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云計(jì)算升溫

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云計(jì)算升溫

IT上云是大勢所趨,云計(jì)算是中長期成長行業(yè),應(yīng)該對云基礎(chǔ)設(shè)施需求保持樂觀。

文|每日財報  劉雨辰

從各項(xiàng)指標(biāo)來看,全球云計(jì)算正處于升溫期。

國內(nèi)市場,2022年開年以來,數(shù)字經(jīng)濟(jì)持續(xù)獲得頂層設(shè)計(jì)層面的政策催化,利好催化?!霸朴?jì)算”可以解決信息技術(shù)企業(yè)于數(shù)據(jù)管理上成本高昂問題,是當(dāng)今數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代急需發(fā)展的領(lǐng)域之一,自然而然,云計(jì)算也被《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》納入重點(diǎn)布局領(lǐng)域。

云計(jì)算概念股賺錢效應(yīng)積聚。

信號明確,邏輯扎實(shí)

 2020 年下半年以來,隨著國內(nèi)疫情得到有效控制,在線需求有所減弱,云計(jì)算投資隨之下降。但值得注意的是,從服務(wù)器相關(guān)芯片出貨量、移動互聯(lián)網(wǎng)流量來看,云計(jì)算前瞻性指標(biāo)已經(jīng)出現(xiàn)向好趨勢。

信驊(Aspeed)主營業(yè)務(wù)為服務(wù)器 BMC控制芯片,其產(chǎn)品功能是讓大型數(shù)據(jù)中心方便的通過通訊線遠(yuǎn)程控制/監(jiān)控服務(wù)器,主要用于數(shù)據(jù)中心自動化運(yùn)維領(lǐng)域。服務(wù)器根據(jù)其用途和功率配備多BMC芯片,信驊在 BMC芯片領(lǐng)域市場占有率超過7成,其月營收指標(biāo)能夠作為服務(wù)器及云計(jì)算景氣度的先驗(yàn)指標(biāo),通常領(lǐng)先行業(yè)景氣度大概 2-3個月左右。

從近期公布的信驊月營收指標(biāo)來看,信驊2021年10月營收達(dá)到3.56億新臺幣,單月同比增長88.61%,環(huán)比增長15.94%,單月營收再創(chuàng)歷史新高。

Intel數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)部門(DCG)主要提供 X86服務(wù)器芯片等產(chǎn)品,市場占有率較高。2021Q1,Intel數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收56億美元,同比下降20%,2021Q2實(shí)現(xiàn)營收65億美元,同比下降9%,環(huán)比增長16%。2021上半年,Intel 數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)下滑的主要原因?yàn)樵茝S商消化庫存,同時AMD的競爭也較為激烈。2021Q3,Intel數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù) 實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入65億美元,同比增長10%,出貨量同比增長8%,環(huán)比增長6%,出現(xiàn)較為明顯的改善跡象。

另一能夠交叉驗(yàn)證的指標(biāo)為云廠商資本開支。

2021Q3,亞馬遜、谷歌、微軟與臉書 Facebook收入合計(jì)2502.57億美元,同比增長27.98%;2021Q3,四家公司資本開支合計(jì)326.90億美元,同比增長 36%。其中亞馬遜自2018Q4同比增速觸底以來,總體逐季提升,2021Q1以來因基數(shù)原因增速有所下降,2021Q3資本開支同比增長42.35%,環(huán)比增長10.22%,達(dá)到157.48億美元,依然維持在較高水平,其占據(jù)四家總資本開支的48.17%。

國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭BAT的Capex也同為重要變量,當(dāng)前呈現(xiàn)出企穩(wěn)回升趨勢。截至2021Q2,阿里、騰訊、百度資本開支整體為203.32億元,環(huán)比增長33.10%,其中百度增速較快,資本開支為24.96億元,同比增長192.27%。當(dāng)前國內(nèi)大廠資本支出環(huán)比已逐步企穩(wěn),長期增長潛力較大,未來有望重回高增長軌道,服務(wù)器與云計(jì)算景氣度拐點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)。

運(yùn)營商進(jìn)取

 云計(jì)算市場中,IaaS 和 PaaS 的馬太效應(yīng)明顯,大廠商擁有很大的成本優(yōu)勢,導(dǎo)致這兩類服務(wù)向頭部集中的趨勢明顯。以IaaS市場為例,根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2020 年全球 IaaS 市場規(guī)模達(dá)到 671.9億美元,同比增長 33.9%,排名前五的廠商分別為 AWS、Microsoft、阿里巴巴、Google、IBM,占據(jù) 77.1%的市場份額。

中國云計(jì)算發(fā)展水平較全球仍有較大差距,提升空間大。IDC最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2021H1中國IaaS+PaaS市場規(guī)模為611億元人民幣,同比增長49%,2021H1 阿里云業(yè)務(wù)收入同比增速為33.09%,低于市場整體增速。

