文|牛刀財經(jīng) 黃芳華
微軟687億美金收購動視暴雪再一次引爆了元宇宙。
微軟納德拉表示:“游戲是當(dāng)今所有平臺上最具活力和最令人興奮的娛樂方式,未來一定會在元宇宙平臺的發(fā)展中發(fā)揮關(guān)鍵作用?!?/p>
從字節(jié)收購PICO,到Facebook改名為Meta,再到騰訊收購黑鯊,巨頭的一次次出手,讓元宇宙的定位和路徑更加清晰——下一代客廳級硬件產(chǎn)品,而非取代手機(jī)。
VR一直以來都被賦予了智能手機(jī)之后“下一塊屏幕”的期望,但是從目前的巨頭定位來講,VR設(shè)備短時間內(nèi)更適合做客廳級娛樂產(chǎn)品,取代電視而非接班移動互聯(lián)網(wǎng)。
01 窗口期爭奪
相比于微軟巨資搶奪游戲IP,F(xiàn)acebook改名Meta,國內(nèi)元宇宙競爭也在加劇,其中典型的兩個代表便是騰訊和字節(jié)。
國內(nèi)元宇宙船票的爭奪上,騰訊或許慢了字節(jié)一拍。
前幾天,有消息稱騰訊擬斥資約27億元收購游戲手機(jī)公司黑鯊科技。收購后,黑鯊將整體并入任宇昕主導(dǎo)的騰訊集團(tuán)平臺與內(nèi)容事業(yè)群(PCG),未來的業(yè)務(wù)重點也將由游戲手機(jī)制造轉(zhuǎn)向VR設(shè)備。
VR是元宇宙最重要的一環(huán),騰訊入局不稀奇,問題在于三個方面:
1、時間。最直接對標(biāo)的是PICO,字節(jié)買下PICO是2021年8月底,而騰訊收購黑鯊是2020年1月中旬,相差4個多月的時間,相比之下騰訊慢了;
2、標(biāo)的。騰訊拿下的不是某個VR廠商,而是原先的游戲手機(jī)廠商黑鯊,轉(zhuǎn)型VR設(shè)備,相比之下不是最優(yōu)標(biāo)的;
3、在硬件上沒什么建樹的騰訊,將會如何協(xié)調(diào)VR硬件設(shè)備的發(fā)展和原先內(nèi)容體系的融合。尤其是黑鯊并入了騰訊集團(tuán)平臺與內(nèi)容事業(yè)群(PCG),任宇昕本人則是兼任了PCG和ICG(互動娛樂事業(yè)群)兩個事業(yè)群,互動娛樂事業(yè)群下的游戲業(yè)務(wù)則是當(dāng)前與VR生態(tài)關(guān)聯(lián)度最高的。
黑鯊對于騰訊來說可能不是最好的標(biāo)的,但是在爭奪元宇宙船票上,騰訊等不及。
實際上,從PICO到黑鯊,可以看出國內(nèi)最大的兩家內(nèi)容平臺互聯(lián)網(wǎng)公司正在爭奪元宇宙的門票。由于兩家的平臺類型相似,二者在路徑上呈現(xiàn)了高度的一致。
狹路相逢勇者勝,誰能早一分便多一分勝算。
2021年8月底,字節(jié)跳動收購國內(nèi)VR廠商PICO,成交金額高達(dá)90億元。有消息提到,PICO的收購案中,騰訊3月份便參與談判,但是騰訊和字節(jié)在競價環(huán)節(jié)選擇放棄。
字節(jié)在硬件上率先入局,給騰訊帶來了直接的壓力。
為何騰訊會選擇黑鯊,與國內(nèi)當(dāng)前VR產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展?fàn)顩r有關(guān)。
