動畫、投資各類內(nèi)容CP公司，獲得優(yōu)質的內(nèi)容生產(chǎn)能力，原創(chuàng)內(nèi)容有發(fā)酵的空間。而有妖氣的加入，為B站提供《十萬個冷笑話》《鎮(zhèn)魂街》《雛蜂》《端腦》等經(jīng)典漫畫IP資源，相較于優(yōu)愛騰等不斷挖掘網(wǎng)文IP，B站調動了一批“情懷資源”。
而這兩位主力選手之外，網(wǎng)易也投資了幻馬文化、聲影動漫兩家動畫公司，閱文投資了噼咔噼漫畫、謎譚動畫，泡泡瑪特、鷹角網(wǎng)絡和中文在線投資兩點十分動漫。
2021年國漫市場并沒出現(xiàn)破圈性的內(nèi)容，雖然平臺們陸續(xù)公布項目，從IP改編、原創(chuàng)內(nèi)容到人才扶持等不斷發(fā)力，但是投入產(chǎn)出并不成正比。2022年IP改編與原創(chuàng)都有一批續(xù)集作品來襲，希望續(xù)集作品保持水準，新作能夠出現(xiàn)黑馬。