從2021H1的市場份額來看,阿里云市場份額為37.9%,騰訊云、華為云市場份額均為 11%,天翼云為 8%。而在 2018 年下半年,阿里云市場份額為 42.7%,騰訊云為 11.8%,天翼云為 7.5%,華為云則剛起步。同時,字節(jié)跳動開始全面進(jìn)軍云計(jì)算市場,“火山引擎”部門將發(fā)布云計(jì)算 IaaS 服務(wù)。

隨著諸如電信運(yùn)營商、華為、字節(jié)跳動等企業(yè)加大云業(yè)務(wù)投入力度,傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)、龍頭廠商的云業(yè)務(wù)增速與投資情況不能完全代表行業(yè)整體情況,市場結(jié)構(gòu)已經(jīng)開始發(fā)生微妙變化。

2020年、2021上半年,三大電信運(yùn)營商的云計(jì)算業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)高速增長,未來將繼續(xù)加大投入力度。2020 年,中國電信、中國移動、中國聯(lián)通云業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)收入112億元、92億元、38億元,分別增長58.0%、360.0%、62.7%,當(dāng)前電信運(yùn)營商持續(xù)加大云計(jì)算投入。

云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈上游的服務(wù)器核心BMC芯片廠商營收增長快速提升,海外云廠商資本支出逐步回暖,雙重因素疊加服務(wù)器換代周期臨近,數(shù)據(jù)和算力的需求不斷提升,云廠商、政府、通信商對服務(wù)器等硬件需求不斷提升,國內(nèi)硬件廠商有望繼續(xù)發(fā)展。

紫光股份是國內(nèi)ICT硬科技龍頭企業(yè),具備完整的“云-網(wǎng)-邊-端-芯”產(chǎn)業(yè)鏈。2020年4月,紫光集團(tuán)將云與數(shù)字化業(yè)務(wù)提升至云網(wǎng)板塊核心戰(zhàn)略,整合旗下新華三集團(tuán)、紫光云技術(shù)有限公司、重慶紫光華山智安科技有限公司以及紫光軟件系統(tǒng)有限公司在私有云、公有云、人工智能、視頻云、軟件服務(wù)等領(lǐng)域的整體能力,成立“紫光云與智能事業(yè)群”,在技術(shù)、品牌、市場與服務(wù)層面全面統(tǒng)一,以全新的“紫光云”品牌面向市場,面向政企行業(yè)客戶,聚焦于同構(gòu)混合云,定位于城市和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)云底盤,發(fā)展“云+智能”業(yè)務(wù):全棧云服務(wù)由基礎(chǔ)服務(wù)、平臺服務(wù)以及應(yīng)用服務(wù)三部分組成,提供16大類,300+云服務(wù)產(chǎn)品,2021年推出基于紫鸞和綠洲平臺打造的紫光云3.0。

浪潮信息最早于2009年開始云服務(wù)器的開發(fā)與設(shè)計(jì)工作,基于融合架構(gòu)設(shè)計(jì)理念對傳統(tǒng)服務(wù)器進(jìn)行重新定義,通過解耦、池化、重構(gòu),組合成性能強(qiáng)勁、資源可靈活調(diào)配的“超級”服務(wù)器。2010年,浪潮成功研制中國第一代云服務(wù)器,這讓我國率先掌握了云服務(wù)器的核心技術(shù),實(shí)現(xiàn)并定義了一種新形態(tài)服務(wù)器,形成自主技術(shù)體系。公司擁有業(yè)內(nèi)最強(qiáng)最全的 AI 計(jì)算產(chǎn)品陣列,業(yè)界性能最好的Transformer 訓(xùn)練服務(wù)器 NF5488、全球首個 AI 開放加速計(jì)算系統(tǒng) MX1、自研 AI 大模型計(jì)算框架 LMS。

2009Q1,公司在全球服務(wù)器市場的份額僅為0.17%,2021Q3已達(dá)到9.85%,位居全球第三。從出貨量來看,2021Q3公司服務(wù)器全球份額突破10%,繼續(xù)保持全球第二、中國第一,特別是公司多節(jié)點(diǎn)云服務(wù)器蟬聯(lián)全球出貨量和銷售額雙料第一。

IT上云是大勢所趨,云計(jì)算是中長期成長行業(yè),應(yīng)該對云基礎(chǔ)設(shè)施需求保持樂觀。2020年下半年以來的需求放緩只是云廠商的“庫存”調(diào)整,待“庫存”出清,流量增長,云基礎(chǔ)設(shè)施 Capex 增速有望顯著回升,資本開支的主體也將更為多元,產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)公司將持續(xù)受益。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