VR一體機(jī)的研發(fā)和生產(chǎn)流程,和手機(jī)生態(tài)鏈高度重合,這為騰訊收下黑鯊創(chuàng)造了條件。
從PICO的發(fā)展歷程來看,創(chuàng)始人周宏偉出身歌爾股份,同時法人兼董事長姜龍,是歌爾股份董事長姜濱的弟弟。
在VR硬件領(lǐng)域,經(jīng)過數(shù)年發(fā)展,VR頭顯逐漸形成標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,國內(nèi)的VR產(chǎn)業(yè)鏈上已經(jīng)有了成熟的供應(yīng)商技術(shù)方案,硬件入門難度大大降低。
歌爾股份在VR這個產(chǎn)業(yè)鏈上有著特殊的地位,銷量破千萬的Oculus quest 2 和國內(nèi)VR爆品Pico neo 3均是由歌爾代工。據(jù)歌爾集團(tuán)董事長姜濱表示,歌爾從2012年開始布局VR/AR產(chǎn)業(yè),目前占據(jù)全球中高端虛擬現(xiàn)實頭顯70%的市場份額。
騰訊作為一個在硬件領(lǐng)域比較欠缺的互聯(lián)網(wǎng)巨頭,市場給其的選擇并不多,要么就是自建團(tuán)隊,從0開始把硬件供應(yīng)鏈趟一遍,所有坑都踩一遍。這對于已經(jīng)落后字節(jié)4個多月的騰訊來說不現(xiàn)實,加上團(tuán)隊組建和硬件產(chǎn)業(yè)鏈摸透各1年的時間來計算,騰訊將至少落后字節(jié)2年的時間。
2年的時間,對于一個正在爆發(fā)的產(chǎn)業(yè)來說,騰訊更加等不及。
而黑鯊手機(jī)除了硬件方面的能力外,整個團(tuán)隊也和VR產(chǎn)業(yè)更近。
一方面是黑鯊手機(jī)此前也和歌爾有過合作,另外,黑鯊手機(jī)創(chuàng)始人吳世敏出身華為,其曾擔(dān)任華為移動寬帶終端產(chǎn)品線總裁,主要負(fù)責(zé)華為麥芒/G系列手機(jī),曾創(chuàng)造過單款銷量過千萬的紀(jì)錄。
黑鯊的被收購也是歷史性的機(jī)遇。
黑鯊手機(jī)作為小米手機(jī)生態(tài)一環(huán),自創(chuàng)立后便深耕游戲手機(jī)市場,硬件研發(fā)能力毋庸置疑。相比游戲手機(jī)領(lǐng)域其他對手,黑鯊手機(jī)深得游戲黨喜愛,市場評價較高。黑鯊手機(jī)在游戲手機(jī)市占率第一,曾經(jīng)占80%以上市場份額。
但是2021年5月Canalys的一份報告中數(shù)據(jù)顯示,黑鯊手機(jī)的市場份額已經(jīng)跌出游戲手機(jī)前三,市場份額只有13%。
這種大幅的排名變化,在于小米、OPPO、vivo等相繼成立新品牌,在主打游戲性能上逐漸與黑鯊接近。甚至是原先投資黑鯊的小米,RedmiK系列也不遜于黑鯊的游戲性能。
這對于小米來說,已經(jīng)不需要以游戲手機(jī)的細(xì)分品類來扶持黑鯊,而黑鯊除了品牌和定位的差異,對于小米來說也沒有價值。
所以,在市場空間縮小的情況下,賣身給騰訊已經(jīng)是黑鯊的最好歸宿。
市場消息顯示,黑鯊估值30億元被騰訊砍價到最終27億元,如果不是當(dāng)下黑鯊尷尬的市場地位,一是不可能被賣,二是不可能有PICO在前,還被騰訊砍價。
02 騰訊家底厚,但為什么慢了?
元宇宙的兩大應(yīng)用場景,一個是游戲一個是視頻,這正好是騰訊和字節(jié)兩個互聯(lián)網(wǎng)巨頭各自的優(yōu)勢所在。
實際上,正是自身處于VR體系變革的核心業(yè)態(tài),騰訊和字節(jié)在元宇宙,或者說是VR生態(tài)沒少布局。
早在2012年,騰訊斥資3.3億美元,收購Epic Games 48.4%的股份。面向擴(kuò)展現(xiàn)實(XR)的虛幻引擎Unreal Engine正是后者的三大業(yè)務(wù)之一。
2020年,騰訊上線了一款名為《羅布樂思》的游戲,便是Roblox中國區(qū)由騰訊獨(dú)家代理發(fā)行。2021年 3 月,被譽(yù)為“元宇宙第一股”的Roblox在紐交所上市,上市當(dāng)天市值一度逼近 400 億美元,如今市值接近770億美元。而早在2020年2月Roblox完成1.5億美元 G 輪融資中,騰訊就已經(jīng)參投。
但是到了硬件領(lǐng)域,為什么騰訊就慢了,可能是以下5點原因。
1、投資風(fēng)格
騰訊投資近幾年被外界指責(zé)投行化,更加考慮ROI。元宇宙無論前景多么的美好,但是當(dāng)前的階段很難說能直接產(chǎn)生回報。
按照這個邏輯就不難解釋為何騰訊在和字節(jié)爭奪PICO時因為價格問題而選擇放棄,同樣在收購黑鯊時也是砍價競得。
相反,字節(jié)在收購上更加激進(jìn)。
一個最經(jīng)典的例子就是字節(jié)收購musical.ly,在被傅盛敲了一筆的情況下,字節(jié)還是溢價收購,結(jié)果就是TikTok借力奠定了海外市場的份額。這種激進(jìn)的收購方式,還在此后的沐瞳等案例中出現(xiàn)。
2、硬件能力
字節(jié)在硬件上的布局,最早可以追溯到對錘子科技的收購。通過收購錘子科技,字節(jié)建立起了基礎(chǔ)的硬件能力。
除了大眾所熟知的大力神燈這款硬件設(shè)備,實際上字節(jié)在2021年6月的火山引擎發(fā)布會上,就展示了一款A(yù)R設(shè)備,只不過當(dāng)時更多的用途是展示其在翻譯上的功能。
通過收購,字節(jié)近幾年在硬件上的布局相比于騰訊較多,對硬件的期望也更多。
3、字節(jié)的國際化
VR領(lǐng)域目前全球做的最好的是Meta的Oculus,也是全球首款銷量破千萬的一體機(jī)。
在Meta之前,F(xiàn)acebook全力對抗的正是字節(jié)的TikTok,這也意味著字節(jié)在和Meta對抗的過程中,能夠更直觀地感受到VR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。
Oculus Quest 2發(fā)布是在2020年9月,也正是那段時間,Meta前身Facebook陸續(xù)推出短視頻應(yīng)用對抗TikTok。兩家公司在市場上的直接競爭,對于字節(jié)來說對于Facebook關(guān)于VR方面的動作更加關(guān)注和敏感。
4、騰訊考慮到巨額收購對當(dāng)期利潤的影響
作為一家上市公司,騰訊近幾個季度的凈利潤在300-400億元左右。如果按照100億元級別進(jìn)行收購,可能對于其當(dāng)期的利潤產(chǎn)生較大影響。
相比之下,字節(jié)沒有上市可能少了這方面的顧慮。
張一鳴也曾經(jīng)表示過,“把之前的利潤都用到更深層次、更大規(guī)模的投入上。假如當(dāng)時這么做,他們可以取得更大的成就。”