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云計(jì)算升溫

IT上云是大勢所趨,云計(jì)算是中長期成長行業(yè),應(yīng)該對云基礎(chǔ)設(shè)施需求保持樂觀。

文|每日財報  劉雨辰

從各項(xiàng)指標(biāo)來看,全球云計(jì)算正處于升溫期。

國內(nèi)市場,2022年開年以來,數(shù)字經(jīng)濟(jì)持續(xù)獲得頂層設(shè)計(jì)層面的政策催化,利好催化。“云計(jì)算”可以解決信息技術(shù)企業(yè)于數(shù)據(jù)管理上成本高昂問題,是當(dāng)今數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代急需發(fā)展的領(lǐng)域之一,自然而然,云計(jì)算也被《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》納入重點(diǎn)布局領(lǐng)域。

云計(jì)算概念股賺錢效應(yīng)積聚。

信號明確,邏輯扎實(shí)

 2020 年下半年以來,隨著國內(nèi)疫情得到有效控制,在線需求有所減弱,云計(jì)算投資隨之下降。但值得注意的是,從服務(wù)器相關(guān)芯片出貨量、移動互聯(lián)網(wǎng)流量來看,云計(jì)算前瞻性指標(biāo)已經(jīng)出現(xiàn)向好趨勢。

信驊(Aspeed)主營業(yè)務(wù)為服務(wù)器 BMC控制芯片,其產(chǎn)品功能是讓大型數(shù)據(jù)中心方便的通過通訊線遠(yuǎn)程控制/監(jiān)控服務(wù)器,主要用于數(shù)據(jù)中心自動化運(yùn)維領(lǐng)域。服務(wù)器根據(jù)其用途和功率配備多BMC芯片,信驊在 BMC芯片領(lǐng)域市場占有率超過7成,其月營收指標(biāo)能夠作為服務(wù)器及云計(jì)算景氣度的先驗(yàn)指標(biāo),通常領(lǐng)先行業(yè)景氣度大概 2-3個月左右。

從近期公布的信驊月營收指標(biāo)來看,信驊2021年10月營收達(dá)到3.56億新臺幣,單月同比增長88.61%,環(huán)比增長15.94%,單月營收再創(chuàng)歷史新高。

Intel數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)部門(DCG)主要提供 X86服務(wù)器芯片等產(chǎn)品,市場占有率較高。2021Q1,Intel數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收56億美元,同比下降20%,2021Q2實(shí)現(xiàn)營收65億美元,同比下降9%,環(huán)比增長16%。2021上半年,Intel 數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)下滑的主要原因?yàn)樵茝S商消化庫存,同時AMD的競爭也較為激烈。2021Q3,Intel數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù) 實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入65億美元,同比增長10%,出貨量同比增長8%,環(huán)比增長6%,出現(xiàn)較為明顯的改善跡象。

另一能夠交叉驗(yàn)證的指標(biāo)為云廠商資本開支。

2021Q3,亞馬遜、谷歌、微軟與臉書 Facebook收入合計(jì)2502.57億美元,同比增長27.98%;2021Q3,四家公司資本開支合計(jì)326.90億美元,同比增長 36%。其中亞馬遜自2018Q4同比增速觸底以來,總體逐季提升,2021Q1以來因基數(shù)原因增速有所下降,2021Q3資本開支同比增長42.35%,環(huán)比增長10.22%,達(dá)到157.48億美元,依然維持在較高水平,其占據(jù)四家總資本開支的48.17%。

國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭BAT的Capex也同為重要變量,當(dāng)前呈現(xiàn)出企穩(wěn)回升趨勢。截至2021Q2,阿里、騰訊、百度資本開支整體為203.32億元,環(huán)比增長33.10%,其中百度增速較快,資本開支為24.96億元,同比增長192.27%。當(dāng)前國內(nèi)大廠資本支出環(huán)比已逐步企穩(wěn),長期增長潛力較大,未來有望重回高增長軌道,服務(wù)器與云計(jì)算景氣度拐點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)。

運(yùn)營商進(jìn)取

 云計(jì)算市場中,IaaS 和 PaaS 的馬太效應(yīng)明顯,大廠商擁有很大的成本優(yōu)勢,導(dǎo)致這兩類服務(wù)向頭部集中的趨勢明顯。以IaaS市場為例,根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2020 年全球 IaaS 市場規(guī)模達(dá)到 671.9億美元,同比增長 33.9%,排名前五的廠商分別為 AWS、Microsoft、阿里巴巴、Google、IBM,占據(jù) 77.1%的市場份額。

中國云計(jì)算發(fā)展水平較全球仍有較大差距,提升空間大。IDC最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2021H1中國IaaS+PaaS市場規(guī)模為611億元人民幣,同比增長49%,2021H1 阿里云業(yè)務(wù)收入同比增速為33.09%,低于市場整體增速。