5、路徑差異
騰訊在2021年第三季度財報中表達(dá)了對于元宇宙發(fā)展的看法,核心的兩點是:軟件驅(qū)動而非硬件驅(qū)動、搭積木一樣構(gòu)建元宇宙。
騰訊表達(dá)的意思是,不急于推出一整套的元宇宙產(chǎn)品,而是構(gòu)建IP、平臺級的產(chǎn)品,完善技術(shù)模塊,硬件并非C位。
相比之下,字節(jié)收購的PICO已經(jīng)成為國內(nèi)市場的VR爆款產(chǎn)品,字節(jié)硬件開路的跡象比較明顯。
03 VR入口,爭什么?
元宇宙成為2021年的科技熱詞,這種熱也表現(xiàn)在對于元宇宙的看法出現(xiàn)分化。
排除純炒概念的聲音干擾,業(yè)界對于元宇宙的看法分為兩種。一種是像Meta一樣狂熱的信仰者,認(rèn)為以VR為基礎(chǔ)的元宇宙,是下一代移動互聯(lián)網(wǎng),以“下一代屏”的沉浸體驗,將成為新的趨勢。
另一種聲音是以馬斯克、劉慈欣為代表,認(rèn)為這種超脫現(xiàn)實的體驗,會讓人們更加沉溺于娛樂消費(fèi)。
這種對于元宇宙兩極分化的看法,實際上有點像AI初期,有人認(rèn)為人工智能是高級文明,有人擔(dān)心機(jī)器人替代人類。
但實際上,我們看到當(dāng)AI開始走向成熟期,這兩種聲音不是高估了就是低估了。AI如今已經(jīng)成為大多數(shù)產(chǎn)品的基礎(chǔ)能力,既沒有變成強(qiáng)人工智能替代人類,也并非一無是處。
同樣,對于元宇宙?zhèn)惱淼膿?dān)心和泡沫的擔(dān)心,不妨都折中一下,以“AI發(fā)展”歷史視角看元宇宙。
頭戴VR設(shè)備不一定在短期內(nèi)要取代手機(jī),更大的可能是成為下一代客廳級產(chǎn)品。目前我們看到的是,VR設(shè)備正在從商場的體驗店,到頭戴VR一體機(jī)的熱銷,走的正是電腦時代從網(wǎng)吧到家庭級產(chǎn)品的路徑。
如果將元宇宙的使用場景回歸到客廳娛樂,那么馬斯克和劉慈欣的擔(dān)心也就可以理解,并且能夠接受——虛擬世界和現(xiàn)實世界之間,存在場景和時間的隔離,而非像智能手機(jī)一樣侵入到人們的全部生活。
短時間內(nèi)VR的定位是游戲主機(jī)而不是取代手機(jī),按照這樣的定位,就不難理解微軟為何花687億美金收購暴雪了。
回到騰訊和字節(jié)在元宇宙船票上的爭奪,移動互聯(lián)網(wǎng)時代兩家互聯(lián)網(wǎng)巨頭分別以微信和抖音獲得了移動互聯(lián)網(wǎng)的船票,那么在元宇宙時代,如何拿下船票呢?
這里套用一下移動互聯(lián)網(wǎng)的一個非?;A(chǔ)的邏輯,就是所謂移動互聯(lián)網(wǎng)船票,是一個用戶群體公認(rèn)的賬號體系,比如微信、支付寶,抖音賬號也算基本成型。有些互聯(lián)網(wǎng)公司為何在移動互聯(lián)網(wǎng)時代始終顯得有些吃力,那就是用戶始終不認(rèn)可其賬號體系。
當(dāng)下的頭戴式VR一體機(jī)均是以O(shè)culus為藍(lán)本,可以看出的是,當(dāng)下Meta實行的策略是Oculus和Facebook賬號深度綁定的方式,即硬件+社交賬號的組合入口方式。
同樣,騰訊和字節(jié)要爭奪的也是賬號體系,即元宇宙的唯一身份,在此基礎(chǔ)上才能展開社交、娛樂、支付以及應(yīng)用分發(fā)等行為。
在內(nèi)容儲備上,騰訊可以“有恃”,但絕對不是“無恐”。VR所帶來的交互的變革、用戶習(xí)慣的養(yǎng)成,在產(chǎn)品的早期有著決定性的意義。
賬號體系的重要性對于虛擬世界不言而喻,何況兩家公司也都吃過虧。
微信作為騰訊的船票,曾經(jīng)在智能手機(jī)大爆發(fā)時,出現(xiàn)過“米聊”危機(jī),若不是微信的快速追趕,以小米手機(jī)為依托的社交應(yīng)用“米聊”也有機(jī)會跑出來。
另外,黑鯊手機(jī)并入騰訊的PCG部門,后者的核心業(yè)務(wù)就包括了應(yīng)用寶這一分發(fā)平臺。
字節(jié)吃的虧就是騰訊,微信成為移動互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施后,抖音在突破社交關(guān)系鏈上費(fèi)盡心機(jī)。字節(jié)曾經(jīng)以今日頭條賬號為用戶統(tǒng)一賬號體系,后來抖音的數(shù)據(jù)居上,才確立了抖音的核心地位,將電商、支付等建立在之上。
這一次,戰(zhàn)場來到元宇宙。騰訊底牌極好,但是字節(jié)先出牌。