從2021H1的市場份額來看,阿里云市場份額為37.9%,騰訊云、華為云市場份額均為 11%,天翼云為 8%。而在 2018 年下半年,阿里云市場份額為 42.7%,騰訊云為 11.8%,天翼云為 7.5%,華為云則剛起步。同時,字節(jié)跳動開始全面進(jìn)軍云計(jì)算市場,“火山引擎”部門將發(fā)布云計(jì)算 IaaS 服務(wù)。

隨著諸如電信運(yùn)營商、華為、字節(jié)跳動等企業(yè)加大云業(yè)務(wù)投入力度,傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)、龍頭廠商的云業(yè)務(wù)增速與投資情況不能完全代表行業(yè)整體情況,市場結(jié)構(gòu)已經(jīng)開始發(fā)生微妙變化。

2020年、2021上半年,三大電信運(yùn)營商的云計(jì)算業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)高速增長,未來將繼續(xù)加大投入力度。2020 年,中國電信、中國移動、中國聯(lián)通云業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)收入112億元、92億元、38億元,分別增長58.0%、360.0%、62.7%,當(dāng)前電信運(yùn)營商持續(xù)加大云計(jì)算投入。

云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈上游的服務(wù)器核心BMC芯片廠商營收增長快速提升,海外云廠商資本支出逐步回暖,雙重因素疊加服務(wù)器換代周期臨近,數(shù)據(jù)和算力的需求不斷提升,云廠商、政府、通信商對服務(wù)器等硬件需求不斷提升,國內(nèi)硬件廠商有望繼續(xù)發(fā)展。

紫光股份是國內(nèi)ICT硬科技龍頭企業(yè),具備完整的“云-網(wǎng)-邊-端-芯”產(chǎn)業(yè)鏈。2020年4月,紫光集團(tuán)將云與數(shù)字化業(yè)務(wù)提升至云網(wǎng)板塊核心戰(zhàn)略,整合旗下新華三集團(tuán)、紫光云技術(shù)有限公司、重慶紫光華山智安科技有限公司以及紫光軟件系統(tǒng)有限公司在私有云、公有云、人工智能、視頻云、軟件服務(wù)等領(lǐng)域的整體能力,成立“紫光云與智能事業(yè)群”,在技術(shù)、品牌、市場與服務(wù)層面全面統(tǒng)一,以全新的“紫光云”品牌面向市場,面向政企行業(yè)客戶,聚焦于同構(gòu)混合云,定位于城市和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)云底盤,發(fā)展“云+智能”業(yè)務(wù):全棧云服務(wù)由基礎(chǔ)服務(wù)、平臺服務(wù)以及應(yīng)用服務(wù)三部分組成,提供16大類,300+云服務(wù)產(chǎn)品,2021年推出基于紫鸞和綠洲平臺打造的紫光云3.0。

浪潮信息最早于2009年開始云服務(wù)器的開發(fā)與設(shè)計(jì)工作,基于融合架構(gòu)設(shè)計(jì)理念對傳統(tǒng)服務(wù)器進(jìn)行重新定義,通過解耦、池化、重構(gòu),組合成性能強(qiáng)勁、資源可靈活調(diào)配的“超級”服務(wù)器。2010年,浪潮成功研制中國第一代云服務(wù)器,這讓我國率先掌握了云服務(wù)器的核心技術(shù),實(shí)現(xiàn)并定義了一種新形態(tài)服務(wù)器,形成自主技術(shù)體系。公司擁有業(yè)內(nèi)最強(qiáng)最全的 AI 計(jì)算產(chǎn)品陣列,業(yè)界性能最好的Transformer 訓(xùn)練服務(wù)器 NF5488、全球首個 AI 開放加速計(jì)算系統(tǒng) MX1、自研 AI 大模型計(jì)算框架 LMS。

2009Q1,公司在全球服務(wù)器市場的份額僅為0.17%,2021Q3已達(dá)到9.85%,位居全球第三。從出貨量來看,2021Q3公司服務(wù)器全球份額突破10%,繼續(xù)保持全球第二、中國第一,特別是公司多節(jié)點(diǎn)云服務(wù)器蟬聯(lián)全球出貨量和銷售額雙料第一。

IT上云是大勢所趨,云計(jì)算是中長期成長行業(yè),應(yīng)該對云基礎(chǔ)設(shè)施需求保持樂觀。2020年下半年以來的需求放緩只是云廠商的“庫存”調(diào)整,待“庫存”出清,流量增長,云基礎(chǔ)設(shè)施 Capex 增速有望顯著回升,資本開支的主體也將更為多元,產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)公司將持續(xù)受益。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。